1. 中方决定将对葡萄牙、希腊、塞浦路斯、斯洛文尼亚持普通护照人员试行免签政策。

2. 49.8%！9月份制造业PMI比上月上升0.7个百分点，专家预计10月制造业PMI有望升至扩张区间。

3. 国内航线燃油附加费10月5日起大幅下调。

4. 313名在缅北实施跨境电诈的中国籍犯罪嫌疑人被移交我方。

5. A股暴涨刷新多项历史纪录：两市成交总额近2.6万亿元，创指涨逾15%。

6. 上海首例侵害英雄烈士名誉、荣誉罪案宣判：男子获刑并支付赔偿金。

7. 沪广深之后，北京官宣：优化调整商品住房限购政策，出台8条楼市新政。

8. 欧盟即将表决对华加征关税案！奔驰、宝马、大众近日发声：愿加强与中国新能源汽车合作。

9. 香港终审法院英国非常任法官因个人原因不续任，年内第五位。

10. 黎巴嫩真主党证实其高级指挥官卡乌克遇袭身亡。

11. 韩国检方以涉嫌“教唆伪证”请求判处李在明3年有期徒刑。

12. 普京签署秋季征兵法令：在经认可的IT公司工作的公民可推迟服兵役。

【心语】世界没有悲剧和喜剧之分。如果你能从悲剧中走出来，那就是喜剧；如果你沉湎于喜剧之中，那它就是悲剧。

// 热点聚焦 //

1、节前最后一日A股“满屏”纪录，上证指数直接收复3300点，创业板指、科创50、北证50同步创下历史最大涨幅，非ST个股全线收涨，券商股历史首次全线涨停，长联科技上市首日暴涨1700%。截至收盘，上证指数涨8.06%报3336.5点，深证成指涨10.67%，创业板指涨15.36%，北证50涨22.84%，科创50涨17.88%，万得全A涨9.71%，万得A500涨8.78%。市场成交额2.61万亿元，刷新历史天量。9月份，创业板指累计上涨37.62%，涨幅创下历史新高；上证指数当月上涨17.39%，深成指涨26.13%。

2、北京出台8条楼市新政，将首套房贷最低首付款比例下调15%，二套房下调至20%。京籍二孩以上家庭公积金可贷款额度上浮40万元。非京籍五环内购房，社保或个税缴纳年限由“满5年”调减为“满3年”，五环外调减为“满2年”，高层次和急需紧缺人才为“满1年”。通州区按全市统一政策执行。另外，将及时取消普通住房和非普通住房标准。

3、美联储主席鲍威尔表示，如果经济按预期发展，今年将再进行两次降息，总幅度达到50个基点；降息过程将“在一段时间内”逐步进行，无需急于行动。同时再次强调整体经济仍然稳健。鲍威尔还重申他相信通胀将继续朝着美联储2%的目标迈进，并补充说经济状况为进一步缓解价格压力“奠定了基础”。鲍威尔讲话后，交易员下调对美联储总体降息幅度的押注。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.04%报42330.15点，标普500指数涨0.42%报5762.48点；道指、标普500指数均创收盘新高，纳指涨0.38%报18189.17点。苹果涨超2%，家得宝涨逾1%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.73%，谷歌涨超1%，特斯拉小幅上涨。中概股多数上涨，老虎证券涨超16%，晶科能源涨逾15%。9月份，道指涨1.85%，标普500指数涨2.02%，纳指涨2.68%。其中，道指、标普500指数录得月线五连涨。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.76%报19324.93点，法国CAC40指数跌2%报7635.75点，英国富时100指数跌1.01%报8236.95点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。日本股市遭遇“黑色星期一”，日经225指数跌4.8%报37919.55点，创8月5日以来最大单日跌幅。印度SENSEX30指数跌1.49%报84299.78点。韩国综合指数跌2.11%报2593.88点。澳洲标普200指数涨0.7%报8269.8点。新西兰标普50指数跌0.27%报12423.82点。富时新加坡海峡指数涨0.33%报3585.29点。富时马来西亚综指跌0.67%报1648.91点。

4、国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.16%，报68.29美元/桶，月跌7.15%。国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.16%，报68.29美元/桶，月跌7.15%。布油12月合约涨0.64%，报72美元/桶，月跌6.41%。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报2656.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.23%报31.425美元/盎司。9月份，COMEX黄金期货涨5.1%，COMEX白银期货涨7.83%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.18%报9865美元/吨，月涨6.82%；LME期锌跌0.39%报3077.5美元/吨，月涨6.23%；LME期镍涨2.91%报17490美元/吨，月涨4.32%；LME期铝跌1.57%报2605美元/吨，月涨6.46%；LME期锡涨1.48%报33400美元/吨，月涨3.26%；LME期铅跌0.52%报2108.5美元/吨，月涨2.7%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.84%报1056.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.44%报424美分/蒲式耳，小麦期货涨0.6%报583.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2.5个基点报4.001%，法国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.914%，德国10年期国债收益率跌1个基点报2.121%，意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报3.449%，西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报2.920%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.6个基点报3.651%，3年期美债收益率涨7.3个基点报3.557%，5年期美债收益率涨6个基点报3.565%，10年期美债收益率涨3.6个基点报3.786%，30年期美债收益率涨2个基点报4.122%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.34%报100.76，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.1135，英镑兑美元涨0.03%报1.3376，澳元兑美元涨0.19%报0.6913，美元兑日元涨1.02%报143.64，美元兑瑞郎涨0.6%报0.8456，离岸人民币对美元跌252个基点报7.0066。

// 宏观 //

1、中国9月官方制造业PMI为49.8，比上月上升0.7个百分点，为5个月来首次回升，同时也高于市场预期的49.1。当月官方非制造业PMI为50，前值50.3；综合PMI产出指数为50.4，前值50.1。

2、9月财新中国制造业PMI录得49.3，较8月下降1.1个百分点，并创下2023年8月以来的最低值。9月财新中国服务业PMI降至50.3，为2023年10月来最低。

3、央行9月30日开展2121亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日有1601亿元逆回购到期，单日净投放520亿元。因国庆节假期到期资金全部顺延到节后，国庆节后首周央行公开市场将有16951亿元逆回购到期。

4、中方决定扩大免签国家范围，2024年10月15日至2025年12月31日期间，葡萄牙、希腊、塞浦路斯、斯洛文尼亚持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。

5、中证协召开三季度证券基金行业首席经济学家例会。调查显示，超七成的首席经济学家预计四季度CPI同比增速将上升，约六成认为四季度GDP、基础设施建设及社会消费品零售总额同比增速将上升。

// 国内股市 //

1、港股延续上涨态势，恒生指数收盘涨2.43%报21133.68点，创去年2月以来新高，月涨17.48%；恒生科技指数涨6.7%，月涨33.45%；恒生国企指数涨2.88%，月涨18.62%。权重板块集体上涨，医药、消费、地产涨幅居前。大市成交5058.38亿港元续创新高。南向资金净买入121.44亿港元，创3月25日以来新高，阿里巴巴获净买入49.13亿港元，美团、中国移动、腾讯控股分别遭净卖出14.16亿港元、9.69亿港元、8.93亿港元。

2、上交所将于10月7日开展系统开机连通性测试，为相关机构开机验证提供连通性测试环境。此次测试是常规性技术测试。另外，知情人士称，上交所将决定是否要对设备进行扩容，具体方案还在讨论中，需要等后续通知。

3、在A股接连刷新历史纪录的同时，因投资者“银证转帐失败”导致柜台办理转账人数激增的消息也迅速传开。多家银行回应确有"转账失败"，但现场柜台办理业务人员增多或也与十一假期临近及当日转账限额有关。

4、中证金融最新数据显示，截至9月27日，A股市场转融券余额已经清零。这意味着，市场存量转融券业务已经全部了结。

5、在A股“涨”声一片的同时，多家上市公司也陆续披露了股东减持相关公告。据不完全统计，9月26日至9月30日中午，A股已有超过80家公司披露股东近期减持结果或未来减持计划。

6、时隔3个月后A股IPO受理迎新。9月30日，科创板新增受理新芯股份IPO申请，北交所新增受理巴兰仕、雅图高新上市申请。新芯股份此次选择第四套标准申请上市，拟融资48亿元，其中43亿元用于12英寸集成电路制造生产线三期项。

7、网传中信建投后台审核超140万客户在排队等待开户。对此，中信建投有关负责人表示，该信息与事实严重不符。

8、TCL中环公告称，终止回购公司股份，以保持现金流的健康状态。公司原计划以5亿-10亿元回购股份，截至目前已累计回购500万股，耗资约6256万元。

9、中国台湾加权指数收盘跌2.62%，报22224.54点，9月累跌0.2%。联发科跌近7%，台积电、台达电、广达跌超4%。

10、据港交所文件：京东工业向提交上市申请书，美银证券、高盛、海通国际、中信证券为联席保荐人。

// 金融 //

1、股市行情火爆带动股票ETF成交额放巨量，6只股票型ETF周一成交额超100亿元，华泰柏瑞沪深300ETF以创纪录的257.99亿元成交额领跑市场，易方达创业板ETF、华夏科创50ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF也均打破各自成立以来的单日成交纪录。

2、金融监管总局加强金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司等五类非银机构监管的针对性和有效性，对适用公司治理、关联交易和资本管理等现行规定作出适当调整，允许建立简单有效的公司治理机制。

3、监管部门近日向各证券基金经营机构下发通知，要求国庆期间主动排查各交易网络、交易系统、交易设备的容量冗余情况，梳理容量管理风险点并采取针对性措施。

4、境内ETF规模首破三万亿。截至9月27日，境内ETF规模3.02万亿，较年初增长47%，沪市ETF规模2.4万亿，权益ETF（股票+跨境）2.11万亿。其中，沪深300指数基金超过1万亿。

5、国家队中央汇金迎来人事变动！刘加旺担任中央汇金公司副董事长、执行董事，并获聘任为总经理；廖强同志担任中央汇金执行董事，并获聘任为副总经理。

6、据中央纪委国家监委，新华保险原党委书记、董事长李全严重违纪违法，被开除党籍，其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。这是官方首次披露李全被查。

7、证监会核准设立财信基金管理有限公司，注册资本为1亿元人民币，由财信证券100%持股。

8、平安集团首席投资执行官邓斌因个人家庭原因向公司提出辞呈，将继续任职到2024年12月合约期满。平安集团投资委员会主任郭世邦将承接邓斌相关工作。

// 楼市 //

1、住建部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议，要求采取有力有效措施尽快推动房地产市场实现止跌回稳。加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，扩大“白名单”覆盖范围。

2、据中指研究院，1-9月，TOP100房企销售总额为29699.4亿元，同比下降38.8%，降幅较上月扩大0.3个百分点。9月单月，TOP100房企销售额同比下降38.81%，环比降低2.20%。

3、河南省出台楼市二十条新措施，其中包括：全面取消限购措施，取消商品房转让限制年限规定，取消普通住宅和非普通住宅标准；在郑州、开封、济源示范区加快推进现房销售试点；去化周期超过18个月暂停新增住宅用地。

4、央行广东分行：自9月30日起，在广州、珠海、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮共20个城市购房，房贷不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。

5、武汉楼市新政：10月1日至12月31日期间，新购一套新房按首套房认定，首套房最高可全额补助购房契税；取消普通住房和非普通住房标准；探索“以旧换新”旧房贷款余额直接转为新房贷款。

6、上海临港新片区：在执行现有住房限购政策的基础上，特定人才可在临港新片区产城融合区域增购1套住房，并优化个人住房贷款中住房套数认定。

7、厦门：全面取消住房限售；首套房、二套房最低首付款比例统一为15%；住房套数按拟购住房所在区辖区范围认定。

8、重庆：商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%，自9月30日起执行。

9、湖南株洲：支持团购新建商品住房，一次性购买10套及以上房价可下浮20%，团购100套及以上可由买卖双方协商确定房价；推行“房票”安置。

10、北京今年年第四轮拟供9宗商品住宅用地，土地面积约39公顷，建筑规模约96万平方米，其中朝阳区4宗、丰台区3宗，东城区、经济技术开发区各1宗。

11、成都高新区：购买新建住宅，面积90平方米及以下每套补贴2万元消费券，90平方米至144平方米（含）补贴4万元消费券，144平方米以上补贴6万元消费券。

12、福建楼市新政：10月1日起，全省九市一区第二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例统一由25%下调至15%，不再区分首套和二套住房；落实降低存量房贷利率政策，引导商业银行在10月31日前统一对符合条件的存量房贷利率实施批量调整，鼓励省内法人银行尽快落实政策、提前完成批量调整工作；支持各城市因城施策取消住房限购、限售、限价等方面的限制性措施，已取消的要全面落实到位，未取消的要抓紧评估、应调尽调。

// 产业 //

1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《网络数据安全管理条例》，自2025年1月1日起施行。

2、据文化和旅游部，前三季度，预计国内旅游人次42.9亿、旅游花费4.32万亿元，同比分别增长16.8%、17.1%，接近2019年峰值水平；预计入境旅游人次0.95亿，同比增长55.4%，恢复至2019年同期的93.4%。

3、工信部部长金壮龙会见越南工贸部部长阮鸿延，双方就加强工业领域合作交换意见。阮鸿延表示，期待与中方加强汽车、原材料、轻工业等领域的交流合作。

4、商务部数据显示，截至9月29日0时，家电以旧换新511万名消费者购买8大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售超335亿元。

5、工信部：1-8月，规模以上互联网企业完成互联网业务收入1171亿元，同比增4.4%，增速较1-7月回落0.6个百分点；实现利润总额1008亿元，同比降6.3%，降幅较1-7月扩大0.5个百分点。

6、据工信部，前8个月，我国软件业务收入85492亿元，同比增长11.2%，增速与前7个月持平；软件业利润总额10226亿元，同比增长9.8%。

7、据中国汽车流通协会，9月中国汽车经销商库存预警指数为54%，同比下降3.8个百分点，环比下降2.2个百分点。预计9月乘用车终端销量在210万辆左右，将实现同比和环比双增长；预计10月终端销量将与9月基本持平。

8、2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国乌镇举办。本次乌镇峰会将全面聚焦人工智能。

9、北京：力争通过三年时间，低空经济产业规模达1000亿元；在延庆、平谷、密云、房山等有条件的区推动常态化低空物流配送应用，探索建立大兴机场与雄安新区的低空客运航线。

10、广东省出台加快培育发展未来产业行动方案，目标是到2035年，在未来网络、通用智能、生命与健康等领域，形成若干全球领先的未来产业集群。

11、国内航线燃油附加费10月5日起大幅下调，800公里及以下航线每位旅客收取10元燃油附加费，800公里以上收取20元，分别降低20元和30元。

12、华为发布公告，根据公司轮值董事长制度，2024年10月1日～2025年3月31日期间由孟晚舟当值轮值董事长。

// 海外 //

1、美联储2024年FOMC票委、美国亚特兰大联储主席博斯蒂克最新表示，如果美国劳动力市场疲软，将对再次降息50个基点持开放态度。

2、美联储古尔斯比表示，美联储正在降息，因为经济已经正常化；利率下调是“当务之急”；美联储不能等到就业市场疲软后再采取行动；将会有很多次降息；降息过程将持续一年或以上。

3、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行对通胀能够得到控制感到更加乐观，并将在10月利率决定中考虑这一点。这是她迄今为止最强烈的暗示，表明官员们支持降息的势头可能在增强。

4、德国9月CPI初值同比升1.6%，预期升1.7%，8月终值升1.9%；环比持平，预期持平，8月终值降0.1%。

5、英国第二季度GDP终值环比增长0.5%，低于预期值及初值0.6%，第一季度为增长0.7%。目前市场信心正在下降，预计未来将进一步降至每季度0.3%。

6、韩国统计厅数据显示，8月份半导体库存同比大降42.6%，去库存速度创下2009年以来最快。当月芯片产量和出货量分别增长10.3%和16.1%。

7、韩国统计厅发布统计数据，个体工商户在就业总人数中所占比重降至20%以下，自1963年开始进行相关统计以来尚属首次。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，老虎证券涨超16%，晶科能源涨逾15%，叮咚买菜涨约12%，好未来涨逾9%，雾芯科技涨逾7%，高途集团涨约6%，斗鱼、达达集团涨约5%，新东方、世纪互联涨约3%；跌幅方面，比特小鹿跌超7%，嘉楠科技、小鹏汽车跌逾4%，携程集团跌约3%。

2、韩国交易所初步数据显示，海外投资者在9月份净卖出价值7.91万亿韩元的股票，这是自2021年5月以来最大的月度抛售。

3、Epic Games再度起诉谷歌，指控其与三星电子合作，在全球销售的移动设备上通过默认设置屏蔽竞争对手的应用程序商店。

4、谷歌公司宣布，计划投资10亿美元在泰国建立先进的数据中心，以加强其在东南亚的云计算和人工智能基础设施。

5、现代汽车表示，截至今年9月公司累计汽车产量超过1亿辆，最畅销三款汽车为伊兰特（1537万辆）、雅绅特（1025万辆）、索纳塔（948万辆）。

6、知情人士透露，软银集团旗下愿景基金将在人工智能公司OpenAI的最新一轮融资中投资5亿美元。

// 商品 //

1、商务部：2025年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易关税配额；羊毛进口关税配额总量为28.7万吨，毛条进口关税配额总量为8万吨。

2、据中物联，9月份钢铁行业PMI为49%，环比上升8.6个百分点，结束连续3个月环比下降态势。预计10月份，市场需求将继续回升，钢铁生产保持上升，原材料和钢材价格或均有上升。

3、欧佩克+产油国本周将开会评估全球市场形势，为其已经推迟的恢复产量做准备。多位欧佩克+代表表示，目前没有计划在周三的在线会议上调整任何方案。

4、据国际铜研究小组（ICSG），7月，全球精炼铜产量为235万吨，消费量为226万吨，精炼铜市场供应过剩9.1万吨，6月为供应过剩11.3万吨。

5、据上海有色网最新报价显示，9月30日，国产电池级碳酸锂价格涨80元报7.57万元/吨，创逾1个月新高，连涨2日。

6、波罗的海干散货指数跌1.23%报2084点，结束七日连涨。

// 债券 //

1、【债市综述】9月最后一个交易日，债券走势分化，银行间现券走强，3-30年期国债活跃券收益率下行超8bp。国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.53%。“二永债”成交活跃，“24交行永续债01BC”收益率下行7bp。

2、央行公告称，为加大货币政策逆周期调节力度，保持银行体系流动性合理充裕，9月开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。

3、中证转债指数收盘涨2.49%，万得可转债等权指数涨3.08%。九成以上转债上涨，诺泰转债涨停，伟隆转债、科蓝转债分别涨19.93%、14.57%；惠城转债、天创转债分别跌2.3%、2.29%。

4、财政部披露第四季度国债发行有关安排，拟续发行6只超长期特别国债。其中，10月拟发行4只，包括1只20年期品种、2只30年期品种和1只50年期品种；11月拟发行2只，包括1只20年期品种和1只30年期品种。

5、据财政部数据，8月，全国发行地方政府债券12091亿元，其中发行新增债券9474亿元，发行再融资债券2617亿元。截至8月末，全国地方政府债务余额436297亿元。

6、深交所决定，对恒大地产给予三年不接受提交的债券发行上市申请文件或者挂牌转让申请文件的处分。对恒大地产时任董事长兼实际控制人许家印、中国恒大集团时任董事局副主席兼总裁夏海钧，给予公开认定终身不适合担任债券发行人董监高的处分。

7、上清所：自2024年10月1日至2025年9月30日，继续全额减免所有债券的发行登记费，同步降低所有债券的付息兑付服务费率50%。

8、日本央行宣布削减三季度国债购买量，每月国债购买量再削减4000亿日元，使10-12月的每月购买总额降至约4.9万亿日元。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.0156，较上一交易日涨4个基点，夜盘收报7.0215，9月累计上涨725个基点。人民币对美元中间价报7.0074，调升27个基点，9月累计调升1050个基点。

2、央行发布《人民币国际化报告 （2024）》指出，下一阶段，将以市场驱动、企业自主选择为基础，聚焦贸易投资便利化，稳慎扎实推进人民币国际化。在“本币优先”的基础上加强本外币协同。用好货币互换、人民币清算安排等机制，为离岸市场提供稳定的人民币流动性。完善境外主权债券发行长效机制， 增加人民币安全资产供给。

3、外汇局公布数据显示，截至6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为25453亿美元，较3月末增长327亿美元，连续三个季度回升。外汇局预计，第四季度我国外债继续去杠杆的可能性较小，外债规模有望继续保持稳定。

4、外汇局数据显示，6月末，我国对外金融资产97929亿美元，对外负债68046亿美元，对外净资产29883亿美元。对外金融资产中，直接投资资产30239亿美元，证券投资资产12353亿美元；对外负债中，直接投资负债34877亿美元，证券投资负债18577亿美元。

5、据外汇局，二季度，我国经常账户顺差545亿美元，资本和金融账户逆差484亿美元。上半年，我国经常账户顺差937亿美元，资本和金融账户逆差1228亿美元。

6、日本财务省公告，从8月29日至9月26日，日本的货币干预金额为0日元。

// 重要经济日程 //

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