10月19日，星期六，农历九月十七，早安！

1. 国家统计局：前三季度国内生产总值949746亿元，同比增长4.8%；前三季度全国居民人均可支配收入30941元，同比名义增长5.2%；9月全国城镇调查失业率5.1%，比上月下降0.2个百分点。

2. 国铁集团11月1日起推广客运电子发票服务，可通过12306开具。

3. 针对中介买卖《出生医学证明》等，山东临沂已成立联合调查组。

4. 台媒：南非要求台所谓“驻南非代表处”限期内迁出其首都。

5. 国企回应“4人擅自离岗有人达16年”：经培训能胜任，直接辞退不合法。

6. 24岁内地女子用假学历报读港大获刑！校方称已发现多人造假。

7. 首期3000亿股票回购增持再贷款落地，央行：即日起21家金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放贷款用于股票回购和增持。

8. 海南警方破获27起涉枪爆刑案，非法枪爆物品被集中销毁。

9. 广东佛山将“取卵术”等8个辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围。

10. 印度计划明年限制PC和平板电脑进口，曾因美国游说而撤回。

11. 哈马斯高级官员证实其领导人辛瓦尔死亡；美国承认为打死辛瓦尔提供情报支持。

12. 韩方称朝鲜决定派兵援俄，规模为4个旅团12000人！首批1500名士兵已抵俄，将投入俄乌作战前线。

【心语】现在让你难过的事情，许久回过头来看都会觉得那不算事，你之所以会把痛苦看得那么重，是因为你经历得不够多。

// 热点聚焦 //

1、中国前三季度经济运行稳中有进，向好因素累积增多。国家统计局公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。其中，一季度增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度增长0.9%。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，社会消费品零售总额增长3.3%，全国固定资产投资增长3.4%，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。

2、下周降LPR、年底前择机再降准。央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上对货币政策即将采取的措施进行了“预告”。潘功胜表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点；下周一（10月21日）公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。

3、支持资本市场稳定发展两项金融工具发布实施。10月18日，央行联合证监会下发通知，即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。目前有20家证券、基金公司获批参与工具操作，合计申请额度已超2000亿元。同日，央行联合金融监管总局、证监会发布通知，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。股票回购增持再贷款政策适用于不同所有制上市公司。国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构可发放股票回购增持贷款。

4、一系列政策利好释放，市场做多情绪再度活跃，A股和港股迎来集体大反攻。创业板指一度涨近12%，科创50涨超14%，沪指涨逾4%，深成指涨超7%；恒生科技指数涨逾7%，恒生指数涨超4%。科技股全线爆发，券商股再度走强。截至收盘，上证指数涨2.91%报3261.56点，深证成指涨4.71%，创业板指涨7.95%，北证50涨10.3%，科创50涨11.33%，万得全A涨3.8%，万得A500涨3.7%，中证A500涨3.68%。A股全天成交2.13万亿元。本周，上证综指累涨1.36%，深成指涨2.95%，创业板指涨4.49%。港股方面，恒生指数收涨3.61%报20804.11点，周跌2.11%；恒生科技指数涨5.77%，周跌2.86%；恒生国企指数涨4.07%，周跌1.95%。大市成交2590.56亿港元，南向资金净卖出31.02亿港元，盈富基金遭净卖出53.72亿港元最多，阿里巴巴-W获净买入13.62亿港元居首。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.09%报43275.91点，标普500指数涨0.4%报5864.67点，纳指涨0.63%报18489.55点。其中，道指、标普500指数均续创收盘新高。英特尔、苹果涨超1%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.77%，亚马逊、英伟达小幅上涨。中概股普遍上涨，名创优品、贝壳涨超8%。本周，道指涨0.96%，标普500指数涨0.85%，纳指涨0.8%，均连涨六周，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。

2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.38%报19657.37点，法国CAC40指数涨0.39%报7613.05点，英国富时100指数跌0.32%报8358.25点。本周，德国DAX指数涨1.46%，法国CAC指数涨0.46%，英国富时100指数1.27%。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数跌0.59%报2593.82点，周跌0.12%；日经225指数涨0.18%报38981.75点，周跌1.58%；澳洲标普200指数跌0.87%报8283.2点，周涨0.84%；新西兰标普50指数涨0.43%报12823.89点，周跌0.17%；富时新加坡海峡指数涨0.41%报3640.19点，周涨1.86%；富时马来西亚综指涨0.28%报1645.99点，周涨0.76%；印度SENSEX30指数涨0.27%报81224.75点，周跌0.19%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.07%报2736.4美元/盎司，刷新历史新高，周涨2.25%，COMEX白银期货涨6.77%报33.925美元/盎司，周涨6.83%。

5、国际油价全线走低，美油12月合约跌1.78%报68.84美元/桶，周跌8.89%；布油12月合约跌1.72%报73.17美元/桶，周跌7.43%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.12%报9622.5美元/吨，周跌1.73%；LME期锌涨1.21%报3089美元/吨，周跌2.06%；LME期镍跌0.03%报17000美元/吨，周跌4.84%；LME期铝涨2.35%报2613.5美元/吨，周跌0.72%；LME期锡涨0.26%报31300美元/吨，周跌5.76%；LME期铅涨0.02%报2070美元/吨，周跌1.29%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.9%报970美分/蒲式耳，周跌3.53%；玉米期货跌0.68%报404美分/蒲式耳，周跌2.83%；小麦期货跌2.8%报573美分/蒲式耳，周跌4.34%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.2个基点报4.055%，法国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.897%，德国10年期国债收益率跌2.7个基点报2.181%，意大利10年期国债收益率跌5.5个基点报3.355%，西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报2.869%。

9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌1.9个基点报3.963%，3年期美债收益率跌2.5个基点报3.872%，5年期美债收益率跌1.9个基点报3.888%，10年期美债收益率跌0.5个基点报4.092%，30年期美债收益率涨0.2个基点报4.397%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.3%报103.4615，周涨0.52%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.33%报1.0867，周跌0.64%；英镑兑美元涨0.28%报1.3052，周跌0.12%；澳元兑美元涨0.15%报0.6707，周跌0.67%；美元兑日元跌0.46%报149.5205，周涨0.24%；美元兑加元涨0.05%报1.3803，周涨0.28%；美元兑瑞郎跌0.15%报0.8647，周涨0.85%；离岸人民币对美元涨194个基点报7.1181，本周累计跌477个基点。

// 宏观 //

1、国家领导人将于10月22日至24日赴俄罗斯出席金砖国家领导人第十六次会晤。本次会晤中，国家领导人将出席领导人小范围、大范围会议，“金砖+”领导人对话会等活动并发表重要讲话，同各国领导人就当前国际形势、金砖务实合作、金砖机制发展以及共同关心的重要问题深入交流。

2、国家领导人在安徽考察时强调，安徽要全面贯彻新发展理念，发挥多重国家发展战略叠加优势，在打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地、经济社会发展全面绿色转型区上持续发力。

3、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出，要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来，坚持从企业的实际关切出发，推动一批可感可及的改革事项，在深化改革中解决一个个具体问题。

4、央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上发表主旨演讲时表示，央行提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线；助力资本市场稳定发展的两项工具，完全基于市场化原则，互换便利不是央行直接提供资金支持；将把促进物价合理回升作为重要考量，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用。

5、国家金融监管总局局长李云泽在2024金融街论坛年会上发表主旨演讲时表示，支持符合条件的保险机构新设证券投资基金，目前多家保险公司提出相关申请；目前金融资产投资公司新签约意向基金已超2500亿元；支持大型银行加快补充核心一级资本，拓展信贷增长空间。

6、中国资源循环集团有限公司10月18日在天津挂牌成立。至此，国资委监管的中央企业户数变为98家。根据要求，中国资源循环集团要打造全国性、功能性的资源回收再利用平台，推动国民经济循环质量和水平持续提升。该集团股东成员包括中国石化、中国宝武、中国五矿、华润集团、中铝集团等多家中央企业。国资委披露，刘宇任党委书记、董事长，朱建春任党委副书记、董事，提名为总经理人选。

7、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，系统部署推进解决拖欠企业账款问题。

8、央行10月18日以固定利率、数量招标方式开展了1084亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有942亿元逆回购和900亿元国库现金定存到期。本周央行公开市场净回笼3015亿元，下周将有9944亿元逆回购到期。

9、中国9月份规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.9个百分点，环比增长0.59%。

10、中国9月份社会消费品零售总额同比增长3.2%，比上月加快1.1个百分点，环比增长0.39%。其中，汽车类、家具类商品零售额均增长0.4%，增速由负转正。

11、中国前三季度居民人均可支配收入30941元，同比名义增长5.2%，扣除价格因素，实际增长4.9%；居民人均消费支出20631元，同比名义增长5.6%，扣除价格因素影响，实际增长5.3%。

12、中国三季度规模以上工业产能利用率为75.1%，同比下降0.5个百分点，环比上升0.2个百分点。其中，采矿业产能利用率为74.6%；制造业产能利用率为75.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为74.3%。

13、国家统计局表示，中国的人口结构有新的变化，其中一个变化是16-59岁劳动力年龄人口数量在减少，会影响总体的劳动力市场的供求关系。所以需求在增加，供给在下降，这样来讲，总量的就业形势就相对比较稳定。从今后的情况来看，这种状况还是会继续发挥作用。所以就业总量虽然有压力，但是保持总体稳定的支撑基础是扎实的。

14、国家移民管理局数据显示，三季度，全国移民管理机构累计查验出入境人员1.6亿人次，同比上升30.1%。

// 国内股市 //

1、证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上发表主旨演讲表示，进一步深化资本市场改革，研究制定深化资本市场改革方案；坚决打击违规、绕道减持，从最近交易数据看，并没有出现扎堆、违规减持现象；批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。

2、证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利（SFISF）操作。

3、中国台湾加权指数收盘涨1.88%报23487.27点，本周累计涨2.56%。

4、北交所和新三板下一步改革举措明确。在2024金融街论坛年会“支持中小企业走专精特新之路更好服务发展新质生产力”平行论坛上，北交所董事长周贵华指出，北交所有基础、有潜力、有责任以更大力度支持科技创新，将强化制度的适应性，强化创新的包容性，强化服务的精准性，强化政策的协同性，支持代表新质生产力发展方向的优质企业上市发展。证监会公众公司监管司一级巡视员商庆军表示，证监会将坚决抓好贯彻落实，狠抓新“国九条”的落地见效，不断健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动北交所、新三板高质量发展，提升对创新型中小企业的支持和服务能力，更好服务中国式现代化建设大局。

5、证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况，对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施，要求公司全面整改，切实吸取教训；对11家公司视违规问题情节轻重分别采取监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施，要求针对性解决尽调、内控短板问题。

6、上交所本周对85起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对17起上市公司重大事项等进行专项核查。

7、深交所本周共对141起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对上市初期的新股交易进行重点监控；共对11起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

8、中证协发布《关于修改〈首次公开发行证券网下投资者管理规则〉的决定》提出，私募证券投资基金管理人管理的私募基金总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的私募证券投资基金中至少有一只存续期达到两年（含）以上；网下投资者所属的自营投资账户注册配售对象，应具备一定的投资实力，其从上交所和深交所二级市场买入的非限售股票和非限售存托凭证截至最近一个月末总市值应不低于6000万元。

9、工信部中小企业局局长梁志峰在2024金融街论坛年会上表示，将多措并举开展中小企业融资促进工作。其中，将有针对性地提升北交所、新三板服务专精特新中小企业的深度与广度；将联合中国证监会尽快推出第三批“专精特新”专板；将推出中小企业专精特新发展评价指数，并探索在金融领域应用实施，通过精准“画像”实现精准融资。

10、首批25只中证A500场外指数基金获批，其中包括10只中证A500ETF联接基金、11只中证A500普通指数基金，以及4只中证A500指数增强基金，包括易方达、华夏、南方、广发、富国、华泰柏瑞、华安等基金巨头在内的25家基金公司拔得头筹。

11、香港证监会与香港联交所作出联合声明，宣布将优化新上市申请审批流程时间表，以进一步提升香港作为区内领先的国际新股集资市场的吸引力。

12、工信部发布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（第十批）》，比亚迪、吉利汽车等在列。

13、京东金融官方称，京东金融平台不存在网传“挤兑”，相关言论完全失实。用户在京东金融的资金均由持牌金融机构管理，受到法律的监管和保护，各类理财产品都在正常运营中。

// 金融 //

1、年内又一轮存款利率下调拉开帷幕。10月18日，工行、建行、农行、中行、邮储银行、交行、招行等银行均调降了人民币存款挂牌利率。本轮调整是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也是自2022年9月以来大行第6次主动下调存款利率。各家银行各期限整存整取的存款挂牌利率普遍均调降了25个基点。其中，3个月期限的定期存款利率首次降破1%，目前仅为0.8%；3年期存款利率降至1.5%，5年期存款利率则降至1.55%。

2、央行副行长陆磊在2024金融街论坛年会上表示，完善中国特色货币政策框架，逐步淡化对数量目标的关注，同时要考虑前瞻性指引，实时关注金融市场流动性价格变化背后的预期因素；加快推进中国人民银行法、金融稳定法等法律的修订。

3、香港金融管理局联同银行业推出多项措施，进一步支持中小企持续发展，其中包括将逆周期缓冲资本（CCyB）比率由1%下调至0.5%；容许银行提早实施《巴塞尔协定三》下对中小企贷款较优惠的资本要求，借此释放银行的资本；16家活跃于中小企贷款的银行已经在其贷款组合中预留总共超过3700亿港元的中小企专项资金，便利中小企客户获得所需融资。

// 楼市 //

1、中国前三季度房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%，预期降10.3%，前值降10.2%。其中，住宅投资59701亿元，下降10.5%。新建商品房销售额下降22.7%，其中住宅销售额下降24.0%。房地产开发企业到位资金下降20.0%。9月份，房地产开发景气指数为92.41。

2、国家统计局数据显示，9月份，70个大中城市中，房价环比降幅总体趋稳，新房价格上涨的城市有上海、太原、徐州3个，较8月增加1个；二手房价格下跌城市数量较8月增加1个。上海新房价格环比涨幅已经连续7个月位居全国第一，但涨幅持平。问卷调查结果显示，9月下旬以来，房地产市场信心增强、预期改善。业内人士认为，当前市场数据已开始筑底，随着9月底出台的一揽子房地产新政的落实，“银十”有望变成“金十”。

3、上海楼市“沪七条”政策实施三周，市场活跃度明显提升。9月30日-10月17日，一手住房成交26万平方米，日均成交1.4万平方米，较去年同期日均成交增加40%。二手住房成交10739套，日均成交597套，比去年同期日均成交增加80%。

4、某房产交易平台最新数据显示，最近一周，杭州二手房买卖日均新签单量较9月上涨了106%，线上新房认购单量，较9月上涨122%。

5、河北印发《关于进一步推动房地产市场平稳健康发展的若干措施》，鼓励房企打折促销，采取购房赠车、赠家电等手段促销，加大团购优惠力度；运用专项债回收符合条件的闲置存量土地；去化周期超过36个月的，暂停新增商品住宅用地出让。

// 产业 //

1、中汽协数据显示，9月新能源汽车月度产销创历史新高，分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%；1-9月，新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%。

2、中国光伏行业协会发文称，光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素。0.68元/W的成本，已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。针对低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。

3、工信部备工业一司郭守刚表示，智能网联汽车准入与上路通行试点将很快进入测试评估环节，通过者予以准入许可。

4、国家药监局召开全国药品流通监管工作会议强调，要深入开展药品经营和使用环节专项检查，严厉打击非法渠道购进药品等违法违规行为；要坚持线上线下一体化监管，持续强化药品网络销售监测，督促第三方平台严格自律，强化网售处方药监管，切实保障药品质量安全。

5、市场监管总局就关于进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理公开征求意见，《征求意见稿》要求婴配乳粉生产企业持续完善原辅料采购验收管理制度；采用干法工艺生产的，原辅料除符合相应食品安全标准外，微生物指标还应符合婴配乳粉产品标准要求。

6、国家数据局就《可信数据空间发展行动计划（2024-2028年）》向社会公开征求意见。行动计划中明确的目标是，到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。

7、第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第四次全会，将于11月16日至17日在湖北武汉举行。本届大会以“脑机互联 共创未来”为主题。

8、一名知情人士表示，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

// 海外 //

1、美国9月新屋开工年化总数135.4万户，预期135万户，前值135.6万户；环比降0.5%，前值升9.6%。

2、美国9月营建许可年化总数初值142.8万户，预期146万户，8月终值147万户；环比降2.9%，8月终值升4.6%。

3、美国财政部数据显示，8月，美债前三大海外债主日本、中国、英国的持有量有所分化：中国减持，日本、英国增持。8月所有海外对长期、短期美国证券和银行现金流的净流入总额为792亿美元。

4、欧元区8月季调后经常帐盈余315亿欧元，前值盈余396亿欧元；未季调经常帐盈余352亿欧元，前值盈余480亿欧元。

5、英国9月季调后零售销售环比升0.3%，预期降0.3%，前值升1.0%；同比升3.9%，预期升3.2%，前值从升2.5%修正为升2.3%。

6、日本9月核心CPI同比升2.4%，预期升2.3%，前值升2.8%。日本9月全国CPI同比升2.5%，预期升2.5%，前值升3%；环比降0.3%，前值升0.5%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，名创优品、贝壳涨超8%，理想汽车、大全新能源、亿航智能涨逾6%，携程集团、陆控、知乎涨超5%，金山云、世纪互联、华住集团、哔哩哔哩、好未来、微博、网易涨逾3%，京东集团、小鹏汽车、百度集团、阿里巴巴涨超2%；跌幅方面，盛大科技跌超1%。

2、特斯拉宣布，超级充电站数量突破全球6万桩，中国大陆地区1.16 万桩。美国国家公路交通安全管理局对约240万辆特斯拉汽车在道路能见度较低的情况下发生全自动驾驶（FSD）碰撞事件展开初步评估。

3、谷歌重组旗下人工智能部门，将Gemini应用团队转移至DeepMind，以增强AI领域的竞争力。

4、微软回应“停止Azure OpenAI个人服务”：只会影响中国大陆的非企业用户，企业用户仍能继续使用该服务。

5、纽约社区银行旗下的Flagstar银行表示，将裁员约1900人。

6、据知情人士透露，英特尔寻求出售可编程芯片部门Altera的少数股份，这笔交易将为这家陷入困境的芯片制造商筹集数十亿美元现金。

7、宝洁2025财年第一财季净销售额217亿美元，同比降1%；归属公司股东净利润39.59亿美元，同比降12%；每股摊薄收益1.61美元，上年同期1.83美元。

8、美国运通第三季度营收166亿美元，同比增8%，连续第十个季度创纪录新高；净利润25.07亿美元，同比增2%；每股摊薄收益3.49美元，上年同期3.3美元。

9、极氪宣布，累计交付突破35万台，用时35个月，创纯电新势力最快纪录。

10、丰田汽车计划向日本半导体制造商Rapidus追加投资。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.26%，20号胶跌2.07%，低硫燃料油跌2.01%，燃油跌1.27%，、原油跌1.27%，玻璃涨1.23%。黑色系全线上涨，热卷涨1.18%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.36%，豆粕涨1.01%。基本金属多数收涨，沪铅涨0.93%，沪锌涨0.76%，沪铝涨0.58%，沪铜涨0.44%，不锈钢涨0.15%，沪锡跌0.19%，沪镍跌0.26%。沪金涨0.6%，沪银涨3.92%。

2、中国前三季度规上工业原煤产量34.8亿吨，同比增长0.6%，进口煤炭3.9亿吨，增长11.9%；规上工业原油产量15987万吨，增长2.0%，进口原油41239万吨，下降2.8%；规上工业天然气产量1830亿立方米，增长6.6%，进口天然气9908万吨，增长13.0%。

3、中国9月生产粗钢7707万吨，创2023年12月以来新低，环比下降1.09%，同比下降6.1%；生产钢材11731万吨，环比增长5.78%，同比下降2.4%。前三季度，中国累计生产粗钢7.68亿吨，同比下降3.6%；累计生产钢材10.44亿吨，同比下降0.1%。

4、马来西亚政府表示，因全球产量增加，预计2025年毛棕榈油平均价介于每吨3500-4000林吉特（812-928美元）之间，略低于今年的预估区间（每吨3800-4300林吉特）。

5、上海有色网最新报价显示，10月18日，国产电池级碳酸锂价格跌1000元报7.37万元/吨，连跌6日并创逾1个月新低。

6、上海航运交易所公布数据显示，10月18日，中国出口集装箱指数报1405.22点，较上期下跌4.9%；上海出口集装箱指数报2062.15点，较上期持平。当日，波罗的海干散货指数跌1.13%报1576点，连续四日下跌，本周跌12.88%。

7、美国至10月18日当周石油钻井总数为482口，前值481口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货整体走弱，5-10年期国债活跃券收益率上行1-2bp，5年期“24附息国债20”报1.7875%，10年期“24附息国债11”重返2.1%上方。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.33%。隔夜和七天回购利率续降，银行间市场流动性偏宽。

2、中证转债指数收盘涨1.05%，万得可转债等权指数涨1.4%。逾九成转债上涨，麦米转2涨17.82%涨幅居首，泰瑞转债跌7.62%眣幅最大。

3、按照中国人民银行的统一部署，在银行间市场交易商协会指导下，中债信用增进公司10月日起代理人民银行开展与证券、基金、保险公司的互换便利业务。符合条件的金融机构可与中债信用增进公司共同推进互换便利具体业务落地。

4、据证券时报，互换便利（SFISF）将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。

5、国家外汇管理局局长朱鹤新表示，会同有关部门扩大债券市场高水平对外开放。

6、日本央行表示，将从10月23日起购买500亿日元的公司债券。

7、韩国财政部官员表示，计划在2025年上半年开放国债期货市场的夜间交易。

8、【债券重大事件】①“H20碧地3”、“H20碧地4”10月21日开市起复牌②大连万达商业管理集团董事长、法人变动③华夏幸福制订债务重组计划之置换带方案④北京一中院决定对东易日盛启动预重整⑤厦门市政集团筹划重大资产重组。

// 外汇 //

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1035，较上一交易日涨198个基点，周跌359个基点。人民币对美元中间价报7.1274，调贬54个基点，本周累计调贬543个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1030。

2、国家外汇管理局局长朱鹤新在2024金融街论坛年会上表示，落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，严厉打击各类外汇违法违规活动；对北上广等重点地区、自贸试验区先行先试等重要外汇政策落地情况开展全面评估；目前外商直接投资有所改善，外资配置人民币资产提升；研究制定外商直接投资（FDI）外汇便利化中期改革方案。

// 重要经济日程 //

1、中国证监会承办2024金融街论坛年会下午主论坛，主题为“以全面深化资本市场改革推动资本市场高质量发展”。

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