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10. 俄白签署两国安全保障条约，可动用手段包括部署在白俄罗斯的俄战术核武器。

11. 刚果（金）因不明原因疾病拉响最高警报。

12. 联合国机构称发现约2万具尸体，哥伦比亚总检察长办公室：检查了27个机库，没有发现任何尸体痕迹。

【心语】你喜欢的人，应该是你的动力，而不是你的伤口；你喜欢的事，应该让你充实，而不是让你焦虑。这样多好，每天都在往前走；这样多好，每天醒来都能有动力。

// 热点聚焦 //

1、美国11月非农新增就业22.7万人，预期22万人，前值自1.2万人修正至3.6万人；11月失业率为4.2%，超出预期和上个月的4.1%。平均时薪同比和环比增速分别为4%和0.4%，均超出预期。数据发布后，交易员押注美联储12月降息的可能性从报告发布前不足70%上升至85%。

2、据美国媒体报道，英伟达CEO黄仁勋利用美国联邦遗产税和赠与税中广为人知的漏洞避税，金额或接近80亿美元。黄仁勋目前净资产为1270亿美元，是美国第十大富豪。从理论上讲，当他去世时，他的遗产应该被征税，税款为其净资产的40%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.28%报44642.52点，标普500指数涨0.25%报6090.27点，纳指涨0.81%报19859.77点。其中，标普500指数与纳指再创收盘新高。联合健康集团跌超5%，雪佛龙跌逾2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.75%，特斯拉涨超5%，亚马逊涨超2%。中概股多数上涨，叮咚买菜涨约8%，阿特斯太阳能涨超4%。本周，道指跌0.6%，标普500指数涨0.96%，纳指涨3.34%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌互现，德国DAX指数涨0.13%报20385.79点，创历史新高，周涨3.87%，法国CAC40指数涨1.31%报7426.88点，周涨2.65%，英国富时100指数跌0.49%报8308.61点，周涨0.26%。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，日经225指数跌0.77%报39091.17点，印度SENSEX30指数跌0.07%报81709.12点，韩国综合指数跌0.56%报2428.16点，澳洲标普200指数跌0.64%报8420.9点，新西兰标普50指数跌0.68%报12809.59点。富时马来西亚综指跌0.15%报1613.25点。富时新加坡海峡指数跌0.69%报3796.16点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.25%报2654.9美元/盎司，周跌0.97%，COMEX白银期货跌0.16%报31.485美元/盎司，周涨1.21%。

5、国际油价全线走低，美油2025年1月合约跌1.65%报67.17美元/桶，周跌1.22%；布油2025年2月合约跌1.4%报71.08美元/桶，周跌1.06%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.2%报9092.5美元/吨，周涨0.91%；LME期锌跌1.49%报3072美元/吨，周跌1%；LME期镍涨0.13%报15995美元/吨，周涨0.58%；LME期铝跌1.19%报2607.5美元/吨，周涨0.52%；LME期锡跌0.29%报29080美元/吨，周涨0.58%；LME期铅跌1.52%报2066.5美元/吨，周跌0.29%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.1%报994.75美分/蒲式耳，周涨0.53%；玉米期货涨1.15%报440美分/蒲式耳，周涨1.62%；小麦期货跌0.36%报556.25美分/蒲式耳，周涨1.51%。

8、欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌0.6个基点报4.274%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.874%，德国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.104%，意大利10年期国债收益率跌0.4个基点报3.191%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报2.755%。

9、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌4个基点报4.116%，3年期美债收益率跌3.5个基点报4.076%，5年期美债收益率跌3.9个基点报4.047%，10年期美债收益率跌2.1个基点报4.164%，30年期美债收益率涨0.3个基点报4.345%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.23%报105.9702，周涨0.18%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0568，周跌0.09%；英镑兑美元跌0.17%报1.274，周涨0.0314%；澳元兑美元跌0.98%报0.639，周跌1.86%；美元兑日元跌0.1%报150.0005，周涨0.15%；美元兑加元涨0.93%报1.4156，周涨1.08%；美元兑瑞郎涨0.04%报0.8788，周跌0.24%；离岸人民币对美元跌205个基点报7.2839，本周累计跌357个基点。

// 宏观 //

1、国务院总理李强将于12月9日同世界银行行长彭安杰等10家国际经济组织负责人举行“1+10”对话会。各方将围绕“抓住变革机遇，推动世界经济转型和增长”、“坚持多边主义，推动全球经济治理体系改革”和“中国进一步全面深化改革，开辟现代化广阔前景”等3个议题进行交流。

2、新华社发布述评文章指出，从负债率看，2023年末我国政府全口径债务总额为85万亿元，政府负债率为67.5%。从赤字率看，我国长期以来对于赤字率的安排较为谨慎，大多数年份低于3%。我国政府杠杆率明显低于主要经济体和新兴市场国家，中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间。

3、国务院常务会议听取推动高质量发展综合督查情况汇报，研究黄河流域生态保护有关工作，讨论《中华人民共和国民用航空法（修订草案）》。

4、央行昨日开展1909亿元7天期逆回购操作，当日有4790亿元逆回购到期，因此净回笼2881亿元，本周累计净回笼11321亿元，结束此前连续三周的净投放。下周央行公开市场将有3541亿元逆回购到期。

5、2024深圳全球招商大会签约项目超过400个，涉及投资额超过9000亿元，涵盖新能源、新一代电子信息、低空经济与空天、智能网联汽车、生物医药与医疗器械等众多领域。

// 国内股市 //

1、周五A股震荡攀升，全天超3600股飘红，核心资产迎来久违大涨，传媒板块全线走强，大金融冲高回落，消费题材股、光伏板块普遍低迷。截至收盘，上证指数涨1.05%报3404.08点，深证成指涨1.47%，创业板指涨2.05%，北证50跌0.97%，科创50涨1.26%，万得全A涨1.17%，万得A500涨1.29%，中证A500涨1.37%。市场成交额1.82万亿元。本周沪指累涨2.33%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.94%。

2、港股强势反弹，恒生指数收盘涨1.56%报19865.85点，恒生科技指数涨2.16%，恒生国企指数涨1.75%，本周三大指数均涨超2%。非必需消费、科技、大金融板块涨幅居前，AI、智能驾驶概念爆发。大市成交1627.85亿港元，南向资金净买入49.78亿港元，阿里巴巴、腾讯控股分别获净买入11.44亿港元、7.74亿港元，美团遭净卖出11.86亿港元。

3、苏州中院对被告康得新以及原董事长钟玉等违规披露、不披露重要信息罪等一案公开宣判。钟玉因欺诈发行证券罪等数罪并罚，被判处有期徒刑15年，并处罚金2020万元。其他责任人员因参与相关犯罪分别被判处有期徒刑并处罚金。

4、证监会发布行政处罚决定书显示，朱泽宇操纵通润装备、达意隆、绿康生化等23只股票的交易价格和交易量。证监会决定合计没收朱泽宇违法所得819万元，并处以2659万元的罚款。

5、证监会公示区域性股权市场“专精特新”专板建设方案备案名单（第三批），具体包括广西北部湾股权交易所、深圳前海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心等9家。

6、下周共有41家公司限售股陆续解禁，合计解禁25.65亿股，按12月6日收盘价计算，解禁总市值为271.55亿元。解禁市值居前三位的是国投电力（77.54亿元）、东芯股份（37.88亿元）、正邦科技（34.42亿元）。

7、茅台酱香酒公司决定公开招募京东、天猫旗舰店运营商，计划为旗舰店提供11款自营产品，规划配额合计为108吨，2025年单个店铺合同计划金额为1亿元。

8、证监会同意汇通控股上交所主板IPO注册。天有为上交所主板IPO过会。

9、中国台湾加权指数收盘跌0.32%，报23193.27点，周涨4.18%。

// 金融 //

1、金融监管总局印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》，从强化市场准入退出监管、推进分级分类监管、从严整治违法违规行为、健全审慎监管制度规则等方面提升财险监管质效。鼓励财险公司兼并重组，研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施。

2、中国银行业协会已制定针对银行理财产品的分类指引，近期准备投票，预计投票结束后会有结果。指引文件主要是在原来产品分类的基础上，进一步对产品投资性质、运作方式、业绩比较基准和风险等级进行细化。

3、中基协数据显示，我国资产管理产品总规模达72.04万亿元，其中，公募基金规模32.07万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理产品规模6.32万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理产品规模5.87万亿元，基金管理公司管理的养老金规模5.67万亿元。

4、深交所又一核心指数将迎来源头活水。南方基金、富国基金、大成基金和融通基金新申报深证100ETF产品，华宝基金和永赢基金则是启动旗下深创100ETF向深证100ETF的转换。

5、上海临港新片区推进金融领域高水平开放实施方案发布，包括加大金融制度创新、加快金融双向开放、大力优化营商环境等六部分50条措施。

6、随着近年来国内利率持续下行，曾被誉为“国民理财神器”的余额宝收益率持续下滑，最新7日年化收益率已破跌1.3%，刷新历史最低纪录。

7、中证协发布证券行业APP管理新规，进一步规范证券期货业移动客户端应用软件备案工作，督促证券期货基金经营机构加强对移动应用软件的安全管理。

// 楼市 //

1、武汉市挂牌30宗地块，土地总面积200.057万平方米，起始总价193.9636亿元，拍卖时间为12月26日。其中，涉宅地块共计20宗，土地总面积93.32万平方米，起始价约160.2757亿元。

2、广州市出台文件明确，配售型保障性住房建设筹集方式可由存量房转化。符合产权清晰、位置适宜、面积适中等条件的存量房可以转化为配售型保障性住房。

3、国家税务总局最新数据显示，12月1日至5日，全国共有36.4万户购房家庭申报享受了契税税收优惠，累计减免契税84亿元，户均减免2.3万元。

// 产业 //

1、消息人士透露，在2024 光伏行业年度大会期间，多家光伏企业签订自律公约，主要目的是控产，但没有规定具体配额。有光伏企业高管透露，本次自律公约签订企业超30家，将从下个月开始管控产能。

2、国家卫健委等相关部门出台促进卫生健康科技创新的50条具体措施，打造政产学研全链条促进卫生健康科技创新的全新生态。

3、中国商业联合会发布数据显示，12月份，中国零售业景气指数为50.4%，处于扩张区间。其中，租赁经营类指数51.9%，电商经营类指数50.5%。

4、哪吒汽车官宣，因公司战略调整，张勇不再担任CEO，转任公司顾问。同时，哪吒汽车创始人、董事长兼CEO方运舟发布全员信，坦承当前公司遭遇经营困境，接下来将实施六大改革，全力以赴实现IPO，2025年整体毛利率转正，2026年整体盈利。

5、滴滴出行正式上线旅游服务入口，售卖火车票、机票、旅游等等，并将与旅游服务关联度较高的租车、城际拼车、顺风车、接送机等出行服务放到该入口内。

6、Canalys报告显示，2024年全球智能手机出货量预计为12.2亿台，同比上升6%。智能手机市场将从2025年开始步入平台期，2024年至2028年的年复合增长率将降至1%。

// 海外 //

1、印度央行维持基准利率在6.5%不变，但将存款准备金率下调50个基点至4%，以增强经济流动性。同时，印度央行将下调2025财年经济增长预期至6.6%，此前预期为7.2%。印度央行允许银行向非居民印度人提供更高的利率，以吸引外资流入。

2、美国当选总统特朗普在社交媒体上宣布，将任命贝宝（PayPal）前首席运营官戴维·萨克斯为白宫人工智能和加密货币事务负责人。萨克斯对美股大型科技公司监管也持相对强硬态度。其认为在搜索、广告和YouTube 领域占据垄断地位的谷歌应该被拆除。

3、韩国主要反对党要求提前对总统尹锡悦的弹劾案进行表决，将原本定于当地时间7日19时的表决投票提前两小时至7日17时。

4、韩国最高检察院宣布，将组成特别调查本部对“12·3紧急戒严事态”展开严肃调查。由于调查对象包括多名现任将军，军事检察人员也将加入开展联合调查。

5、美联储古尔斯比表示，渐进的降息步伐似乎是合适的。希望美联储在2025年底前能够将利率降至接近中性区间。从现在开始，经济状况将决定降息的步伐。美联储的行动速度可能会放慢，争论的焦点将转变为停止降息的时机。

6、英国央行货币政策委员丁格拉表示，应该进一步放宽政策。目前的立场非常具有限制性，在大多数情况下，渐进的政策更好。

7、欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟与南方共同市场达成已谈判20多年的贸易协定。

8、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值74，预期73，11月终值71.8。一年期通胀率预期初值2.9%，预期2.7%，11月终值2.6%。

9、德国10月季调后工业产出环比降1.0%，预期升1.2%，前值从降2.5%修正为降2.0%。

10、英国11月Halifax季调后房价指数同比升4.8%，预期升3.6%，前值从升3.9%修正为升4%。

11、加拿大11月就业人数增5.05万人，预期增2.5万人，前值增1.45万人。失业率6.8%，预期6.6%，前值6.5%。

12、欧元区第三季度GDP终值同比升0.9%，环比升0.4%，均持平于预期和初值。

// 国际股市 //

1、中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.98%，万得中概科技龙头指数涨1.34%。热门中概股方面，比特小鹿涨超23%，智能充电涨逾20%，禾赛科技涨超10%，叮咚买菜涨约8%，硕迪生物涨逾6%。跌幅方面，大全新能源跌超7%，富途控股跌逾1%，名创优品跌超1%，新东方跌逾1%，唯品会跌超1%。

2、OpenAI正在与微软磋商放弃AGI（通用人工智能）条款，以释放投资潜力。根据目前的条款，当OpenAI开发出AGI时，微软将无法获得这项技术，其本意是确保微软永远不会滥用该技术。

3、知情人士透露，英国石油正在为其美国天然气管道网络的股份寻找买家。该公司或从此次出售中筹集至多30亿美元资金，可能会出售至多49%的股权。

4、监管备案文件显示，马斯克旗下的xAI在新一轮融资中筹集60亿美元，对这家人工智能初创公司的估值超过400亿美元。

5、叮咚买菜第三季度实现营收65.4亿元，同比增27.2%，连续三个季度正增长。调整后净利润为1.6亿元，同比增幅超过9倍，连续八个季度实现盈利。

6、文远知行WeRide与优步Uber宣布，双方合作的自动驾驶出行服务正式落地阿联酋首都阿布扎比。

7、LG电子印度公司提交IPO申请，计划发行1.0182亿股股票。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，PVC跌1.8%，原油跌1.74%，原油跌1.57%，20号胶跌1.34%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.77%，焦炭跌1.55%，螺纹钢跌1.02%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.5%，不锈钢涨0.62%，沪铜涨0.36%，沪锡跌0.07%，沪铅跌0.34%，沪铝跌0.37%，沪锌跌1.05%。沪金涨0.23%，沪银跌0.55%。

2、中国期货业协会最新数据显示，11月全国期货市场成交额62.19万亿元，同比增长13.28%。其中，玻璃、棕榈油等期货交易活跃，饲料养殖、新能源金属期货成交量环比有较大回升。

3、广期所：自12月17日结算时起，碳酸锂期货所有挂牌合约的最小变动价位调整为20元/吨。

4、据联合国粮农组织，11月食品价格指数环比上涨0.5%，创2023年4月以来的最高点。预计2024年全球谷物产量为28.41亿吨，而此前预测为28.48亿吨。

5、俄罗斯农业部从12月11日起将小麦出口关税上调近32%，至每吨4871.5卢布。

6、波罗的海干散货指数涨0.60%报1167点，结束七日连跌，本周跌13.8%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报1465.16点，较上期下跌0.6%；上海出口集装箱指数报2256.46点，较上期上涨1%。

7、据上海有色网最新报价显示，12月6日，国产电池级碳酸锂价格跌200元报7.68万元/吨，连跌4日。

8、美国至12月6日当周石油钻井总数为482口，前值477口。

// 债券 //

1、【债市综述】流动性收敛施压，叠加股市走强，债市午后回调明显，30年期“24特别国债06”收益率上行1.3bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.4%。受央行持续净回笼等影响，银行间市场资金面紧势未改。万得地产债30指数涨0.03%，万得高收益城投债指数涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.52%，万得可转债等权指数收盘涨0.56%。30只可转债涨幅超2%，“N领益转”、永安转债、松原转债分别涨24.5%、18.24%、11.08%；7只可转债跌幅超2%，金沃转债跌8.15%。

3、惠誉评级表示，政治动荡不会对支撑韩国主权 “AA -”稳定评级的优势构成实质性威胁。但如果政治不确定性持续太久，韩国的信用评级可能会受到压力。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2582，较上一交易日涨28个基点，本周累计下跌250个基点。人民币对美元中间价报7.1848，调升31个基点，本周累计调升29个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2733。

2、韩国央行发布数据显示，10月韩国国际收支经常项目实现97.8亿美元顺差，连续6个月保持顺差。

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