1. 加速退场！河南等5地全面取消金交所。

2. “两高三部”联合发布意见依法严惩“台独”分裂犯罪，最高可判死刑。

3. 广东梅州平远县强降雨已造成38人遇难、2人失联。

4. 跟风美国！日本宣布以涉俄为由制裁包括中企在内多国企业。

5. 比苹果抽成还多！腾讯挑战安卓系手机厂商，多款热门手游正重谈分成比例。

6. 安徽凤阳：放弃宅基地安置并进城购房的农村居民，给予5万元奖励。

7. 韩国一酒店员工性侵中国女游客再被拘捕，此前因未得到检方批准被释放。

8. 黄山一古桥重修11年后再遭冲毁：始建于元代，为全国文保单位。

9. 德军签订总值85亿欧元的炮弹合同：总数或达数百万枚，2025年开始接收。

10. 美国宣布将禁售卡巴斯基反病毒软件，并对俄罗斯卡巴斯基实验室12名行政和高级领导人员实施制裁。

11. 击落超百架无人机！俄遭乌军无人机大规模袭击；俄军首次对乌使用三吨级新款高爆航空炸弹；美国宣布加速向乌克兰运送防空拦截导弹。

12. 欧盟6月25日启动乌克兰和摩尔多瓦入盟谈判；泰国正式申请加入金砖国家。

【心语】不要总是有那种“我不好、我不配、我不值得”的想法，久而久之连很多本来应该属于你的东西都会离你远去。从今天开始，学会多跟自己说“我很好、我值得、我超配！--一罐寡言

// 热点聚焦 //

1、华为正式官宣纯血鸿蒙的到来！在华为开发者大会2024上，华为常务董事余承东表示，鸿蒙NEXT（纯血鸿蒙）正式面向开发者启动测试，将于2024年四季度面向消费者商用。据余承东介绍，截至目前，鸿蒙生态设备突破9亿台，吸引超过254万开发者。鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，截至目前，TOP 5000应用已加入鸿蒙生态，1500多个应用已完成上架，这些应用包括淘宝、京东、今日头条、美团等。华为还展示了应用盘古大模型5.0的人形机器人“夸父”，可以与人进行语言和肢体的互动。

2、飞天茅台价格重陷跌势。飞天茅台散瓶批价已经来到2260元/瓶，整箱批价2550元/瓶附近。“茅台1935”参考批价则已经来到780元下方，甚至低于798元的出厂价，渠道价格出现了“倒挂”。反映到资本市场，贵州茅台股价同样重陷跌势，周五收盘跌幅为1.94%，报1471元/股。

3、瑞幸咖啡巨额董责险仲裁结果出炉，基础层共保体赔付700万美元，免赔300万美元。基础层主承保公司平安产险表示，公司已经按保险合同和共保协议完成相关理赔事宜。瑞幸咖啡在上市前曾购买总限额2500万美元董责险，其中基础层保单保额1000万美元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报39150.33点，录得连续第四日上涨，标普500指数跌0.16%报5464.62点，纳指跌0.18%报17689.36点。麦当劳涨2.3%，耐克涨1.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.35%，英伟达跌3.22%，近两个交易日回调6.7%，市值蒸发2220亿美元，特斯拉涨0.79%。中概股普遍下跌，比特数字跌7.69%，极氪跌6.08%。本周，道指涨1.45%，标普500指数涨0.61%，纳指持平。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.38%至18185.23点，周涨1.02%；法国CAC40指数跌0.56%至7628.57点，周涨1.67%；英国富时100指数跌0.42%至8237.72点，周涨1.12%。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.83%报2784.26点，本周累计涨0.94%；日经225指数跌0.09%报38596.47点，本周累计跌0.56%；澳洲标普200指数涨0.34%报7796点，本周累计涨0.93%；新西兰标普50指数跌0.76%报11682.39点，本周累计跌1.54%；富时马来西亚综指跌0.15%报1590.37点，本周累计跌1.05%；富时新加坡海峡指数涨0.18%报3306.02点，本周累计涨0.26%；印度SENSEX30指数跌0.35%报77209.9点，本周累计涨0.28%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌1.45%报2334.7美元/盎司，当周累计跌0.61%，COMEX白银期货收跌4.03%报29.58美元/盎司，当周累计涨0.37%。

5、国际油价全线走低，美油8月合约跌0.86%报80.59美元/桶，周涨3.25%；布油9月合约跌0.8%报84.18美元/桶，周涨1.89%。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.81%报9680美元/吨，周跌0.63%；LME期锌跌0.54%报2858美元/吨，周涨3.27%；LME期镍跌1.46%报17170美元/吨，周跌2.3%；LME期铝跌0.34%报2513美元/吨，周跌0.18%；LME期锡跌0.86%报32800美元/吨，周涨1.49%；LME期铅跌1.38%报2186美元/吨，周涨2.17%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.38%报1121美分/蒲式耳，周跌4.98%；玉米期货跌0.77%报453.25美分/蒲式耳，周涨0.72%；小麦期货跌1.54%报577美分/蒲式耳，周跌5.83%。

8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2.3个基点报4.080%，法国10年期国债收益率涨1.1个基点报3.210%，德国10年期国债收益率跌2个基点报2.412%，意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.939%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.284%。

9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌0.1个基点报4.749%，3年期美债收益率持平报4.479%，5年期美债收益率涨0.1个基点报4.284%，10年期美债收益率跌0.2个基点报4.264%，30年期美债收益率跌0.1个基点报4.402%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报105.8251，周涨0.28%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.09%报1.0693，周跌0.09%；英镑兑美元跌0.11%报1.2645，周跌0.32%；澳元兑美元跌0.23%报0.664，周涨0.38%；美元兑日元涨0.54%报159.7845，周涨1.52%；美元兑加元涨0.04%报1.3696，周跌0.28%；美元兑瑞郎涨0.31%报0.8942，周涨0.46%；离岸人民币对美元跌3个基点报7.2905，本周累计跌195个基点。

// 宏观 //

1、国家主席习近平在宁夏考察时强调，建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，在中国式现代化建设中谱写好宁夏篇章。

2、国务院总理李强将于6月25日出席在大连举行的第十五届夏季达沃斯论坛。李强总理将在论坛发表特别致辞，会见世界经济论坛主席施瓦布及外方嘉宾，并同外国工商界代表座谈交流。

3、十四届全国人大常委会第十次会议将于6月25日至28日在北京举行，将审议农村集体经济组织法草案、会计法修正草案、金融稳定法草案、学前教育法草案、矿产资源法修订草案等法律草案。

4、央行6月21日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，实现净投放80亿元，本周累计净投放2650亿元。下周将有3980亿元逆回购到期，此外，下周三还有50亿元央票互换到期。

5、商务部就近期有媒体称欧方担心中欧贸易摩擦升级或引发“贸易战”答记者问：对于中欧当前出现的贸易摩擦局面，中方是不愿看到的；欧方的做法是典型的保护主义，中方维护自身正当合法利益的决心坚定不移；中方希望欧方能够言行一致、相向而行，落实好双方领导人达成的共识，照顾双方合理关切，按照世贸组织规则，通过对话协商妥处分歧，回到中欧正确相处之道，避免贸易摩擦升级失控，共同推动中欧经贸合作行稳致远。

6、1-5月，全国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%；实际使用外资金额4125.1亿元人民币，同比下降28.2%；我国企业承接服务外包合同额9767.2亿元，执行额6560亿元，同比分别增长19.7%和19.2%。

7、中澳两国自6月21日起互为对方国家符合条件的商务、旅游、探亲人员颁发有效期最长为5年、可多次入境、每次停留不超过90日的签证。

// 国内股市 //

1、A股三大指数缩量下跌，沪指失守3000点。截至收盘，上证指数跌0.24%报2998.14点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.39%，科创50涨0.43%，北证50涨1.48%，万得全A跌0.09%，万得双创跌0.24%。市场成交额6235.7亿元，创5个月新低；北向资金净买入0.04亿元，终结连续9日净卖出；中国中车获净买入2.8亿元最多，贵州茅台遭净卖出8.76亿元居首。值得注意的是，午后多只沪深300ETF快速放量走高，华泰柏瑞沪深300ETF收盘成交额超69亿元，嘉实沪深300ETF成交额超29亿元，均大超前一日成交额。本周上证指数累跌1.14%，录得周线五连阴；创业板指跌1.98%。

2、香港恒生指数收跌1.67%报18028.52点，周涨0.48%；恒生科技指数跌1.76%，周跌0.17%；恒生国企指数跌1.77%，周涨1.02%。恒生行业指数全线下跌，工业、能源、科技板块跌幅居前；恒大系爆发，恒大汽车涨近56%。大市成交1290.76亿港元，南向资金净买入45.78亿港元，建设银行获净买入6.75亿港元最多，兖矿能源遭净卖出0.95亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.65%报23253.39点，结束三日连涨，本周累计涨3.33%。

3、财政部、证监会就《资产评估机构从事证券服务业务备案办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》严禁未备案机构在资本市场“无照驾驶”，要求机构具备与证券评估业务相匹配的专业胜任能力、质量管理能力、风险应对能力等，增加现场核验等备案材料审核方式，增加备案注销机制。

4、中国证监会江苏监管局党委书记、局长凌峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组纪律审查和江苏省监察委员会监察调查。

5、上交所本周对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票进行重点监控，对16起上市公司重大事项等进行专项核查。

6、深交所本周共对95起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对9起上市公司重大事项进行核查。

7、深交所上市委公告，汉朔科技首发获通过。上交所公告，终止对江苏新安、涧光股份、新远科技、凤登环保四家公司IPO审核。

8、国有资本运营公司中国诚通与中证指数合作编制的中证诚通国企战略新兴产业指数将于7月2日发布。该指数成份股有烽火电子、风华高科、隆平高科、西部材料、宝武镁业等。

9、腾讯旗下AI大模型应用“腾讯元宝”进一步升级AI搜索及解析能力。最新版本的腾讯元宝可支持单文档最长1000万字的超长文处理，能够一次性解析最多50个文件。

10、理想汽车宣布，用时54个月，累计交付量突破80万辆，成为首个达成这一里程碑的中国新势力品牌。

11、商汤将在7月召开的世界人工智能大会上发布“日日新”大模型5.5。商汤大装置通过算力服务成熟度增强级评估，成为首个通过该评估的企业。

12、东方集团公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动和业务均正常开展。

// 金融 //

1、会计法修正草案、金融稳定法草案将二审。会计法修正草案二次审议稿拟对有关行政强制措施、部分会计违法行为的处罚规定等进行修改完善。金融稳定法草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是完善管理体制，明确中央金融工作领导机构职责；二是完善草案关于金融监管和金融风险防范处置相关规定；三是做好与其他金融法律的衔接。

2、国家金融监督管理总局贵州监管局原党委书记、局长李华涛涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组纪律审查和贵州省监察委员会监察调查。

3、金交所行业再现集中关停潮。天津、山西、黑龙江、河南、广东、海南、厦门、宁波等八地金融管理部门集中发布公告，宣布了各自辖内共8家金交所取消业务资质的消息。至此，27家应关闭的金交所中已有19家被正式关停。据了解，余下8家金交所的关停工作将会在今年底前完成。

4、中基协披露，5月新备案私募基金数量745只，新备案规模198.21亿元。截至2024年5月末，存续私募基金管理人20860家，管理基金数量15.2万只，管理基金规模19.89万亿元。

5、国家金融监督管理总局深圳监管局同意深圳前海微众银行在香港设立微众科技有限公司，微众银行也成为首家获批设立科技子公司的民营银行。

6、东莞农村商业银行吸收合并惠州仲恺东盈村镇银行和东莞大朗东盈村镇银行获批。根据下一步安排，惠州仲恺东盈村镇银行改建为东莞农村商业银行惠州分行，东莞大朗东盈村镇银行改建为东莞农村商业银行大朗支行下属分支机构。这是全国农商行体系内，首例“村改分”。

// 楼市 //

1、上海市房地产交易中心官方网站“网上房地产”发布了新一批将上市的新建商品住房项目名单。这批房源共涉及11个项目，总建筑面积约19万平方米，共计1680套，分布在浦东、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江六个区域。

2、安徽凤阳发布通知称，放弃宅基地安置并进城购房的农村居民，给予5万元奖励。

// 产业 //

1、工信部印发《2024年汽车标准化工作要点》，从健全汽车技术标准体系、加快关键急需标准研制等五方面提出19条具体任务。其中提到，加大智能网联汽车标准研制力度、强化汽车芯片标准供给等。

2、财政部下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算2.2亿元，加上之前已经下达的51.8亿元，下达总额度共计54亿元。

3、香港低空经济发展有望提速。香港政府将与民航局等内地机构积极研究推动发展低空经济，会在规划新发展区时就低空经济土地需求做出配合。

4、农业农村部发布通知，稳定肉牛生产发展。通知指出，肉牛主产区要积极争取地方政策支持，加大对养殖场户特别是母牛养殖场户的扶持，稳定养殖信心；要主动争取金融机构支持，加大贷款投放力度，推动存量贷款无还本续贷或合理展期。积极争取将肉牛纳入地方优势特色农产品保险奖补资金支持范围。

5、中国茶叶流通协会数据显示，5月，中国茶叶出口量为2.58万吨，同比减少11.86%，出口额为1.02亿美元，同比减少29.85%；1-5月，中国茶叶累计出口量为14.43万吨，同比减少1.57%，累计出口额为5.45亿美元，同比减少22.80%。

// 海外 //

1、美国6月标普全球制造业PMI初值51.7，预期51，5月终值51.3；服务业PMI初值55.1，预期53.7，5月终值54.8；综合PMI初值54.6，预期53.5，5月终值54.5。

2、美国5月谘商会领先指标环比降0.5%，预期降0.3%，前值降0.6%；滞后指标环比降0.1%，前值升0.4%；同步指标环比升0.4%，前值升0.2%。

3、美国5月成屋销售年化总数411万户，预期410万户，前值414万户；成屋销售年化环比降0.7%，预期降1%，前值降1.9%。

4、欧元区6月制造业PMI初值45.6，为6个月以来新低，预期47.9，5月终值47.3；服务业PMI初值52.6，为3个月以来新低，预期53.5，5月终值53.2；综合PMI初值50.8，为3个月以来新低，预期52.5，5月终值52.2。

5、英国6月制造业PMI初值51.4，预期51.3，5月终值51.2；服务业PMI初值51.2，预期53，5月终值52.9；综合PMI初值51.7，预期53.1，5月终值53.0。

6、德国6月制造业PMI初值43.4，预期46.4，5月终值45.4；服务业PMI初值53.5，预期54.4，5月终值54.2；综合PMI初值50.6，预期52.7，5月终值52.4。

7、法国6月制造业PMI初值45.3，预期46.8，5月终值46.4；服务业PMI初值48.8，预期50.0，5月终值49.3；综合PMI初值48.2，预期49.5，5月终值48.9。

8、日本6月制造业PMI初值50.1，5月终值50.4；综合PMI 50，5月终值52.6；服务业PMI 49.8，5月终值53.8。

9、印度6月制造业PMI为58.5，前值57.5；服务业PMI为60.4 ，预期60.2，前值60.2；综合PMI为60.9，预期60.7，前值60.5。

10、英国5月季调后零售销售环比升2.9%，预期升1.5%，前值从降2.3%修正为降1.8%；同比升1.3%，预期降0.9%，前值从降2.7%修正为降2.3%。核心零售销售环比升2.9%，预期升1.3%，前值从降2.0%修正为降1.4%；同比升1.2%，预期降0.8%，前值从降3%修正为降2.5%。

11、英国6月Gfk消费者信心指数-14，连续第三个月上升，创最近两年半新高，预期-16，前值-17。

12、日本5月核心CPI同比升2.5%，预期升2.6%，前值升2.2%；全国CPI同比升2.8%，预期升2.9%，前值升2.5%。

13、加拿大4月零售销售环比升0.7%，预期升0.7%，前值降0.2%；核心零售销售环比升1.8%，预期升0.7%，前值降0.6%。5月工业品价格指数同比升1.8%，前值升1.4%；环比持平，预期升0.5%，前值升1.5%。

14、TechInsights预测，到2028年，服务器市场规模将达到2730亿美元，年复合增长率为18%；专为AI应用设计的服务器将占市场份额的59%，复合年增长率为49%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.94%，比特数字跌7.69%，极氪跌6.08%，汽车之家跌3.78%，BOSS直聘跌3.71%，携程集团跌3.26%，高途集团跌3.09%，爱奇艺跌2.77%，嘉楠科技跌2.63%；涨幅方面，盛大科技涨8.7%，哔哩哔哩涨6.39%，晶科能源涨5.5%，传奇生物涨4.44%，叮咚买菜涨4.03%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.69%，小鹏汽车涨3.28%，理想汽车跌0.89%。

2、业内人士透露，英特尔即将推出的AI PC处理器（代号Lunar Lake）发货时间从原计划的6月推迟到9月。

3、知情人士称，波音公司接近达成回购势必锐航空系统公司（Spirit AeroSystems）的协议。

4、亚马逊考虑对改进后的人工智能助理Alexa收取每月5至10美元的费用，且正在推动尽快在8月份前推出新版Alexa。

5、艾滋病预防药物获重大进展。美国生物制药巨头吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。

6、美国监管机构拒绝花旗的“生前遗嘱”解决方案。注：所谓生前遗嘱，指由金融稳定理事会（FSB）提出，要求金融机构拟订并向监管机构提交，当其陷入实质性财务困境或经营失败时快速有序的处置方案。

7、外交部公告，中方决定对洛克希德·马丁公司相关实体和高级管理人员采取反制措施。

8、丰田表示，在气囊问题得到解决之前，公司已经在美国暂停生产和交付大汉兰达和雷克萨斯TX运动型SUV。

9、阿里旗下灵犀互娱总裁周炳枢发布接任后的首封全员信，宣布新的组织架构，多位90年前后的业务骨干走上核心管理岗位，这意味着灵犀互娱年轻化的管理团队全面接棒。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌1.12%，PVC跌近1%，原油跌0.61%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.8%，铁矿石跌1.58%，焦炭跌1.16%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.09%，豆一涨近1%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.29%，氧化铝跌0.98%，沪镍跌0.86%，沪锡跌0.62%，沪铝跌0.58%，不锈钢跌0.43%，沪锌跌0.08%，沪铅涨0.59%。沪金跌1.41%，沪银跌3.14%。

2、大商所公告，期权合约行权价格等条款的修改已审议通过，自2024年8月2日结算时起施行。2024年8月2日之前已挂牌的期权合约继续交易。

3、商务部：自2024年6月23日起，对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税，实施期限为5年。

4、据世界钢铁协会，2024年5月全球粗钢产量为1.651亿吨，同比增加1.5%。

5、周五波罗的海干散货指数报1997点，上涨0.66%，连涨两日，本周涨2.5%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报1829.22点，较上期上涨5.5%；上海出口集装箱指数报3475.60点，较上期上涨2.9%。

6、上海有色网最新报价显示，6月21日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.48万元/吨，近5日累计下跌3710元，近30日累计下跌16710元。

7、美国截至6月14日当周石油钻井总数485口，前值488口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货整体走弱，现券中短端弱势明显，7年期国债活跃券一度上行超2bp；国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.36%。主要回购利率上行，隔夜回购加权利率创2023年9月低以来新高。交易员分析，央行通过在季末逆回购缩量，以传递政策信号并向市场“立威”。

2、中证转债指数收盘跌0.58%，万得可转债等权指数收盘跌0.83%。其中，广汇转债、鹰19转债、山鹰转债均跌停，诺泰转债涨8.43%涨幅最大。

3、央行金融市场司党支部发文称，将持续推进债券市场高水平对外开放；深化拓展金融市场互联互通，继续完善“债券通”“互换通”等安排，丰富利率汇率等衍生工具，为境外投资者配置人民币资产、开展流动性管理提供便利；探索建立将人民币债券作为离岸合格担保品的机制。

4、中金所公告，《〈中国金融期货交易所异常交易管理办法〉国债期货有关监管标准及处理程序》（修订版）已审议通过，自2024年7月1日起实施。

5、日本央行将于7月9日至10日举行债券市场参与者会议，日本央行将征求参与者对其国债购买计划的意见。日本财务省正考虑在一项提高流动性的标售中减少额外的超长期国债的发行。消息人士称，在定于8月举行的日本公债流动性标售中，供应量将减少1000亿日元至4000亿日元。

6、【债券重大事件】①武汉当代科技产业集团未能按期兑付“H18当代2”本息②*ST傲农新增逾期的债务本息合计约1.02亿元③中国银河完成2024年度第五期短期融资券发行④甘肃能源2024年度第一期中期票据发行完成。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2613，较上一交易日跌8个基点，周跌56个基点。人民币对美元中间价报7.1196，调贬4个基点，本周累计调贬45个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2609。

2、外汇局副局长王春英表示，拟进一步优化登记和汇兑管理手续，拓宽QFII/RQFII通过境内外汇市场进行外汇风险管理的渠道，一体推动证券市场开放和外汇市场改革开放；推动QFII/RQFII与境内债券市场直接入市（CIBM）等开放渠道的汇兑管理规则基本统一，逐步形成外资投资人民币资产简明、统一的外汇管理政策框架。