1. 政治局会议：防止“内卷式”恶性竞争，畅通落后低效产能退出渠道；积极支持收购存量商品房用作保障性住房。

2. 中国队第6金！王楚钦/孙颖莎4-2朝鲜黑马，国乒首夺奥运混双冠军。

3. 2024中国百强城市排行榜：北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、苏州、武汉、成都、重庆位居前十位。

4. 港澳地区外国旅游团7月30日起入境海南144小时免签。

5. 海关总署：我国关税总水平目前已经降至7.3%，接近发达国家平均水平；上半年我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%。

6. 中国红牛发布声明：不涉商标侵权，法院驳回泰国天丝全部诉讼请求。

7. 英伟达发布人形机器人训练平台，字节跳动等成为首批加入企业。

8. 证监会迎重大人事调整：李明任副主席，方星海卸任。

9. 苹果发布AI功能测试版，未融入ChatGPT，仅面向付费开发者 。

10. 美国防部宣布向乌克兰提供价值2亿美元额外安全援助。

11. 印度南部喀拉拉邦发生多起山体滑坡，已致100余人死亡，数百人被困。

12. 欧盟提供240万欧元援助应对孟加拉国等三国洪灾。

【心语】生活是讲究节奏的。该奋起直追时，就全力以赴；该养精蓄锐时，就从容休养。流流汗，休息时更加惬意；歇歇脚，再出发精神百倍。

// 热点聚焦 //

1、中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要加快专项债发行使用进度，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。要以提振消费为重点扩大国内需求。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。推出新一轮服务业扩大开放试点举措。积极支持收购存量商品房用作保障性住房；创造条件加快化解地方融资平台债务风险；要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

2、国务院任免证监会有关负责人。近日，国务院决定，任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务。

3、日本央行将于今日公布利率决议，市场预期或继续按兵不动。不过，据知情人士透露，日本央行政策委员将讨论加息，将利率从目前的0%-0.1%提高到0.25%左右，同时还考虑减少每月购买债券的幅度和速度。因越来越多的委员认为，物价正在以符合预期的速度上涨。不过，部分委员持谨慎态度，认为在实际工资下降的情况下，需要关注消费趋势。他们将在分析最新经济数据后做出最终决定。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.5%报40743.33点，标普500指数跌0.5%报5436.44点，纳指跌1.28%报17147.42点。旅行者集团涨3.07%，高盛集团涨2.63%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.72%，英伟达跌7.04%，特斯拉跌4.08%。中概股普遍下跌，星竞威武跌25.45%，硕迪生物跌8.75%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.56%报18424.13点，法国CAC40指数涨0.53%报7483.05点，英国富时100指数跌0.22%报8274.41点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.99%报2738.19点。日经225指数涨0.15%报38525.95点。印度SENSEX30指数涨0.12%报81455.4点。澳洲标普200指数跌0.46%。新西兰标普50指数涨0.63%。富时新加坡海峡指数跌0.07%。富时马来西亚综指跌0.78%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.26%报2456美元/盎司，COMEX白银期货涨2.38%报28.53美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.7%，报75.28美元/桶。布油9月合约跌0.66%，报78.53美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.06%报9031美元/吨，LME期锌涨0.49%报2650美元/吨，LME期镍涨1.34%报16050美元/吨，LME期铝跌0.56%报2238美元/吨，LME期锡跌0.33%报29200美元/吨，LME期铅跌1.55%报2035.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.88%报1020美分/蒲式耳；玉米期货跌1.94%报404.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.6%报522.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.5个基点报4.042%，法国10年期国债收益率跌1.9个基点报3.048%，德国10年期国债收益率跌1.9个基点报2.335%，意大利10年期国债收益率跌0.9个基点报3.694%，西班牙10年期国债收益率跌2.3个基点报3.157%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.1个基点报4.369%，3年期美债收益率跌3.8个基点报4.179%，5年期美债收益率跌4个基点报4.039%，10年期美债收益率跌3.3个基点报4.144%，30年期美债收益率跌2.9个基点报4.398%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.1%报104.47，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.06%报1.0815，英镑兑美元跌0.18%报1.2836，澳元兑美元跌0.18%报0.6537，美元兑日元跌0.81%报152.78，美元兑瑞郎跌0.4%报0.8826，离岸人民币对美元涨274个基点报7.2442。

// 宏观 //

1、央行7月30日以固定利率、数量招标方式开展2162.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有2673亿元逆回购到期。

2、国家移民管理局决定，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。与中国建交国家的公民持普通护照到香港、澳门后，经在香港、澳门合法注册的旅行社组团（2人及以上）入境海南旅游，可免办签证停留不超过144小时。

3、据国家统计局核算，2023年我国“三新”经济增加值为223528亿元，比上年增长6.4%，比同期GDP现价增速高1.8个百分点；相当于GDP的比重为17.73%，比上年提高0.37个百分点。

4、国家发改委部署安排下半年发展改革重点工作强调，要加强经济形势分析和政策研究，加快推进“两重”建设，加力推进“两新”落地见效。促进有效投资，大力提振消费。积极吸引和扩大利用外资，稳妥有序推动境外投资。加快构建大国储备体系，有效降低全社会物流成本。

5、商务部部长王文涛表示，将全面实施跨境服务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范；尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。

6、海关总署介绍，2024年上半年我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期我国外贸整体4.4个百分点。目前正在研究推广跨境电商出口货物“先查验后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。

7、央行等多部门联合天津市政府发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》，从七个方面提出34条重点任务和保障措施，强化金融对天津高质量发展的支撑作用。

8、工信部正式上线中国中小企业服务网，旨在实现找政策、找市场、找人才、找资金、找培训、找算力、找服务、汇办事等多种服务功能和企业自测服务。总价值60亿元以上的优惠补贴券和服务包同期上线。

// 国内股市 //

1、A股全天低位震荡，全天超3300股上涨，指数和情绪两端近期难有同向向上情形。截至收盘，上证指数跌0.43%报2879.33点，深证成指跌0.54%，创业板指跌0.29%，万得微盘股指数涨1.24%，万得全A跌0.18%，万得A500跌0.62%。市场成交额超6000亿元，北向资金净卖出24.45亿元，贵州茅台、万华化学均遭净卖出4亿元左右，药明康德逆市获净买入5.74亿元。

2、港股三大指数低位窄幅震荡，恒生指数跌1.37%报17002.91点，恒生科技指数跌1.52%，恒生中国企业指数跌1.54%。能源、汽车、地产股跌幅居前。大市成交899.76亿港元；南向资金净卖出3.41亿港元。

3、药房连锁企业老百姓公告，实际控制人、董事长谢子龙被留置、立案调查。据不完全统计，今年前7个月，有34家上市公司的38名董监高曾被实施留置，数量已碾压去年全年。业内人士认为，当前，资本市场监管严字当头，“零容忍”态度越加鲜明，信息披露违规、内幕交易、操纵市场等违法行为都将受到严厉打击。

4、今年7月以来，多家机构依旧积极进行上市公司调研，电子行业、机械设备行业是调研的重中之重，均有超过百家上市公司获得调研，深南电路成为接受调研次数最多公司。医药生物行业、计算机行业则均有超过50家上市公司获得机构调研。煤炭行业、美容护理行业、非银金融行业、石油石化行业等获得机构调研的公司数量较少，均不足5家。

5、深交所公告，终止对万高药业首次公开发行股票并在创业板上市审核。

6、截至7月30日，今年以来A股市场共有174家公司发布公告设立产业基金。从后续进展情况来看，有107家正在进行中，3家停止实施，64家已经完成。

7、在面值退市条款下，股价逼近1元的公司无疑压力巨大。一只股价一度最低跌至1.32元的“1元股”宝鹰股份，迎来利好消息。珠海市国资委实控的大横琴集团拟要约收购公司2.12亿股股份，占公司已发行股份总数的13.95%，要约价格为1.6元/股。本次要约收购完成后，大横琴集团实现绝对控制。

8、7月30日晚，工业富联、神马股份等A股上市公司抛出了亿元级回购计划。今年7月以来，已有阳光电源、山子高科、上海机场、金发科技、东阳光等超20家公司发布了不低于1亿元的回购计划。

// 金融 //

1、银行业理财登记托管中心发布报告显示，上半年，理财产品累计为投资者创造收益3413亿元，同比增长3.11%，理财产品平均收益率为2.8%。截至6月末，理财产品存续规模28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%；其中，固定收益类产品存续规模为27.63万亿元，占比高达96.88%。

2、中证协拟修订券商财务顾问执业质量评价办法，提高评价的科学性、适应性，更好发挥声誉激励约束作用。本次修订严格了A类券商评选标准，增加对项目数的最低要求，并将项目数指标的权重由5分调整为10分。

3、存款利率全面下调，让大额存单愈发成为储户们心中的“香饽饽”。工商银行、建设银行等多家银行手机APP显示，不少银行的大额存单已经售罄。大额存单的“供不应求”，让黄牛盯上了大额存单代抢生意，有偿帮助投资者抢购新发售与转让的大额存单。

4、人保资本宣布近日联合人保财险、人保寿险、人保健康险公司成功设立总规模100亿元的人保现代化产业投资基金，这是保险业内首个以建设现代化产业体系为核心目标的股权投资基金。

5、随着7月份即将收官，8月份新基金发行也正式“定档”。数据显示，8月份，易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、博时基金、中欧基金、招商基金、万家基金等23家基金公司将有新基金启动发售。

// 楼市 //

1、据住建部，1-6月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。江苏、辽宁、山东、河北、江西、浙江、青海、重庆、贵州、湖南等10个地区开工率超过70%。

2、上海青浦区集中推介17宗土地，总出让面积88.6万平方米。其中，两宗位于青浦新城（朱家角镇）的住宅地块因容积率为0.8备受关注。青浦区规划和自然资源局相关人员介绍，目前，上海正在研究第四代住宅项目。

// 产业 //

1、中国物流与采购联合会公布数据显示，今年上半年，全国社会物流总额为167.4万亿元，同比增长5.8%，其中一、二季度分别增长5.9%、5.7%，延续了去年四季度以来较快增长态势。

2、上海推出五方面十九项政策措施，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等三大先导产业及多个重点产业，通过集中资源打造国资投资运营平台等，打造具有世界竞争力的创业投资集聚发展新高地。

3、上海出台《关于支持生物医学产业全链条创新发展的若干意见》，推出8方面37条政策举措，全力打造具有全球影响力的生物医药产业创新高地。

4、深圳市出台打造人工智能先锋城市行动方案，提出强化智能产品创新布局，打造全身、全车、全屋“三全”智能产品矩阵。打造“城市+AI”应用场景高地。建设智能驾驶全国示范区，拓展智慧交通场景，加快固定路线、封闭园区、无人出租车等应用的商业转化。

5、据国家统计局，上半年，文化企业实现营业收入64961亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.5%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类增长11.2%。

6、工信部发布新版工业机器人行业规范条件和管理实施办法，旨在进一步加强工业机器人行业规范管理，推动产业高质量发展。

7、京东云发布企业大模型服务、言犀智能体平台、智能编程助手JoyCoder、言犀数字人3.0等多款大模型应用产品。

// 海外 //

1、俄罗斯央行行长纳比乌林娜表示，俄罗斯议会下议院将考虑一项允许通过加密货币进行国际支付的法律，俄央行本身也在寻求在2024年底之前使用加密货币跨境转移资金。

2、韩国央行会议纪要显示，CPI放缓符合降息条件，但应抑制对降息的过高预期。一位成员表示，任何政策利率的调整应考虑韩元汇率水平、家庭债务以及海外货币政策的变化。

3、美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升6.8%，预期升6.7%，前值从升7.2%修正为升7.3%。美国5月FHFA房价指数环比持平，预期升0.3%，前值从升0.2%修正为升0.3%。

4、美国6月JOLTs职位空缺818.4万人，高于预期的800万人，前值从814万人修正为823万人。辞职率持平于2.1%，接近2020年以来的最低水平。

5、美国7月谘商会消费者信心指数100.3，预期99.7，前值从100.4修正为97.8；现况指数133.6，前值141.5；预期指数78.2，前值73.0。

6、欧元区第二季度季调后GDP同比增长0.6%，环比增长0.3%，均高于市场预期。四大经济体中，法国、西班牙GDP环比分别增长0.3%、0.8%，均超出市场预期；意大利GDP环比增长0.2%，较一季度略有放缓，符合预期；德国GDP环比意外萎缩0.1%，预期为持平。

7、欧元区7月经济景气指数小幅下滑至95.8，但高于预期的95.2；工业景气指数下跌至-10.5；服务业景气指数由6.5下滑至4.8，低于预期的6.3。

8、德国7月CPI初值同比升2.3%，预期升2.2%，6月终值升2.2%；环比升0.3%，预期升0.2%，6月终值升0.1%。

9、日本6月失业率2.5%，预期2.6%，前值2.6%；求才求职比1.23，预期1.24，前值1.24。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.5%，星竞威武跌25.45%，硕迪生物跌8.75%，世纪互联跌7.54%，路特斯科技跌5.71%，盛美半导体跌5.45%，阿特斯太阳能跌4.47%，极氪跌4.43%，晶科能源跌4.38%，叮咚买菜跌4.14%；涨幅方面，盛大科技涨5.78%，金山云涨1.56%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.57%，小鹏汽车跌3.64%，理想汽车跌2.64%。

2、因软件可能无法检测到未锁的引擎盖，特斯拉将在美国召回部分2021-2024年款Model 3、Model S、Model X及2020-2024年款Model Y，共计184.96万辆。

3、消息称苹果明年将发布iPhone SE 4，京东方将由此前的独家屏幕供应商变成主要供应商，而LG Display将成第二供应商。

4、美国证券交易委员会（SEC）文件显示，伯克希尔·哈撒韦7月25-29日减持约1841万股美国银行的股票，套现约7.67亿美元。7月已累计减持约7129万股，合计套现超30.46亿美元。

5、英特尔将裁员数千人以降低成本，支持公司转型；可能将在本周内宣布裁员计划。

6、消息称达美航空已聘请知名律师大卫·博伊斯向CrowdStrike和微软寻求赔偿。此前CrowdStrike因一次软件更新出错，致使全球约850万台Windows电脑出现蓝屏死机，该事件给达美航空造成3.5亿至5亿美元的损失。

7、Meta将支付14亿美元，以了结在美国得克萨斯州长达五年的官司。得州指控Meta在没有征得用户同意的情况下使用面部识别技术来获利。

8、英国反垄断机构表示，谷歌与人工智能初创公司Anthropic的合作关系正在接受调查。

9、对冲基金大鳄阿克曼Pershing Square USA拟定价50美元/股计共发行4000万股，筹资20亿美元。

10、SK海力士推出全球最高性能的新一代显存产品GDDR7，运行速度比前一代提高60%以上，并将于今年第三季度开始量产。

11、英国石油第二季度调整后净利润27.6亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期。公司宣布将每股股息从7.27美分提高到8美分，未来三个月将回购17.5亿美元股票，全年回购总计70亿美元。

12、渣打集团第二季度调整后税前利润为18.3亿美元，市场预期为16.2亿美元。渣打预计全年收入增长将超过7%，并宣布有史以来最大规模的15亿美元回购计划。

13、辉瑞第二季度营收132.8亿美元，同比增长2.2%，超出市场预期；调整后每股收益为0.6美元，超出市场预期，上年同期为0.67美元。辉瑞上调全年业绩指引，预计调整后每股收益在2.45-2.65美元之间。

14、默沙东第二季度营收161.1亿美元，同比增长7%。净利润为54.6亿美元，合每股2.14美元，同比扭亏。默沙东将全年销售额预测上调至634亿至644亿美元，但调整后每股收益预期从8.53-8.65美元下调至7.94-8.04美元。

15、今年1月至6月，日本8家主要汽车企业日本国内产量为369.8万辆，同比下降10%。原因是数据造假导致丰田、大发等公司出现停产。其中，大发公司产量大幅下降62.8%至14.8万辆，丰田产量下降8.2%至150.8万辆。

16、丰田汽车6月全球销量下降5.8%，至91.3万辆；全球产量同比下降11.8%至89.5万辆。上半年，丰田全球销量下降4.7%至516万辆，产量下降9.8%至507万辆。

17、超威半导体第二季度调整后每股收益0.69美元，预期0.68美元；营收58亿美元，预期57.2亿美元；净利润2.65亿美元，预期3.18亿美元。二季度调整后运营利润12.6亿美元，预期12.5亿美元。

18、微软第四财季每股收益2.95美元，预期2.92美元；营收647亿美元，预期643.6亿美元；净利润220.36亿美元，预期218.2亿美元。第四财季云收入368亿美元，预期368.4亿美元。第四财季智能云收入285.2亿美元，预期287.2亿美元。

19、宝洁第四财季销售净额205.3亿美元，略低于市场；净利润同比从33.8亿美元降至31.4亿美元；核心每股收益1.4美元，超出预期。宝洁预计全年每股核心盈利将介于6.91至7.05美元之间。

20、空中客车第二季度营收160亿欧元，预估160.1亿欧元；调整后息税前利润为8.14亿欧元，预估6.698亿欧元；仍然预测全年调整后息税前利润大约55亿欧元。

21、PayPal第二季度总支付额同比增长11%至4168.1亿美元，总净营收增长9%至78.9亿美元，调整后每股收益增加至1.19美元。公司再度上调2024年利润预期，预计调整后每股收益将增长15%至17%。

22、野村控股第一财季总营收1.22万亿日元，同比增36%；净利润689.4亿日元，同比增195%。

23、瑞幸咖啡第二季度总净营收为84亿元，同比增长35.5%；净利润8.71亿元，同比减少12.8%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，苯乙烯涨1.01%，原油跌1.67%，低硫燃料油跌1.14%，纸浆跌1.02%，橡胶跌近1%。黑色系全线下跌。农产品多数下跌，菜油跌1.07%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.91%，沪铅涨0.78%，氧化铝涨0.56%，沪锌涨0.35%，不锈钢涨0.21%，沪铜涨0.04%。沪金涨0.77%，沪银涨2.18%。

2、世界黄金协会报告显示，二季度全球黄金需求总量同比增长4%至1258吨，创有统计以来同期最强劲。其中，全球央行黄金净购买量同比增长6%，至184吨；零售金条和金币投资下降5%至261吨；场外交易同比显著增长53%至329吨。

3、世界黄金协会：二季度，中国市场金饰需求创下自2009年以来的同期新低，仅为86吨，上半年累计同比下降18%至270吨；中国市场黄金ETF累计流入约140亿元人民币，创历史新高。

4、据日本农林水产省，截至今年6月底，日本民间大米库存156万吨，较去年同期减少41万吨，为1999年有可比数据以来最低水平。

5、泰国商务部：预计泰国2024年稻米出口为820万吨，同比下降6.5%。

6、据上海有色网最新报价显示，7月30日，国产电池级碳酸锂跌1860元报8.24万元/吨，续创逾3年新低。

7、美国至7月26日当周API原油库存减少449.5万桶，预期减少233.3万桶，前值减少385.7万桶。

8、波罗的海干散货指数跌1.95%报1762点，连续八日下跌。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，超长债表现最佳，收益率下行1-2bp，30年国债收益率一度下探至2.36%再创新低；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.48%，再创历史收盘新高，30年期国债ETF再创新高。央行公开市场转为净回笼，但丝毫无碍银行间市场流动性整体平稳无忧。

2、中证转债指数收盘跌0.16%，万得可转债等权指数跌0.11%。其中，14只可转债跌幅超2%，中装转2、溢利转债、东时转债分别跌8.66%、6.83%、5.33%；14只可转债涨幅超2%，赛龙转债涨停，测绘转债、起步转债分别涨12.72%、8.35%。

3、日本央行债券资产组合数据显示，央行对购债规模的削减计划将可能侧重于7-10年期债券。日本央行的债券持仓主要集中在10年期及以下，约占未偿还债券总额的三分之二。

4、印度限制外资买入部分长期国债。据印度央行公告，外国投资者将不再可以自由购买新发行的14年期和30年期印度国债，但完全无障碍路径类别中的现有债券不会受到该指令的影响。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2472，较上一交易日涨105个基点，夜盘收报7.2450。人民币对美元中间价报7.1364，调贬48个基点。交易员表示，日本央行周三可能会宣布缩减购债规模的时间表，但可能不会对升息作出暗示，关注日元走势对人民币汇价的影响。

// 重要经济日程 //

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