1. 世贸组织召开会议，中国要求美日荷澄清是否存在芯片出口限制协议。

2. 全球第二家！加拿大开始调查OpenAI：未经同意收集使用个人信息。

3. “中国电科成都员工痛批领导安排加班”，四川省与成都市总工会介入，中国电科回应：非集团公司所属成员单位和员工。

4. 历时4年，徐翔、应莹离婚案判了：法院对离婚不支持，难以认定感情确已破裂，妻子曾要求分割100多亿财产。

5. 郭台铭宣布将争取国民党提名参选台湾地区领导人。

6. 文旅部：清明节假期国内旅游出游2376.64万人次，较去年清明节当日增长22.7%。

7. 5年前“逼死”丈夫，结婚40天索要近1300万！翟欣欣案一审宣判：退还男方近千万财产。

8. 日本外相与乌克兰外长进行会谈，称将提供76亿美元援助。

9. 2110亿美元！LV总裁贝尔纳·阿尔诺成为2023年全球首富，马斯克下降至第二位。

10. 波兰总统授予泽连斯基“最高荣誉”勋章，称将再给乌6架米格战机。

11. 美国强生公司拟在未来25年内支付89亿美元，解决婴儿爽身粉涉嫌致癌索赔问题。

12. 日本出现扇贝大规模死亡事件：约有1.8亿粒死亡，原因不明。

【心语】千万别放弃！有了第一次放弃，你的人生就会习惯于知难而退，可是如果你克服过去，你的人生则会习惯于迎风破浪地前进，看着只是一个简单的选择，其实影响非常大，是截然不同的人生。--桐华 《那些回不去的年少时光》

// 热点聚焦 //

1、据证券时报，截至4月5日，已有69家A股上市公司披露一季度业绩预告。从预告类型来看，业绩预喜（预增、续盈、略增、扭亏）的有55家，占比79.71%；这些公司主要集中在电力设备、医药生物、机械设备、汽车等行业，分别有8家、8家、5家、5家公司上榜。

2、据经济参考报，年初以来，A股人工智能板块备受市场追捧，相关个股市场表现与公司基本面严重背离。4月4日，北京某资深私募人士表示，人工智能题材炒作不会就此结束，但是第一个周期已经结束了，以后滥竽充数的公司将被淘汰，真正有价值的公司才会穿越周期。

3、据中国证券报，《福布斯》杂志公布2023全球亿万富豪榜显示，农夫山泉董事长钟睒睒位居中国首富宝座，且连续第三年成为中国首富。钟睒睒的财富约为680亿美元，在本次富豪榜排名第15位。还有多位中国内地富豪在去年实现了财富增长，包括拼多多创始人黄峥、电子商务公司Shein的创始人许仰天、百度创始人李彦宏等。

4、世贸组织（WTO）发布最新《全球贸易展望和统计报告》，在其中WTO表示2023 年全球贸易增长仍将低于平均水平，预计受俄乌冲突、居高不下的通胀、紧缩的货币政策和金融市场不确定性的影响，继2022年增长2.7%之后，今年全球商品贸易量预计将增长1.7%。

5、江西宜春一家主要的云母提锂企业的负责人表示，面对近日每天跌近1万元/吨的碳酸锂价格，宜春四大云母提锂企业中一半已经选择了停产。前段时间是中央环保整治风暴，被动停产，现在是面对市场行情，主动停产。

6、经文旅部数据中心测算，清明节假期，全国国内旅游出游2376.64万人次，较去年清明节当日增长22.7%；预计实现国内旅游收入65.20亿元，较去年清明节当日增长29.1%。清明节假日期间，全国共有14952家A级旅游景区，其中正常开放12635家，占A级景区总数的84.5%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.24%报33482.72点，标普500指数跌0.25%报4090.38点，纳指跌1.07%报11996.86点。强生公司涨4.49%，联合健康集团涨3.26%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.37%，特斯拉跌3.67%，亚马逊跌2.74%。中概股多数下跌，中阳金融跌18.47%，有道跌15.61%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.53%报15520.17点，法国CAC40指数跌0.39%报7316.3点，英国富时100指数涨0.37%报7662.94点。

3、亚太主要股市收盘多数下跌，日经225指数跌1.68%，报27813.26点；韩国综合指数涨0.59%，报2495.21点；澳洲标普200指数涨0.02%，报7237.2点；新西兰NZX50指数跌0.27%，报11866.83点。

4、国际油价小幅下跌，美油5月合约跌0.45%，报80.35美元/桶。布油6月合约跌0.22%，报84.75美元/桶。

5、国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.05%报2037.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.04%报25.09美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.32%报8779美元/吨，LME期锌跌0.87%报2807美元/吨，LME期镍跌2.7%报22500美元/吨，LME期铝跌1.27%报2340.5美元/吨，LME期锡跌2.38%报24400美元/吨，LME期铅跌0.43%报2108美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.54%报1509.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.31%报651.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.63%报680.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌0.8个基点报3.419%，法国10年期国债收益率跌7.3个基点报2.682%，德国10年期国债收益率跌6.6个基点报2.176%，意大利10年期国债收益率跌10个基点报4.004%，西班牙10年期国债收益率跌7.1个基点报3.202%。

9、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌2.6个基点报4.843%，2年期美债收益率跌4.8个基点报3.798%，3年期美债收益率跌3.4个基点报3.581%，5年期美债收益率跌2.4个基点报3.375%，10年期美债收益率跌3.7个基点报3.314%，30年期美债收益率跌3.1个基点报3.571%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.32%报101.90，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.44%报1.0907，英镑兑美元跌0.32%报1.2460，澳元兑美元跌0.44%报0.6722，美元兑日元跌0.29%报131.32，美元兑瑞郎涨0.04%报0.9066，离岸人民币兑美元跌57个基点报6.8843。

// 宏观 //

1、国家发改委发布声明称，近期，有人自称国家发展改革委全国统一大市场规划司特派专员，开展发放统一大市场建设卡、招聘全国统一大市场优秀宣传员等活动。在此，郑重声明：国家发展改革委内部没有“全国统一大市场规划司”相关机构，从未组织过上述活动。

2、中国光大集团股份公司原党委书记、董事长李晓鹏涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。履历显示，李晓鹏历任中国工商银行执行董事、副行长，中国投资公司监事长，招商局集团副董事长、总经理等。2017年12月起，李晓鹏出任中国光大集团股份公司董事长；2022年被免去中国光大集团股份公司党委书记职务。

3、4月5日下午，法国总统马克龙抵达北京。马克龙此次访华，带领由约60名法国企业高管组成的庞大经贸代表团，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及全球民用航空巨头空中客车。

4、国家能源局日前组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会。近年来，“三桶油”在新能源业务拓展上各具特色，中石油在陆上新能源开发和电动出行领域频频出手，中石化的优势在于氢能和化工领域，中海油则主攻海上风电。最近发布的2022年财报显示，油气业务上的高盈利没有让“三桶油”放缓新能源业务扩充进度。

// 国内股市 //

1、深交所：将坚持服务科技创新，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，加快优质创新资本中心建设，与上交所、北交所共同服务好京津冀协同发展国家战略，共同建设好北京资本市场良性生态，全面提升国际科技创新中心建设水平，为推动首都经济高质量发展贡献更大力量。

2、二季度行情徐徐展开，A股常有“四月决断”一说，即4月前后的市场表现和风格特征，往往会决定全年市场整体走向。公募认为A股上市公司盈利增长较去年出现明显改观属于确定性事件，这是公募基金二季度投资的信心基础。亦有公募指出，数字经济有望成为全年投资主线。

3、贝壳旗下房产经纪直营品牌链家，计划将除北京、上海以外的 27 座城市的直营门店转型为加盟店。该调整计划预计最快于 2023 年二季度开始，并于年底前完成。

4、去年四季度社保基金和保险资金同时新进建仓股票，只有7只。从期末持股市值角度看，持股市值最多的是永兴材料，共持有501万股，期末市值超4.6亿元。此外，凯立新材、永和股份等个股保险资金期末持股市值均超过亿元。

5、三大航空央企物流板块混改落地后，即将齐聚A股。中国国际货运航空股份有限公司更新招股书，数据显示，2022年国货航业绩整体呈同比下滑，2022年国货航营业收入227.85亿元，同比下降约4.9%；归母净利润为30.81亿元，同比下降28.4%。

6、4月以来，剑桥科技已累计上涨21.01%，年涨幅更是高达304.77%，全市场内仅次于中航电测。不到3个月内，股价涨逾3倍，剑桥科技的走势，让投资者想起了2018年被投资者称为“东方教主”的东方通信。截止4月4日收盘，TMT板块已有46只股年内翻番，全市场涨幅前20名的ETF几乎被AI主题包揽。业内人士认为，预计本月随着股价上涨而会出现分歧，后市个股出现分化是必然。

7、Wind数据显示，今年上市新股中，已有27家上市公司最新收盘价跌破发行价，占年内上市公司总数的三分之一。其中上市首日新股破发数量达到12只，占年内上市公司总数的六分之一，以北交所和创业板公司居多。今年科创板上市次新股股价表现最好，上市以来平均收益100.49%，高于主板68.09%的平均收益。

8、据中国证券报，截至4月3日，融资余额报15229.27亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约348.38亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超130亿元。值得一提的是，多只大牛股获融资客青睐，三六零、紫光国微、中国移动、寒武纪-U、昆仑万维、中芯国际融资净买入额超10亿元。有券商研究员表示，结合当前经济及市场环境的改善，杠杆资金在年后接力外资的空间较足。

9、据券商中国，这两天，美股市场的AI概念股连续遭遇重挫，4月5日晚间，美股开盘后，AI概念股C3.ai股价一度大跌超15%，该股昨日更是暴跌超26%，创上市以来最大日内跌幅。回到A股市场，经过疯狂爆炒的人工智能板块，目前积累了大量获利盘，在外围市场动荡的背景下，不得不防范部分获利盘止盈抛售的风险。

10、据证券时报，由于2022年A股市场整体低迷，券商自营收入成为了拖累业绩增长的重要原因。目前已经公布年报的23家券商，以“投资收益+公允价值变动-对联营/合营企业投资收益”口径计算，证券行业自营业务的投资收益整体下滑47.19%，平均下滑39.85%，有4家券商自营业务甚至出现亏损。

11、2023年以来，A股市场已有多家上市公司发生董事长变更，一批“创二代”开始陆续进入管理层。据统计，目前A股上市公司中，现任董事长为“90后”的上市公司有54家，其中，董事长为“95后”的有9家。这些90后董事长基本都是前任董事长、实控人或大股东的子女，占比超九成。

12、浙商证券相关人士回应称，暂未收到关于总裁动向的正式通知，总裁目前在休假，其他事情暂不清楚。据媒体报道，3月31日，浙商证券总裁王青山在参加浙江省交通投资集团财务有限公司干部会议时，被“叫出会场”，至今未归。

// 金融 //

1、据证券时报，近期欧美多家银行爆发流动性危机，但香港市场并未受到明显负面影响。香港目前已经成为全球财富管理机构的焦点，不论在政府层面，还是金融机构，都对打造全球财富管理中心充满渴望。香港也在密集出台各项配套支持政策，冲刺打造全球财富管理中心。

2、天弘基金姜晓丽表示对接下来的市场保持谨慎乐观，乐观在于中长期的清晰度提升，谨慎在于现实与预期之间的差异，在投资组合中尽量将短期的景气度、中期产业趋势和长期确定性的因素通盘考虑，让投资组合具有更好的风险收益特征。此外，基金经理认为债市配置价值尚可，机会或来自预期差；权益市场机会或大于风险，沿修复主线择优布局。

3、今年以来，A股市场结构性行情明显，而在私募发行端，不少业内人士仍表示“疲软”。在此背景下，调查发现，私募业不少“非常规竞争手段”正浮出水面，并引发争议。渠道人士表示，相关价格战如果演变为恶性竞争，显然不利于私募行业生态的良性发展。

4、据券商中国，券商的分仓佣金收入排名正式出炉，中信证券、中信建投、长江证券、广发证券、招商证券分居前五。值得一提的是，排名前15的券商有14家下滑，中金公司、兴业证券、中泰证券、海通证券分仓佣金收入下滑幅度均超20%。部分新锐研究所则排名提升明显，民生证券、国海证券、德邦证券的分仓佣金收入均同比实现翻倍以上增长。

// 楼市 //

1、个人房贷在2022年步入罕见的低谷期，六大行共新增10.13万亿的贷款，其中，个人住房贷款新增4724.58亿，仅占全部新增贷款的4.66%，这与前几年的情况大为不同。个人住房贷款新增有限，存量客户还在“疯狂”提前还贷款，成为银行新的烦恼。

2、上一年度，随着覆盖人群扩面、缴存基数上限调升，北上广深住房公积金缴存和提取额度均同比增多，但受疫情和房地产市场等因素影响，四地住房公积金提取率却均出现同比下降。

3、据证券时报，从多家房企业绩发布会内容来看，房企高管们一致认为，最艰难的时刻已经过去，当前市场在温和恢复中，但并非所有城市都在同步回暖；虽然3月份成交量略有下滑，但仍好于去年同期。对于今年的市场趋势，多家房企高管表示谨慎乐观，认为市场仍面临不小的压力，可能还会出现波动，若政策持续发力，销售最快或二季度企稳。更有多位房企高管乐观表示，市场短期稳中向好，长期坚定向好。

// 产业 //

1、作为数字化转型的主力军，中央企业竞相布局数字经济新赛道。国资委科技创新局负责人王晓亮表示，加快数字新兴产业培育，布局新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业，中央企业成立数字科技类公司近500家，加快产业新旧更迭和动能转换。

2、全国政协副主席梁振英一行考察中国酒业协会。中国酒业协会党支部书记、执行理事长王琦热情接待梁振英一行，并进行座谈。梁振英详细听取协会工作汇报，并表示，香港作为国际贸易中心，将助力中国葡萄酒的国际化推广，从产品评价、产业宣传推广和产品销售三个层面助力中国葡萄酒高质量发展。

3、国家市场监督管理总局通报2022年电子产品质量国家监督抽查情况：对258家企业生产的358批次电子产品进行检验，发现23批次产品不合格，抽查不合格率为6.4%。通报显示，本次抽查涉及彩色电视机、行车记录仪、有源音箱、服务器、微型计算机、笔记本电脑、路由器、打印机等8种电子产品。

4、各地探亲、祭祖、踏青等旅客较为集中，铁路客流保持高位运行。来自国铁集团消息，4月5日全国铁路预计发送旅客970万人次， 开行列车9569列。国铁集团数据显示，4月1日至3日，全国铁路发送旅客3525万人次，日均发送1175万人次。

5、今年清明假期不调休，除了传统祭扫活动之外，休闲放松也没有缺位。飞猪数据显示，4月5日当天出行的旅游商品预订量同比去年增长近6倍，一日游相关商品占比超5成。亲子游增长尤为明显，预订量同比增长超10倍。

// 海外 //

1、据经济参考报，最新公布的多项数据显示，美国就业市场与制造业活动出现明显降温迹象。与此同时，银行业危机带来的更多不确定性，致使美国经济出现衰退的风险持续增加。

2、美联储梅斯特表示，现在判断美联储是否会在5月份加息还为时过早；预计利率将略有提高，然后保持不变；银行业的紧张局势增加了利率走势的不确定性；企业正在为经济放缓做准备；现在不清楚银行动荡影响的持续时间和程度。

3、新西兰联储意外加息50个基点，政策利率达到5.25%水平，市场预期为加息25个基点。自2021年10月以来，已累计加息500个基点。

4、美国3月ADP就业人数增14.5万人，预期增20万人，前值由增24.2万人修正为增26.1万人。

5、美国2月贸易帐逆差705亿美元，预期逆差690亿美元，前值由逆差683亿美元修正为逆差687亿美元。

6、美国3月Markit服务业PMI终值 52.6，预期53.8，初值53.8；综合PMI终值52.3，预期53.3，初值53.3。

7、欧元区3月服务业PMI终值55，预期55.6，初值55.6；3月综合PMI终值53.7，预期54.1，初值54.1。德国3月服务业PMI终值53.7，预期53.9，初值53.9；3月综合PMI终值 52.6，预期52.6，初值52.6。法国3月服务业PMI终值53.9，预期55.5，初值55.5；3月综合PMI终值 52.7，预期54，初值54。

8、法国2月工业产出环比增1.2%，预期增0.50%，前值由降1.90%修正为降1.4%。

9、德国2月季调后制造业订单环比增4.8%，预期增0.3%，前值增1%。

10、阿根廷经济部长马萨宣布，阿方于4月3日与七个主要债权国逐一签署双边债务重组协议。协议将阿根廷偿还这些国家债务的还债期限延长至2028年，协议还放宽了对阿私营企业获得外国贷款和投资的限制。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，中阳金融跌18.47%，有道跌15.61%，陆金所控股跌10.92%，亿航智能跌10.65%，新蛋跌7.63%，金山云跌6.08%，富途控股跌5.33%，新东方跌5.25%，世纪互联跌5.15%，爱奇艺跌5.14%；涨幅方面，聚好商城涨146.47%，能链智电涨11.97%，传奇生物涨4.08%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.61%，小鹏汽车跌1.57%，理想汽车跌2.94%。

2、摩根大通首席执行官：由硅谷银行和签名银行关闭引发的美国银行业危机目前尚未结束，并将在未来数年继续产生影响。

3、特斯拉在向得克萨斯州特拉维斯县提交的年度报告中显示，得州超级工厂员工规模在2022年增加了两倍，人数达到12277人。

4、意大利反垄断机构意大利竞争与市场管理局宣布，对Meta平台有限公司展开立案调查，以核实该公司在与意大利作家和出版家协会的音乐使用权谈判中，是否滥用了协会对其平台的经济依赖。

5、德国反垄断监管机构发布声明称，苹果公司将受到更广泛的反垄断监管。苹果方面则表示，它将继续与该机构合作，理解其担忧，但计划对这一决定提出上诉。

6、苹果计划在iPhone 15系列发布后直接从印度发货，这在新的 iPhone 产品中尚属首次，标志着苹果供应链在转向多样化方面逐步取得进展。

7、最近几周以来，空头明显加大了对加拿大第二大银行-多伦多道明银行的看跌押注，该行的空头仓位目前约为37亿美元，为全球金融机构中空头仓位最高，且明显超过法巴银行和美国银行。除了上月以来欧美银行业爆发的系统性风险之外，道明银行“踩雷”嘉信理财、134亿美元收购美国贷款机构First Horizon Corp.，以及其在北美地区房地产市场的业务使其成为了空头的目标。

8、Meta计划在今年年底前将其专有的生成式人工智能商业化，用于生成广告图像。在访问日本期间，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思接受采访表示，预计这项技术能帮助Meta的客户更有效地接触受众，降低成本。

9、韩国第二大汽车制造商起亚表示，公司的目标是在2026年销售100万辆电动汽车，以寻求成为“可持续行动解决方案提供商”。从长远来看，该公司计划未来五年内在未来出行领域投资32万亿韩元(约244亿美元)，到2030年达到430万辆的年销量，其中包括160万辆电动汽车，销售额达到160万亿韩元，实现16万亿韩元的营业利润。

10、道达尔能源与伊拉克政府就100亿美元天然气开发项目达成一致。道达尔能源公司在声明中表示，该公司与伊拉克政府已同意由伊拉克巴士拉石油公司就这一天然气综合开发项目出资30%，旨在利用伊拉克的自然资源改善伊电力供应。

11、沃尔沃汽车3月全球销量为63132辆，同比增长8%。第一季度全球销量为162938辆，同比增长10%；中国市场销量达到36457辆，同比增长2%。

12、消息称阿联酋阿布扎比国家石油公司的物流部门计划进行IPO，寻求募资约10亿美元。

// 商品 //

1、安徽省农业农村厅透露，根据预测，安徽今年小麦赤霉病大流行风险高，预计小麦赤霉病自然发生面积约占该省小麦种植面积的95.5%，目前该省已加强要素投入，突出抓好小麦“一喷三防”作业。

2、农业农村部：截至4月4日，全国已春播粮食8260多万亩，完成意向面积的8.7%，进度同比基本持平；分作物看，早稻育秧过八成，栽插过两成；中稻育秧过一成，西南地区开始栽插；薯类、春小麦已播过三成，春玉米已播6.8%，春大豆已播4.4%。

3、美国至3月31日当周EIA原油库存减少373.9万桶，预期减少232.9万桶，前值减少748.9万桶。

// 债券 //

1、沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司已聘请银行安排日元债券发行。根据日本瑞穗银行电邮，伯克希尔公司已经委托美银证券和瑞穗证券进行潜在的基准日元债券销售。这家日本银行称，这笔交易预计将在不久的将来进行，但要视市场情况而定。

// 外汇 //

1、近日，中国海油与道达尔能源完成首单液化天然气跨境人民币结算交易；巴西中央银行宣布，人民币超越欧元成为该国第二大国际储备货币。前者标志着在油气贸易领域的跨境人民币结算交易迈出实质性一步，后者意味着人民币作为储备货币获得更多青睐。当前国际货币体系下，人民币影响力与日俱增，货币多极化趋势日益明晰。

// 重要经济日程 //