1. 中泰签署航天合作谅解备忘录，泰国加入国际月球科研站计划。

2. 又一地削减编外人员：福建永春要求服务窗口编外人员一律清退。

3. 国家电网签约巴西史上最大输电特许权项目。

4. 台湾花莲地震已造成12人死亡1123人受伤，仍有634人受困。

5. 3月份香港PMI升至50.9，高于2月的49.7，是今年首度重回扩张水平，反映香港营商环境改善。

6. 北京、广西、内蒙古、甘肃四省份已将辅助生殖纳入医保报销。

7. 青岛市成立联合调查组，全面调查崂山景区挖山毁林建墓地问题：近万墓穴已售7000，将分两类处理。

8. 2024年度中国天眼FAST自由观测项目申请通道6日0时向全球开放。

9. “胖东来今年将安排全员出国游”冲上热搜，于东来：管理层到欧洲、员工到日本，公司掏钱，想让他们看看世界是什么样的。

10. 马斯克大动作！特斯拉将在印度建“超级工厂”，投资超145亿元，本月将派人去考察工厂选址。

11. 美国宣布制裁运输伊朗商品的海运公司及其13艘货船。

12. “首次威胁”！拜登与内塔尼亚胡通话并发出警告；拜登“警告”后，以色列宣布开放进入加沙的援助路线。

【心语】任何时候，一个人都不应该做自己情绪的奴隶，不应该使一切行动都受制于自己的情绪，而应该反过来控制情绪。无论境况多么糟糕，你应该努力去支配你的环境，把自己从黑暗中拯救出来。

// 热点聚焦 //

1、国务院副总理何立峰与美国财长耶伦举行会谈。何立峰表示：“我们这次会面，主要任务就是要落实两国元首会晤和通话达成的重要共识，进一步深入讨论中美以及全球经济金融领域的重要问题，并且就中美经济关系中的一些重点关切做出妥善的回应。”

2、美国财长耶伦在广州参加了中国美国商会主办的活动，并对美国在华企业发表了讲话，再次强调反对中美“脱钩”。

3、据中证金牛座，中证协近日启动证券公司2024年度压力测试工作。此次压力测试包括综合压力测试和场外衍生品业务压力测试两部分。衍生品业务测试中，中证协调研了券商如何应对场外衍生品业务出现大幅资金流出的情况，并调研了券商多空收益互换业务的存续规模以及给定压力情景下的风险情况。此外，与往年类似，中证协要求券商对公司雪球产品进行敲入压力测试。

4、美国3月非农就业报告大超市场预期。3月季调后非农就业人口增30.3万人，为2023年5月以来最大增幅，预期增20万人，前值从增27.5万人修正为增27.0万人。美国3月失业率3.8%，预期3.9%，前值3.9%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.8%报38904.04点，标普500指数涨1.11%报5204.34点，纳指涨1.24%报16248.52点。卡特彼勒涨2.58%，赛富时涨2.55%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.64%，脸书涨3.21%，特斯拉跌3.63%。中概股涨跌不一，盛丰物流涨14.2%，阿特斯太阳能跌7.5%。本周，道指跌2.27%，标普500指数跌0.95%，纳指跌0.8%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.3%报18163.94点，法国CAC40指数跌1.11%报8061.31点，英国富时100指数跌0.81%报7911.16点。本周，德国DAX指数跌1.78%，法国CAC40指数跌1.76%，英国富时100指数跌0.52%。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综指跌1.01%报2714.21点，个股方面，三星SDI跌近5%，SK海力士跌超2%，起亚汽车、浦项制铁跌超1%，三星电子跌近1%。日经225指数跌1.96%报38992.08点，个股方面，东京电子跌超5%，基恩士跌超4%，迅销、软银集团跌超2%，丰田汽车、三菱日联金融、索尼跌超1%。澳洲标普200指数跌0.56%报7773.30点。新西兰标普50指数跌0.19%报12012.24点。

4、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货收涨1.76%报2349.1美元/盎司，再创历史新高，当周累计涨4.95%，COMEX白银期货收涨1.3%报27.6美元/盎司，当周累计涨10.77%。

5、国际油价小幅上涨，美油5月合约涨0.16%报86.73美元/桶，周涨4.28%；布油6月合约涨0.23%报90.86美元/桶，周涨4.44%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.12%报9348美元/吨，周涨5.42%；LME期锌跌0.89%报2622美元/吨，周涨7.5%；LME期镍涨0.11%报17730美元/吨，周涨5.86%；LME期铝涨0.27%报2451美元/吨，周涨4.88%；LME期锡跌0.08%报28620美元/吨，周涨4.26%；LME期铅跌0.56%报2127美元/吨，周涨3.5%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.61%报1187.25美分/蒲式耳，周跌0.36%；玉米期货跌0.34%报433.75美分/蒲式耳，周跌1.87%；小麦期货涨2.16%报568.25美分/蒲式耳，周涨1.43%。

8、欧债收益率全线收涨，英国10年期国债收益率涨4.8个基点报4.068%，法国10年期国债收益率涨4.2个基点报2.904%，德国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.395%，意大利10年期国债收益率涨6.9个基点报3.808%，西班牙10年期国债收益率涨4.4个基点报3.230%。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨9.2个基点报4.75%，3年期美债收益率涨9.8个基点报4.565%，5年期美债收益率涨8.9个基点报4.392%，10年期美债收益率涨8.3个基点报4.399%，30年期美债收益率涨7.4个基点报4.553%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报104.2968，周跌0.2%。非美货币多数下跌，欧元兑美元持平报1.0837，周涨0.43%；英镑兑美元跌0.07%报1.2635，周涨0.08%；澳元兑美元跌0.12%报0.658，周涨1%；美元兑日元涨0.19%报151.6255，周涨0.19%；美元兑加元涨0.34%报1.359，周涨0.33%；美元兑瑞郎涨0.07%报0.902，周涨0.01%；离岸人民币对美元涨30个基点报7.2472，本周累计涨103个基点。

// 宏观 //

1、中美商贸工作组举行第一次副部长级会议。双方同意，加强就产业界关注的具体标准问题进行讨论；探讨加强贸易便利化合作；发挥出口管制信息交流机制作用，加强出口管制领域的沟通交流。

2、外交部长王毅在广西同越南外长裴青山举行会谈。王毅表示，双方要聚焦“六个更”总体目标，携手推进各领域合作。加强高层战略沟通，加快发展战略对接，持续扩大经贸投资、数字经济、绿色发展、新能源、关键矿产等方面合作。

3、中国铁路披露，4月4日，全国铁路发送旅客1853.6万人次，创今年以来单日旅客发送量新高，运输安全平稳有序。4月5日，全国铁路预计发送旅客1265万人次，计划加开旅客列车513列。

4、上海市住建委、市重大办介绍，截至3月底，上海市重大工程累计完成投资529.6亿元，完成全年计划的23%，同比增长21.2%（2023年同期437亿元）。新开工方面，累计已开工5个项目。

// 国内股市 //

1、港股小幅下跌，午后反弹收复多数跌势。恒生指数跌0.01%，报16723.92点，恒生科技指数跌0.29%，国企指数跌0.19%。医疗保健股领跌，上海医药、华润医药跌超8%，阿里健康、康希诺生物、药明康德跌超5%，药明生物、京东健康跌超4%；全天大市成交736亿港元，上一交易日为997.87亿港元。

2、中海油田服务港股盘中一度跌超20%，公司董秘办表示，或与公司前日发布的海外钻井平台暂停作业的公告有关。中海油田服务此次遭遇的事件主要因中东地区客户开发政策的影响。沙特阿美原本有一个扩产计划，但因扩产计划暂时搁置，这些原定的合同以及作业量受到影响。

3、恒大汽车在港交所公告称，拟议交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展。公司确认，拟议交易及债转股将不再进行。由于股份认购不再进行，认购人概无义务就其及与其一致行动人士尚未拥有或同意收购的所有已发行股份提出无条件强制性全面要约。

4、融创中国在港交所公告，3月集团实现合同销售金额约人民币35.1亿元，合同销售面积约20.7万平方米，合同销售均价约人民币16960元/平方米。

5、据港交所文件，四川百茶百道更新赴港IPO聆讯后资料集称，公司及花旗环球金融亚洲有限公司已同意终止委任花旗环球金融亚洲有限公司为整体协调人之一，并将其重新指定为联席全球协调人及资本市场中介人，自2024年4月5日起生效。

// 金融 //

1、香港证监会与迪拜金管局合办高层圆桌会议，探讨香港资产管理公司在迪拜国际金融中心分销基金的机会。香港证监会已在其网站上发布一份资料摘要，说明如何透过阿联酋的基金通行制度在迪拜国际金融中心销售香港基金，以供香港资产管理公司作简单参考。

2、据中国证券报，已披露的14家银行理财公司中，9家净利润下滑，其中农银理财、建信理财、渝农商理财下降超50%。业内人士表示，理财产品管理规模下降与阶段性减费让利是造成该现象的重要原因。展望后续，理财产品仍有减费让利空间。

// 楼市 //

1、宁夏银川市发布《银川市2024年促进房地产市场平稳健康发展若干措施》。《措施》明确，单职工贷款最高额度由60万元提高至70万元，双职工贷款最高额度由80万元提高至90万元，二孩家庭、三孩及以上家庭贷款额度分别额外上浮10万元和20万元。

// 产业 //

2、福建省印发《关于加快推进“福见康养”幸福养老服务体系建设的若干措施》。其中提到，促进人工智能、云计算、大数据、物联网、“福建码”等新一代信息技术和智能硬件等产品在智慧养老服务领域的深度应用，持续推进互联网网站、移动互联网应用的适老化改造。

3、据猫眼专业版数据，2024年4月5日21时23分，2024年清明档（4月4日-4月6日）总票房破7亿。《你想活出怎样的人生》《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》《草木人间》分列清明档票房榜前三。

// 海外 //

1、美联储理事鲍曼表示，仍然预期利率保持稳定，通胀会继续下降；现在还不是降低利率的时候；如果通胀进展停滞，仍愿意加息；过早降息可能导致通胀压力反弹。

2、日本央行行长植田和男表示，鉴于迄今为止的年度工资谈判结果，通胀上升趋势可能会逐渐加速。之所以决定结束超宽松是因为实现工资-通胀的良性循环的确定性已升至75%，如果这一比例上升到80%或85%，那将是再次调整利率的一个因素。

3、欧元区2月零售销售环比降0.5%，预期降0.4%，前值升0.1%；同比降0.7%，预期降1.3%，前值降1.0%。

4、英国3月Halifax季调后房价指数同比升0.3%，预期升1.45%，前值升1.7%；环比降1.0%，预期升0.1%，前值升0.4%。

5、德国2月季调后制造业订单环比升0.2%，预期升0.8%，前值降11.3%；工作日调整后制造业订单同比降10.6%，预期降10.1%，前值降6%。

6、印度央行行长达斯表示，由于债务占GDP比重高，潜在风险可能会突然爆发；2025财年实质GDP增长预期维持在7%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，盛丰物流涨14.2%，虎牙直播涨7.3%，硕迪生物涨5.5%，盛美半导体涨4.67%，爱奇艺涨4.42%，亿航智能涨4.09%，腾讯音乐涨3.88%；跌幅方面，阿特斯太阳能跌7.5%，盛大科技跌6.25%，能链智电跌3.54%，世纪互联跌3.3%，万国数据跌3.28%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌2.22%，小鹏汽车跌0.27%，理想汽车涨0.67%。

2、据华尔街日报，三星电子计划将其在得克萨斯州的投资提高到约440亿美元。该公司将把大部分新支出集中在泰勒市，三星已经在那里建造了一家半导体工厂，靠近现有的运营设施。其计划再建一家芯片制造厂和一个先进封装中心。

3、美银全球研究部数据显示，今年第一季度美国科技股净流入186亿美元资金，为有记录以来第三大季度流入，同时还有大量资金流向现金和债券。截至周三的当周，美股净流入资金142亿美元，其中11亿美元流入科技股；流入债市的资金为134亿美元。货币基金净流入818亿美元，为13周来最大。

4、台积电维持1月给出的全年营收指引，公司电正在全面评估地震造成的影响。

5、LG电子一季度营业利润1.33万亿韩元，预期1.28万亿韩元；销售额21.1万亿韩元，预期21.24万亿韩元。

6、根据提交给美国加州就业发展部的文件，苹果公司在加州解雇了600多名员工，部分原因是因为该公司终止了汽车和智能手表显示屏项目。苹果从2月底开始逐步退出这两个项目，他们原本被视为推进公司技术或进入新领域的重大举措。

7、知情人士称，特斯拉开始在德国工厂生产右舵汽车，准备今年晚些时候出口到印度。此前有媒体报道称，知情人士透露，特斯拉将于本月派出一个团队，在印度考察拟建的价值20亿至30亿美元电动汽车工厂的选址。

8、中国内地首个司美格鲁肽生物仿制药申报上市，诺和诺德回应专利争议称，司美格鲁肽的化合物专利将于2026年到期。司美格鲁肽化合物专利的无效案件目前还没有最终结论，仍在法院（最高人民法院知识产权法庭）审理之中。

9、印尼方面表示，英伟达将与印度尼西亚卫星公司共同建设价值2亿美元的人工智能中心。

// 商品 //

1、花旗将黄金和白银的0-3个月价格目标分别上调9%和16%，为每盎司2400美元和每盎司28美元。上调黄金和白银6-12个月的看涨情景目标价格上限，分别达到每盎司3000美元和32美元。看涨情景下，认为黄金市场在下半年达到接近每盎司2500美元的均价，且白银达到每盎司30美元的均价的可能性提高。

2、波罗的海干散货指数报1628点，较前一交易日下跌2.46%，连跌十二日，周跌10.60%。上海航运交易所公布数据显示，周三中国出口集装箱指数报1191.37点，较上期下跌1.4%；上海出口集装箱指数报1745.43点，上涨0.8%。

3、阿布扎比国家石油公司将5月份达斯原油价格定为较穆尔班原油低水每桶0.70美元，将Zakum原油价格定为较穆尔班原油低水每桶0.10美元，将穆尔班原油价格定为每桶84.52美元。

4、美国至4月5日当周石油钻井总数为508口，前值506口。

// 债券 //

1、针对今年5月及6月到期的境外债券的具体资金安排，万科在互动平台回复称，2024年的境外债券只有二季度还有折合人民币56亿的债务到期，公司已经提前启动了相关置换和还款准备工作。对不同月份到期的债务，公司都会有相应的应对。

2、富力地产子公司怡略有限公司称，三支美元债的同意条件已得到满足。这三支美元债的到期日分别为2025年、2027年和2028年。该特别决议案已于4月5日正式召开且达到法定人数的会议上，获得必要多数票据持有人的批准。

3、日本央行行长植田和男表示，暂无计划出售日本央行持有的J-REIT股份；未来，日本央行希望减少购买日本国债和持有日本国债的数量；日本央行的债券持有量将在一段时间内保持稳定。

// 外汇 //

1、日本首相岸田文雄表示，不排除任何干预外汇市场的行动选项。如果外汇波动过度，将采取适当行动。希望外汇走势稳定，反映基本面，过度波动是不利的。希望日本央行在考虑政府政策的情况下灵活操作；控制汇率不是日本央行货币政策的目标。