2026年6月3日，星期三，农历四月十八

一、国内新闻

1️⃣【新思想引领新征程】让社区成为居民最放心最安心的港湾

2️⃣国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》

3️⃣【伟大征程】开天辟地 中国共产党成立

4️⃣产业焕新 带动就业提质扩容

5️⃣助力三夏抢收 设备更新政策发力显效

6️⃣ “美丽中国行之探访国家公园”集中采访在四川启动

7️⃣中央财政下达育儿补贴补助资金999亿元

8️⃣非化石能源电力消费核算办法出台

9️⃣ “2026年高考护航行动”启动实施

🔟中欧班列“中通道”通行量达到2000列

1️⃣1️⃣2026年全国“服务消费季”在浙江杭州启动

1️⃣2️⃣中国专家组赴刚果(金)支援埃博拉疫情防控

1️⃣3️⃣今天高温范围达近期最大 南方迎新一轮降水

二、国际新闻

1️⃣黎政府称黎真主党同意相关停火方案 以称将继续在黎南部开展行动 伊朗暗示曼德海峡通航或将受管控 美称与伊朗谈判正快速推进

2️⃣俄称对乌首都等地发动大规模打击

3️⃣美英两名士兵在伊拉克基地训练中身亡

4️⃣日本多地受台风影响 交通受阻

5️⃣美“新格伦”发射平台修复或需至2028年

6️⃣气象组织称或将迎来中等水平厄尔尼诺

🍯今日份早餐：幸福就是身体的无痛苦和灵魂的无纷扰。——伊壁鸠鲁

今日导读

•国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》

•我国光通信技术实现重要突破

•上海打造全球资产管理中心“新地标”：2030年规模达55万亿元

•美伊谈判前景不明，霍尔木兹海峡通行许可已开放申请

•美国下调部分钢铝铜产品进口关税，拟对巴西加征25%新关税

•周二全球股市普涨美股再创新高，韩国股市跻身全球第六大证券市场

•老虎国际：6月12日起暂停存量投资者账户在中国境内所有品种新开仓、加仓交易

•微软连发七款AI模型，打造“思考+编程”智能体闭环

热点聚焦

1、上海出台21条举措深化全球资产管理中心建设，力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3。上海将支持科创属性突出的科技型企业上市、并购；加快推出液化天然气期货和期权，做好电力期货、算力期货研发准备；推动科创50、深证100、创业板股指期货和期权、国债期权等产品上市；推动优化“沪港通”“中欧通”“债券通”等机制；稳步扩大黄金市场制度型对外开放。

2、老虎国际发布通知称，为落实跨境证券业务集中整治期行业监管要求，将自6月12日起对存量投资者账户在中国境内的服务进行调整。具体措施包括：暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易，仅支持卖出及平仓操作；同时暂停境内资金转入功能，转出功能保持正常。财报显示，老虎国际第一季度营收1.55亿美元，同比增加26.3%；经营利润为0.48亿美元，增加17.5%。

3、据伊朗方面消息，霍尔木兹海峡船舶通行许可申请系统已全面开放，全球船东和船长可提交通行申请。审核通过后，船舶将获得通行许可。伊朗媒体披露伊美信息交换“已暂停数日”，尽管一些西方媒体和官员称仍在正常推进，但实际情况并非如此。不过，美国总统特朗普表示，美伊之间的对话一直在持续进行。美国国务卿鲁比奥表示，美国仍在与伊朗谈判，但他不确定何时能达成协议。

4、微软在Build 2026开发者大会上一次性发布七款新AI模型，覆盖推理、编码、视觉、语音、多模态全栈能力。旗舰推理模型MAI-Thinking-1在编码基准测试中与Anthropic Claude Sonnet 4.6持平，50亿参数编码模型MAI-Code-1-Flash剑指GitHub生态。微软还推出针对AI系统的搜索引擎Web IQ，定义为“面向AI智能体（Agent）的网络智能层”。

国内宏观

1、国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，部署高标准农田、仓储保鲜冷链物流设施等重大项目建设，提出大食物开发、“人工智能+”农业等重大工程和行动，明确培育壮大农业领域新兴产业和未来产业等重要政策举措。

2、国家发改委主任郑栅洁主持召开国有企业座谈会，围绕深化国资国企改革、纵深推进全国统一大市场建设、促进绿色低碳发展、保障能源安全等国家重大战略，听取企业情况介绍和意见建议。郑栅洁表示，要提升国有企业科技创新、产业控制、安全支撑功能。

3、财政部近期下达2026年育儿补贴补助资金999亿元，较上年增长10.6%，支持各地为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴。预计全年各级财政共安排补贴资金约1100亿元。

4、央行发布数据显示，5月常备借贷便利（SLF）净投放9亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼1545亿元，其他结构性货币政策工具净投放1129亿元；公开市场国债买卖净投放500亿元。

5、全国首家网上离境退税商店正式在北京落地，北京首批酒店行业离境退税集中退付点也同步启用。境外游客在网上购物后，可直接在酒店办理退税，离境退税服务范围进一步扩大。

国内股市

1、A股震荡攀升，上证指数收涨0.43%报4075.1点，深证成指涨1.63%，创业板指涨2.66%，万得全A涨0.75%，市场成交额2.81万亿元。算力硬件产业链再度走强，CPO、光纤方向爆发。元件、AI PC、PCB、MLCC概念走强。煤炭股延续强势。影视院线、短剧游戏概念走低。

2、香港恒生指数收涨2.52%报26038.32点，恒生科技指数大涨4.72%，恒生中国企业指数涨3%。科技股全线爆发，腾讯控股大涨逾10%。新能源车、有色板块涨幅居前。AI应用概念、煤炭股跌幅居前。南向资金净买入22亿港元，腾讯控股遭抛售21亿港元。

3、知名基金经理金梓才管理的财通成长优选、财通价值动量、财通集成电路产业、财通品质甄选等多只基金发布公告称，为保障基金稳定运作，保护持有人利益，将限购门槛调整至1000元。

4、上交所官网显示，宇树科技科创板IPO审核状态变更为提交注册。宇树科技市场部总监黄嘉玮透露，与英伟达联合推出的新一代人形机器人参考设计H2 Plus将于下半年正式上市。

产经动态

1、我国光通信技术实现重要突破。近日，全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，可充分满足AI智算、T比特级超高速传输的未来需求。

2、四部门启动打击网络侵权盗版“剑网2026”专项行动。其中，将以人工智能领域版权整治为重点，推动解决大模型训练语料版权合规问题，重点查处“魔改”“洗稿”、深度伪造等侵权违法行为。

3、据中指研究院数据，5月20城二手住宅成交14.1万套，同比增长19.3%，同比增幅较上月扩大6.3个百分点。北京、上海二手房分别成交1.6万、2.8万套，同比分别增长12.1%，30.9%，连续两个月创近五年同期新高。5月百城二手住宅均价环比下跌0.32%，新建住宅均价环比上涨0.16%。

4、广州南沙发布房地产新政“南十条”，将开展“收旧房、换新房”活动，旧房收购款可直接抵扣新房购房款。同时，对“以旧换新”按新房总价的1%给予补贴，单套最高2万元。南沙的补贴和市级补贴可以叠加。

5、乘联分会表示，5月份国内车企新能源乘用车批发销量预估136万辆，同比、环比均上涨超11%。另据中国汽车流通协会，5月汽车消费指数为81，环比微增，预计6月整体销量将延续稳中有升的态势。

金融科技

1、上海深化全球资产管理中心建设若干意见提到，支持资产管理机构利用人工智能、区块链、大数据等前沿技术，加快发展智能投研、智能投顾。支持打造资产管理领域人工智能应用中试基地。

2、香港证监会发出通函，要求持牌机构(尤其是网上经纪行和虚拟资产交易平台)加强网络安全措施，以应对由前沿人工智能（AI）模型驱动的新兴威胁。

公司要闻

1、知情人士透露，腾讯已完成微信AI智能体的原型测试，最快本月启动合规审批流程。用户可通过该智能体调用海量小程序完成点单等日常任务。该项目已被列为最高战略优先级。腾讯云下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅达97.5%。

2、英伟达CEO黄仁勋表示，智能体AI将全面重塑各类AI应用，是未来十年最重要的算力变革。黄仁勋还称，迈威尔科技将是下一个万亿美元公司。英伟达宣布，基于CPO技术的NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产。

3、三星电子首次展示第八代高带宽存储芯片HBM5，并首次公开推出HPB散热方案。三星电子首席技术官宋载赫称，HPB技术已在HBM4E芯片中得到应用和验证，计划随HBM5正式商用。

4、英特尔CEO陈立武在Computex 2026演讲中指出，Agentic AI正推动算力需求重构，未来AI基础设施将进入CPU、GPU、ASIC和定制芯片协同发展的异构计算时代。数据中心对CPU的需求有望重新进入增长周期。

5、韩国SK集团董事长崔泰源表示，全球存储芯片供应缺口可能持续至2030年，公司正加大资本支出以弥合供需失衡。SK海力士计划在未来五年将晶圆产能扩大一倍。

6、字节跳动旗下豆包大模型预计将在6月下旬正式上线付费内容，三季度有望进一步结合电商功能，并通过补贴为抖音商城进行引流，未来不排除有更长期的运作规划。

7、Anthropic宣布，面向超15个国家新增150家合作企业落地玻璃翼计划，合作机构将借助Mythos工具排查软件安全漏洞。新增合作方覆盖电力、水务、医疗、通信、硬件等多个行业。

8、OpenAI发布一系列面向Codex智能体的新插件工具，覆盖公开股权投资、银行及销售等业务场景，并宣布将于近期推出法律和企业融资相关功能。OpenAI还计划将Codex整合至ChatGPT中。

9、阿里云通义千问发布多模态大模型Qwen3.7-Plus，不仅能看懂图片和视频，还能深度推理、自我编程、调用工具、验证测试并自主迭代，能轻松完成一键复刻手机App应用、桌面端专业软件等复杂长程任务。

海外宏观

1、美国总统特朗普签署文件，暂时调整部分进口钢铝铜产品关税，从6月8日开始实施，至2027年12月31日到期。其中，收割机和一些其他农业机械适用的进口从价关税从25%下调至15%，进口产品钢铝铜本地成分含量比例门槛从95%下调至85%。

2、美国拟对巴西多项进口商品加征25%的惩罚性关税，涵盖电子支付服务、优惠关税、知识产权保护以及乙醇市场准入等领域。牛肉、咖啡、稀土矿物、飞机及飞机零部件、原油、化肥以及众多水果和坚果等将被豁免。

3、加拿大政府已向美国和墨西哥政府提议续签“美国—墨西哥—加拿大协定”。加拿大建议将这一自由贸易协定续签16年，以此规避触发法定年度审查程序。根据美墨加协定相关条款，三国今年7月将就美墨加协定进行首次三方联合审查。美墨加协定于2018年签署，2020年7月正式生效，2036年到期。

4、英国方面知情人士称，美国正在讨论是否在其他北约欧洲成员国部署核武器。美国已在比利时、德国、意大利、荷兰、土耳其和英国等六个欧洲国家部署具备核打击能力的轰炸机，而美方官员最新表示对额外部署“持开放态度”。

5、美联储内部鹰派声音持续升温。克利夫兰联储主席哈马克表示，虽然当前维持利率不变仍属合理，但如果近期通胀数据持续居高不下，政策层面可能很快需要采取行动——包括考虑进一步加息，以应对通胀持续高企的风险。

6、劳动力市场韧性支撑美联储鹰派预期。美国劳工统计局公布数据显示，4月职位空缺数跃升至762万，创下近两年来最高水平，远超经济学家预期687万。裁员人数降至169.2万，远低于市场预期。

7、欧盟计划针对关键政府公共采购项目中的云计算服务出台严苛准入标准，此举或将把亚马逊、微软与谷歌三大美国科技企业排除在相关项目之外。该提案的核心目标是降低欧盟对美国科技产品的依赖并扶持本土企业发展。

8、欧盟统计局公布初步数据显示，受能源与服务价格抬升带动，5月欧元区CPI同比上涨3.2%，升幅高于4月份的3%，进一步支撑欧洲央行在6月小幅加息的市场预期。

9、韩国央行加息箭在弦上。韩国统计厅公布数据显示，5月CPI同比上涨3.1%，创下2024年3月以来最大涨幅。核心CPI同比上涨2.5%，为2024年2月以来的最大涨幅。

10、世界气象组织发布最新报告称，多数气候模型预计，本轮厄尔尼诺至少将发展成中等强度事件，并可能进一步增强。根据最新季节气候展望，未来数月全球大部分地区气温将高于常年水平。

海外股市

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.45%报51307.79点，标普500指数涨0.13%报7609.78点，纳指涨0.03%报27093.9点。美国三大股指续创收盘新高。思科涨超5%，卡特彼勒涨逾5%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌1.05%，微软跌超4%，谷歌跌近4%。纳斯达克中国金龙指数涨1.83%，阿特斯太阳能涨超12%，禾赛科技涨逾8%。交易员密切关注美伊关系最新进展以及主要科技股的走势。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.48%报25124.17点；法国CAC40指数涨0.77%报8209.09点；英国富时100指数涨0.33%报10373.51点。美伊停火协议延长谈判取得进展提振市场风险偏好，但布伦特原油突破94美元/桶，能源成本压力仍对通胀预期构成制约。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国股市剧烈震荡，韩国综合指数早盘冲高后一度跳水跌超3%，最终收涨0.15%报8801.49点，续创新高。韩国股市总市值正式超越印度，跃居全球第六大股票市场。日经225指数跌0.3%报66734.24点。印度SENSEX30指数涨0.52%，报74649.84点。

4、华尔街知名做空者，香橼研究公司的创始人Andrew Left被美国法院判操纵股票罪，可能面临数十年的监禁。这一案件可能对所有卖空策略执行者来说具有里程碑式的意义，并可能重塑做空报告与市场评论的监管边界。

5、印度国家证券存管公司数据显示，截至6月1日，外国机构投资者在印度股票的净投资总额为7.3万亿卢比，为2016年以来的最低水平。另有报告显示，全球基金在印度股市的持股比例，已从约十年前的近20%降至目前的15%。

债券

1、中国银行间债市震荡整理为主，主要利率债收益率涨跌不一，但幅度普遍不大。国债期货尾盘拉升，10年期主力合约涨0.06%。资金面重回充裕格局，央行开展2亿元逆回购操作，净回笼2488亿元。

2、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1.24个基点报4.039%，3年期美债收益率涨0.59个基点报4.085%，5年期美债收益率持平报4.163%，10年期美债收益率跌1.18个基点报4.439%，30年期美债收益率跌1.21个基点报4.957%。

商品

1、美油主力合约收涨1.33%，报93.39美元/桶；布油主力合约涨1.01%，报95.94美元/桶。美国上周API原油库存大幅减少，降幅超市场预期，叠加中东地缘局势紧张，伊朗暂停美伊谈判并计划封锁霍尔木兹海峡，该海峡承担全球约两成原油运输，市场对原油供应中断的担忧升温，同时全球原油库存持续处于低位，共同推动油价上涨。

2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.29%报4519.20美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%报75.44美元/盎司。中东地缘紧张推升市场避险情绪，给贵金属带来支撑；但欧美加息预期升温，对市场情绪形成压制，多空博弈下促成此番走势。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锡涨2.88%报58280.0美元/吨，LME期铅涨1.52%报2037.0美元/吨，LME期锌涨1.48%报3631.0美元/吨，LME期铝涨1.20%报3760.5美元/吨，LME期铜涨1.10%报13983.5美元/吨，LME期镍跌0.19%报19215.0美元/吨。

4、欧洲央行发布报告指出，截至2025年年底，黄金在全球官方储备资产总额中的占比已升至27%，美国国债的同期占比降至22%，黄金成为全球官方储备第一大资产。

5、阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）透露，该公司计划修建一条成品油管线，实现运输路线绕开霍尔木兹海峡。同时，阿联酋还在研讨新建一条东西走向原油干线，建成后其他海湾产油国可借道阿联酋境内管线绕开霍尔木兹海峡出海。

外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报6.7622，较上一交易日上涨28个基点，夜盘收报6.7650。人民币对美元中间价报6.8187，较上一交易日调贬20个基点。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报99.22，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.01%报1.1631，英镑兑美元涨0.07%报1.3464，澳元兑美元涨0.27%报0.7180，美元兑日元涨0.16%报159.9295，美元兑加元跌0.01%报1.3839，美元兑瑞郎涨0.08%报0.7873，离岸人民币对美元涨23个基点报6.7629。

3、由于创纪录规模的外汇干预效果不佳，日本当局再度发出强硬信号。财务大臣片山皋月周二表示，当局随时准备在必要时对汇率采取适当行动。

全球市场行情一览

重要经济日程