1. 广东梅大高速路面塌方灾害已致48人死亡，另有3人DNA待进一步比对确认。

2. 一季度GDP十强城市出炉，依次为：上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、杭州、武汉、南京。

3. 中央气象台：我国南方地区3至5日将出现新一轮较强降水。

4. 又见无理打压！美国拟永久禁止华为、中兴通讯等参与无线设备认证项目。

5. 中指研究院发布《百城价格指数报告》：4月百城二手住宅价格继续下探，深圳、成都等成交量环比增长。

6. 港股5月开局再上18000点，创今年新高。

7. 山西恒山落石事件致1名游客身亡，5人受伤！景区公开致歉。

8. 从今年12月开始，马来西亚公务员将涨薪13%以上，政府也鼓励私企为雇员加薪。

9. 斯诺克世锦赛：奥沙利文爆冷出局，世界前10皆无缘四强。

10. 俄媒：俄军缴获的武器装备在莫斯科展出，美英等国使馆人员可优先参观。

11. 哈马斯拒绝最新停火协议，哥伦比亚宣布与以色列断交。

12. 印度香料被检出致癌成分，遭多国监管机构审查。

【心语】当你感觉最孤独、最痛苦的时候，也是成长最快的时候。不要让自己配不上当初的野心，还辜负了曾经遭遇过的苦难。

// 热点聚焦 //

1、港股五月录得开门红，三大指数全天强势。恒生指数收涨2.5%报18207.13点，录得八连涨；恒生科技指数涨4.45%报3865.48点，恒生国企指数涨2.6%报6437.09点。大市成交1159.12亿港元。恒生行业指数多数上涨，医药医疗、科技、内房、金融板块涨幅居前。蓝筹股方面，碧桂园服务涨13%领涨蓝筹，阿里健康、京东健康涨超10%，药明康德、美团涨约9%。个股方面，商汤大涨36%，蔚来涨超20%。

2、全国铁路5月1日发送旅客2069万人次，创历史单日新高。2024年“五一”假期首日，国内铁路、民航迎来客流高峰，各大景区进入“人海模式”，这也折射出我国假日经济的活力。整体看，中小城市和县域城市的旅游订单增长明显，古镇文化类景区颇受游客关注。此外，“味蕾游”也逐渐成为旅游新风尚。国内游保持较高热度的同时，出入境游也迎来大幅增长，部分平台国际机票预订量创下历年五一的单日新高。“五一”假期首日，全日有超过80万人次出入境香港。

3、苹果第二财季每股收益1.53美元，预期1.5美元；营收907.53亿美元，预期900亿美元；净利润236.36亿美元，预期231.7亿美元。第二财季iPhone营收459.6亿美元，预期457.6亿美元，iPhone销量下降10%；iPad营收55.6亿美元，预期59.1亿美元。第二财季大中华区营收163.7亿美元，预期158.7亿美元，同比下降8.1%。苹果公司宣布史上最大规模的1100亿美元股票回购计划。苹果美股盘后涨超6%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.85%报38225.66点，标普500指数涨0.91%报5064.2点，纳指涨1.51%报15840.96点。波音涨4.28%，耐克涨2.31%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.88%，英伟达涨3.34%，特斯拉涨0.06%。中概股普遍上涨，小鹏汽车涨15.83%，哔哩哔哩涨15.63%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.15%报17905.58点，法国CAC40指数跌0.88%报7914.65点，英国富时100指数涨0.63%报8172.15点。

3、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综合指数跌0.21%报2686.3点。日经225指数跌0.1%报38236.07点。澳洲标普200指数涨0.23%报7587点。新西兰NZX50指数涨0.05%报11874.04点。

4、国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.08%，报79.06美元/桶。布油7月合约涨0.31%，报83.70美元/桶。

5、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.1%报2313.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.68%报26.93美元/盎司。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.54%报1200美分/蒲式耳；玉米期货涨2.05%报460美分/蒲式耳，小麦期货涨0.63%报603美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.02%报9795美元/吨，LME期锌涨0.92%报2907.5美元/吨，LME期镍跌0.52%报18780美元/吨，LME期铝跌1.51%报2538.5美元/吨，LME期锡涨0.66%报30805美元/吨，LME期铅涨0.62%报2193.5美元/吨。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8个基点报4.285%，法国10年期国债收益率跌3.1个基点报3.020%，德国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.539%，意大利10年期国债收益率跌5.5个基点报3.854%，西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点报3.309%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌9个基点报4.883%，3年期美债收益率跌9.3个基点报4.723%，5年期美债收益率跌7.9个基点报4.577%，10年期美债收益率跌5个基点报4.584%，30年期美债收益率跌2个基点报4.732%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.26%报105.38，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.0725，英镑兑美元涨0.03%报1.2535，澳元兑美元涨0.57%报0.6566，美元兑日元跌0.3%报153.70，美元兑瑞郎跌0.5%报0.9107，离岸人民币对美元涨265个基点报7.2060。

// 宏观 //

1、国家防总办公室、应急管理部持续组织中国气象局、水利部、自然资源部、交通运输部等部门开展联合会商，视频调度广东、湖南等重点省份，研判近期强降雨过程发展趋势，研究部署“五一”假期华南、江南、东北等重点地区防汛救灾工作，细化落实下一步工作措施。

2、香港金管局维持基准利率于5.75%不变。中国香港第一季度GDP初值同比升2.7%，预期升0.9%，2023年第四季度终值升4.3%，初值升4.3%。

// 国内股市 //

1、截至2024年4月30日，科创板全部571家公司披露了2023年度主要经营业绩信息。数据显示，科创板公司全年合计实现营业收入约1.4万亿元，同比增长4.7%，全年实现净利润759.6亿元。

2、作为洞察主力资金动向的重要指标之一，龙虎榜营业部排名浮出水面。东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部龙虎榜成交额为62.56亿元，居首位。在百强营业部中，国泰君安有12家营业部登上龙虎榜，成为营业部上榜数量最多的券商。

3、4月共有947家上市公司获券商调研。电子、机械设备、电力设备、计算机等行业受到券商青睐；医药生物行业关注度明显升温。机构认为，二季度或是布局医药板块的最佳时间点；半导体行业周期拐点愈发清晰，半导体设备、材料和集成电路封测板块值得关注。

4、高盛集团大宗经纪部门数据显示，对冲基金连续第五个月净买入亚洲新兴市场股票，其中，中资股、台股和韩国市场名义净买入最多。

5、对于“360私有化回A时借的200多亿元债务已经到期，股权全部处于质押状态”的市场传闻，三六零相关人士回应称，公司实际控制人周鸿祎个人直接持有的公司全部股份从未存在过质押。周鸿祎的一致行动人，公司控股股东天津奇信志成科技有限公司过往存在过质押，且已于2023年7月31日全部解除。

6、云南通威20万吨高纯晶硅项目一次性开车成功，为全球首个最大单线产能。首批产品顺利出炉，通过质量检测，各项指标达到N型电子级品标准，产品纯度达99.999999999%。

7、渣打集团第一季度经调整除税前利润21.3亿美元，市场预期15.5亿美元；经调整经营收入51.5亿美元，市场预期46.6亿美元。

8、北方稀土公布，4月份，北方稀土磁材公司积极抢抓订单，多渠道开拓新客户，订单量较去年同期有显著增长，截至4月29日，当月产销量环比增长24.9%以上，创单月产销最高纪录。

9、湖南华菱云创数智科技有限公司正式揭牌成立。华菱云创以湖南钢铁集团旗下华联云创为主体增资成立。揭牌仪式上，湖南钢铁集团分别与华为技术有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司签署战略合作协议。

// 金融 //

1、Wind统计显示，以基金成立日计算，4月份共有120只基金成立，基金发行份额1410.89亿份，平均发行份额11.76亿份。相较于3月份，4月份基金发行总份额减少近6％，但是平均发行份额较3月份的11亿元有所增长。

// 楼市 //

1、山东省德州市提高住房公积金最高贷款额度。一方缴纳公积金最高可贷额度由40万元提高至60万元，夫妻双方缴纳公积金最高可贷额度由50万元提高至70万元。多子女的缴存职工家庭，购买首套及二套自住住房申请住房公积金贷款，由原增加10万元提高到增加15万元。

2、广东阳江市住房和城乡建设局等6部门联合发布《阳江市关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》，制定了26条内容，从拿地、报建、项目建设、验收、销售等全环节支持房地产开发、消费者购房。在阳江市购买新建商品房并完成契税缴纳后，每套房屋可按购房合同金额的千分之三申请领取消费券，可领取的消费券最多为3000元。

// 产业 //

1、“深海一号”大气田二期工程关键装备——全球首套千米级深水发球管汇在天津建造完工，刷新了设计水深、通球距离等多项世界纪录，标志着我国深水油气装备自主设计建造关键技术取得重要突破。

2、仁烁光能公布，近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，仁烁光能研发的30cm*40cm尺寸钙钛矿单结组件稳态效率（MPPT）再次突破世界纪录至20.86%，孔径面积为927.5c㎡，组件效率在测试时间内无任何衰减。此效率为目前已报道同尺寸钙钛矿组件的最高稳态效率，再度刷新了仁烁光能于2024年1月实现的20.1%稳态效率世界纪录。

3、智能移动充电机器人“CharGo”亮相临港。为有效化解“五一”期间滴水湖周边新能源汽车充电高峰，新片区停车公司在环湖健身停车场向前50米投放了4台智能移动充电机器人“CharGo”。

// 海外 //

1、经合组织经济展望报告，将2024年全球经济增长预测上调至3.1%（2月份预期为2.9%），预计2025年增长率为3.2%（2月份预期为3%）；将2024年美国经济增长预测上调至2.6%（之前为2.1%），预计2025年为1.8%（之前为1.7%）；提高欧元区增长预测至0.7%（之前为0.6%），将2025年增长预测提高至1.5%（之前为1.3%）。

2、法国已成为中国在欧盟第三大贸易伙伴，在中欧经贸合作中发挥了领头羊的作用。中国则是法国在全球的第四大贸易伙伴，仅次于德国、比利时和意大利。2023年，中法贸易额789亿美元，其中我国对法国出口416亿美元，自法国进口373亿美元，同比增长5.5%。

3、日本央行会议纪要表示，将根据经济和物价情况进行政策调整；许多成员认为长期利率应基本上由市场决定；成员表示，预计金融状况保持宽松；部分成员表示，重要的是传达央行没有快速加息计划的信息；几位央行成员表示，日元的价值明显偏离购买力平价。

4、高盛在研报中表示，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的发言较温和。维持预期不变，继续预计今年美联储将降息两次，分别在7月和11月。

5、欧洲央行首席经济学家连恩：将继续依据数据做出决策的方法；没有事先设定的利率路径；鉴于传导效应滞后，欧洲央行过去的利率上调仍在产生收紧效应；如有需要，政策利率将保持限制。

6、韩国可能会向韩国产业银行增资1.5万亿韩元，以帮助芯片行业发展。韩国福利部称，国家养老金基金将长期配置65%的资产于高风险资产。

7、美国上周初请失业金人数为20.8万人，预期21.2万人，前值20.7万人。美国4月挑战者企业裁员人数6.4789万，为2023年12月以来新低，前值9.03万。

8、美国3月贸易帐逆差694亿美元，预期逆差691亿美元，前值逆差689亿美元。其中出口2576亿美元，前值2630亿美元；进口3270亿美元，前值3319亿美元。

9、欧元区4月制造业PMI终值45.7，预期45.6，初值45.6，3月终值46.1。德国4月制造业PMI终值42.5，预期42.2。法国4月制造业PMI终值45.3，预期44.9。印度4月制造业PMI为58.8，预期59.5，前值59.1。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.01%，哔哩哔哩涨15.63%，贝壳涨12.64%，富途控股涨11.87%，金山云涨11.86%，京东涨11.51%，高途集团涨10.94%，拼多多涨10.48%，世纪互联涨10.34%，名创优品涨9.1%，大健云仓涨8.51%，新濠博亚娱乐涨8.5%，微博涨8.28%；跌幅方面，中进医疗跌3.03%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.07%，小鹏汽车涨15.83%，理想汽车涨9.98%。

2、为重振消费者热情，苹果CEO库克预计下周预告新的人工智能功能，并于6月的全球开发者大会上公布。苹果CEO库克表示，预计下一财季总营收将以“低个位数增长”；下一财季，服务收入和iPad销售预计将均以两位数增长。正在生成式人工智能领域进行重大投资；iPhone在中国大陆市场销售增长。预计截至6月的季度总收入将同比增长。

3、壳牌第一季度调整后利润77.3亿美元，市场预估62.5亿美元。壳牌宣布一项总额为35亿美元的股票回购计划。壳牌CEO称，股价低于市场公允价值；没在讨论将上市地点迁至美国。

4、微软将在马来西亚投资22亿美元用于云计算和人工智能技术。微软计划投资10亿美元在泰国建立数据中心。

5、在谷歌4月发布第一季度业绩报告之前，该公司从其核心团队中裁员至少200人，其中包括将一些职位转移到印度和墨西哥。

6、反垄断审判案中的一份文件显示，谷歌公司2022年向苹果公司的支付金额达到200亿美元。

7、SK海力士将于第三季度开始大规模生产下一代HBM芯片。SK海力士称，其AI存储芯片2025年订单几乎已满。

8、在公布一季度利润大幅下滑后，大众集团宣布计划通过削减德国行政人员规模来改善2024年全年业绩，集团已为此拨出9亿欧元的资金，用于本季度实施员工买断计划。符合条件的德国资深行政人员除正常遣散费外，还可选择额外领取5万欧元的离职奖励。

9、马士基首席执行官：马士基仍预计财年全球集装箱贸易增长2.5%至4.5%；红海地区的情况仍然严峻。

10、大都会人寿公布2024年第一季度业绩，保费、费用和其他收入为120亿美元，同比增长4%；净投资收益为54亿美元，同比增长17%；净利润为8亿美元，而去年同期为1400万美元，增长是由调整后收益的增加和净投资亏损的减少所推动的。大都会人寿宣布董事会批准新的30亿美元股票回购计划。

// 商品 //

1、世界黄金协会最新发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，今年一季度全球央行增持黄金储备290吨，其中中国人民银行为最大买家，一季度累计购入27吨，且已连续17个月增持黄金。在黄金消费端，中国一季度金条和金币需求更是高达110吨，创下21年来新高。

2、乌克兰农业部副部长称，乌克兰的小麦出口量可能从2023/24年度的1800万吨降至2024/25年度的1400万吨；乌克兰玉米出口可能从2023/24年度的2700万吨降至2024/25年度的2000-2100万吨；预计2024/25年度的大麦出口量将稳定在300万吨。

3、交易商称，印度4月份豆油进口量环比上涨79%，至39.1万吨，为10个月来的最高水平；棕榈油进口量环比跃升41%，至68.2万吨，为三个月来最高水平。

4、摩根大通：预计欧佩克+很可能会在第二季度之后延长自愿性减产政策；维持布伦特原油油价预测不变，到5月份为80-90美元区间上部，5月后为85美元；对基准油价的看法保持看涨风险偏好，但如果美国-沙特安全协议成功达成，看法可能会转为中性。

// 债券 //

1、加拿大的长期外债评级被穆迪确认为Aaa。

2、基金分析公司理柏（Lipper）数据显示，截至5月1日当周，短期和中期投资级债券流入8.11亿美元，此前流出6.05亿美元。美国高收益债券资金流入0.63亿美元，此前流入5.68亿美元。美国国债流出21.7亿美元，此前流出3.14亿美元。

// 外汇 //

1、香港金管局回应美联储议息决定：香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平；金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

2、日本财务省副大臣神田真人表示，不能忽视对日本经济产生重大影响的过度外汇波动，将在需要时全天候适当处理市场波动。日本将在月底披露外汇干预数据。

3、日本央行数据显示，日本官员可能花费了3.26万亿至3.66万亿日元对日元汇率进行了干预。日本央行对周二货币市场状况的预测显示，资金净流入为4.36万亿日元，而货币市场经纪商不包括干预资金的估计为7000亿-1.1万亿日元。外汇交易需要两个工作日结算，日本市场本周五和下周一因公共假日休市。

// 重要经济日程 //