9月8日，星期日，农历八月初六，早安！

1. 广东、江苏、上海、湖南等多地落地超长期特别国债支持消费品以旧换新，涵盖个人消费、交通等领域。

2. 娃哈哈否认要求员工重签劳动合同，称不存在损害持股会会员的情形，股份回购协议由持股会会员自愿签署。

3. 女子购买两套法拍房，物业以未接开发商通知为由拒不办入住，咸阳市人民法院法官：物业侵权，可起诉。

4. 上海孤老立遗嘱将30万存款留给老同学，同学取钱遭银行拒绝。

5. 安徽一村庄发现大量古钱币，目击者：工作人员说出自宋代，有三四千斤。

6. 飞了30年，中国民航现役最久客机B-2445退役。

7. 中国足协主席宋凯探班国足，鼓励球队踢沙特打出血性。

8. 马斯克发帖称赞了中国3A游戏《黑神话·悟空》，还晒了张自己与主角的AI照。

9. 荷兰政府宣布光刻机等设备若出口到欧盟以外地区，须获特别批准。

10. 泽连斯基：控制库尔斯克地区超1300平方公里土地；德国将再向乌提供12门自行榴弹炮；俄罗斯：在库尔斯克消灭敌军超10400人。

11. 非洲疾控中心与世卫组织启动非洲大陆联合应对猴痘疫情计划。

12. 以军对加沙地带一所学校和一栋住宅楼发动袭击，已造成至少13人死亡、15人受伤。

【心语】生活就像一杯白开水，你每天都在喝，不要羡慕别人喝的饮料有各种颜色，其实未必有你的白开水解渴，人生不是靠心情活着，而要靠心态去生活。努力天天向上，懂知足，调整心态看生活，处处都是阳光。

// 热点聚焦 //

1、中国8月外汇储备32882.15亿美元，较7月末上升318亿美元，升幅为0.98%。中国8月末黄金储备7280万盎司，连续4个月保持不变。国家外汇管理局表示，8月受主要经济体宏观数据和货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

2、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与美国商务部副部长拉戈在天津共同主持召开中美商贸工作组第二次副部长级会议。中方重点就美对华301关税和造船等产业301调查、泛化国家安全、制裁中国企业、双向投资限制、美对华贸易救济、中国企业在美不公平待遇等表达关切，强调厘清经贸领域的国家安全边界有助于稳定企业合作预期，反对以“产能过剩”等为借口实施贸易投资限制措施。双方同意，将为各自举办的贸易投资促进活动提供必要支持；在跨境数据流动、检验检疫、医疗保健和妇女健康、医疗器械、清洁能源等领域保持沟通；继续推动中美企业合作对接项目并增设项目办公室；在二十国集团、亚太经济合作组织等机制下加强合作。

// 宏观 //

1、9月6日，在中美气候行动工作组循环经济专题小组的指导支持下，中国循环经济协会与美中贸易全国委员会在北京共同举办首届中美循环经济合作论坛。国家发展改革委副主任赵辰昕表示，应对气候变化是全人类的共同事业，离不开中美两个大国的合作。希望中美双方政府部门、企业、研究机构、智库等围绕循环经济加强政策对话、深化技术交流、强化务实合作。

2、财政部、应急管理部紧急预拨2.7亿元中央自然灾害救灾资金，重点支持海南、广东、广西、云南等省（区）做好防汛防台风、抗洪抢险救灾工作，用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等，尽最大努力减少伤亡，最大程度减轻灾害影响，保障人民群众生命财产安全。

3、贵州省对符合条件的汽车报废更新，将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高至2万元和1.5万元。此外还将对乘用车置换（报废）更新、电动自行车以旧换新给予补贴，家居商品、家电产品单笔最高优惠或补贴2000元。

// 国内股市 //

1、国泰君安与海通证券官宣合并，证券业“超级航母”呼之欲出。多家私募表示，这一合并预示着行业集中度的提升和资源优化配置，可能会激发更多券商间整合。当前券商板块处于底部位置，随着提振资本市场各项举措落地见效、券商并购对基本面产生积极影响。

2、证券业整合升温，只是A股市场并购重组潮涌的一隅。与此同时，央企整合也在走进“深水区”。国资无疑是新一轮并购热中的“弄潮儿”。据不完全统计，2024年初至今，已有超过20家上市公司实控人变更为地方国资。

3、首批中证A500ETF发行定档，嘉实中证A500ETF，9月10日重磅首发。华泰柏瑞中证A500ETF定档9月10日至9月20日发售，认购代码563363，其中网下现金认购日期为9月10日~9月20日，网上现金认购日期为9月12日~9月20日。

4、AI PC正在成为行业新的出货量增长点，多只概念股获得机构重仓。截至二季度末，14只AI PC概念股获得100家以上机构持仓，占比达到半数。生益科技、海光信息、中科创达、华勤技术、协创数据获机构持仓数量排在前五位。

5、从A股公司披露的中期分红方案看，估算分红总额超过5000亿元，拟分红公司数量超过此前三年总和。这些“红利公司”，也恰是上半年公募基金净买入排行前列的个股。上半年共有4170多家上市公司实现盈利，占A股总数比例超过78%。

6、近5个交易日两市约271家公司被机构调研，共有94家公司获20家以上机构扎堆调研。新产业最受关注，参与调研的机构达到301家；生益电子被162家机构调研，榜单中排名第二；麦格米特、爱迪特等分别被120家、100家机构调研。

7、一周之内，两家医药上市公司高管传出被查。据公开信息不完全统计，约一年半时间，至少7家医药上市公司董事长曾被留置，涉及阳普医疗、老百姓等。上半年242家企业销售费用出现同比下降，99家公司销售费用的同比降幅超过20%。

8、半年报已披露完毕，上市银行上半年经营情况已清晰展现。五家国有大行私人银行客户数量显著增长，已接近去年全年的增量，引起了市场的广泛关注。进入低利率时代，中国银行业的分化趋势愈加明显，“头部寡头化、腰部平庸化、尾部边缘化”的格局加速演进。客户基础成为银行穿越周期、领先市场的关键。

9、深圳华强是当下A股市场表现最亮眼的“明星”，近17个交易日累计涨幅高达377%，年内累计涨幅高达276.56%，次于大众交通285.92%的年内涨幅。数据显示，个人投资者成为深圳华强的交易主力军，而机构资金却在纷纷出逃。

10、德赛电池在业绩说明会表示，未来公司将持续巩固传统优势业务的市场份额，积极拓展战略新兴业务，大力发展储能电池和SIP先进封装等业务，扩大战略新兴业务销售规模，提高市场占比。

11、深圳大学—朗科科技算力调度与提升联合实验室的签约仪式在深圳大学粤海校区顺利举行。朗科科技董事长吕志荣表示，相信通过双方的紧密合作，能够在算力调度、算力提升等方面取得突破性技术进展，共同推动粤港澳大湾区韶关枢纽节点算力能力建设。

12、安利股份在半年报业绩交流会议上表示，TPU是行业发展新动能，是公司今年及未来重要增长点之一。目前公司重点拓展TPU产品在功能鞋材品类的应用，安踏、特步TPU用量上升；与耐克、彪马、迪卡侬、361度、中乔等处于起步和项目开发阶段

13、欣旺达在接待机构调研中表示，公司第一代半固态电池已经完成开发，第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验，第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发。第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作。

// 金融 //

1、麦肯锡报告预测到2030年，银行理财规模有望达到50万亿元，用户规模将从现在的1.2亿增长至2亿。报告显示，新的互联网代销渠道、小微经营者等新客群以及AI大模型等新技术的应用将重塑银行理财的未来。

2、继2023年上市银行零售信贷资产质量下滑后，今年上半年上市银行财报数据显示，个人贷款资产质量仍继续承压，绝大部分银行个人贷款不良率均较上年末有所上升。上市银行管理层和分析师预测，下半年及未来一段时间，零售信贷资产质量管控仍然面临挑战，不良率还会略有上升；拐点要等房地产市场逐步企稳、居民就业收入预期改善、财富效应变得更为正面之时，才可能到来。

3、2024年上半年，上市公司理财投资的差异分化趋势加剧。在整体理财配置降温收缩的同时，部分上市公司却在持续加码理财资产的配置，相关投资收益占公司净利润的比重也在明显上升。

// 楼市 //

1、中国房地产报评论文章称，当前，促进住房消费的关键还是用好、用足货币政策工具。一方面，金融部门要进一步做好开门问策，积极听取市场有益声音，可以适当对边际存量贷款利率作出科学调整；一方面，对于符合“首套标准”的存量二套房，房贷利率可允许转为首套房利率。

2、随着房企化债进入深水区，越来越多企业走向司法破产重整。近日贵阳市中级人民法院宣布批准《中天金融集团股份有限公司等十三家公司实质合并重整案重整计划》，这意味着中天金融名下超千亿元的资产将按计划处置，已获法院确认的563亿元债权将开启受偿。

3、华泰证券报告称，随着存量和增量房贷利率的差距拉大，市场存在存量房贷利率下调的预期。调整具备较强的合理性，当前市场环境下，降息也是务实有效的政策，但难点在于银行商业利益考量，因此需关注各银行实际落地情况。存量房贷利率的下调会减少提前还贷人群，从而减少二手房抛压，有助于平稳价格预期，进而促进行业良性循环。

// 产业 //

1、华为终端宣布，华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于午间12时8分开启预订。华为Mate XT非凡大师预订通道目前已超177万人。这款三折叠手机将于9月20日上午10时8分正式开启购买通道。

2、国务院发展研究中心原副主任刘世锦在第六届外滩金融峰会“应对变化的世界”上表示，应对气候变化、实现碳中和，并不仅仅是坐而论道，大量的人力物力财力，数以万亿计的研发和产业投资已经投下去了，如果长期目标动摇或后退甚至放弃，所涉及的不仅是理念和价值观问题，更是巨大的利益问题。发展中的问题应该也只能通过进一步的改革开放和更好更快的发展加以解决，慢发展和不发展才是更大的问题。

3、从上市整车企业上半年财报数据来看，民营车企的业绩表现要好于国有车企，以比亚迪、吉利汽车、长城汽车为代表的民营企业，实现销量、营收和净利润三项指标全增长，而上汽集团、东风集团等则不同程度出现下滑。与此同时，大部分车企的单车均价或单车毛利率有所下滑，即便是销量第一也不例外。在当前车市内卷式竞争的环境下，是以销量增长为先还是以利润提升为先，需要车企尽快做出抉择。

4、临近中秋国庆，白酒市场即将迎来传统意义上的消费旺季。然而，白酒风向标飞天茅台却出现了近年来罕见的旺季跌价的情况。市场端反馈显示，今年中秋酒水消费市场表现不如往年，近一个月飞天茅台批发价格一直跌多涨少。9月6日酒价披露的最新参考价显示，2024年飞天茅台原箱批发价已下探到2595元/瓶，跌破2600元大关。

5、娃哈哈就此前“要求员工重新签署劳动合同”等报道发布声明称，工会从未听说“娃哈哈维权委员会”的相关信息，目前工会也未收到所谓“娃哈哈维权委员会”提起的诉讼信息；据工会了解，杭州娃哈哈集团有限公司职工持股会内部股份回购事宜经过会员代表大会全体决议通过，相关协议由持股会会员自愿签署，合法有效。

6、“2024中国500强企业高峰论坛”将于9月10日至11日在天津梅江会展中心举行。高峰论坛期间将举办集中签约仪式，52个具有代表性的项目将集中签约，主要包括“央地合作，发展战新产业”“政企合作，助力城市高质量发展”“企业合作，加快产业焕新”“银企合作，助推实体经济发展”等为主题的重点项目，签约金额约1300亿元。

7、2024第三届低空经济发展大会开幕式9月7日在芜湖宜居国际博览中心举行。本次大会以“发展低空经济、创想美好未来”为主题，围绕数字低空智联创新体系建设、无人机应用场景、低空先进制造等主题，举行11场平行报告会，并开展企业重大成果、低空经济应用场景集中发布，重大项目集中签约，低空空域管理改革成果、领军企业核心技术、尖端产品集中展示，致力于打造低空经济的行业会展平台、高端交流平台、科研创新平台和开放合作平台。

8、强劲复苏的存储市场开始出现变数。全球存储市场规模二季度环比增长22.1%至414.2亿美元，同比增108.7%，但存储模组厂在消费类NANDFlash零售渠道的出货量减少40%，因占存储芯片需求大头的PC和手机的增速远没有达到市场预期。分析师指出，三季度存储行情已然站上十字路口，服务器存储行情整体稳定，消费类存储行情明显承压。

// 海外 //

1、据知情人士透露，美联储和其他监管机构准备对一系列拟议的银行资本规则进行全面改革，以克服来自该行业的强硬阻力。这些人士表示，这些长达450页的修订最早可能于9月19日公布，并将重塑被称为巴塞尔协议III终局之战的美国银行资本制度的关键组成部分。

2、欧洲汽车制造商协会主席、雷诺CEO卢卡·德梅奥表示，由于电动汽车需求放缓，欧洲汽车行业可能面临150亿欧元(约合174亿美元)的碳排放罚款。

3、意大利能源部长弗拉廷表示，计划在年底前或2025年初起草核能法案；意大利的核能技术可以使其发展国内供应链；欧盟2035年禁止新内燃机汽车（销售）的政策“荒谬”，需要进行修订。

4、美国《生物安全法案》将于当地时间9月9日由美国众议院投票表决。该法案以“国家安全”为由，限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来。

// 国际股市 //

1、苹果将在新一代iPhone中采用ARM最新的V9芯片设计，标志着在推动将人工智能功能引入其智能手机方面迈出了最新一步。采用V9芯片设计对与苹果签订了多年授权协议的Arm公司来说是一个利好消息，V9带来的许可费用是上一代V8的两倍。

2、英伟达创始人黄仁勋近几个月来几乎每天都在抛售价值约1400万美元的股票，但其出售计划都是通过10b5-1交易规则进行的，这意味着股票出售并非恐慌性出逃或者“逃顶”。一位前美国公司高管称：“他可能不得不卖掉一些股票来交税，或者用于日常花费开销，或者购买房产，因为现金薪酬可能不足以支付这些。”

3、极氪官方公布极氪7X的订单数据，发布第一周订单突破20000台。新车将于9月20日正式上市，上市即批量交付，日前已公布的正式起售价为23.99万元。

4、知情人士称，美国折扣连锁店必乐透（Big Lots）准备最早于周日申请破产，并计划通过法院监督的程序出售其连锁店。该公司将继续在美国《破产法》第11章的保护下运营，并正在准备所谓的“假马竞标”，这意味着一旦出现任何更好的报价，该公司将选择接受。

// 商品 //

1、高盛周五在一份报告中称，该行调整了对OPEC+石油产量的预期，现在预计从12月开始将有三个月的增产，而不是10月。

2、俄罗斯外交部称西方国家在暗中继续采购俄罗斯天然气。欧洲仍然未对俄罗斯能源敞开大门，虽然近几个月来，观察到欧洲暗中采购液化天然气和管道天然气的数量回升。

3、从一周均价来看，本周生猪均价为20.13元/公斤，与上周19.8元/公斤的均价相比，上涨1.7%。近期东北市场“贴秋膘”积极性提升，中秋节猪肉消费需求转强，基于对未来需求旺季的预期，生猪市场震荡上涨。

// 债券 //

1、适度加力、提质增效实施积极的财政政策，正在为经济社会高质量发展提供必要支撑。8月，地方债发行数量和总额均创年内新高。分析指出，三季度地方专项债券和国家超长期特别国债发行进度有所加快，政府投资力度也在持续加码，投资稳增长的关键性作用得到进一步增强，这为实现全年预期增长目标提供了有力支撑。

2、近一个月来债市出现明显回调，公募纯债基金和银行纯固收理财产品都遭遇短期回撤，理财产品呈现“低波稳健”特征，产品回撤相对更低。业内人士表示，受益于稳健的资产配置、信托平滑机制、增加低波动资产等，纯固收银行理财在本轮债市调整中，回调幅度相对可控。站在当前时点，银行纯固收理财依然具有不错的投资价值。

3、近期多家银行机构公告显示，其发行的同业存单实际认购率低于30%，远低于计划发行量。目前银行同业存单实际认购率较低有多方面原因：一是同业存单一、二级市场价格倒挂，二级市场存单收益率高于一级市场，投资者更加倾向于在二级市场买入同业存单；二是尽管市场利率近期逐步上行，但同业存单的发行利率调整滞后，吸引力下降；三是国债市场比较火热，吸收了市场上大量资金，影响配置其他产品。

4、股票上市破发或许常见，可转债上市首日破发并不常见。可转债市场自2023年以来迎来了第一只上市当日破发债――万凯转债，正股为万凯新材，上市两日可转债价格已跌近8%。分析表示，万凯转债上市破发的原因在于其股性缺乏、债底无力。

5、山西环鑫公司及其关联公司金烨公司正陷入一起大额电子商业承兑汇票追索权纠纷案件中。环鑫公司负责人表示，两起由商票引发的“官司”，致使该公司目前被强制执行金额达3600万余元，还剩下1400余万元的利息待执行，而且利息还在不断增长中。两起“官司”让该公司陷入长达五年的商票追索权纠纷案中，进而导致该公司的账户资金被冻结，经营陷入困境。

6、高平市政府召开第59次常务会议指出，防范化解地方债务风险是一项重大政治任务。各级各部门要高度重视，用足用好各类政策资源，细化完善一揽子化债方案，依托地方政府债务管理系统、债务监测平台等信息系统，积极稳妥化解存量债务，严控新增隐性债务，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。

7、秦安县政府发布关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）称，2023年切实防范隐性债务风险，靠实主体责任，按照既定方案，通过预算安排、政府债券置换等多种方式，筹措资金16908万元，超额完成化解任务。但政府债务管理潜在风险加大，随着偿债高峰期的到来，县级财政偿债资金缺口大，县级财政运行举步维艰。

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