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The author:(作者)他爹
published in(发表于) 2024/7/16 15:40:08
2024年7月16日每日一报

7月16日,星期二,农历六月十一

1. 国家移民管理局:扩大在河南、云南省实施144小时过境免签政策,144小时过境免签政策适用口岸增至37个。

2. 国家统计局:上半年GDP同比增长5%,城镇调查失业率下降,全国居民人均可支配收入20733元,比上年同期名义增长5.4%。

3. 北京市教育委员会:同意1669名专科入伍学生退役免试升入本科学习。

4. 多地发出节约用电倡议书:试行路灯间隔开启、暂停城市灯光秀。

5. 广州部分银行统一下调首套房房贷利率,利率由3.4%调降至3.2%。

6. 6月70城商品住宅销售价格环比降幅总体收窄,京沪二手房价格年内首次转涨。

7. 香港公布最新小学教育课程指引:增润与爱国主义教育相关建议。

8. 因发放贷款存在多项违法问题,东亚银行西安分行被禁止从事银行业工作10年。

9. 韩国2023年停业登记的个体户和法人单位数量逼近100万个,增幅创下历史新高。

10. 美国联邦调查局:袭击特朗普的枪手是独自作案,动机尚不明确。

11. 欧盟理事会决定延长对伊朗制裁至2025年7月。

12. 西班牙队2:1战胜英格兰队,第四次夺得欧洲杯冠军,亚马尔创多项纪录;阿根廷1-0战胜哥伦比亚,成功卫冕美洲杯冠军。

【心语】人的这一生,只要自己愿意,并有所行动,真的可以得到无数次像蝴蝶一样的蜕变,每一次蜕变都是绝对的新生。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、中国上半年经济成绩单出炉。国家统计局公布数据显示,2024上半年我国GDP同比增长5%,其中一季度增长5.3%,二季度增长4.7%。上半年,固定资产投资同比增长3.9%,房地产开发投资下降10.1%。6月份,社会消费品零售总额同比增长2%,规模以上工业增加值增长5.3%。6月城镇调查失业率为5%。统计局新闻发言人表示,总的来看,二季度经济运行可以概括为“形有波动、势仍向好”,短期波动不会改变长期向好大势。

2、央行昨日开展1290亿元逆回购操作,同时开展1000亿元MLF操作,中标利率分别维持在1.8%、2.5%不变,其中MLF利率连续11个月保持不变。当日有20亿元逆回购到期,7月共有1030亿元MLF到期。在7月MLF利率持平的情况下,本月LPR大概率会维持“按兵不动”。分析认为,三季度银行信贷投放节奏、政府债券发行节奏有望加快,MLF有望转向超额续作。但随着MLF利率逐渐淡化政策利率色彩,未来LPR或单独下调。

3、进入7月后,A股市场迎来一波中期分红提案小高潮,昨日晚间多达12家A股上市公司披露收到实控人、控股股东、董事长提出的中期分红提议,其中多家上市公司将分红比例设定为上半年归母净利润的30%。截至目前,已有逾百家A股上市公司公布中期分红计划。以目前情况看,中期分红的公司家数和总金额很可能会创下历史新高。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收涨,道指涨0.53%报40211.72点,再创历史收盘新高,标普500指数涨0.28%报5631.22点,纳指涨0.4%报18472.57点。卡特彼勒涨3.06%,高盛集团涨2.66%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.3%,特斯拉涨1.78%,苹果涨1.67%。特朗普媒体科技集团涨31.37%。中概股普遍下跌,阿特斯太阳能跌11.17%,BOSS直聘跌7.33%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.84%报18590.89点,法国CAC40指数跌1.19%报7632.71点,英国富时100指数跌0.85%报8182.96点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.14%报2860.92点。澳洲标普200指数涨0.73%报8017.6点,刷新历史新高。印度SENSEX30指数涨0.18%。新西兰标普50指数跌0.1%。富时马来西亚综指涨0.66%。日股因节假日休市。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.28%报2427.4美元/盎司,COMEX白银期货跌0.82%报30.905美元/盎司。

5、国际油价小幅下跌,美油8月合约跌0.3%,报81.96美元/桶。布油9月合约跌0.18%,报84.88美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌1.1%报9768美元/吨,LME期锌涨0.31%报2952美元/吨,LME期镍跌0.63%报16750美元/吨,LME期铝跌0.85%报2460美元/吨,LME期锡跌2.02%报33015美元/吨,LME期铅跌0.84%报2191.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌2.49%报1038.75美分/蒲式耳;玉米期货跌2.71%报403.5美分/蒲式耳,小麦期货跌3.59%报531美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌0.8个基点报4.100%,法国10年期国债收益率跌4个基点报3.110%,德国10年期国债收益率跌2.3个基点报2.469%,意大利10年期国债收益率跌4.6个基点报3.744%,西班牙10年期国债收益率跌3个基点报3.225%。

9、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率跌0.2个基点报4.466%,3年期美债收益率涨0.4个基点报4.243%,5年期美债收益率涨2.6个基点报4.14%,10年期美债收益率涨4.4个基点报4.236%,30年期美债收益率涨6个基点报4.461%。

10、纽约尾盘,美元指数涨0.16%报104.26,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.12%报1.0894,英镑兑美元跌0.13%报1.2970,澳元兑美元跌0.37%报0.6759,美元兑日元涨0.21%报158.12,美元兑瑞郎涨0.16%报0.8958,离岸人民币对美元跌19个基点报7.2742。

// 宏观 //

1、二十届三中全会在北京开始举行。会议将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,对围绕中国式现代化进一步全面深化改革作出总体部署。

2、国家统计局公布数据显示,上半年,全国居民人均可支配收入20733元,比上年同期名义增长5.4%,扣除价格因素,实际增长5.3%。人均消费支出13601元,比上年同期名义增长6.8%,扣除价格因素影响,实际增长6.7%。

3、据国家统计局,2024年二季度,全国规模以上工业产能利用率为74.9%,比上年同期上升0.4个百分点,比一季度上升1.3个百分点。

4、央行上海总部披露,上半年,上海人民币贷款增加6840亿元,同比多增1607亿元。6月份,人民币贷款增加1482亿元,同比多增528亿元。

// 国内股市 //

1、A整体窄幅震荡,全天仅900股上涨,个股整体跌幅有限但做多动能严重不足,高股息资产全线反弹。截至收盘,上证指数涨0.09%报2974.01点,深证成指跌0.59%,创业板指跌0.63%,万得全A跌0.5%,万得A500指数跌0.14%。A股全天成交约6050亿元,环比再度收窄。北向资金净卖出29.4亿元,京东方A遭净卖出超7亿元。

2、港股低开低走,香港恒生指数跌1.52%报18015.94点,恒生科技指数跌2.9%,恒生中国企业指数跌1.7%,大市成交911.47亿港元。南向资金净买入额为48.71亿港元。

3、河南出台《推动科技型企业利用资本市场高质量发展工作方案》提出,引导企业提高利用资本市场积极性,支持科技型上市公司并购重组,提高拟上市发债企业质量,加强企业发行上市辅导监管。

4、上交所决定,自7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情,同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。

5、Wind数据显示,截至7月15日,共有1565家A股上市公司披露了2024年半年度业绩预告。其中,剔除亏损企业后,661家上市公司预喜(包括76家略增、182家扭亏、7家续盈、396家预增),预喜比例达42.24%。至此,A股上市公司2024年半年度业绩预告收官。

6、Wind数据显示,截至7月15日,A股市场PCB(印制电路板)板块(按申万行业分类)已有16家上市公司发布了业绩预告。其中,12家预计报告期内实现净利润同比增长,2家同比扭亏为盈,1家同比亏损收窄,1家同比由盈转亏。

7、截至7月15日,A股5家葡萄酒上市公司中,已有4家率先发布了2024年半年度业绩预告。其中,1家预计上半年同比实现扭亏为盈,2家预计减亏,1家预计由盈转亏。

8、7月15日,A股银行板块持续上涨,建行、农行等五大国有大行股价再创历史新高。在42只银行股中,有33只上涨。Wind数据显示,截至7月15日,申万银行板块今年以来累计涨幅高达18.88%,在31个行业中位居第一。今年以来,机构继续加仓银行股,公募基金重仓银行股的市值也环比大增逾29%。

9、7月以来,多家锂电产业链上市公司陆续披露产能布局计划。机构认为,尽管上半年锂产品价格波动影响部分上市公司业绩,不过随着下游需求回升以及上游原材料价格趋向稳定,下半年锂电产业链有望边际向好。

10、受益于金价上涨等利好因素影响,今年上半年,A股黄金板块呈现出良好景气度,包括四川黄金、湖南黄金、西部黄金、山东黄金、赤峰黄金等在内的多家黄金上市公司纷纷发布了上半年业绩预喜公告。

11、供应链传出消息,台积电近期准备开始生产英伟达最新Blackwell平台构架绘图处理器,英伟达因需求强劲,增加对台积电投片量25%。另外,台积电2nm制程传出将在本周试产,苹果将拿下2025年首波产能。




// 金融 //


1、个人养老金理财产品再次扩容。中国理财网发布信息显示,农银理财、中银理财、中邮理财三家银行理财子公司各新增1只个人养老金理财产品。截至7月14日,个人养老金理财产品总只数达到26只。

2、多家银行近日陆续发布公告,对旗下的直销银行App进行整合或关停。业内人士指出,直销银行在发展过程中出现渠道与产品同质化、成本优势难持续等多重问题,多家银行关停直销银行也是出于整合资源、节约成本的考虑。

3、7月16日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(基金简称“沙特ETF”,基金代码520830)将正式登陆上交所上市交易。作为境内首批专注投资中东市场的ETF之一,该ETF的上市标志着境内投资者直投沙特市场的渠道已经全面开启。

// 楼市 //

1、国家统计局公布数据,6月份,70个大中城市中,各线城市房价环比降幅总体收窄,房价下降城市数量有所减少,新房和二手房价格环比下降城市数量分别有64个和66个,均比上月减少4个。上海新房价格环比上涨0.4%,涨幅经连续4个月位居全国第一,北京、上海二手房价格今年以来首次转涨,分别上涨0.2%和0.5%,并且上海二手房价也领涨全国。业内人士认为,政策效果已经显现,预计7月将有更多热点城市房价出现企稳表现。

2、工、农、中、建四大国有银行统一下调广州首套房房贷利率20个BP,将首套房利率由3.4%(LPR-55BP)调整至3.2%(LPR-75bp),二套房利率仍维持3.8%(LPR-15bp)。

3、深圳市房地产中介协会:上周二手房交易1284套,环比下降5.1%;7月15日,共有63194套有效二手房源在售,较上周减少11套,中止连续8周的增长态势。

4、甘肃天水:单身或单方缴存公积金的职工,父母可作为公积金贷款的共同借款人;二套房首付比例由30%降至20%;公积金贷款不受缴存地限制。

5、海南省五指山市:支持常住人口购房,支持外省居民家庭“以旧换新”;专科以上高校学生凭学生证可买1套商品住房;企业投资兴业,给予非海南户籍购房指标。

6、哈尔滨住房公积金管理中心:取消预留月缴存额3倍的还款限制,职工可将预留账户余额直接冲抵贷款。

// 产业 //

1、中国就美国《通胀削减法》新能源汽车补贴等措施向世贸组织提出设立专家组请求。商务部新闻发言人指出,美国《通胀削减法》以使用美国等特定地区产品作为补贴前提,排斥中国等世贸组织成员产品。

2、两部门印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》提出,到2025年,首批煤电低碳化改造建设项目全部开工,相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右,到2027年降低50%左右。

3、国家统计局:上半年,新能源汽车产配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%;光伏主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量同比分别增长55.4%、43.6%、42.8%。

4、据国家邮政局,6月份,快递业务量完成145.7亿件,同比增长17.7%。快递业务收入完成1158.9亿元,同比增长8.6%。

5、上海出台推进养老科技创新发展行动方案,将加快智慧养老院建设,推进养老服务机构使用护理机器人、康复机器人等养老科技产品,探索将康复机器人等高端养老科技产品纳入租赁目录等。

6、欧盟委员会发布公告,对原产于中国的移动式升降作业平台作出反倾销初裁,初步裁定对涉案产品征收14.3%~55.3%的临时反倾销税。

7、去哪儿大数据显示,今年暑期旅游市场呈现“量涨价跌”态势。截至目前,暑期国内机票平均支付价格同比下降6%,国际机票平均支付价格较去年同期下降22%,国际酒店每晚平均价格下降24%。

8、华为常务董事余承东与东方甄选高级合伙人董宇辉对谈。余承东在直播中回应“25亿转让问界”表示,这是国家法规要求,品牌商和生产商必须合一,所以华为把四个“界”都转给了车厂。余承东表示,华为对问界投入很大,这一品牌至少值上百亿元以上。

9、IDC统计,第二季全球智能手机付运量同比升6.5%至2.85亿部,是连续第四个季度同比增长。三星电子以18.9%的全球市占率连续两个季度排名第一,苹果以15.8%的市占率排名第二。其后依次为小米(14.8%)、vivo(9.1%)、OPPO(9%)。

10、乘联分会披露,6月份皮卡市场销售4.4万辆,同比降2.9%,环比降2%。1-6月皮卡销量26.2万辆,实现同比增长1.8%。

11、深圳巴士集团获批开行4条自动驾驶公交线路,并已取得深圳市智能网联汽车载人示范应用资质。

// 海外 //

1、美国共和党人在威斯康星州密尔沃基的共和党全国代表大会上正式提名前总统特朗普为2024年大选的党内总统候选人。美国共和党全国代表大会正式通过詹姆斯·戴维·万斯作为共和党副总统候选人的提名。

2、美联储主席鲍威尔表示,不会就“降息时间节点释放任何信号”。滞后性意味着,美联储可以在通胀汇率至2%之前就降息。政策具有限制性,但限制性的程度并不极其突出。近期数据增强对通胀(将继续朝着目标2%回落)的信心。存在“通胀回落至2%同时又不会造成就业市场痛苦”的可能。美联储“高估了”美国经济正常化的速度。不会谈论自己能否继续担任美联储主席。

3、美联储古尔斯比表示,降息将很快得到保证。上周温和的6月通胀数据使他更加相信,价格压力正在缓解,从而支持降息。他担心维持利率不变会导致政策立场过于严格。

4、英国央行委员斯瓦蒂·丁格拉呼吁启动降息。她表示,英国通胀不太可能再次大幅上升,现在是时候开始让利率正常化了。

5、日本政府相关人士称,日本正在探讨将新的温室气体减排目标定为2035年度较2013年度“减排60~66%”。现行的目标是2030年度减少46%。

6、美国7月纽约联储制造业指数-6.6,连续第八个月萎缩,此前市场预期持平于-6。新订单和出货量前景双双下跌,表明扩张放缓。

7、欧元区5月工业产出同比降2.9%,预期降3.6%,前值降3.0%;环比降0.6%,预期降1.0%,前值降0.1%。

8、韩国国税厅统计显示,韩国去年申报停业登记的个体户和法人单位数量逼近100万个,同比增加11.92万个,增幅创下历史新高。

9、韩国6月信息通信技术出口额同比增长31.1%,为210.5亿美元,其中半导体出口额为34.4亿美元,均创下历年同月最高值。

10、淡马锡最新计划在三年内向印度的金融服务和医疗保健等行业投资100亿至120亿美元,高于此前计划的90亿至100亿美元。

11、巴西中央银行发布的《焦点报告》显示,巴西央行对该国2024年国内生产总值(GDP)的增长预期由2.10%升至2.11%,2025年增长预期维持在1.97%;对该国2024年通胀率预期由4.02%下调至4.00%,2025年的通胀率预期由3.88%上调至3.90%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.64%,阿特斯太阳能跌11.17%,BOSS直聘跌7.33%,晶科能源跌6.76%,高途集团跌6.45%,好未来跌6.06%,世纪互联跌6.06%,百度跌5.98%,大全新能源跌5.92%,贝壳跌5.53%,京东跌5.33%,爱奇艺跌5.25%,哔哩哔哩跌5.09%,携程集团跌4.93%;涨幅方面,嘉楠科技涨13.08%,比特数字涨10.53%,盛美半导体涨4.21%。中概新能源汽车股全线下跌,蔚来汽车跌4.83%,小鹏汽车跌4.86%,理想汽车跌3.2%。

2、法国反垄断机构证实,正在对芯片制造商英伟达展开调查,调查内容涉及反竞争行为。如果调查有结果,意味着英伟达将被起诉。

3、知情人士透露,在截至3月的12个月内,苹果在印度的收入同比增长约33%,从60亿美元增至近80亿美元。摩根士丹利将苹果评为首选股,目标价从216美元上调至273美元。

4、迪士尼公司可能面临今年以来美国最大规模的罢工潮。代表1.4万名迪士尼员工的工会联盟将于将于7月19日举行针对迪士尼不公平劳动行为的罢工投票,结果预计将于次日由工会联盟授权公布。

5、美国老牌零售巨头梅西百货宣布,将终止和Arkhouse和Brigade Capital的收购谈判。这场始于2023年11月,价值超过60亿美元的收购以失败告终。

6、IDC报告数据显示,三星电子智能手机第二季度出货量为5390万部,以18.9%的全球市占率连续两个季度排名第一。苹果出货量为4520万部,以15.8%的市占率排名第二。

7、高盛集团第二季度净营收127.3亿美元,同比增长17%;净利润28.91亿美元,同比增长170%;从第三季度开始,将季度股息从每股2.75美元提高至每股3美元。

8、波兰监管机构对PayPal罚款1.067亿兹罗提(约合2730万美元),因PayPal在与客户签订的合同中使用违禁条款。

9、空客预计,未来20年,全行业新飞机交付量将达42430架,其中包括41490架客机,两项数据都比此前预测上调4%。

10、贝莱德:第二季度营收为48.05亿美元;净利润为14.95亿美元;每股收益为9.99美元;管理规模为10.65万亿美元。

11、捷豹路虎将大幅淘汰品牌低利润车型,包括捷豹XE、XF、F-TYPE、E-PACE、I-PACE等5款车型。

12、消息人士称,空中客车公司和法国泰雷兹集团正在考虑合并其太空业务,两家集团已开始进行低调的探索性讨论。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘,能源化工品普遍下跌,纯碱跌1.68%,玻璃跌1.1%。黑色系多数下跌,铁矿石跌1.02%。农产品涨跌不一,棉花涨1.27%。基本金属涨跌不一,沪铅涨0.66%,沪锌涨0.64%,不锈钢涨0.14%,氧化铝涨0.03%,沪铜跌0.33%,沪铝跌0.45%,沪镍跌0.53%,沪锡跌0.7%。沪金涨0.43%,沪银跌0.37%。

2、据国家统计局,6月份,我国规模以上工业原煤产量4.1亿吨,同比增长3.6%;进口煤炭4460万吨,增长11.9%。原油产量1795万吨,增长2.4%;进口原油4645万吨,下降10.7%。天然气产量202亿立方米,增长9.6%;进口天然气1043万吨,增长0.9%。

3、国家统计局:6月份,全国生产粗钢9161万吨,环比下降1.35%,同比增长0.2%;生产生铁7449万吨,环比下降2.15%,同比下降3.3%;生产钢材12555万吨,创2023年3月以来新高,环比增长2.32%,同比增长3.2%。

4、俄罗斯副总理诺瓦克表示,如果国内市场形势紧张,俄罗斯可能重新实施汽油出口禁令;是否禁止汽油出口的决定可能会在七月底做出。

5、上海国际能源交易中心:自7月22日交易(即7月19日晚夜盘)起, 对各品种的套期保值交易手续费实施减半优惠。

6、上期所公告,自7月17日交易起,锡期货SN2408、SN2409合约日内平今仓交易手续费调整为12元/手,自7月22日交易起调整为6元/手。

7、大商所:自8月1日交易时起,将减半收取套期保值交易手续费执行方式从当日先收后返调整至按照费率标准收取。

8、上海有色网最新报价显示,7月15日,国产电池级碳酸锂跌180元报8.95万元/吨,续创逾2年新低,连跌3日。

9、澳洲矿商Liontown称,与中矿资源达成短期锂辉石精矿的承购协议。此次承购协议为期10个月,提供锂辉石总量为10万干吨。

10、印度制糖业希望提高乙醇采购价并为糖进出口和乙醇生产制定长期政策。印度官方已将2024/25榨季糖厂向甘蔗农民支付的公平和有报酬价格(FRP)上调近8%。

11、波罗的海干散货指数跌0.20%,报1993点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债中长端强势明显,5-7年期及30年期国债收益率下行逾1bp。国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.22%。地产债多数上涨,“22万科02”等涨超4%。税期影响下,银行间市场流动性有所收敛,DR001加权利率反弹逾10bp。

2、中证转债指数收盘跌0.43%,万得可转债等权指数收盘跌0.75%。逾八成转债下跌,其中,58只可转债跌幅超2%,卡倍转02、广汇转债、金铜转债分别跌10.71%、9.84%、4.94%。涨幅方面,18只可转债涨幅超2%,东时转债、溢利转债、横河转债分别涨19.12%、11.11%、10.32%。

3、美国30年期国债收益率自1月以来首次高于2年期收益率,市场押注特朗普将赢得美国总统大选并实施更扩张的财政政策之际,收益率曲线的长端表现不佳。

4、财政部将于7月16日对“24附息国债11”、“23附息国债26”开展做市支持操作,操作额分别为12.7亿元和12.2亿元。

5、财政部、央行定于7月18日进行国库现金定存招投标。本期操作量700亿元,期限3个月(91天)。

6、【债券重大事件】柳州东城集团打响广西非标债务置换第一枪,本金85折完成全部兑付;中国平安建议发行美元计值可转换债券;海南控股发行公司债券,利率再创历史新低;湖北大冶湖高新投资丧失对重要子公司的实际控制权;*ST傲农新增逾期债务本息合计约9646万元;新汶矿业集团控股孙公司纳入被执行人。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2627,较上一交易日下跌42个基点,夜盘收报7.2590。人民币对美元中间价报7.1313,调升2个基点。

2、工商银行广东省分行成功落地最小可行性产品阶段(Pre-MVP)的国内首笔数字货币桥业务。这标志数字货币在跨境支付领域的应用取得重要突破。

3、印度商务部长Barthwal:印度正在考虑与俄罗斯进行卢比和卢布贸易。

4、俄罗斯央行发布公告称,为减少制裁影响,俄央行暂停公布T+1结算的美元、欧元和人民币对卢布每日场外交易量信息。

// 重要经济日程 //




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