// 热点聚焦 //

1、证监会回应近期上市公司股票被实施ST、退市情况表示，今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或＊ST，与过去三年相比，今年到目前为止变化不大。截至目前，沪深两市ST板块共有169家上市公司，数量略少于2021年、2022年，略多于2023年同期。今年以来，已有33家公司触及退市标准，其中面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。上市公司退市后，公司及相关责任人对于退市前可能存在的违法违规行为仍应依法承担相应的民事、行政、刑事法律责任。

2、欧洲央行正式开启降息周期。欧洲央行如期降息25个基点，将主要再融资利率下调至4.25%，关键存款利率下调至3.75%，为2019年9月以来首次降息，成为继加拿大后G7成员国中第二个降息的央行。欧洲央行表示，不对任何特定利率路径做预先承诺。欧洲央行同时上调2024年GDP和通胀预期，GDP增长预期从之前的0.6%上调至0.9%，通胀预期由2.3%上调至2.5%。欧洲央行行长拉加德表示，不能说正在进入降息阶段，通胀仍然居高不下，预计将在明年下半年才能降至目标水平。

3、马斯克旗下SpaceX新一代重型运载火箭“星舰”以及飞船集成系统展开第四次试飞。“星舰”飞船在升入地球轨道后返回地球，最终成功溅落在印度洋。SpaceX宣布，第四次试飞取得成功。“星舰”是迄今全球体积最大、推力最强的运载火箭，总高度约120米，直径约9米，其终极目标是将人类送上火星。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.2%报38886.17点，标普500指数跌0.02%报5352.96点，纳指跌0.09%报17173.12点。赛富时涨2.66%，耐克涨1.52%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.04%，亚马逊涨2.05%，特斯拉涨1.68%。游戏驿站涨47.17%，创5月14日以来最大单日涨幅。中概股涨跌不一，陆金所控股涨8.07%，路特斯科技跌13.36%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.38%报18646.51点，法国CAC40指数涨0.42%报8040.12点，英国富时100指数涨0.47%报8285.34点。

3、亚太主要股指收盘多数走高，日经225指数涨0.55%报38703.51点。澳洲标普200指数涨0.68%。印度SENSEX30指数涨0.93%。富时马来西亚综指涨0.39%。富时新加坡海峡指数涨0.02%。新西兰标普50指数跌0.2%。韩国股市因节假日休市。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨2.16%，报75.67美元/桶。布油8月合约涨2.05%，报80.02美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.83%报2395.2美元/盎司，COMEX白银期货涨4.61%报31.46美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.22%报10145.5美元/吨，LME期锌涨1.89%报2918美元/吨，LME期镍涨1.51%报18565美元/吨，LME期铝涨0.97%报2647.5美元/吨，LME期锡涨3.29%报32350美元/吨，LME期铅涨0.43%报2239美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.93%报1200美分/蒲式耳；玉米期货涨3.19%报453.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.2%报639美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨0.8个基点报4.739%，3年期美债收益率涨0.9个基点报4.515%，5年期美债收益率涨0.8个基点报4.307%，10年期美债收益率涨1.3个基点报4.293%，30年期美债收益率涨0.7个基点报4.44%。

9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1.1个基点报4.172%，法国10年期国债收益率涨4.3个基点报3.028%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.547%，意大利10年期国债收益率涨4.7个基点报3.864%，西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点报3.276%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.19%报104.12，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.2%报1.0890，英镑兑美元涨0.02%报1.2789，澳元兑美元涨0.29%报0.6667，美元兑日元跌0.32%报155.60，美元兑瑞郎跌0.47%报0.8893，离岸人民币对美元跌7个基点报7.2597。

// 宏观 //

1、全国政协十四届常委会第七次会议闭幕，会议以“构建高水平社会主义市场经济体制”为议题协商议政。经表决，会议决定增补马晓伟、易会满、曹军为第十四届全国政协委员；任命易会满为经济委员会驻会副主任。

2、央行6月6日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有2600亿元逆回购到期，因此单日净回笼2580亿元。

3、三部门决定联合开展“全民健康素养提升三年行动”，提出的主要目标有：全国居民健康素养水平持续提升，平均每年提升2个百分点左右，中国公民中医药健康文化素养水平持续提升等。

4、长三角首次联合发布一体化发展实事项目清单，涵盖省际交通出行、医保跨省结算提质扩面、养老服务一体化等，具体包括新增建成铁路里程660公里、新建公共充电桩7万个以上、将12项治疗性辅助生殖技术项目纳入医保支付范围等。

5、中央气象台预计，今天起，南方地区将有较强降雨天气过程，云南、贵州、广西、广东以及湖南、江西、福建等地将有暴雨或大暴雨，并伴有短时强对流天气。

// 国内股市 //

1、A股放量走低，小微盘股普跌，题材股多数回调，市场逾4800股下跌，低价股、ST板块上演批量跌停。截至收盘，上证指数跌0.54%报3048.79点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.71%，科创50指数跌1.17%，万得全A跌1.18%，万得双创跌2.27%。市场成交额8472.2亿元。北向资金净买入67.73亿元。

2、港股早盘冲高后震荡回落，恒生指数收涨0.28%报18476.8点，恒生科技指数涨0.86%，恒生国企指数涨0.19%。能源、有色、半导体板块涨幅居前，富士康系爆发。大市成交1145.63亿港元。南向资金净买入36.68亿港元，中国移动获净买入7.49亿港元。

3、近期监管正在制定程序化交易细化政策，但目前尚未定稿。昨日，一则关于“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在投资圈热传。其中显示，沪市将重点监控“全天累计秒内撤单超过500次”“全天撤单笔数/委托笔数，占比超50%”两种程序化交易情形。不过，多家一线量化私募相关人士表示，未收到前述相关明确规定的通知。

4、比亚迪董事长兼总裁王传福在股东大会上表示，比亚迪在智能化驾驶方面，有自信走到行业前列。比亚迪有4000多位工程师参与研发，覆盖软件、算法、芯片、智能驾驶方案等方面，公司计划投入1000亿元，长期、全方位布局智能化驾驶。

5、证监会同意慧翰股份创业板IPO注册。凯普林科创板首发将于6月14日上会，这也是新“国九条”和支持科技创新16条政策发布后，沪市的第二家上会企业。上交所终止瀚天天成、中路交科、金龙股份IPO审核。

6、券业并购案例正在稳步推进中。日前，浙商证券公告称，以约10亿元受让国华能源持有的国都证券股份共4.49亿股，有助于推动其资本实力持续提升。此前“国联+民生”并购重组也迎来新进展。在业内人士看来，监管鼓励证券行业头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，有望推动行业格局演变，而并购主线或成为2024年证券行业的重要投资主线之一。

7、在A股从严审核IPO的背景下，内地企业寻求赴港上市数量持续增加。据统计，截至5月底，港交所已有21家企业上市，超百家企业在港交所递交上市申请，内地企业是主力军，其中，毛戈平、老铺黄金等多家企业从A股转战港股。

8、今年以来，高股息板块持续获得资金青睐。年内涨幅靠前的银行、煤炭、家用电器、公用事业等行业均为高股息、高分红个股扎堆的行业。目前已有92家上市公司宣布了中期分红计划，部分公司还提出了四季度特别分红的可能性。其中国电南瑞、中南传媒、剑桥科技、银都股份、丸美股份、力鼎光电等6家公司股东大会已审议通过相关预案。

9、美团2024年第一季度实现营收732.76亿元，同比增长25%。经调整溢利净额74.88亿元，同比增长36.4%。美团表示，平台用户数和商户数双双创下历史新高，平台即时配送订单数大幅增长。

10、富士康与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心，旨在彻底改变富士康的智能制造、电动汽车和智能城市平台。

11、三名知情人士称，李泽楷旗下富卫集团已重启香港IPO，目标估值可能高达90亿美元。

12、蔚来披露财报，第一季度营收99.09亿元，同比下降7.2%；调整后净亏损49.03亿元，亏损同比增18.1%；毛利为4.877亿元，同比增200.5%，毛利率为4.9%。蔚来预计，二季度交付量5.4万-5.6万台，同比增长129.6%至138.1%；营收为165.9亿元至171.4亿元，同比增长89.1%至95.3%。蔚来第三品牌萤火虫争取明年上半年开始交付，定位于10万元级别精品小车。

// 金融 //

1、金融监管总局发布《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》指出，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。《意见》要求保险公司将开展普惠保险、履行社会责任纳入经营绩效考核，大型保险公司普惠保险考核权重原则上不低于5%。

2、中国证券投资基金业协会近日向部分私募管理人发送通知，称协会决定于6月对相关机构开始现场检查。对于拒绝或不配合检查的情况，协会将依法采取自律措施。

3、有传闻称有关部门将修订相关规定禁止商业银行代销私募投资基金。多家商业银行、信托公司和私募基金人士表均示，未听闻此事，且多数人士表示“不太可能”。

4、银华基金公告称，旗下券商ETF（159842.OF）将管理费年费率由0.5%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。此次降费后，券商ETF在目前市场同类产品中管理费率最低。

5、6月伊始，广西、广东等地中小银行便下调活期存款或定期存款利率。此番调整后，3%以上的三年期、五年期定存利率已较为罕见，但相较于国有行、股份行，中小银行的存款利率仍具有一定优势。

// 楼市 //

1、石家庄：支持二手住房以旧换新，补贴换购房人每套1万元，换购房人同时享受购买新建商品住房分段定额补贴；实施“商转公”政策，降低住房公积金贷款首付款比例，提高住房公积金最高贷款额度。

2、山东省胶州市推出房票安置、购房补贴、商品房团购、共有产权人才房等多项激励政策和举措。此次胶州市向部分购房群体推出的团购政策，由政府出面向房地产企业争取“极限优惠”，且购房人首付款还可按照50%缴纳，剩余50%可缓交，1-2年内交齐。

3、广州市15家金融机构与越秀地产、奥园集团、万科、富力集团、雅居乐等15家房地产企业共同签署战略合作协议，开展更广范围和更深层次的合作，缓解房企融资难。

4、江苏淮安：大力实施房票3.0版，打破县与县、县与区房票使用界限，在全市范围内实现“一票通用”；对使用房票购买商品房的，给予房票使用金额10%的奖励。

// 产业 //

1、国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，从深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系等七方面部署22条具体任务。其中提出，深化医保支付方式改革，建立动态调整机制；支持国有企业办医疗机构参与医联体；制定发布第四批鼓励仿制药品目录。

2、工信部总工程师赵志国表示，据中国信通院测算，5G商用5年来，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元。工信部将持续加强顶层设计规划，推进移动通信、光纤宽带、算力等新型信息基础设施体系化发展。

3、国家能源局等多部门印发通知，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。

4、中国贸促会汽车分会会长王侠表示，中国新能源汽车的产能利用率目前为76%左右，与美国不相上下，中国乘用车出口占总销量的比例只有15.9%，远低于德、日、韩等国。

5、乘联会秘书长崔东树发文称，2024年全国乘用车市场价格战持续激烈，新能源车的促销峰值已经上升7个点，并固化成降价。新能源内卷降价逐步蚕食燃油车市场的局面仍将延续。随着5月的降价潮大幅减少，市场逐步重回促销增量的常态化竞争局面。

6、据中国工程机械工业协会，挖掘机主要制造企业5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%；出口9306台，同比下降8.92%。

7、广东发布“人工智能45条”赋能千行百业，目标是到2025年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。到2027年，人工智能核心产业规模超过4400亿元。

8、世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布最新预测，预计2024年全球半导体市场将达到6110亿美元，较上年增长16%。2025年半导体市场将增长12.5%，达到6870亿美元。

// 海外 //

1、据中国物流与采购联合会，5月份全球制造业PMI为49.8%，较上月下降0.1个百分点。亚洲制造业PMI有所下降但仍连续3个月保持在51%以上；欧洲制造业PMI有所上升，美洲和非洲制造业PMI下降，指数均在50%以下。

2、欧洲央行正在评估该地区大型银行如何向私募股权行业提供贷款，以确保在借钱给高负债企业时，它们会定出适当的违约概率，这些企业通常由私募股权基金拥有。

3、丹麦央行追随欧洲央行的决定，将基准利率下调25个基点至3.35%，为近三年来的首次降息。

4、美国4月贸易逆差扩大至746亿美元，为2022年10月以来最大水平，但低于市场预期的761亿美元。进口额增长2.4%，达到2022年年中以来的最高水平，出口额小幅增长0.8%。

5、美国上周初请失业金人数增加8000人至22.9万人，小幅高于市场预期的22万人，为四周最高水平。前一周续请续请失业金人数为179.2万人，略超预期的179万。美国5月挑战者企业裁员人数6.38万人，同比降20.3%，环比降1.5%。

6、欧元区4月零售销售环比降0.5%，预期降0.3%，前值从升0.8%修正为升0.7%；同比持平，预期升0.1%，前值升0.7%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，陆金所控股涨8.07%，嘉楠科技涨7.15%，传奇生物涨6.69%，老虎证券涨6.28%，知乎涨5%，360数科涨3.49%；跌幅方面，路特斯科技跌13.36%，大全新能源跌9.21%，大健云仓跌5.88%，晶科能源跌3.97%，阿特斯太阳能跌3.32%，哔哩哔哩跌3.14%。中概新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌6.93%，小鹏汽车持平，理想汽车跌1.39%。

2、美国司法部和联邦贸易委员会（FTC）已达成协议，将对微软、OpenAI和英伟达在AI行业中的主导地位展开反垄断调查，象征着美国政府对AI技术的监管力度大幅升级。

3、土耳其竞争管理局宣布将对苹果展开调查，理由是“不允许在App Store中使用第三方支付系统，并对移动应用程序开发商采用反转向条款”。

4、知情人士透露，苹果将于下周召开的年度全球开发者大会上宣布对包括Siri在内的软件产品进行一系列生成式人工智能升级。

5、知情人士透露，沙特阿美120亿美元的股票发售吸引大批外国投资者，目前尚不清楚来自海外的需求具体有多少，但其申购规模已经超过出售规模。

6、百世集团第一季度营收19.42亿元，同比增长13.2%，毛利为5522万元，毛利率同比提高3.3个百分点。

7、诺瓦瓦克斯表示，预计准备于9月提供最新的JN.1新冠肺炎疫苗，现正等待授权。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强势，丁二烯橡胶涨6.8%，20号胶涨5.11%，橡胶涨4.47%，纯碱涨3.67%，原油涨1.9%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.46%，焦煤、铁矿石、热卷、螺纹钢涨超1%。农产品多数上涨，棕榈油、豆油涨逾2%。基本金属全线收涨，沪锡涨2.51%，氧化铝涨2.23%，沪镍涨1.43%，沪铜涨1.38%，沪锌涨1.13%，沪铝涨0.71%，不锈钢涨0.7%，沪铅涨0.45%。沪金涨0.75%，沪银涨4.54%。

2、沙特能源大臣表示，OPEC+联盟并未改变其追求更大市场份额的策略，同时始终将市场稳定作为首要任务。沙特计划在2027年将石油产量恢复到每日1200万桶至1300万桶的水平。

3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，到6月底，俄罗斯将把石油产量削减到每天900万桶左右。预计原油价格将在年底前保持在每桶80至85美元。

4、据中国糖业协会，截至5月底，2023/24年制糖期食糖生产已全部结束。全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。

5、郑商所公告，动力煤期货2506合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

6、中钢协发布数据显示，5月下旬，全国日产粗钢286.97万吨、环比下降1.04%，日产生铁238.38万吨、环比下降2.06%，日产钢材396.71万吨、环比增长0.11%。

7、美国至5月31日当周EIA天然气库存增加980亿立方英尺，为2023年6月2日当周以来最大增幅，预期增加900亿立方英尺，前值增加840亿立方英尺。

8、上海有色网最新报价显示，6月6日，国产电池级碳酸锂跌560元报10.14万元/吨，连跌8日并续创逾3个月新低。

9、波罗的海干散货指数涨0.92%报1869点，连续三日上涨。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动，唯资金利率低位支撑短券稍强，收益率下行1-2bp。国债期货窄幅震荡多数小幅收涨。月初资金面依旧宽松，主要回购利率普遍下行。

2、中证转债指数收盘跌0.35%，万得可转债等权指数跌0.94%。其中，76只可转债跌幅超2%，华体转债、正裕转债、中装转2分别跌18.56%、17.12%、14.25%。涨幅方面，9只可转债涨幅超2%，明电转02、明电转债、科思转债分别涨8.95%、6.15%、4.53%。

3、财政部发布通知，将于6月14日发行50年期超长期特别国债，发行总额350亿元。财政部将于6月14日招标发行1360亿元2年期记账式附息国债，6月7日招标发行400亿元91天记账式贴现国债。

4、【债券重大事件】六盘水农投被纳入被执行人名单；深圳特区建发集团收到传讯令状；宁波银行7月12日将赎回100亿元“19宁波银行二级”；惠誉确认越秀地产评级为“BBB-”，展望自稳定调整至负面；碧桂园清盘聆讯进一步延期至7月29日。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2473，较上一交易日跌8个基点，夜盘收报7.2447。人民币对美元中间价报7.1108，调贬11个基点。

2、中国人民银行宣布，由国际清算银行（香港）创新中心、泰国央行、阿联酋央行、央行数字货币研究所和香港金管局联合建设的多边央行数字货币桥项目进入最小可行化产品（MVP）阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。

// 重要经济日程 //