11月24日，星期日，农历十月廿四，早安！

1. 库尔勒⇋哈密！新疆将首次开行贯通南疆东疆“复兴号”动车。

2. 寒潮蓝色预警继续发布，我国大部地区气温将先后下降6至10℃。

3. 河南货运司机在福建营救他人牺牲，福建省政府同意评定其为烈士。

4. 中国联合多国共同制定的国际标准《冷链物流无接触配送要求》(ISO 31511：2024)正式发布。

5. 浙大就“受助对象方某晒国内外旅游照”一事发布情况说明：不合理消费，取消受资助资格。

6. 一艘违规渔船多次故意冲撞石山舰！中国海警通报：暴力抗法，违规渔船17名嫌疑人被抓。

7. 淄博一男子投诉环保问题被打断肋骨，淄川区镇干部协调获赔后被判寻衅滋事。

8. 济南市监回应“旺仔牛奶被曝喝出异物”：旺旺在多地设厂，正调查，旺旺：对生产线全面审查，没有异常。

9. 双冠王！上海海港3比1战胜山东泰山，队史首夺足协杯冠军。

10. 俄宣布12月1日起临时禁止废旧贵金属出口6个月。

11. 军队提升至战备状态，朝鲜警告美国及其追随国家停止挑衅和敌对行动。

12. 联合国：2024年全球人道主义工作者遇难人数创新高。

【心语】精神内耗，说白了就是自己心里的戏太多了，言未出，结局已演千百遍；身未动，心中已过万重山；行未果，假象苦难愁不展；事已毕，过往仍在脑中演。

// 宏观 //

1、中国与巴西签署标准化合作协议。通过签署新版本《合作协议》，中巴双方将持续推进标准化信息交流，推动气候变化、电动汽车等共同关注领域的标准化合作。市场监管总局将积极落实两国元首会晤共识，推动中巴标准化合作不断迈上新台阶，为促进双边贸易便利化作出贡献。

2、中国与巴西签署市场监管领域合作文件，该《合作意向书》旨在建立合作机制，加强在可持续农业、食品安全和创新领域技术与实践等方面的交流，促进双方在农业领域相关技术、科学和商业合作。市场监管总局将积极落实两国元首会晤共识，推动中巴食品安全领域交流合作，为促进两国食品贸易往来、增进两国人民福祉作出贡献。

3、全球服务商理事会秘书长周炜发布《全球服务商助力中资企业出海白皮书》。根据白皮书，中国政府强化供应链金融服务和各行业出海融资支持，新质生产力成为企业出海新引擎。中国对外投资由传统制造向新兴产业转移，多国支持中企参与合作，提供税收优惠等便利。热门投资东道国，如阿联酋、越南、墨西哥、马来西亚、泰国、印度尼西亚、新加坡、沙特阿拉伯和匈牙利等均出台相关政策吸引中国投资。

4、近日，财政部条法司官网“条法司领导简介”栏目更新信息显示，罗海山已经出任财政部条法司司长一职。

5、财政部会计司官网“领导介绍”栏目更新信息显示，林启云已经出任财政部会计司司长。

6、近日，工业和信息化部官网“部领导”栏目更新信息显示，谢少锋已经出任工业和信息化部总工程师。

7、北京市市长殷勇会见美国桥水投资公司联席首席投资官鲍勃·普林斯。殷勇说，二十届三中全会明确了深化金融体制改革、扩大高水平对外开放的一系列任务，将为中国同世界各国深化互利合作、实现共同发展提供更多新机遇。北京是中国金融开放的前沿，将扩大金融领域制度型开放，加强国际金融交往与合作。欢迎桥水用好北京金融开放红利，持续扩大在京业务规模，深化投资合作，共享北京高质量发展机遇。

// 国内股市 //

1、据经济观察报，下一步监管部门拟对相关央企上市公司市净率等具体指标，提出明确的量化要求。后续，监管方面还有更多相关政策在酝酿和推进中。除了目前已经落地的市值管理相关政策要求，下一步监管部门将探讨与上市公司相关的新的股权激励制度。

2、近日，上交所与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司在沪联合举办为期3天的石油石化行业高质量发展座谈研讨及专题培训。上交所表示，下一步，将充分发挥交易所市场功能优势，深化开门服务，推动提升上市公司质量和投资价值。

3、近期，包括神农集团、居然之家、民丰特纸、风范股份在内的多家上市公司公告，获得银行回购增持贷款支持。截至目前，A股共有154家上市公司对外披露回购增持贷款相关公告。多家券商表示，股票回购增持专项再贷款有望为股票市场提供长期资金，提高资本市场的内在稳定性。

4、中金公司策略报告称，本周国内海外主动与被动资金继续流出，且幅度扩大。主动资金过去六周的流出规模已经是10月初两周流入规模的四倍，被动资金也流出了9月底至10月下旬流入规模的约30%。往前看，短期外部扰动因素增多，保持谨慎，不排除波动进一步放大，但总体震荡格局仍是基准假设。

5、近5个交易日两市约208家公司被机构调研，共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。天奈科技最受关注，参与调研的机构达到121家；巨星农牧被87家机构调研，榜单中排名第二；周大生、硅宝科技等分别被72家、66家机构调研。

6、11月22日，中国平煤神马集团与宁德时代在福建宁德签署战略合作协议。双方将在股权投资和基金合作方面，共同探索创新投资模式和合作机制，为相关领域发展提供有力资金支持和战略引导。同时，双方将依托各自产业、专业、人才优势，高效整合各类资源，探索推进新型储能生态，实现能源利用最大化。

7、中国银联与奇安信网络安全技术研究联合实验室正式成立。实验室将重点围绕金融业务安全、数据安全、新技术安全等方向开展研究。

8、上海电气与甘肃电投签订战略合作协议，上海电气集团董事长吴磊表示，期待与甘肃电投在风光储氢、信息与数字化等领域进一步深化合作，共同推动中国能源产业从技术到应用的全产业链协同发展。

// 金融 //

1、据中证金牛座，业内透露，中国结算近日组织各相关证券公司开展2024年度证券投资者业务（包括证券账户业务及投资者证券登记业务）的自查工作。此次自查为中国结算的年度例行性安排。各家券商需组织专门力量，对照证监会和中国结算的相关规定及业务规则，逐项对照中国结算给出的重点关注事项，对2023年10月1日至2024年9月30日期间开展的证券投资者业务开展自查，汇总上一年度自查的整改情况，并对中国结算证券投资者业务提出意见或建议。

2、据券商中国，持续督导业务将要出新规，从券商投行人士处求证获悉，中国证券业协会向证券公司就《证券公司保荐业务持续督导工作指引》征求意见，要求于12月3日前反馈意见建议。

3、11月22日，中国证券投资基金业协会公布了多份《纪律处分复核决定书》，部分私募不服纪律处分，向协会提出复核申请，协会均给予复核意见。值得注意的是，知名私募深圳温莎资本管理有限公司，因未及时报告办公地址变更信息、不配合自律检查工作等违规行为，被注销私募管理人登记。厦门京道产业投资基金管理有限公司因存在虚假报送投资者信息、在管产品存在非合格投资者的违规事实，被协会公开谴责。

4、平安养老险党委书记、董事长甘为民表示，截至2023年末，全国社会保障基金理事会受托的基本养老保险基金达2.23万亿元，企业年金、职业年金规模合计5.75万亿元；个人养老金产品和商业养老金融产品正逐步落地。平安养老险也在积极推动养老金融市场化、产业化进程。

5、中国再保险集团党委委员、副总裁朱晓云表示，中国再保将在前期成功发行巨灾债券的实践经验基础上，在监管的指导和支持下，发挥方案设计、市场渠道、技术创新等优势，积极探索在国内发行巨灾债券，推动保险市场与资本市场有效联通，拓展巨灾风险分散新途径，增强行业巨灾保险保障能力。

6、原银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，货币环境已发生较大变化。在新形势下，银行业金融创新需要不断深化和精细化，有效提高市场竞争能力。

// 楼市 //

1、近期受房地产一揽子政策的持续影响，深圳和广州二手房交易量稳步上升的同时，新房市场的交易量也在不断增长。进入11月以来，深圳新房市场成交旺盛。数据显示，11月1日-17日，深圳新房日均网签量为276套，深圳新房日均网签量超过本月的上一次纪录还是2006年12月。10月广州市一手住宅网签达到10418套，环比增长约100%，网签面积也达到111.47万平方米，实现了翻倍增长。进入到11月，每周的到访量和认购量仍保持在较高水平。

2、融创集团在青岛的四宗地块被放上拍卖架。青岛市即墨区温泉街道办事处凤岛路23号，24号，25号，29号的土地使用权将在12月23日10时拍卖，起拍价约5.41亿元，评估价约7.73亿元，起拍价约为评估价的7折。

// 产业 //

1、华为轮值董事长徐直军在首届鸿蒙生态大会上表示，截止至10月22日，已经超过1.5万个原生应用和元服务完成开发可以给消费者使用，这些应用全面覆盖18个垂直领域，基本上可以满足消费者的日常生活所需。10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。

2、国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，这是国家层面首次针对可信数据空间这一新型数据基础设施进行前瞻性的系统布局。根据《计划》，到2028年，我国将建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。

3、交通运输部召开部务会，会议强调，要压实安全生产责任，加强风险隐患排查整治，切实抓好行业安全生产和维护稳定等各项工作。要加快建立健全交通运输领域重大风险会商研判机制，持续分析研判行业存在的重大风险和突出隐患，落实风险评估、排查化解、应急处置、协同防控等各环节要求，确保防范到位。

4、中国酒类流通协会会长王新国表示，酒业长期向好的趋势不会改变，要全面看待本轮酒业调整，充分认识到当前正值酒业前期高速增长的“消化期”、面对新环境的“适应期”、面向新空间的“开拓期”，建议坚持长期主义，做好传统文化与现代品位的融合。

5、中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长崔东树发文称，今年全国乘用车市场仍处于强力去库存周期，从年初主动去库存延续到8月份，9-10月处于被动去库存的阶段。10月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在40天，相对于2022年10月的64天和2023年10月的50天，均下降较大，总体库存压力不大。

6、中国首条规模化民航轮胎生产线在广西建成投产，每年可生产10万条高性能民用航空轮胎。

7、上海市通信管理局与金山区人民政府于11月21日召开工作交流会，正式签署“共同建设广域低空通信网络试验场，打造一体化空天网”战略合作协议。双方将厚植金山全域数字化转型，发挥各自技术和资源优势，围绕支撑低空经济发展、推动区域数字化转型、持续优化营商环境、加强网络和数据安全保障等四个方面进行紧密合作。

8、近日，由中铝集团所属郑州研究院牵头，云铝股份、中铝股份、包头铝业、中铝环保等单位参与编制的国家标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》发布，将于2025年5月1日起实施。这是我国有色金属行业发布的首个碳足迹国家标准。

// 海外 //

1、特朗普宣布，提名斯科特·贝森特出任美国财政部部长一职。斯科特·贝森特现年62岁，他曾担任过索罗斯基金管理公司的首席投资官，目前经营自己的对冲基金。此外，特朗普宣布提名罗素·沃特出任其就任总统后的白宫管理和预算办公室主任，并提名国会议员洛丽·查韦斯-德雷默为劳工部部长。

2、美国当选总统特朗普在社交媒体平台发文，公布多个在其就任总统后的内阁官员提名。提名珍妮特·内谢瓦特（Janette Nesheiwat）为美国公共卫生局局长。提名前国会议员戴夫·韦尔登（Dave Weldon）为美国疾病控制与预防中心主任。提名前国务院官员亚历克斯·黄（Alex Wong）担任美国副国家安全顾问。提名外科医生马蒂·马卡里（Marty Makary）担任美国食品药品监督管理局局长。提名斯科特·特纳（Scott Turner）担任美国住房和城市发展部部长。

3、美联储当地时间11月22日宣布即将进行的框架审查细节，其中提到，2%的通胀目标不是审查焦点，重点将放在战略声明和沟通工具上。政策制定者间的辩论将于明年1月的美联储会议开始。

4、日本石破茂内阁批准了一项价值为21.9万亿日元的经济刺激计划，以应对从通货膨胀到工资增长等一系列挑战。虽然石破茂政府推出的刺激计划规模与去年相当，但引发了外界对于日本在经济增长相对稳定的情况下，是否需要如此大规模政府支持的质疑。有受访专家认为，当前日本的财政政策和货币政策都面临着两难的挑战。

5、俄罗斯在9月向欧盟首次提供了6个月以来价值超过30亿欧元的商品。9月，欧盟国家对俄罗斯商品的进口增加了近五分之一，达到31亿欧元。与此同时，欧盟向俄罗斯提供了26亿欧元的本国产品，比上月增加了5%。因此，双边贸易额从上月的51亿欧元增至57亿欧元。尽管贸易额有所增加，但仍接近1999年的水平。

// 国际股市 //

1、蔚来法务部发布消息称，11月22日，针对网络流传的蔚来与其他企业资本层面的谣言，公司第一时间报警并获受理。公安机关已正式立案调查。

2、德国大众汽车品牌负责人舍费尔表示，大众汽车在德国关厂裁员是不可避免的。大众汽车要摆脱目前的困境，不能只靠“创可贴”式的措施。大众汽车的人力成本目前是其他欧洲同行的近两倍，需要在3至4年内减少40亿欧元。

3、特斯拉公司表示，该公司已就2020年指控Rivian Automotive公司挖角员工窃取电动汽车商业机密的诉讼达成“有条件”的和解。特斯拉在一份法庭文件中没有透露协议的具体细节，但告诉加州法官，预计在12月24日之前，如果条款完成得令人满意，特斯拉将寻求撤诉。

4、IBM大中华区董事长兼总经理陈旭东表示，针对此前的“员工举报”事件，IBM 委派了一个独立的专业团队针对公开信中的指控进行了详尽的调查。审查工作已经结束，这些指控并不成立，这件事现在已经终结。陈旭东强调，他和他的团队接下来会专注于既定战略的执行，IBM会继续深耕中国。

// 商品 //

1、11月22日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.48元/公斤，与上周五的23.85元/公斤相比，下降1.6%。本周的平均价格为23.7元/公斤，与上周24.1元/公斤的均价相比，下降1.7%。本周国内生猪均价环比继续下跌。从一周均价来看，本周生猪均价为16.33元/公斤，与上周16.62元/公斤的均价相比，下降1.7%。

2、据上海航交所报告，本周中国出口集装箱运输市场行情略显疲软，运输需求增长乏力，远洋航线运价下跌，综合指数下行。11月22日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2160.08点，较上期下跌4.1%。

3、金价持续上涨的背景下，又有银行出手调整黄金投资业务门槛。建设银行发布公告称，为顺应市场变化，该行以审慎、客观的方式调整易存金（实物黄金定投）产品风险等级，自2024年11月23日起， 其风险等级调整为中风险。

// 债券 //

1、由于地方财政紧张，已经落地实施的PPP存量项目面临支付难题。近年来，由于地方财政承压，部分地方政府难以按照约定，履行支付义务。这使得部分PPP项目公司面临较大财务压力，与政府间也频频出现纠纷。

2、*ST鹏博公告称，公司已与“18鹏博债”全部持有人达成一致的本金兑付方案，债券持有人均签署展期协议同意对其持有的“18鹏博债”在原到期兑付日2024年11月25日后展期6个月，展期至2025年5月25日，本金到期后一次性兑付。

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