10月23日，星期三，农历九月廿一，早安！

1. 国家统计局：9月全国城镇不含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.6%，25-29岁劳动力失业率为6.7%，30-59岁劳动力失业率为3.9%。

2. 我国首个，自主可控！华为原生鸿蒙操作系统正式发布，连接设备超10亿台！余承东：用一年多时间走过了国外操作系统十几年走过的路。

3. 国家医保局：1至9月各级医保部门共追回医保资金160.6亿元。

4. 香港高校将严打“假学历”报读，李家超：必要时将与内地联手打击。

5. 苏宁易购对万达集团提起仲裁，要求支付50.4亿元股份回购款。

6. 全国首案！北京通报打击“职业闭店人”：罚没款合计65.58万元！多家机构被顶格罚款。

7. 王海发文打假董宇辉！称其带货土豆为假“有机”，收购价0.42元，售价每斤达4.58元。

8. 山东淄博一女子存银行40多万，取款时余额为零，银行工作人员：储户将账户和密码泄露给了他人，金融监管局：已关注跟进。

9. 自2024年11月1日起，云南省患有重度痛经的女职工，经医疗或者妇幼保健机构确诊后，经期可以休1至2日的假期。

10. 欧洲议会全体会议通过向乌克兰提供350亿欧元贷款的提案。

11. 李光耀次子李显扬称在英国获政治庇护，新加坡政府否认“政治迫害”。

12. 辛瓦尔死后，哈马斯暂不选举继任者。

【心语】任何反常的、超预期的、难以理解的事件，都是我们调整自己对客观世界认知的良好机会。

// 热点聚焦 //

1、国家发改委透露，2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至目前，今年7000亿元的中央预算内投资已经下达，1万亿元超长期特别国债里用于“两重”建设的7000亿元也全部落实到项目。

2、国新办举行新闻发布会，国家外汇局介绍前三季度外汇收支数据情况，并回应热点问题。前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序；我国外债规模总体稳定，与国内生产总值比值在14%-16%区间内小幅波动，企业跨境融资有效支持实体经济发展；近期外商直接投资有所改善，证券投资项下外资来华购买债券、股票总体向好；国际收支平衡表货物贸易与海关进出口存在差异并非我国特有，在其他经济体也是一个普遍现象。

3、中金公司在互换便利项下首次买入股票，国泰君安也在同日完成互换便利全市场首单国债换入交易。据国泰君安此前一日披露，预计本周内可利用互换便利的借贷资金增持股票。有研究机构认为，从中长期来看，高股息、泛红利品种有望受益。

4、国家统计局公布了31个省份2024年前三季度居民人均可支配收入情况，有9个省份居民人均可支配收入超过了3万元。其中，上海前三季度居民人均可支配收入达到66341元，位居第一；北京达到64314元，位居第二；浙江达到52206元，位列第三；天津、江苏、广东、福建、山东、重庆、辽宁分列四到十位。

5、华为“纯血鸿蒙”正式发布！在“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”上，华为正式发布“纯血鸿蒙”系统HarmonyOS 5.0（即HarmonyOS NEXT），这是我国首个自主可控的国产移动操作系统，也成为与苹果iOS系统和谷歌安卓系统鼎足并立的第三大操作系统。据华为方面介绍，截至目前，鸿蒙操作系统在中国市场份额占据Top 2的领先地位，拥有超过1.1亿+的代码行和675万注册开发者。去年9月25日至今，已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.02%报42924.89点，标普500指数跌0.05%报5851.2点，纳指涨0.18%报18573.13点。威瑞森电信跌约5%，3M公司跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.52%，微软涨约2%，特斯拉小幅下跌。通用汽车涨近10%，股价创2022年2月以来最高。中概股多数上涨，盛大科技涨约8%，爱奇艺涨约7%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.2%报19421.91点，法国CAC40指数跌0.01%报7535.1点，英国富时100指数跌0.14%报8306.54点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.31%报2570.7点，日经225指数跌1.39%报38411.96点，澳洲标普200指数跌1.66%报8205.7点，新西兰标普50指数跌0.85%报12813.15点，富时新加坡海峡指数跌0.75%报3587.41点，富时马来西亚综指跌0.19%报1642.54点，印度SENSEX30指数跌1.15%报80220.72点。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.81%，报71.31美元/桶。布油12月合约涨1.63%，报75.50美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.88%报2763.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.88%报35.06美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.63%报9619美元/吨，LME期锌涨2.18%报3142.5美元/吨，LME期镍跌1.26%报16495美元/吨，LME期铝涨1.6%报2637美元/吨，LME期锡跌0.18%报30960美元/吨，LME期铅涨1.05%报2078美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.15%报992.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.71%报416.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.66%报576美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3个基点报4.165%，法国10年期国债收益率涨3.7个基点报3.054%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.316%，意大利10年期国债收益率涨5.2个基点报3.560%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.032%。

9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌0.1个基点报4.043%，3年期美债收益率涨1.7个基点报3.987%，5年期美债收益率涨1.5个基点报4.013%，10年期美债收益率涨0.8个基点报4.213%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.499%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报104.08，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.15%报1.0799，英镑兑美元持平0%报1.2985，澳元兑美元涨0.36%报0.6682，美元兑日元涨0.15%报151.08，美元兑瑞郎跌0.09%报0.8654，离岸人民币对美元涨9个基点报7.1352。

// 宏观 //

1、国家发改委表示，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，比如最大限度扩大专项债券投向领域等。此外，一批改革举措在陆续推出。国家发改委将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录、制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，尽快出台全国统一大市场建设指引等。

2、央行10月22日以固定利率、数量招标方式开展了1584亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有683亿元逆回购到期。

3、国家发改委与美在华跨国企业高层圆桌会在重庆举办，国家发改委有关负责人介绍，中国宏观政策还有很大的空间，目前我国已取消金融业外资股比限制，并将全面取消制造业领域外资准入限制措施，在电信、医疗等领域进一步扩大对外开放试点。下一步，将加强地方的协同，加快推动西部地区扩大开放。

4、国家统计局发布数据，9月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.6%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.7%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.9%。

5、今年前三季度，中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度，累计完成投资1.4万亿元，同比增长17.6%，占总投资规模的近40%。

6、京津冀签署《深化京津冀自贸试验区协同发展行动方案（2025年）》，深化三地自贸试验区协同发展。

7、IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在《世界经济展望报告》新闻发布会上，就有关中国经济提问时表示，中国出台的多项措施方向是正确的。中国财政部最新发布的措施尚未纳入此次预测，正等待更多细节公布。在未来的预测更新中，将综合考虑第三季度中国经济增速和一系列政策措施对经济的提振作用。

8、据证券时报，互换便利首期操作规模5000亿元是额度的概念，央行会根据参与机构需求，分次开展操作。预计未来央行还会根据市场走势、机构需求等情况，择机开展操作，并合理确定每次操作量。央行在首次操作中还根据机构需求换出了国债，目前相关操作还在进行中。

9、国务院国资委党委6个巡视组分别进驻中国诚通控股集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司、新兴际华集团有限公司、中国广核集团有限公司、华侨城集团有限公司、中国检验认证（集团）有限公司，6家被巡视企业分别召开巡视进驻动员会，至此国务院国资委党委2024年第二轮巡视全面展开。

// 国内股市 //

1、A股三大指数集体收涨，发电设备板块爆发，核电、风电、光伏齐上涨；AI应用题材走强，短剧、Kimi方向领涨；低空经济、新能源车概念活跃；金融科技、网络安全指数下挫。截至收盘，上证指数涨0.54%报3285.87点，连升三日；深证成指涨0.85%，创业板指涨0.3%，科创50指数跌1.45%，北证50指数跌7.6%，万得全A涨0.66%，万得A500涨0.77%。市场成交额逼近两万亿元。

2、香港恒生指数收涨0.1%报20498.95点，恒生科技指数涨0.66%，恒生国企指数涨0.31%。公用事业、工业、汽车、消费板块涨幅居前，核电、风电、娱乐、CRO概念股表现亮眼。内险、地产股多数下跌，科技、内资券商股分化。大市成交1548.04亿港元，南向资金净买入59.06亿港元，吉利汽车获净买入4.99亿港元居首，中芯国际遭净卖出2.78亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.03%，报23535.43点。

3、深交所定于10月26日开展深市交易结算系统全网测试。

4、A股市场回购热情持续升温。Wind数据显示，9月24日至10月22日，A股市场共有500家上市公司发布回购公告。同时，部分上市公司调高了原回购方案拟定的回购股份价格上限。10月1日至22日，已有金固股份、卡倍亿、长江材料、凯发电气、旺能环境、方大炭素和山鹰国际等7家A股公司上调回购股份价格上限。

5、更多增量资金正在跑步进场。20只中证A500场外指数基金宣布将于10月25日开售，包括10只中证A500ETF联接基金、9只中证A500普通指数基金以及1只中证A500指数增强基金。易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，中证A500场外指数基金的推出，有助于进一步丰富A股市场宽基配置工具，吸引更多中长线资金入市。

6、在市场迎来行情分化的关键时刻，多位知名投资人、基金经理密集公开发声。其中，国泰基金权益投资部总监徐治彪认为，随着市场风险偏好提升，成长板块大概率机会更好，可以重点关注新能源、医药、科技等相关行业，三季度业绩趋势向上、PE在10倍多的公司，有望迎来戴维斯双击。

7、中证协发布，2024年1-9月，18家证券公司类核心交易商中，有9家证券公司创设信用保护工具合计84.47亿元。统计对象为目前已获备案的18家证券公司类核心交易商。

8、近期市场情绪明显升温，成交量迅速放大。不少量化股票多头产品净值明显回升，近一月涨幅超过20%的不在少数。九坤投资、进化论资产等均选择在近期开放产品，吸引资金申购，还有不少知名量化私募积极备案新产品。与此同时，幻方量化更是选择关停中性产品线，全面向多头策略转变。

9、来自公募、私募机构的多位基金经理集体发声，结合此轮A股行情的结构化演绎以及对政策面、基本面等多方因素的判断，针对后续可能的市场主线提供了很多思路。他们普遍认为，随着市场活跃度走高，主线方向将吸引大量资金，持续产生赚钱效应，市场会进入非常良性、健康的慢牛状态。

10、中央组织部宣布中央决定，丁向群同志任中国人民保险集团股份有限公司党委书记。

11、中央组织部宣布中央决定，郭竹学同志任中国国家铁路集团有限公司董事长、党组书记；白勇任中粮集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

12、社会科学院金融研究所发布报告建议，发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定。

13、多位知情人士透露，比亚迪内部负责自研智驾的天璇开发部与天狼研发部已经整合。整合后，初步的自研智驾落地时间是明年年中，包括高速智能领航和城区智能领航功能，落地车型选择了比亚迪百万元级高端品牌仰望。

// 金融 //

1、中央组织部宣布中央决定，湛东升同志任中国农业发展银行党委书记，免去钱文挥同志的中国农业发展银行党委书记职务。

2、城商行与农商行加入本轮降息阵营。北京银行、长沙银行、渝农商行下调存款利率，活期存款利率均下调5个基点至0.1%，3个月至5年期整存整取存款利率均下调25个基点。

3、据不完全统计，今年前9个月，已有18家金融租赁公司合计完成金融债发行近40笔、总额达866亿元人民币，发行规模已接近2018年的历史高峰903亿元。

4、公募基金行业社会责任报告发布。报告显示，公募基金行业作为专业的机构投资者，充分发挥自身专业优势，坚持社会责任投资。超过80%的基金管理人将履行社会责任作为投资考量目标，基金管理人已累计发行社会责任投资主题基金和社会责任投资方向基金共计683只。

// 楼市 //

1、根据麟评居住大数据研究院监测数据显示， 10月14日-10月20日，重点10城二手住宅成交量为20724套，环比上升20.01%，同比上升35.9%。新房成交也在继续放量，重点15城新建商品住宅成交量为24287套，环比上涨12.39%，同比上升23.82%。

2、广州市住建局表示，10月份（截至10月21日），广州一手住宅网签6300套、67.26万平方米，与9月全月一手住宅网签5164套、56.03万平方米相比分别增长22.0%和19.47%。

3、央行年内第3次降息后，深圳首套房贷利率降至3.15%，已经低于公积金二套利率，贷款300万元利息可省近15万元。

4、云南出台“楼市18条”促进房地产市场止跌回稳，涉及严控商品房建设增量、优化存量、提高商品房开发质量、取消或调整住房限制性措施、引导降低存量个人住房贷款利率等多方面内容。

5、浙江金华11月1日起将进一步优化住房公积金贷款政策。其中，二套房住房公积金贷款首付比例降低至20%，公积金最高贷款额度提高到130万元，公积金贷款期限调整为最长不超过30年，且男性不超过68周岁、女性不超过63周岁。

// 产业 //

1、中汽协数据显示，1-9月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1824.1万辆，占汽车销售总量的84.6%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽、广汽集团、北汽集团和长城汽车销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。

2、乘联会秘书长崔东树表示，今年9月月末全国乘用车库存302万台，较上月降低13万台，较2023年9月下降57万台，且较2022年9月低48万台。9月底的库存与未来销量综合预估，现有库存支撑未来销售天数在40天，相对于2022年9月的47天和2023年9月的50天，均下降较大，总体库存压力不大。

3、9月，国家能源局核发绿证4.77亿个，其中，风电1.11亿个，占23.17%；太阳能发电7044万个，占14.76%；常规水电2.56亿个，占53.66%；生物质发电3952万个，占8.28%；其他可再生能源发电62万个，占0.13%。

4、市场监管总局表示，将加快推进食品行业诚信体系建设，建立全国统一的食品生产经营企业信用档案。

5、欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的石墨电极系统进行反规避调查。

6、IMT-2020（5G）推进组发布消息称，华为于9月30日率先完成5G-A网络智能化关键技术验证，基于核心网NWDAF的网络智能解决方案，实时感知业务体验情况和网络资源状况，并按需动态使能用户业务体验保障，为用户提供了前所未有的体验升级。验证结果表明，华为NWDAF实现了直播、云游戏、视频会议等关键场景的业务体验保障，体验提升效果明显。

// 海外 //

1、IMF全球经济展望报告称，预测2024年全球GDP增长率为3.2%，与7月份的预测保持不变；2025年预计增长3.2%，低于7月份预测的3.3%。预测2024年美国经济增长率为2.8%，高于7月份的2.6%；2025年经济增长率为2.2%，高于7月份的1.9%。预测2024年欧元区经济增长率为0.8%，低于7月份预测的0.9%；2025年经济增长率为1.2%，低于7月份的1.5%。

2、美联储戴利表示，预计美联储将继续降息，以防止劳动力市场进一步疲软。

3、欧洲央行管委维勒鲁瓦：通胀有低于2%目标的风险，尤其是在经济增长疲软的情况下；通胀可能在2025年初达到目标，经济仍在软着陆的轨道上；通胀和经济增长面临显著下行风险；欧洲央行并未落后于形势，但降息过晚的风险大于过早降息的风险。

4、美国上周红皮书商业零售销售同比升4.6%，前值升5.6%。

5、加拿大9月工业品出厂价格指数同比降0.9%，前值升0.2%；环比降0.6%，前值降0.8%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，盛大科技涨约8%，爱奇艺涨约7%，叮咚买菜涨逾6%，极氪、大全新能源、名创优品涨超5%，晶科能源涨逾4%，传奇生物、好未来、理想汽车涨超3%；跌幅方面，老虎证券跌超13%，斗鱼、世纪互联、新东方跌逾1%。

2、英伟达与印度就联合开发人工智能芯片进行初步谈判。此外，英伟达CEO黄仁勋将于12月访问曼谷，期间或将宣布在泰国的投资计划。

3、日本国立产业技术综合研究所将与英特尔合作，投资约7亿美元，在日本兴建最先进的半导体研发中心，预计于2027年开始营运。

4、通用汽车第三季度营收487.57亿美元，上年同期441.31亿美元；归属于股东净利润30.56亿美元，上年同期30.64亿美元；稀释调整后的每股盈利2.96美元，上年同期2.28美元。通用汽车美股盘前上涨3%。

5、3M公司第三季度净销售62.94亿美元，同比增长0.4%；归属公司净利润13.72亿美元，上年同期净亏损20.75亿美元。

6、威瑞森电信第三季度总营收333.3亿美元，上年同期333.36亿美元；归属公司股东净利润33.06亿美元，同比降30.6%；每股摊薄收益0.78美元，上年同期1.13美元。

7、星巴克初步估算第四季度调整后每股收益为0.8美元，预期1.03美元；净营收91亿美元，预期93.6亿美元；同店销售下滑7%，预期下滑3.48%；中国同店销售下滑14%，预期下降10.5%。星巴克提及北美收入疲软，提高季度股息。同时，暂缓发布2025财年业绩指引。

8、德州仪器第三季度每股收益1.47美元，预期1.37美元；营收41.5亿美元，预期41.2亿美元；净利润13.62亿美元，预期12.6亿美元。

9、根据SEC披露的文件，贝莱德大幅增持了中国电商拼多多，持股从24年第二季度的约2900万股大幅增加至约1.32亿股，相当于拼多多总股本的9.5%。然而，贝莱德披露的文件似乎是一个“大乌龙”，贝莱德在北京时间10月22日晚11:35左右再次发布了公告，将拼多多持股数量完全整除4，至约3300万股，股本占比变更为2.4%（拼多多每股ADS相当于4股A类普通股）。 拼多多冲高回落收涨2.92%，盘中一度冲高逾8%。

10、丰田因轮胎侧壁损坏问题在美召回11890辆汽车。

11、福特汽车在美召回2416辆汽车，因车辆前上控制臂球头螺母可能未正确安装或拧紧，或导致前上控制臂与转向节组件分离。

12、索尼集团旗下游戏机PS5在4月至9月的日本国内销量为59万份，同比下降50%。缺乏值得注意的新软件发布，以及游戏机的价格上涨都对销量产生了影响。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品全线上涨，燃油涨3.49%，低硫燃料油涨2.36%，原油涨2.23%，纯碱涨1.73%，玻璃涨1.27%，丁二烯橡胶涨1.08%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨2.71%，菜油涨2.34%，豆油涨1.84%，豆二涨1.74%，玉米淀粉涨1.71%，玉米涨1.29%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.94%，沪铝涨0.63%，沪铅涨0.18%，沪铜跌0.06%，不锈钢跌0.66%，沪镍跌0.88%。沪金涨0.58%，沪银涨1.25%。

2、上期所宣布，自10月23日收盘结算时起，氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为9%，套保交易保证金比例调整为10%，投机交易保证金比例调整为11%。

3、广期所将开展做市商常态化遴选工作。申请做市商资格，应当具备下列条件：净资产不低于人民币5000万元或等值外币；具有专门机构和人员负责做市，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；最近三年无重大违法违规记录；具有广期所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验等。

4、10月23日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。机构跟踪国际原油价格变动状况预测的最新数据显示，本轮成品油零售限价上调幅度已超50元/吨的调整红线水平，因此成品油零售限价大概率迎来年内第九涨。

5、知情人士透露，欧盟正急于开发一项900万欧元的关键矿物和能源联合采购机制，目前在八家竞标者中进行选择以开发一个平台。八家竞标者包括大型咨询集团德勤和普华永道。

6、世界钢铁协会报告显示，9月，全球71个国家的粗钢总产量达到1.436亿吨，同比下降4.7%。

7、由于种植面积减少以及过量降雨对作物造成的损害，印度在2024/25年度的棉花产量预计将下降7.4%至3020万包。

8、上海有色网最新报价显示，10月22日，国产电池级碳酸锂价格跌80元报7.34万元/吨，创逾1个月新低，连跌8日。

9、周二波罗的海干散货指数跌4.27%报1480点，连续六日下跌。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货震荡走弱，2-5年期国债收益率上行3bp左右，10年期国债及国开券上行2bp左右。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.52%。“二永债”收益率多上行，交易所市场地方债表现亮眼。互换便利首次操作落地，对银行间流动性影响暂时有限。

2、中证转债指数收盘涨0.19%，万得可转债等权指数收盘涨0.27%。其中，新星转债涨19.89%涨幅居首，天阳转债跌10.31%跌幅最大。

3、央行上海总部公布，截至2024年9月末，境外机构持有银行间市场债券4.39万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.9%。

4、10月23日，沪深北交易所“接棒”企业债券发审职责满一周年。一年来，企业债券在审核规则和监管标准上逐步向公司债券靠拢，推动我国债券市场化水平进一步提升。截至10月22日，年内共有131只企业债券上市。其中，发行期限低于5年期（含5年期）的有34只，占比25.95%，相较于去年同期的16.87%，上升9.08个百分点。

5、【债券重大事件】①苏宁易购对万达集团提起仲裁，要求支付50.4亿元股份回购款②华闻传媒投资集团被债权人申请重整及预重整③“19中国银行二级03”、“21华东勘测MTN001”、“21华电江苏MTN002”、“21榕城04”将全额赎回。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1212，较上一交易日跌94个基点，夜盘收报7.1240。人民币对美元中间价报7.1223，调贬241个基点。

2、国家外汇局数据显示，9月，银行结汇16829亿元，售汇13417亿元；1-9月，银行累计结汇119140亿元，累计售汇127786亿元。9月，银行代客涉外收入44641亿元，对外付款40380亿元；1-9月，银行代客累计涉外收入373863亿元，累计对外付款373677亿元。

3、国家外汇局数据显示，前三季度，境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元，同比增长10.1%，其中，衍生品交易市场占比为66.4%，该比例较2023年同期上升3.7个百分点。

// 重要经济日程 //

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