7月13日，星期六，农历六月初八

1. 突破21万亿、增长6.1％！上半年我国外贸规模再创新高。

2. 央行：6月末广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%。

3. 国防部：中越将举行“合作-2024”联合反恐训练；中俄举行“海上联合-2024”联合演习。

4. 江西基础教育大面积肃贪：4个月内14名中学校长、书记被查。

5. 中国规模最大的天然铀产能项目--中核集团“国铀一号”示范工程在内蒙古鄂尔多斯开工建设。

6. 香港住宅6月成交量下降三成，新房跌穿2015年价格。

7. 小米获得独立造车资质：小米汽车生产企业由北汽变更为小米。

8. 德国宣布移除5G网络华为、中兴等中国通信企业组件。

9. 国际奥委会宣布，首届奥运会电子竞技比赛将于2025年在沙特举办。

10. 韩美发布半岛核威慑核作战指南首次明确：处理朝核问题可使用美核武。

11. 俄媒：一架飞机在莫斯科州坠毁，3名机组人员遇难，初步信息显示飞机上没有乘客。

12. 美国宣布向乌提供2.25亿美元额外安全援助，包括“爱国者”导弹系统；北约秘书长：同意为乌克兰提供安全援助并培训人员。

【心语】一个成熟的人最重要的标志，是自己会主动成为影响自己最大的那个人，能把环境和他人对自己的影响，降到最低。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、上半年我国货物贸易规模再创新高，季度走势持续向好。海关总署数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，历史同期首次超过21万亿元，同比增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。6月当月，出口同比增长10.7%，前值增11.20%；进口下降0.6%，前值增5.20%；贸易顺差7037.3亿元，前值5864亿元。

2、央行公布的金融数据显示，今年上半年，人民币贷款增加13.27万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长8.8%；社会融资规模增量18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元，6月末的社融存量同比增长8.1%。此外，6月末，M2同比增长6.2%，M1同比下降5%。权威专家表示，对当前金融总量指标增速回落应理性看待，这是有效融资需求偏弱、打击资金空转、债市分流存款、地方政府减少存贷款督导以及经济结构转型等多种因素共同作用的结果。当前需要逐步淡化对金融总量指标的关注，更加关注发挥利率调控的作用。

3、ETF互联互通迎来标的范围扩大之后的首次大扩容。沪深港交易所同时发布最新调整的“ETF通”名单，根据最新名单，7月22日，将有59只上交所上市的ETF正式纳入北向沪股通，同时还有26只深交所上市的ETF纳入北向深股通，港交所上市的6只ETF纳入南向港股通。届时，“ETF通”的全部产品数量将扩容至241只，增幅接近60%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.62%报40000.9点，标普500指数涨0.55%报5615.35点，纳指涨0.63%报18398.45点。英特尔涨2.97%，IBM涨2.5%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.34%，特斯拉涨2.99%，英伟达涨1.47%。中概股多数上涨，传奇生物涨12.1%，和黄医药涨9.11%。本周，道指涨1.59%，标普500指数涨0.87%，纳指涨0.25%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.15%报18748.18点，周涨1.48%；法国CAC40指数涨1.27%报7724.32点，周涨0.63%；英国富时100指数涨0.36%报8252.91点，周涨0.60%。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌1.19%报2857点，周跌0.18%；日经225指数跌2.45%报41190.68点，周涨0.68%；澳洲标普200指数涨0.88%报7959.3点，周涨1.75%；新西兰标普50指数涨0.64%报12134.97点，周涨2.88%；富时马来西亚综指跌0.25%报1619.06点，周涨0.5%；富时新加坡海峡指数涨0.65%报3497.78点，周涨2.55%；印度SENSEX30指数涨0.78%报80519.34点，刷新历史新高，周涨0.65%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.24%报2416美元/盎司，周涨0.76%，COMEX白银期货跌2.04%报31.025美元/盎司，周跌2.1%。

5、国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.53%报82.18美元/桶，周跌1.18%；布油9月合约跌0.15%报85.27美元/桶，周跌1.47%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.92%报9877美元/吨，周跌0.67%；LME期锌跌0.34%报2949美元/吨，周跌1.73%；LME期镍涨0.69%报16925美元/吨，周跌2.4%；LME期铝涨0.52%报2489.5美元/吨，周跌1.81%；LME期锡跌3.16%报33570美元/吨，周跌0.9%；LME期铅涨0.73%报2214美元/吨，周跌1.03%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.3%报1064.5美分/蒲式耳，周跌5.78%；玉米期货涨1.34%报416.25美分/蒲式耳，周跌1.83%；小麦期货跌3.5%报551.25美分/蒲式耳，周跌6.65%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.5个基点报4.109%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.149%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.496%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.791%，西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报3.254%。

9、美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌5.8个基点报4.468%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.239%，5年期美债收益率跌3.6个基点报4.114%，10年期美债收益率跌2.5个基点报4.192%，30年期美债收益率跌2.3个基点报4.401%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.33%报104.0997，周跌0.73%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.36%报1.0907，周涨0.61%；英镑兑美元涨0.54%报1.2986，周涨1.33%；澳元兑美元涨0.37%报0.6785，周涨0.5%；美元兑日元跌0.69%报157.8005，周跌1.82%；美元兑加元涨0.02%报1.3635，周跌0.01%；美元兑瑞郎跌0.24%报0.8943，周跌0.16%；离岸人民币对美元跌46个基点报7.2723，本周累计涨171个基点。

// 宏观 //

1、商务部、央行、金融监管总局、国家外汇局联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》。《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务。二是促进外资稳量提质，加强外资金融服务保障。三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作，完善多元化投融资服务。四是便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境。五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控，守牢安全底线。

2、央行7月12日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量，本周累计完全对冲到期规模。下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期。

3、商务部部长王文涛同来访的沙特公共投资基金总裁、沙特国家石油公司董事长鲁梅延举行会谈，双方就中沙经贸合作深入交换意见。王文涛表示，中方愿同沙方加强发展战略对接，在传统、新兴和未来领域深化基础设施、能源资源、绿色发展、数字经济等合作，携手推动中沙高质量共建“一带一路”走深走实。

4、商务部数据显示，1-6月，全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%；实际使用外资金额4989.1亿元人民币，同比下降29.1%。

5、国家发改委主任郑栅洁与所罗门群岛有关部门签署共建“一带一路”、加强经济发展领域交流两份合作文件。

6、应急管理部公布，上半年各种自然灾害共造成直接经济损失931.6亿元。

7、上海签发我国首张电子口岸签证。为推动普通签证电子化改革，国家移民管理局决定，自7月12日起在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区试点签发电子口岸签证。

// 国内股市 //

1、证监会主席吴清会见了沙特公共投资基金总裁鲁梅延。双方就中沙双边关系及资本市场合作等议题进行了交流。

2、A股缩量震荡，三大指数收盘涨跌不一，地产、银行板块领涨，光伏、储能概念走高，贵金属、煤炭股下挫，消费电子概念股回调。截至收盘，上证指数涨0.03%报2971.3点，深证成指跌0.18%，创业板指跌0.09%，科创50涨0.05%，北证50涨0.31%，万得全A跌0.02%，万得A500涨0.03%。市场成交额6900.2亿元，北向资金净买入27.34亿元，招商银行获净买入6.3亿元最多，工业富联遭净卖出2.95亿元居首。本周，上证指数涨0.72%终结周线7连阴，深证成指涨1.82%，创业板指涨1.69%。

3、港股高开高走，香港恒生指数涨2.59%报18293.38点，周涨2.77%；恒生科技指数涨2.32%，周涨5.15%；恒生中国企业指数涨2.52%，周涨2.36%。地产、科技、消费股表现强势，龙湖集团涨逾8%领涨蓝筹，李宁涨逾7%，美团、京东集团涨近5%。大市成交1194.32亿港元，南向资金净买入额为1.71亿港元，工商银行获净买入4.95亿港元最多，美团-Ｗ遭净卖出3.24亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌1.94%，报23916.93点，周涨1.53%。

4、上交所在北京、上海、深圳召开多场“科创板八条”基金公司座谈会。上交所相关负责人指出，基金公司作为资本市场专业投资机构的代表，要充分发挥投资端改革先锋作用，以实际行动积极投身科创板市场建设，共同推动科技创新。

5、上交所本周对45起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对20起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

6、深交所本周对84起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对16起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

7、中证协拟出台《首次公开发行股票并上市辅导工作指引》，近期正向行业征求意见。《辅导工作指引》对上市辅导工作组织形式及人员要求、工作内容及各阶段重点、工作执行流程、工作底稿等方面进行明确细化。其中，较为重要的要求包括但不限于：保荐代表人应当参加辅导工作；关注“关键少数”口碑声誉；明确变更板块等相关要求；底稿覆盖辅导各阶段各环节。

8、7月11日是转融券业务暂停实施首日。中证金融数据显示，当日无新增转融券交易，转融券余量为24.21亿股，较前一个交易日下降1548万股。有超过300只个股在当日进行还券操作，有个股归还数量接近200万股。

9、上海证监局发文称，要进一步完善多层次资本市场建设，聚焦上海集成电路、生物医药、人工智能等先导产业和重点产业发展，着眼科技创新全链条、全过程，协同做好优质企业挖掘培育，支持并购重组优秀典型案例落地见效，充分发挥债券融资工具功能，促进产业企业更好利用期货市场，持续提高上海区域性股权市场服务中小微企业的能力。

10、证监会同意苏州天脉创业板IPO注册。深交所终止对山源科技、兆尹科技首次公开发行股票并在创业板上市审核。

11、新华保险联合中国人寿发起设立的500亿元试点基金，目前已总计投出超200亿元，为资本市场注入长期稳定资金。从目前险资配置股票来看，高股息低估值资产是重点方向，其他行业个股也有不同程度持有，但数量不多。

12、宁德时代已与海外主权财富基金和超级富豪的私人办公室举行谈判，拟筹集一只15亿美元的基金，以构建其全球供应链。

13、江淮汽车宣布，与华为合作首款汽车计划明年上半年上市。

14、工信部披露的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中，出现四款“小米牌”纯电动轿车，其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。这意味着，小米汽车取得独立造车资质，其生产企业名称也由北汽更换为小米。

// 金融 //

1、上海印发《关于协同做好“上海产业绿贷”金融服务工作的通知》，支持制造业和金融机构积极转型发展，做大产业绿色金融规模，围绕重点行业绿色化改造、绿色制造、环境治理、绿色低碳产业、清洁能源等重点领域，开展金融产品研究，完善绿色金融产品体系，积极助力实体企业绿色低碳转型发展。

2、中国证券投资基金业协会第二届私募基金登记备案与自律管理监督员工作会议在北京召开。会议通报了协会近期聚焦贯彻落实中央金融工作会议、国务院“新国九条”、证监会“1+N”政策体系建设部署，在优化私募基金登记备案与自律管理工作、提升私募行业服务水平、推动行业更好发挥支持科技创新和服务实体经济功能等情况，并听取了监督员代表对协会私募基金登记备案与自律管理工作提出的意见建议。

// 楼市 //

1、中指院发布2024上半年中国房地产企业交付规模排行榜，15家企业交付套数超2万套，碧桂园、绿地控股、万科、中海地产、绿城中国、融创中国、新城控股、龙湖集团等8家企业交付套数超5万套，居首的碧桂园交付规模更是达到15.45万套。交付规模排名前十的房企，合计交付套数超过67.6万套。

2、央行数据显示，截至二季末，金融机构已经发放近250亿元租赁住房贷款，央行已审核发放再贷款资金超过120亿元。

3、北京二手房成交量整体位于高位。中原地产数据显示，7月1日至10日，北京二手房网签量为4772套，而6月1日至10日，这一数据为3127套。北京不少片区对老旧小区进行改造。有二手房销售人员称，翻新后，一些所谓的“老破小”有望旧貌变新颜，成交速度有望加快。

// 产业 //

1、工信部开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选。围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。通过“北斗+”“+北斗”与区域特色、产业基础相融合，持续开展北斗特色和创新应用，不断催生新的经济形态，构建新的产业链。

2、工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》。到2027年，石化化工产业精细化延伸取得积极进展。培育5家以上创新引领和协同集成能力强的世界一流企业，培育500家以上专精特新“小巨人”企业，创建20家以上以精细化工为主导、具有较强竞争优势的化工园区，形成大中小企业融通、上下游企业协同的创新发展体系。

3、工信部副部长辛国斌表示，要巩固扩大智能网联新能源汽车产业发展优势，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用，探索开展汽车企业集团化管理，打击不正当竞争行为，规范产业发展秩序。

4、国铁集团透露，今年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7779.52亿人公里，同比分别增长18.4%、14.1%，均创历史同期新高。目前，我国铁路旅客发送量和周转量等指标稳居世界首位。

5、国家邮政局发布报告显示，6月中国快递发展指数为433.7，同比提升18.4%。

6、中国民航局表示，6月，民航全行业完成运输总周转量120.8亿吨公里，同比增长19.2%，较2019年同期增长14.2%；完成旅客运输量5866.5万人次，同比增长10.5%，较2019年同期增长9.8%。其中，国内客运规模较2019年同期增长12.6%，国际客运完成535.7万人次，恢复到2019年同期的88.1%，恢复水平连续五个月超80%。

7、美国商务部宣布对进口自中国的低速载人车辆发起反倾销和反补贴调查。美国国际贸易委员会预计将最晚于2024年8月5日作出产业损害初裁。

8、小红书最近完成了新一轮融资，估值达到170亿美元。DSTGlobal与红杉中国共同参与，其他投资者包括高瓴、博裕和中信资本。

9、TikTok正在海外试水本地生活业务，首站是东南亚地区，目前业务已在印尼和泰国开启。此外，TikTok在欧洲投资建设三个新的数据中心，预计将在明年投入使用。

// 海外 //

1、美国6月PPI同比升2.6%，预期升2.3%，前值升2.2%；环比升0.2%，预期升0.1%，前值从降0.2%修正为持平。核心PPI同比升3.0%，预期升2.5%，前值从升2.3%修正为升2.6%；环比升0.4%，预期升0.2%，前值从持平修正为升0.3%。

2、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值66.0，预期68.5，6月终值68.2。

3、美国7月一年期通胀率预期初值2.9%，预期2.9%，6月终值3.0%。

4、法国6月CPI同比升2.2%，预期升2.1%， 5月升2.3%；环比升0.1%，预期升0.1%，5月持平。

5、德国6月批发物价指数同比降0.6%，前值降0.7%；环比降0.3%，前值升0.1%。

6、日本5月工业产值终值同比增长1.1%，环比增长3.6%。

7、两名日本政府消息人士表示，由于日元贬值导致进口成本上升，消费受到打击，日本预计将小幅下调截至2025年3月的财政年度经济1.3%的增长预期。在下周公布的修正预估中，经济增长预测可能被下调至约1.0%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，传奇生物涨12.1%，和黄医药涨9.11%，比特数字涨7.65%，比特小鹿涨3.93%，亿航智能涨3%，嘉楠科技涨2.88%，大全新能源涨2.77%，硕迪生物涨2.62%，盛美半导体涨2.6%，挚文集团涨2.54%；跌幅方面，知乎跌6.34%，哔哩哔哩跌5.16%，大健云仓跌2.78%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.95%，小鹏汽车涨1.67%，理想汽车跌0.61%。

2、特斯拉在美国推出新款Model 3长续航后驱车型，售价为42490美元。

3、欧盟指控马斯克旗下社交媒体平台“X”在蓝标认证问题上存在欺骗行为，或面临其全球总营业额6%的罚款。

4、据相关文件显示，印度反垄断机构发现苹果在应用市场存在滥用行为。

5、波音称已警告客户737 MAX飞机的交付时间可能会进一步推迟三到六个月。

6、英特尔表示，到2027年底，软件销售额将累计达到10亿美元。另有消息称，英特尔仍将定于今年10月中上旬推出代号"Arrow Lake-S"的酷睿Ultra200桌面处理器和配套的Z890芯片组。

7、消息称，美国电话电报公司多数移动用户的通话数据遭到大规模黑客入侵，黑客窃取了六个月的通话和短信数据。

8、花旗集团第二季度营收201.39亿美元，同比升4%；净利润32.17亿美元，同比升10%；每股账面价值99.7美元，同比升2%。

9、纽约梅隆银行第二季度调整后EPS为1.51美元，同比增9%；营收46亿美元，同比增2%。

10、富国银行第二季度营收206.89亿美元，上年同期205.33亿美元；净利49.1亿美元，上年同期49.38亿美元。财报显示，富国银行上半年回购了超过120亿美元的股票。

11、摩根大通第二季度营收502亿美元，上一年同期为413.07亿美元；净利181.49亿美元，上年同期为144.72亿美元；预计2024财年净利息收入约910亿美元。

12、石油生产商雪佛龙和赫斯称，预计美国联邦贸易委员会将在第三季度审查他们的合并提议。

13、黑石集团将出售20亿美元的商业地产抵押贷款支持证券（CMBS），以帮助支付其计划以100亿美元收购公寓业主AIR Communities的资金。

14、英国半导体公司Graphcore与软银集团合作，共同打造下一代人工智能计算。

15、爱立信第二季度销售净额598.5亿瑞典克朗，同比降7%；扣除减值损失的调整后EBIT为32.3亿瑞典克朗，同比增14%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，20号胶跌1.1%，原油跌0.4%，纯碱涨1.02%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.3%，焦煤涨1.88%。农产品表现疲软，菜粕跌2.37%，豆粕跌1.69%，豆二跌1.02%，豆一跌近1%。基本金属多数上涨，沪铅涨0.87%，沪镍涨0.73%，沪铜涨0.62%，沪锌涨0.21%，不锈钢涨0.14%，沪铝涨0.07%，沪锡跌1.23%。沪金涨0.18%，沪银跌1.11%。

2、广州印发国家碳达峰试点（广州）实施方案提到，支持广州期货交易所加快推动碳排放权、电力、多晶硅等服务绿色发展的期货品种上市进程。

3、据海关统计，上半年，我国进口铁矿砂6.11亿吨，同比增加6.2%，进口均价每吨841.8元，上涨7%；原油2.75亿吨，减少2.3%，每吨4316.3元，上涨7.9%；煤2.5亿吨，增加12.5%，每吨716.3元，下跌17%。

4、国家统计局表示，2024年全国夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加。夏粮总产量14978万吨，同比增长2.5%；其中小麦产量13822万吨，增长2.7%。

5、印尼政府正在考虑放宽对精矿铝土矿的出口禁令，但配额有限。

6、上海航运交易所公布数据显示，7月12日，中国出口集装箱指数报2085.05点，较上期上涨3.7%；上海出口集装箱指数报3674.86点，较上期下跌1.6%。当日波罗的海干散货指数涨2.57%报1997点，连续三日上涨，周涨1.58%。

7、上海有色网最新报价显示，7月12日，国产电池级碳酸锂价格下跌80元报8.97万元/吨，续创逾2年新低，连跌2日，近5日累计下跌820元，近30日累计下跌16310元。

8、美国截至7月12日当周石油钻井总数478口，前值479口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货全线走强，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好，2年以内品种下行1-2bp，长券及超长券下行不足1bp；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.35%；银行间资金供求均衡，隔夜回购利率维持低位，关注下周MLF续做。

2、中证转债指数收盘跌0.26%，万得可转债等权指数跌0.48%。其中，横河转债跌10.2%跌幅最大，广汇转债涨17.92%涨幅居首。

3、财政部拟7月19日第二次续发行2024年超长期特别国债（二期）（20年期）。本次续发行国债竞争性招标面值总额550亿元，不进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.49%。

4、央行发布的数据显示，上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1044.8万亿元，日均成交8.49万亿元，日均成交同比增长3%。6月份，同业拆借加权平均利率为1.87%，分别比上月和上年同期高0.02个和0.3个百分点；质押式回购加权平均利率为1.89%，分别比上月和上年同期高0.07个和0.22个百分点。

5、自央行宣布将推进落地卖出国债操作以来，市场反应强烈，长期国债收益率上行明显。权威专家表示，无需担忧卖出国债影响流动性，央行保持流动性合理充裕的态度未变。

6、【债券重大事件】①标普将中国航空技术国际控股有限公司信用评级从“BBB-”上调至“BBB”②长春城投建设投资203亿元资产已划转至长春市市政设施维护管理中心③“21中交投MTN001”8月9日将全额赎回④“21招金Y1”8月26日将全额赎回。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2585，较上一交易日上涨125个基点，本周累计上涨89个基点。人民币对美元中间价报7.1315，较上一交易日调升24个基点，本周累计调贬26个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2500。

2、日本央行账户显示，日本在美国CPI数据公布后干预了外汇市场以支撑日元，干预金额约为3.5万亿日元。