7月20日，星期六，农历六月十五

1. 北京将面向符合条件的无车家庭增发2万个新能源车指标；上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例。

2. 港交所将阿布扎比证券交易所及迪拜金融市场纳入认可证券交易所名单。

3. 武汉理工大学再通报学生虐猫事件：该生已予以退学。

4. 四川木里县连日强降雨：已致2人死亡、2人受伤、7人失联。

5. 江西婺源县联合调查组通报：省青少年游泳锦标赛部分参赛者呕吐腹泻，57人送医。

6. 香港警方破今年最大宗可卡因贩毒案，检获约3亿港元毒品。

7. 媒曝日本海上保安厅和台湾“海巡署”举行首次联演。

8. 我国成功发射高分十一号05星，主要用于国土普查等领域。

9. 印度一在建桥梁突然坍塌，桥体坠入山谷！全长110米，造价7.6亿卢比，居民指责质量低劣 。

10. 韩军方称继续进行对朝扩音广播，回应朝鲜放飞含污染物气球。

11. 韩媒：韩国考虑将国名更改为“考瑞亚”，旨在减少与中华历史关联。

12. 一列特快列车在印度北方邦贡达地区发生脱轨事故，造成至少3人死亡、29人受伤。

【心语】尽量地学习，尽量地经历，尽量地旅游，尽量地吃好东西，尽量地欣赏风景，尽量地做自己喜欢的事。无论什么时候，请坚定不移地成为你自己。--蔡澜

// 热点聚焦 //

1、中共中央举行新闻发布会介绍，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》共提出300多项重要改革举措，都是涉及体制、机制、制度层面的内容，其中有的是对过去改革举措的完善和提升，有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。发布会介绍，要推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革；防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷，对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚；要研究同新业态相适应的税收制度；推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。我国新型城镇化仍在持续推进，房地产高质量发展还有相当大的空间。

2、昨日微软Windows系统“蓝屏死机”事件再次发生，微软旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或无法访问问题，全球性系统故障持续10多个小时。此次大范围宕机是由网络安全公司CrowdStrike技术更新导致，对全球各行各业的影响产生巨大影响，航空铁路、媒体、金融、科技、医疗、酒店、餐饮等几乎所有行业均出现不同程度的混乱。

3、北京启动商品房“以旧换新”活动，并为换房业主在旧房出售、购买新房、过渡居住、购买家居家电等换房全链条过程中提供优惠。首批参加倡议的31个新建商品房项目共涉及房源9000余套。据中指研究院监测数据，目前全国已有超百城推出商品住房“以旧换新”政策。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.93%报40287.53点，标普500指数跌0.71%报5505点，纳指跌0.81%报17726.94点。旅行者集团跌7.73%，英特尔跌5.42%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.87%，特斯拉跌4.02%，英伟达跌2.61%。CrowdStrike跌11.1%，创2022年以来最差单日表现。中概股多数下跌，能链智电跌23.11%，亿航智能跌11.56%。本周，道指涨0.72%，标普500指数跌1.97%，纳指跌3.65%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌。德国DAX指数跌1%至18171.93点，本周跌3.07%；法国CAC40指数跌0.69%至7534.52点，本周跌2.46%；英国富时100指数跌0.60%至8155.72点，本周跌1.18%。

3、亚太主要股指收盘全线下跌。韩国综合指数跌1.02%报2795.46点，本周累计跌2.15%。日经225指数跌0.16%报40063.79点，本周累计跌2.74%。澳洲标普200指数跌0.81%。新西兰标普50指数跌0.03%。印度SENSEX30指数跌0.91%报80604.65点。富时新加坡海峡指数跌0.68%。富时马来西亚综指涨0.17%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.18%报2402.8美元/盎司，周跌0.74%；COMEX白银期货跌2.71%报29.405美元/盎司，周跌5.64%。

5、国际油价全线走低，美油9合约跌3.32%报78.6美元/桶，周跌4.39%；布油9月合约跌3%报82.56美元/桶，周跌2.89%。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.02%报9290美元/吨，周跌5.94%；LME期锌跌1.25%报2774美元/吨，周跌5.74%；LME期镍跌1.24%报16220美元/吨，周跌3.77%；LME期铝跌1.47%报2350美元/吨，周跌5.28%；LME期锡跌1.91%报31000美元/吨，周跌8%；LME期铅跌1.65%报2121.5美元/吨，周跌4%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.72%报1035.5美分/蒲式耳，周跌2.79%；玉米期货涨0.12%报405.5美分/蒲式耳，周跌2.23%；小麦期货涨1.77%报544.75美分/蒲式耳，周跌1.09%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨6个基点报4.122%，法国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.130%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.464%，意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报3.770%，西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报3.241%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨3.7个基点报4.517%，3年期美债收益率涨3.8个基点报4.286%，5年期美债收益率涨4.2个基点报4.166%，10年期美债收益率涨3个基点报4.235%，30年期美债收益率涨2个基点报4.442%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报104.3654，周涨0.26%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.14%报1.0881，周跌0.24%；英镑兑美元跌0.27%报1.291，周跌0.5852%；澳元兑美元跌0.34%报0.6684，周跌1.49%；美元兑日元涨0.09%报157.5045，周跌0.19%；美元兑加元涨0.18%报1.373，周涨0.7%；美元兑瑞郎涨0.14%报0.8889，周跌0.6%；离岸人民币对美元跌89个基点报7.2857，本周累计跌134个基点。

// 宏观 //

1、国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造。加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度。

2、国务院副总理丁薛祥将于7月21日至23日赴俄举行中俄投资合作委员会第十一次会议、中俄能源合作委员会第二十一次会议，并出席第六届中俄能源商务论坛。

3、央行：始终保持货币政策稳健性，充实货币政策工具箱，完善货币政策传导机制，提高资金使用效率；健全货币政策沟通机制，有效稳定和引导市场预期；强化债券市场制度建设，提高债券市场市场化定价能力和市场韧性。

4、央行昨日开展590亿元7天期逆回购操作，实现净投放570亿元，本周央行公开市场按全口径净投放12400亿元。Wind数据显示，下周将有11830亿元逆回购到期，下周三有700亿元国库现金定存到期；周四有50亿元央票互换到期。

5、据商务部，今年上半年，我国网上零售额7.1万亿元，增长9.8%。其中，实物商品网上零售额5.96万亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额25.3%。重点监测在线旅游和在线餐饮增长59.9%和21.7%。

6、国家能源局数据显示，6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。其中，第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民用电量分别同比增长5.4%、5.5%、7.6%和5.2%。

7、自然资源部部署在全国范围开展全民所有自然资源资产清查工作，清查范围包括全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等7类自然资源资产，计划到2026年6月全面完成。

8、上海市统计局披露，上半年上海市实现地区生产总值22345.59亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。

// 国内股市 //

1、证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性；进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本；完善强监管、严监管的制度机制，加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护；完善债券违约、私募、交易场所等重点领域风险防范化解机制。

2、A股全天震荡分化，科创50领涨，上证50和沪深300指数均录得9连阳，题材股轮动进一步加快，全天个股涨多跌少。截至收盘，上证指数涨0.17%报2982.31点，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.45%，科创50涨1.91%，万得全A涨0.39%，万得A500涨0.33%。市场成交额6767亿元，北向资金净卖出59.79亿元。本周沪指累涨0.37%，深成指涨0.56%，创业板指涨2.49%。

3、香港恒生指数跌2.03%报17417.68点，周跌4.79%；恒生科技指数跌2.12%报3536.54点，周跌6.49%；恒生中国企业指数跌2.25%报6165.04点，周跌5.63%。能源、原材料、地产股跌幅居前。大市成交1020亿港元。南向资金净买入61.24亿港元，腾讯控股再获净买入8.41亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.26%。

4、公募基金2024年二季报披露完毕，截至二季度末，宁德时代再次取代贵州茅台成为公募基金第一大重仓股，持有市值达495.35亿元。第二到第十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、紫金矿业、美的集团、中际旭创、五粮液、中国海洋石油、迈瑞医疗。与一季度末相比，中际旭创、中国海洋石油、迈瑞医疗新晋前十大重仓股，泸州老窖、恒瑞医药、山西汾酒退出。

5、Wind数据统计显示，下周共有60家公司合计62.45亿股限售股陆续解禁，解禁总市值为904.03亿元。解禁市值居前三位的是大全能源（305.5亿元）、三生国健（101.56亿元）、立达信（64.06亿元）。

6、上交所和中证指数公司宣布，将于7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数，为市场提供更丰富的科创板投资标的。

7、Wind数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF昨日成交113.68亿元，创2月7日以来新高；嘉实和华夏沪深300ETF成交额同创逾5个半月以来天量；4只沪深300ETF本周累计成交超900亿元。

8、香港交易所宣布，已将阿布扎比证券交易所及杜拜金融市场纳入其认可证券交易所名单。此后，在这两家交易所主市场上市的公众股份制公司可以在香港申请第二上市。

9、证监会同意托普云农创业板IPO注册。上交所终止对欣兴工具主板IPO审核，因发行人撤回申请。

10、小米董事长兼CEO雷军称，小米SU7产能提升、交付加速进展顺利，迄今为止已交付超3万台，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。

11、小米发布MIX Flip和MIX Fold 4两款折叠屏手机。其中，大折叠小米MIX Fold 4售价8999元起，小折叠小米MIX Flip售价5999元起。

12、联发科被华为起诉专利侵权称，该案已进入司法程序，公司不予评论，此诉讼案件对公司无重大影响。

// 金融 //

1、金融监管总局：要强化统筹推进，精心研究谋划下一步金融监管工作，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控。

2、上交所修订发布上市基金做市业务指引，细化了做市义务豁免情形，加强了做市账户管理，优化了做市评价指标。

// 楼市 //

1、贵州贵阳出台20条稳楼市新政，其中提出，发放购房消费券、鼓励商品住房“以旧换新”、降低首付和利率、加大公积金贷款支持、大力推行“房票”安置等。

// 产业 //

1、商务部新闻发言人回应美国拟加严半导体等领域出口管制表示，美国频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为割裂全球半导体市场，肆意干涉其他国家企业间正常经贸往来，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，严重冲击全球产业链供应链稳定。中方对此一贯坚决反对。

2、英国商业和贸易大臣乔纳森·雷诺兹日前表示，英国目前不会效仿欧盟对从中国进口的电动汽车征收高额关税。消息人士称，英国汽车行业尚未正式要求英国贸易救济局对中国电动汽车进行反补贴调查。

3、上海出台加快汽车更新消费行动方案提出，到2027年，二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%。适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限。

4、北京市交通委：为逐步解决无车家庭用车需求，北京市将于7月21日面向无车家庭定向增发2万个新能源小客车指标。

5、消息称淘宝秘密推出一项全新的出海项目，名称为“大服饰全球包邮计划”。在这项计划中，淘宝服饰将提供高额邮费补贴，直接对海外消费者包邮。

// 海外 //

1、日本政府将2024财政年度经济增长预测从1.3%下调至0.9%，预计2025财政年度经济将扩张1.2%。日本政府官员表示，政府和日本央行必须着眼于近期的日元下跌，引导经济政策。

2、欧洲央行管理委员会成员西姆库斯表示，他认同投资者对今年还会降息两次的预期。这其中的第一次可能会在下次货币政策会议上进行。

3、英国6月季调后零售销售环比降1.2%，预期降0.4%，前值升2.9%；同比降0.2%，预期升0.2%，前值从升1.3%修正为升1.7%。

4、英国6月公共部门净借款135.89亿英镑，预期105亿英镑，前值155.73亿英镑。政府收支短差66.22亿英镑，前值187.96亿英镑。

5、德国6月PPI同比降1.6%，预期降1.6%，前值降2.2%；环比升0.2%，预期升0.1%，前值持平。

6、加拿大5月零售销售环比降0.8%，预期降0.6%，前值从升0.7%修正为升0.6%；核心零售销售环比降1.3%，预期降0.5%，前值从升1.8%修正为升1.7%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.01%，能链智电跌23.11%，亿航智能跌11.56%，阿特斯太阳能跌5.45%，汽车之家跌5.22%，盛美半导体跌4.83%，路特斯科技跌4.68%，爱奇艺跌3.98%；涨幅方面，比特小鹿涨16.49%，知乎涨8.53%，比特数字涨5.99%，盛大科技涨4.26%，新东方涨3.16%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.76%，小鹏汽车涨1.2%，理想汽车跌2.29%。

2、特斯拉在美国上调其高端车型Model S和Model X的价格，涨幅均为2000美元。

3、美国司法部表示，与波音公司就达成最终认罪协议取得“重大进展”，定于24日后向法院递交认罪协议书面文本。该协议要求波音公司支付新的2.436亿美元的罚款。

4、Meta正在对其VR、AR和元宇宙部门Reality Labs实施成本削减措施。其中，Reality Labs硬件团队将在2026年前削减20%的开支。

5、软银投资的移动广告公司InMobi计划明年初将公司总部从新加坡迁到印度，并于下半年在印上市。

6、美国运通第二季度营收163.33亿美元，同比增长8%；调整后每股收益3.49美元，同比增长21%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品整体走低，原油跌2.92%，LPG跌1.65%，纸浆跌1.29%，纯碱跌1.18%，丁二烯橡胶涨1.92%。黑色系整体走低，焦炭跌1.48%，焦煤跌1.42%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.88%，沪铜跌1.04%，沪锌跌0.53%，沪铝跌0.46%，沪锡跌0.42%，沪铅跌0.39%，不锈钢涨0.22%。沪金跌1.79%，沪银跌2.01%。

2、上期能源：自10月25日起，在实施申报费收费的合约上，由立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的频繁报撤单行为构成异常交易行为，由其他交易指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。

3、广期所公告，将自10月25日交易时起，对工业硅期货、工业硅期权、碳酸锂期货和碳酸锂期权的交易收取申报费，其中碳酸锂期货申报费最高10元/笔。

4、波罗的海干散货指数跌0.52%至1902点，本周跌4.76%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报2153.56点，较上期上涨3.3%；上海出口集装箱指数报3542.44点，较上期下跌3.6%。

5、据上海有色网最新报价，7月19日，国产电池级碳酸锂持平，报8.64万元/吨。

6、美国截至7月19日当周石油钻井总数477口，前值478口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债整体走强，中短端表现稍强。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.22%。央行公开市场全周净投放创半年新高，资金面整体平稳向宽，市场关注下周一LPR动态。

2、中证转债指数收盘涨0.07%，万得可转债等权指数收盘涨0.19%。其中，26只可转债涨幅超2%，华锋转债涨停，“N利扬转”、雅创转债分别涨16.22%、11.87%。跌幅方面，13只可转债跌幅超2%，宏辉转债、横河转债、中装转2分别跌20%、20%、17.12%。

3、外汇局表示，外资配置人民币债券规模持续较高，上半年外资净增持境内债券接近800亿美元，为历史同期次高值。

4、央行上海总部公布，截至6月末，境外机构持有银行间市场债券4.31万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3%。

5、【债券重大事件】新城发展已准备足够资金来偿付8月12日到期美元债券；龙光控股6只公司债券将于7月22日复牌，债券余额约96.25亿元；“21旭辉02”自7月22日开市起停牌；“24赣粤SCP002”取消发行；惠誉下调华农财险IFS评级至“BBB-”，展望负面。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2672，较上一交易日下跌100个基点，本周累计下跌87个基点。人民币对美元中间价报7.1315，调贬30个基点，周线持稳。在岸人民币对美元夜盘收报7.2698。

2、外汇局统计数据显示，2024年6月，银行结汇12217亿元人民币，售汇14705亿元人民币。1-6月，银行累计结汇75571亿元人民币，累计售汇83655亿元人民币。

// 重要经济日程 //

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