2026年6月6日，星期六，农历四月廿一

1. 国管公积金新政：扩大使用范围，购房可按月提取；住建部就《住房公积金管理条例（修订征求意见稿）》征求意见。

2. 高考本周日开始，全国多地向送考车辆推出免费专用泊位；公安机关、教育部门提醒2026年高考考生诚信赴考。

3. 职工医保个人账户跨省共济落地！配偶、父母、子女等近亲属可用。

4. 5月份中国大宗商品价格指数为132.5点，同比上涨20.2%。

5. 杭州十部门联合严打非法辅助生殖行为：重点打击地下非法窝点。

6. 中国首台“六合一”全集成航空电动发动机下线交付，创同等功率最高扭矩密度纪录。

7. 青海市场监管部门整治旅游住宿乱象，坚决杜绝隐形收费、暗中加价行为。

8. 中国成功发射一箭18星，千帆星座卫星数量增至200颗。

9. 河南新野一面包车核载7人实载14人，乘客全是小孩！司机涉危险驾驶罪被立案。

10. 乌拉圭宣布对中国公民免签。

11. 霍尔木兹海峡封锁重塑石油出口格局：海湾国家谋划重金建新物流通道。

12. 截至5月末，日本外汇储备约为‌1.31万亿美元‌，较4月末下降‌5.6%‌，减少约‌771亿美元‌，创有记录以来最大月度降幅。

【心语】我以为“别人尊重我，是因为我很优秀”，后来才明白，“别人尊重我，是因为别人很优秀。”--鲁迅

今日导读•国务院常务会议研究未来产业发展、就业有关工作，要求推进新型工业化

•私募高质量发展顶层设计发布，促进行业扶优限劣规范发展

•特朗普：希望看到利率下调，但将把决策权交给沃什

•美国5月非农就业数据远超预期，美联储年内加息概率飙升

•全球股市遭遇“黑色星期五”：半导体板块重挫纳指跌超4%

•国际贵金属期货价格大跌，黄金跌超3%白银跌逾8%

•伊朗否认已同意将部分浓缩铀转移至第三国

•AI巨头呼吁全球暂停AI开发，警告模型正逐步具备“自我升级”能力

热点聚焦

1、全面纳入“吹哨人”制度，23万亿元私募基金行业迎来顶层设计。《国务院办公厅关于加强监管防范风险 促进私募投资基金高质量发展的指导意见》正式发布，对入口端、出口端、规则体系建设等方面作出规划，并在加强政府和国企投资基金管理、防范私募基金被利用为违法违规工具等方面作出具体安排。业内人士指出，这将进一步推动私募基金行业扶优限劣，去伪存真，规范发展，不断改善行业供给结构，促进行业规范健康稳定发展。

2、美国总统特朗普表示，希望看到利率下调，但将把利率决策权交给美联储主席沃什。特朗普称，美国在伊朗问题上取得巨大成功，伊朗目前不具备拥有核武器的条件。对于油价，政府拥有多种选择。特朗普还透露，已安排与人工智能企业会面，他们可能会在下周前往白宫。

3、美国5月非农就业人口新增17.2万人，远超市场预期的8.5万人，失业率持平于4.3%，时薪环比上涨0.3%，均符合预期。美国3月和4月非农就业数据合计上修9.3万人，使得过去三个月就业增幅创逾两年来最强表现。数据公布后，利率互换市场已完全定价美联储将在年内加息。

4、美国5月超预期强劲的非农就业数据，引爆市场对美联储年内加息担忧，导致美债收益率飙升、美元大涨，进而对全球风险资产形成全面压制。全球股市遭遇“黑色星期五”：美股科技股全线大跌，纳指跌超4%，费城半导体指数跌超10%；韩国综合指数跌逾5%，盘中一度触发熔断；A股震荡回调，创业板指跌超3%。国际贵金属期货价格大跌，COMEX黄金跌逾3%，COMEX白银跌逾8%。

5、AI巨头Anthropic在官方博客发布长篇文章，提出一个令整个AI行业不安的警示：AI模型正逐步具备“自我升级”能力，并可能最终导致失控。据此，Anthropic提出一个在AI行业颇为罕见的主张：全球应协调考虑暂停或放缓前沿AI的开发。

国内宏观

1、国务院常务会议审议通过《实施就业优先战略“十五五”规划》，研究推进新型工业化有关工作，研究未来产业发展有关工作。会议指出，要以发展新一代智能制造为主攻方向，加力实施产业基础再造工程、制造业重点产业链高质量发展行动。要根据未来产业特点，进一步加强前瞻布局、加大推动力度。

2、中国人民银行就《人民币存贷款利率管理规定》征求意见。《规定》明确对高息揽储等不正当手段吸收存款的定义，包括但不限于通过违规手工补息、突破市场利率定价自律机制约定利率自律上限等方式吸收存款，扰乱存款市场竞争秩序等。

3、世界贸易组织在瑞士日内瓦召开服务贸易理事会年度第二次会议。中方主动设置议题，就欧盟《网络安全法》修订草案和《工业加速器法案》提出严重关切，指出相关规定违反世贸组织规则，敦促欧方尽快予以修改调整。

4、今年职工基本医保个人账户实现跨省共济。国家医保局、财政部印发通知，明确职工基本医保个人账户跨省共济规程，职工医保个人账户资金可跨省用于近亲属在定点医药机构发生的个人负担费用，以及参加居民基本医保、长期护理保险的个人缴费。

5、上海浦东新区、深圳、厦门综合改革试点取得积极成效，41条创新举措和经验做法将向全国或有条件的地区推广，主要包括：建立人工智能应用场景清单制度、创新离境退税退付模式、实行居住证持有人基本公共服务精细化供给等。

6、今年前4月我国服务进出口总额24853.2亿元，同比增长4.9%。其中，出口9850亿元，增长15%；进口15003.2亿元，下降0.8%。服务贸易逆差5153.2亿元，同比缩小1397.4亿元。

国内股市

1、A股震荡调整，上证指数跌0.74%报4027.74点，深证成指跌2.21%，创业板指跌3.2%，万得全A跌1.15%，市场成交额3.1万亿元。AI概念哑火，半导体、算力硬件产业链、电力方向领跌，光伏玻璃、商业航天、石油化工走强。

2、恒生指数收盘跌1.15%报24961.95点，恒生科技指数跌1.75%，恒生中国企业指数跌0.77%。半导体、AI概念股领跌，零售股逆势走强。南向资金净卖出24亿港元，中芯国际遭净卖出近28亿港元，腾讯控股获加仓约17亿港元。

3、中证数据最新披露，5月全市场两融新开账户15.33万户，同比大增72.83%。1至5月两融新开户数合计达78.16万户，同比增长53.06%。截至5月末，两融总账户数1630.88万户，平均担保比例285.77%，整体杠杆水平安全。

4、沪深交易所修订港股通交易风险揭示书必备条款，新增部分港股通股票上市时间短、自由流通量低、限售股大量解禁等情形。上交所宣布，将鸣鸣很忙、智谱、精锋医疗、海致科技集团、壁仞科技、天数智芯调入港股通标的。

5、香港证监会发出经修订的通函，旨在扩大上市结构性基金的范围，从而纳入以具高流通量的香港上市超高市值股票作为标的之个股杠杆及反向产品。

6、瑞银表示，全球主动管理基金对中国股票的配置比例已从2024年四季度低点的约5%回升至接近7%，但与2021年约15%的历史高位相比仍有差距，中国资产在全球主动管理基金投资组合中仍处于低配状态，后续增配空间较大。

产经动态

1、住建部就修订《住房公积金管理条例》公开征求意见。征求意见稿明确，可以提取公积金用于建造、翻建、大修、装修自住住房或支付自住住房物业费。强化跨地区、跨部门、跨层级的业务协同，推动公积金互认互贷。个体工商户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员，可自愿参加公积金制度。

2、中央国家机关住房公积金优化提取使用政策。职工购买自住住房的，可按月提取住房公积金。重点支持提取公积金用于首套普通住房和第二套改善型住房消费。购买第3套及以上住房的，可申请提取住房公积金。

3、深圳诞生新的“单价地王”。深圳南山区粤海街道一宗宅地出让，6家房企经过近300轮竞价，最终被保利置业以57.72亿元的价格竞得，成交楼面价108680元/平方米，溢价率达150.74%。该成交价刷新深圳涉宅用地楼面价纪录。

4、针对近日媒体反映的“望奎双汇猪肉抗生素超标问题”，国务院食安办高度重视，会同公安部、农业农村部、市场监管总局成立工作组，赴实地督促指导核查处置工作，严肃查处违法违规行为，切实守牢食用农产品质量安全底线。

5、我国在海南商业航天发射场使用长征八号运载火箭成功发射千帆极轨12组卫星，至此，千帆星座卫星数量增至200颗，组网加速形成。千帆星座是我国自主可控的低轨卫星互联网系统。

金融科技

1、摩根大通、花旗集团、美国银行、富国银行等美国顶级大型银行正联合打造共享代币化存款网络，计划于2027年上半年正式落地运营，为传统银行体系接入全天候链上即时结算能力，对冲稳定币带来的行业冲击。

公司要闻

1、英伟达CEO黄仁勋在首尔烤肉店与韩国SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟、NAVER董事会主席李海珍共进晚餐。黄仁勋宣布，三星电子、SK海力士和美光科技均已通过认证，将为英伟达下一代人工智能平台Vera Rubin供应HBM4高带宽存储芯片。

2、继追觅科技创始人兼CEO俞浩微博被禁言后，又有媒体爆出部分地区正摸排辖区内企业与追觅科技合作情况，俞浩旗下A股公司嘉美包装闻讯跌停。有追觅内部人士回应称，地方政府只是常规检查。不过，相关信息显示，俞浩在公司内部群内仍在正常发言，并表示“应心无旁骛做实业”。

3、闻泰科技针对安世荷兰的不当干预，正式在中国启动法律程序，案件已被司法机关受理。这是闻泰科技依据《反外国制裁法》提起的反制裁诉讼，用中国法律回击境外限制，核心诉求是要求确认行为违法，恢复核心资产控制权，并提出损害赔偿。

4、鸿海5月合并营收达8594亿元新台币，同比增长39.57%，创历年同期新高。鸿海表示，第二季度业绩远超此前预期，并预计AI机架将继续保持增长趋势。

5、SK海力士已向主要合作企业分享了其在2030年至2031年间将DRAM晶圆产能扩大至目前两倍水平的中长期扩产计划。该计划的核心目标是：将目前每月约55万张的DRAM月产能，提升至2030年的100万张左右。

6、SpaceX和谷歌达成云服务协议。根据该协议，谷歌同意从2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2亿美元。提供的算力包括11万块英伟达GPU、CPU以及内存。SpaceX表示，若算力在2026年9月30日之前未能交付，谷歌在经过一个月的宽限期后，有权终止这项GPU协议。谷歌将保留人工智能模型及相关数据的所有权。

海外宏观

1、多位知情人士透露，美国高级官员已与多家主要AI公司就政府入股事宜展开初步磋商，核心方案是由相关企业自愿向政府让渡部分股份，使政府成为AI产业的直接受益方，进而将投资回报用于公共目的。

2、克利夫兰联储主席哈马克再度放“鹰”。哈马克表示，在劳动力市场表现持续强劲、就业状况接近充分就业的背景下，美联储可能很快需要考虑进一步加息。

3、接近伊朗谈判团队的消息人士称，沙特媒体有关伊朗已同意将其部分浓缩铀储备转移至第三国的报道不实。目前伊美间的谈判并未涉及核相关议题，这些议题已推迟至后续对话中讨论。

4、欧元区经济在2026年开局即遭遇萎缩。欧盟统计局公布修正数据，欧元区一季度GDP环比下降0.2%，为2022年以来首次单季萎缩，此前公布的初值为增长0.1%。爱尔兰一季度GDP暴跌12.1%，远超此前公布的2%初值降幅。

5、日本4月实际工资同比上涨1.9%，连续第四个月上涨，创下自2021年底以来最长的连长纪录，为6月日本央行加息提供有力支持。受中东局势延宕影响，日本家庭4月实际消费支出同比下降0.5%，连续第5个月同比下滑。

6、印度央行维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。印度央行上调本财年通胀预期50个基点至5.1%，同时将经济增长预期从此前预测的6.9%下调至6.6%。

海外股市

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.35%报50866.78点，标普500指数跌2.64%报7383.74点，纳指跌4.18%报25709.43点。思科、英伟达跌超6%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌3.36%，特斯拉跌超6%，脸书跌逾5%。纳斯达克中国金龙指数跌3.54%，阿特斯太阳能跌近12%，小马智行跌近10%。本周道指累计下跌0.32%，标普500指数跌2.59%，纳指跌4.68%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.75%报24759.05点，法国CAC40指数跌0.32%报8218.24点，英国富时100指数涨0.07%报10368.05点。本周，德国DAX指数跌1.38%，法国CAC40指数涨0.43%，英国富时100指数跌0.4%。欧股走势受美国强劲非农数据引发加息担忧与全球科技股抛售潮的双重冲击。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌5.54%报8160.59点，盘中一度触发熔断。日经225指数跌1.31%，报66588.12点。半导体及AI概念股遭遇滑铁卢，SK海力士跌近10%，三星电子、东京电子跌超6%。印度SENSEX30指数跌0.16%，报74243.34点。

4、韩国股市受AI驱动上演史诗级涨幅，市场泡沫化的信号正在频繁出现。最新数据显示，韩国股市融资余额已飙升至创纪录的38万亿韩元，短短一个多月便增加13万亿韩元。60岁以上投资者持有近三分之一的融资余额，部分老人甚至不惜亏损退保人寿保险来炒股。

5、SpaceX上市在即，尽管此次史上最大规模IPO获得华尔街巨头热捧，但标普拒绝为其纳入指数提供快速通道。标普道琼斯指数公司称，不会缩短对新上市公司设定的12个月观察期，也不会基于公司规模而豁免对盈利能力和公众持股比例的要求。

6、霍尼韦尔航空航天公司将于2026年6月29日以代码“HONA”在纳斯达克开始交易，霍尼韦尔将进行1比2的反向股票分割。

债券

1、中国银行间债市震荡调整，主要利率债收益率普遍上行，一年期、7年期和30年期国债升幅略高。国债期货主力合约集体下滑，30年期主力合约跌0.27%。银行间市场资金面有所收敛，央行开展2150亿元7天期逆回购操作，净投放920亿元。

2、香港金管局宣布，已成立代币化债券专家小组，汇聚具备相关经验和关注香港代币化债券市场发展的行业代表，进一步推动代币化债券在香港的应用及扩展潜力。

3、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨10.60个基点报4.147%，3年期美债收益率涨10.66个基点报4.200%，5年期美债收益率涨8.45个基点报4.267%，10年期美债收益率涨6.14个基点报4.532%，30年期美债收益率涨2.22个基点报4.998%。

商品

1、5月份中国大宗商品价格指数为132.5点，环比上涨0.3%，同比上涨20.2%。重点监测的50种大宗商品中，5月份价格环比上涨的大宗商品有21种。其中，碳酸锂、精炼锡和天然橡胶涨幅居前，环比分别上涨12.2%、9.9%和6.2%。能源与化工价格指数环比分别下降5.3%和2.1%。

2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌3.35%报4353.90美元/盎司，周跌5.21%，COMEX白银期货跌8.08%报68.00美元/盎司，周跌10.39%。就业数据超预期推升美联储提前加息预期，全球央行转向鹰派，市场风险偏好改变，叠加情绪偏谨慎，对贵金属价格形成压制。

3、美油主力合约收跌3.0%，报90.25美元/桶，周涨3.31%；布油主力合约跌2.37%，报92.78美元/桶，周涨1.82%。美伊和谈进展顺利，市场对地缘冲突缓和、霍尔木兹海峡恢复通行预期升温，此前溢价的地缘风险逐步出清，多家机构预计全年全球原油供应均值将高于需求，投机者所持布伦特原油净多头头寸大幅减少，叠加需求端出现减弱迹象，引发油价下跌。

4、据航运机构统计，伊朗5月原油及凝析油出口量只有不足30万桶/日，环比骤降80%左右，创六年来最低。据航运分析机构Kpler估算，目前约有6700万桶伊朗原油及凝析液滞留于波斯湾和阿曼湾海域，无法完成交付。

5、美国石油行业几位高管表示，最近几周石油行业已经向美国白宫及政府的高级官员发出警告称，霍尔木兹海峡航运受阻导致的原油短缺正在持续削减石油库存，未来几周内全球能源价格可能将会飙升。

6、英国政府内部上调油价预测，认为即使美伊达成和平协议，原油价格在2028年之前仍可能维持在每桶100美元左右，因为现在预计海湾地区的能源供应恢复需要更长的时间。

7、伦敦基本金属全线下跌，LME期镍跌0.61%报18575.0美元/吨，周跌2.55%；LME期铅跌0.72%报2002.5美元/吨，周跌0.67%；LME期锌跌1.32%报3540.5美元/吨，周涨0.01%；LME期铝跌1.70%报3603.5美元/吨，周跌1.72%；LME期铜跌2.98%报13517.0美元/吨，周跌0.87%；LME期锡跌4.56%报53200.0美元/吨，周跌4.00%。

外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报6.7712，较上一交易日上涨56个基点，本周累计下跌27个基点；在岸人民币对美元夜盘收报6.7878。当日人民币对美元中间价报6.8157，较上一交易日调升46个基点，为2023年2月14日以来最高，本周累计调升19个基点。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.64%报100.08，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.78%报1.1521，英镑兑美元跌0.63%报1.3339，澳元兑美元跌1.26%报0.7044，美元兑日元涨0.19%报160.3265，美元兑加元涨0.23%报1.3943，美元兑瑞郎涨0.88%报0.7965，离岸人民币对美元跌145个基点报6.7913。

3、日本财务省数据显示，截至5月末，日本外汇储备约为1.31万亿美元，较4月末减少约771亿美元，降幅为5.6%，两项数据均创有记录以来最大。此前，由于日元汇率持续走弱，日本当局动用创纪录资金入市干预。日本财务大臣片山皋月重申，随时准备对外汇市场过度波动采取“果断行动”。

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