1. 四川、河南等多地披露地方行政编制精减比例，从2%到5%不等。

2. 美宣布批准2笔价值约3亿美元的对台军售，计划向台提供F-16战机零配件及相关服务等。

3. 今年前5个月1257家银行业分支机构退出市场，同比增逾三成，农商行、农信机构占比较大。

4. 云南永胜县人民医院被罚30万，因过度检查重复收费等致医保基金损失；云南罗平县人民医院被处罚：涉无指针收费、串换收费、分解收费。

5. 涉案金额8.9亿元，公安部打掉48个制售“特供酒”犯罪团伙。

6. 前5个月我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增6.3%。

7. 女子离婚后欲为儿子改名被驳，法院：未成年子女变更姓名，均须由父母双方共同协商一致。

8. 云南省镇雄县一煤矿发生事故：已造成1死3伤，还有2人失联。

9. 丹麦、希腊、巴基斯坦、巴拿马、索马里当选2025年至2026年度联合国安理会非常任理事国。

10. 德国“百年不遇”暴雨再临：死亡人数升至6人，多瑙河水位达同期两倍。

11. 俄“亚森级”核潜艇6月12日将抵达古巴哈瓦那，古方强调“未携带核武器”。

12. 乌克兰称摧毁一艘俄舰；法国将向乌提供幻影2000战斗机；北约秘书长：没有向乌派遣军队的计划；乌总理：乌克兰加入欧盟的谈判预计本月启动。

【心语】无论中国怎样，请记得：你所站立的地方，就是你的中国；你怎么样，中国便怎么样；你是什么，中国便是什么；你有光明，中国便不会黑暗。

// 热点聚焦 //

1、程序化交易监控重点正式浮出水面！沪深北交易所就《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》征求意见。《细则》明确，单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上，将被认定为高频交易。对高频交易作出差异化监管安排，包括实行差异化收费标准等；细化瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等四类重点监控的程序化异常交易行为类型。

2、上海土拍取消最高溢价率限制！上海发布第三批次商品住房用地出让公告，共计出让4幅地块，出让总面积约15.29公顷，起始总价84.21亿元。上海市规划和自然资源局有关负责人表示，从本轮批次的土地出让开始，取消上海市商品住房用地溢价率10%的上限要求，成交地价由市场化竞价确定。

3、美国5月非农就业人口增长27.2万人，远高于预期18.5万人，前值自17.5万人修正至16.5万人。失业率为4%，为两年多来首次升至该水平，预期持平于3.9%。平均时薪同比升4.1%，预期升3.9%。非农报告发布后，多数交易员当前押注美联储仅在12月降息一次。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.22%报38798.99点，标普500指数跌0.11%报5346.99点，纳指跌0.23%报17133.13点。联合健康集团跌2.26%，沃尔玛跌1.89%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.08%，谷歌跌1.28%，特斯拉跌0.26%。游戏驿站跌39.36%，创三年来最大跌幅。中概股普遍下跌，逸仙电商跌6.81%，陆金所控股跌5.79%。本周，道指涨0.29%，标普500指数涨1.32%，纳指涨2.38%。

2、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.52%至18555.39点，周涨0.31%；法国CAC40指数跌0.48%至8001.80点，周涨0.11%；英国富时100指数跌0.48%至8245.37点，周跌0.36%。

3、周五亚太主要股指收盘多数走高。韩国综合指数涨1.23%报2722.67点。日经225指数跌0.05%报38683.93点。澳洲标普200指数涨0.49%。印度SENSEX30指数涨2.16%，完全收回大选后的跌幅，且盘中再创历史新高。新西兰标普50指数跌0.97%。富时马来西亚综指涨0.19%。富时马来西亚综指收涨0.19%。富时新加坡海峡指数持平。

4、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货收跌3.34%报2311.1美元/盎司，当周累计跌1.48%，COMEX白银期货收跌6.69%报29.27美元/盎司，当周累计跌3.84%。

5、国际油价小幅下跌，美油7月合约跌0.23%报75.38美元/桶，周跌2.09%；布油8月合约跌0.39%报79.56美元/桶，周跌1.91%。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.95%报9748.5美元/吨，周跌2.9%；LME期锌跌4.74%报2772美元/吨，周跌6.65%；LME期镍跌1.84%报18190美元/吨，周跌7.71%；LME期铝跌2.7%报2576美元/吨，周跌2.88%；LME期锡跌3.08%报31205美元/吨，周跌5.56%；LME期铅跌2.21%报2192美元/吨，周跌3.56%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.88%报1177.5美分/蒲式耳，周跌2.28%；玉米期货跌0.66%报449美分/蒲式耳，周涨0.62%；小麦期货跌1.99%报626.75美分/蒲式耳，周跌7.63%。

8、欧债收益率全线收涨，英国10年期国债收益率涨8.7个基点报4.260%，法国10年期国债收益率涨6.8个基点报3.096%，德国10年期国债收益率涨6.9个基点报2.617%，意大利10年期国债收益率涨9个基点报3.954%，西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点报3.344%。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨15.8个基点报4.897%，3年期美债收益率涨16.1个基点报4.676%，5年期美债收益率涨16.2个基点报4.469%，10年期美债收益率涨14.4个基点报4.437%，30年期美债收益率涨11.7个基点报4.557%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.79%报104.9395，周涨0.29%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.82%报1.0802，周跌0.42%；英镑兑美元跌0.56%报1.272，周跌0.16%；澳元兑美元跌1.25%报0.6583，周跌1.05%；美元兑日元涨0.73%报156.7455，周跌0.37%；美元兑加元涨0.69%报1.3765，周涨0.99%；美元兑瑞郎涨0.82%报0.8966，周跌0.65%；离岸人民币对美元跌35个基点报7.2632，本周持平。

// 宏观 //

1、据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%。5月当月，进出口3.71万亿元，同比增长8.6%，增速比4月提高0.6个百分点。

2、国务院常务会议审议通过《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定（草案）》。会议指出，要稳妥推进存量公司出资期限调整等政策落地，指导公司规范股东依法履行出资义务，优化登记注册服务。

3、央行6月7日开展20亿元7天期逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼980亿元，全周累计净回笼6040亿元。下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期。

4、据商务部，1-4月，我国服务进出口总额24319.6亿元，同比增长16.8%，服务贸易逆差4625.8亿元。旅行服务进出口6600.3亿元，增长48.6%，为服务贸易第一大领域。

// 国内股市 //

1、上证指数早盘冲高回落，日内走出小V图形，全天超4100股收红，小微盘及ST恐慌情绪明显改善，成长权重遭遇补跌。截至收盘，上证指数涨0.08%报3051.28点，深证成指跌0.9%，创业板指跌2.16%，北证50涨0.93%，万得微盘股指数涨5.6%，万得全A、万得双创涨跌不一。市场成交不足7200亿元。北向资金净卖出7.05亿元，贵州茅台、宁德时代、美的集团分别遭净卖出13.19亿元、6.58亿元、5.37亿元。本周沪指累跌1.15%，深成指跌1.16%，创业板指跌1.33%，三大指数均连跌三周。

2、港股三大指数集体收跌，恒生指数跌0.59%报18366.95点，恒生科技指数跌1.78%，恒生国企指数跌0.68%。科技、消费股跌幅居前，公用事业、有色、内银板块走强。大市成交1331.12亿港元。南向资金净买入36.07亿港元，中国移动再获净买入7.45亿港元。

3、证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见，进一步规范证监会及其派出机构行政处罚裁量。《裁量基本规则》明确从重处罚情形，其中包括：存在严重违反市场公开公平公正原则，影响资本市场秩序稳定，可能引发金融风险、严重危害金融安全的；严重损害资本市场投资者、交易者权益，影响恶劣的；违法行为相关事项涉及当事人贿赂等。

4、证监会召开系统党纪学习教育警示教育会。证监会主席吴清强调，要紧扣强监管、防风险、促高质量发展的主线，科学谋划进一步全面深化资本市场改革的举措，突出强本强基、严监严管，真正在思想观念和行动上来个大转变，努力开创资本市场工作新局面。

5、港交所：早前已就恶劣天气下交易的咨询已经完结并获广泛支持，目前正与各市场持份者、包括特区政府、香港证监会和金管局等金融监管机构紧密合作，预计于年中公布咨询总结及实施详情。

6、Wind数据统计显示，下周共有53家公司合计185.17亿股限售股陆续解禁，按6月7日收盘价计算，解禁总市值为1140.84亿元。解禁市值居前三位的是三峡能源（701.91亿元）、东航物流（156.3亿元）、阿特斯（108亿元）。

7、上交所本周对退市园城、退市同达等退市整理股票进行重点监控，加强对高频交易的监测监控，对10起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

8、深交所本周共对118起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；加强对高频交易的监测监控；共对15起上市公司重大事项进行核查。

9、中国证券业协会已经着手组织编撰《中国证券业发展报告(2024)》，并于近日在行业内广泛进行调研。股票自营业务方面，调研重点涵盖了券商对2024年投资规模、额度变动及团队规模的前瞻性预测。是否利用期货、期权等金融工具进行对冲操作，是否涉足雪球、DMA投资或定增对冲，以及是否参与北交所投资等，均是中证协调研和关注的重点。

10、隆基绿能回应东南亚产线停产、百亿元发债、理财等市场关切问题；马来西亚产线处于生产状态；公司不存在大额资金长期闲置，再融资拟用于“泰睿”硅片、BC二代电池等先进产能建设等；调增理财额度系现金管理的分类调整所致，与拟发行公司债募资无关。

11、天风证券昨日股价闪崩跌停，公司紧急澄清“为境外发债担保439亿元”传闻表示，对天风国际等发行美元债实际担保总额为3.5亿美元。盘后龙虎榜显示，沪股通专用席位昨日买入天风证券5680.44万元。

12、中国贸促会会长任鸿斌赴小米集团调研，与集团董事长兼首席执行官雷军及相关负责人进行座谈，双方就深化合作、加强国际交往、支持民营企业“走出去”以及链博会等议题深入交流。

13、台积电5月销售额2296.2亿元新台币，同比增长30%；1-5月合计销售额1.06万亿元新台币，同比增27%。

// 金融 //

1、国务院常务会议研究促进创业投资高质量发展的政策举措。会议指出，要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，积极吸引外资创投基金，拓宽退出渠道，完善并购重组等政策。

2、国务院常务会议审议通过《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。会议指出，要进一步放开放宽参保户籍限制、放宽职工医保个人账户共济范围，建立连续参保、基金零报销激励机制，设置固定等待期和变动等待期。

3、金融监管总局批复同意国有六大行参与投资设立国家大基金三期，投资所需资金从银行资本金中拨付。

4、“审计署驻场12家基金公司”“基金经理2019年以后年薪300万以上被要求全退”等多则消息引发关注。多家基金公司表示，并未听说过“300万以上年薪退还”的消息。有基金公司人士称，近期确有行业审计检查的情况，但属于常规审计工作安排，并非针对个别人。

5、“0岁宝宝”亿元保单刷屏，中邮人寿回应称，该保单为该公司承保的保单，但网传的“被保险人为0岁宝宝”消息不实；出于保护客户隐私的需要，无法透露更多信息。该产品目前只在中介渠道销售，个人代理人渠道和银保渠道暂无销售。

6、中国基金业协会向部分私募管理人发布《关于开展未托管私募证券基金专项核查整改的通知》，针对目前未托管的私募证券基金开展专项核查整改。

7、商业银行不得代销私募基金？多家银行表示，的确已收到征求意见通知，有关部门正在组织相关方开会讨论。

// 楼市 //

1、国务院常务会议听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报。会议指出，要着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。

2、金融监管总局、住建部已于近日联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用 满足房地产项目合理融资需求的通知》，为优化完善城市协调机制提出了多项可操作、可落地的工作举措，致力于加强项目推送效率和质量，更加精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

3、扬州再发楼市新政：人才购房不再审核购房套数，最高补贴房价的1.5%，二手房不再给予补贴；单缴存人、双缴存人的住房公积金贷款最高额度阶段性上调至78万元、130万元。

4、广西南宁：6月1日-8月31日期间，购买南宁城区首套、二套新建商品住房按每套10000元上限给予补贴。

// 产业 //

1、十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》提出，到2028年，新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升。

2、公安部部署自即日起至今年年底在全国范围内组织开展打击对公侵财犯罪专项行动，主要涉及医疗保险、生育保险、养老保险、失业保险等专项基金和招商引资、农业农机、职业技能等财政补贴领域。

3、十五部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，提出四方面22条重点工作任务，目标是到2027年，碳足迹管理体系初步建立，制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准。

4、生态环境部等四部门印发《沿海城市海洋垃圾清理行动方案》，在全国沿海地市城镇建成区毗邻的65个海湾开展为期三年的拉网式海洋垃圾清理行动。

5、五部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》，目标到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。

6、五部门印发《合成氨行业节能降碳专项行动计划》，目标到2025年底，合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。

7、五部门发布《炼油行业节能降碳专项行动计划》提出，到2025年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。

8、五部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》提出，到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上。

9、中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签署。中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸。

10、据国家邮政局测算，2024年5月中国快递发展指数为434.3，同比提升17.1%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数同比分别提升30.5%、14%、1.9%和0.9%。

11、中国汽车工程研究院发布国内新能源汽车能效分级标准，重点考虑了消费者的实际驾驶场景，新技术的应用效果。未来，中国汽车工程研究院还将重点对新能源汽车的零部件进行能效分级。

12、全国铁路启动端午假期运输，预计将发送旅客7400万人次，日均发送旅客1480万人次。民航方面，预计端午假期日均发送旅客超180万人次。

13、百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。

// 海外 //

1、德国央行最新预测显示，德国经济在2024年将勉强微幅增长0.3%，预计明年经济增速将为0.4%，2025年将加快到1.2%。预计2024年通胀率为2.8%，之前为2.7%。

2、欧元区第一季度GDP终值同比升0.4%，预期和初值升0.4%，前值升0.1%；环比升0.3%，预期和初值升0.3%，前值持平。

3、德国4月出口环比升1.6%，预期升1.1%，前值升1.1%；进口环比升2.0 %，预期升0.6%，前值升0.5%。

4、加拿大5月就业人数增2.67万，预期增2.25万，前值增9.04万。5月失业率6.2%，预期6.2%，前值6.1%。

5、俄罗斯央行维持关键利率在16%不变，符合预期。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.74%，逸仙电商跌6.81%，陆金所控股跌5.79%，哔哩哔哩跌5.67%，大全新能源跌5.52%，叮咚买菜跌5.39%，阿特斯太阳能跌5.13%，金山云跌4.68%，晶科能源跌4.09%；涨幅方面，老虎证券涨5.91%，再鼎医药涨5.26%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.83%，小鹏汽车跌2.63%，理想汽车涨1.26%。

2、三星电子最大的工会举行了该公司55年历史上的首次罢工，双方因薪酬问题僵持不下，已经停止了所有讨论。

3、S3 Partners报告显示，针对英伟达的未平仓空头押注规模目前已高达约340亿美元，几乎相当于空头规模排在其后的苹果和特斯拉之和。

4、知情人士称，三菱日联和三井住友将开始剥离价值1.32万亿日元（85亿美元）的丰田汽车战略持股。两家公司将分阶段出售股份，并利用丰田回购自身股份的计划。

5、日本三大车商5月在华新车销量全部出炉。丰田汽车为14.04万辆，同比下滑13.6%。日产汽车下滑2.8%，为6.42万辆。本田汽车下滑34.7%，为6.62万辆。

6、意大利奢侈品集团TOD'S（托德斯） 宣布正式于6月7日退市，退市前公司的总市值为14.2亿欧元。中国市场是TOD'S集团的第一大市场，在总销售额中的占比高达31.7%。

7、有消息称比亚迪子公司弗迪电池已与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，计划于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。特斯拉方面回应称，上述消息不属实。

// 商品 //

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，丁二烯橡胶涨逾8%，橡胶、20号胶涨逾5%；贵金属均上涨，沪银涨逾3%；基本金属多数上涨，沪锡涨逾2%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾2%，豆油涨近2%；黑色系多数上涨；集运指数（欧线）涨逾3%。

2、海关总署：前5个月，我国进口铁矿砂5.14亿吨，同比增加7%，进口均价每吨860.7元，上涨8.1%；原油2.29亿吨，减少0.4%，每吨4310.9元，上涨6.8%；煤2.05亿吨，增加12.6%，每吨721.9元，下跌18.1%。

3、《中国农业产业发展报告2024》显示，2024年我国粮食总产量预计将达到1.405万亿斤，大豆油料扩种持续发力，棉糖果生产稳中向好，畜产品和水产品供应稳定。

4、国家发改委召开专题会议，加快推进国内铁矿石、铜、铝等矿山项目开发建设，协调解决项目建设面临的“堵点”“难点”，持续提升我矿产资源保障提升能力。

5、联合国粮农组织：5月全球食品价格指数为120.4点，环比（较4月修正后数据）上升0.9%，同比下降3.4%，较2022年3月峰值降24.9%。

6、波罗的海干散货指数涨0.64%报1881点，连续四日上涨周涨3.64%。上海航运交易所数据显示，中国出口集装箱指数报1592.57点，较上期上涨6.5%；上海出口集装箱指数报3184.87点，上涨4.6%。

7、上海有色网最新报价显示，6月7日，国产电池级碳酸锂跌240元报10.11万元/吨，连跌9日并续创逾3个月新低。

8、美国至6月7日当周石油钻井总数492口，前值496口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债全天窄幅波动，超长端稍强，2年期国债活跃券收益率下行1bp，30年期国债下行0.45bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.18%。资金面整体较为均衡，主要回购利率多数上涨。

2、中证转债指数收盘涨0.15%，万得可转债等权指数涨0.4%。其中，36只可转债涨幅超2%，横河转债、文灿转债、岭南转债分别涨13.01%、7.23%、6.79%。跌幅方面，8只可转债跌幅超2%，双良转债、正裕转债、华统转债分别跌8.01%、6.66%、5.4%。

3、中证协披露，截至3月31日，存续的公司信用类债券和金融债券发行主体共计5477家，个体信用级别中枢维持在aa-级。多数评级机构的级别与债券违约率呈反向关系，但大公国际、中诚信国际、上海新世纪和中证鹏元所评AA级与AA+级的违约率出现倒挂。

4、【债券重大事件】晟晏集团董事长、实际控制人杨斌因涉嫌行贿被采取留置措施；鸿达兴业集团董事长、实控人周奕丰恢复履职；天津经开区国资拟对“23天津经开MTN002”现金要约收购15亿元；成阿发展及相关当事人被四川证监局采取行政监管措施。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2426，较上一交易日涨47个基点，周涨14个基点。人民币对美元中间价报7.1106，调升2个基点，本周累计调贬18个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2480。

2、外汇局最新数据显示，5月，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元。另外，中国5月末黄金储备7280万盎司，与4月末持平，此前央行连续18个月增持黄金储备。

3、日本财务大臣铃木俊一：截至5月底日本外汇储备下降部分反映了外汇干预（环比减少474亿美元，为连续两个月出现减少），没有考虑外汇干预的资金限制。

4、印度央行行长：截至5月31日，印度外汇储备达到6515亿美元的历史新高。

// 重要经济日程 //

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