1. 杭州亚运会门票启动实时销售：首批上架21个项目，可选座。

2. 离岸人民币对美元汇率跌破7.29，创去年11月初以来新低。

3. 九部门：到2025年打造500个左右县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和农村新型便民商店。

4. 恒大汽车获中东“土豪”投资，阿联酋绿色出行技术公司战略投资5亿美元收购恒大汽车27.5%的股权。

5. 特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内。

6. 甘肃定西：城区禁止任何单位设置横幅标语，公益标语限期清理。

7. 福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限。

8. 远洋集团：一笔2024年到期的美元债停牌，因未能在宽限期内付息。

9. 柬埔寨一中学校园发现千余枚美军未爆集束弹药。

10. 阿富汗官员：全国大学已准备好重新招收女生，但需塔利班同意。

11. 韩国政府公布“光复节”特赦名单，2176人获特赦，含大批企业总裁。

12. 俄罗斯卢布对美元汇率突破100比1。

【心语】没有什么比时间更具有说服力了，因为时间无需通知我们，就可以改变一切。--余华《活着》

// 热点聚焦 //

1、中融信托发布紧急声明称，有不法分子冒用公司名义，以公司无法继续经营发送清退公告、建立专项退还小组为客户进行退返等形式实施诈骗。公司已向国家反诈中心进行举报。对于近期网络上发酵的停兑消息，中融信托客服人员表示，网上消息大部分属于谣言，个人所购产品的风险还要看产品具体情况。希望投资者多给公司一些时间，公司正在紧张处理。

2、车市新一轮价格战再起。特斯拉昨日宣布，特斯拉Model 3现车8000元限时保险补贴上线。同时，Model Y长续航版、高性能版在中国起售价分别下调1.4万元至29.99万元和34.99万元。另外，特斯拉回应对“哨兵模式”质疑称，已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内。业内人士分析称，近两年车市传统的“金九银十”不再，车市增长乏力。预计特斯拉此轮降价，将吸引不少车企跟进。

3、首只国企债券违约案宣判。北京高院一审判决，保变电气及实控人兵装集团借资产置换侵占天威集团资产、逃废债务，造成了建信信托债权无法实现，需连带赔偿建信信托损失6333万元，并支付律师费70万元。

4、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的13F文件显示，伯克希尔哈撒韦Q2维持苹果持股数量不变，总市值升至1775亿美元；建仓霍顿房屋，持仓市值达7.2亿美元；能源股方面，增持1242万股西方石油股份，减持929万股雪佛龙；在Q2还卖出近3500万股动视暴雪，减持幅度高达7成、卖出1800万股通用汽车股票，减持幅度为45%。伯克希尔Q2持仓总市值升至3482亿美元，较上次报告增加230亿美元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.07%报35307.63点，标普500指数涨0.58%报4489.72点，纳指涨1.05%报13788.33点。英特尔涨2.26%，赛富时涨1.61%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.97%，亚马逊涨1.56%，特斯拉跌1.19%。美国钢铁涨37.7%，创单日最大涨幅纪录。中概股涨跌不一，优品车涨37.65%，盛大科技跌21.16%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.46%报15904.25点，法国CAC40指数涨0.12%报7348.84点，英国富时100指数跌0.23%报7507.15点。

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.79%，报2570.87点；日经225指数跌1.27%，报32059.91点；澳洲标普200指数跌0.86%，报7277.00点；新西兰NZX50指数跌0.09%，报11826.42点。

4、国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.87%，报82.47美元/桶。布油10月合约跌0.73%，报86.18美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报1939.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报22.655美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.03%报8292美元/吨，LME期锌跌1.94%报2351美元/吨，LME期镍跌0.94%报20050美元/吨，LME期铝跌1.47%报2143.5美元/吨，LME期锡跌4.92%报25155美元/吨，LME期铅跌0.26%报2103.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.32%报1324.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.1%报486.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.03%报614美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.6个基点报5.437%，2年期美债收益率涨7个基点报4.975%，3年期美债收益率涨6.8个基点报4.653%，5年期美债收益率涨5.2个基点报4.365%，10年期美债收益率涨3.1个基点报4.196%，30年期美债收益率涨2个基点报4.291%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨4个基点报4.560%，法国10年期国债收益率涨1.9个基点报3.169%，德国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.633%，意大利10年期国债收益率涨2.8个基点报4.273%，西班牙10年期国债收益率涨1.9个基点报3.645%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.28%报103.16，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.0906，英镑兑美元跌0.04%报1.2690，澳元兑美元跌0.13%报0.6487，美元兑日元涨0.42%报145.56，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8783，离岸人民币兑美元跌165个基点报7.2773。

// 宏观 //

1、央行8月14日开展60亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日30亿元逆回购到期，因此单日净投放30亿元。

2、国家能源局发布数据显示，7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。其中，第二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%。

3、商务部部长助理陈春江表示，将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

4、商务部部长王文涛会见阿联酋总统中国事务特使哈勒敦，就落实两国元首重要共识，进一步发展全面战略伙伴关系，推动中阿共建“一带一路”经贸合作走深走实深入交换意见。

5、商务部等九部门联合发布县域商业三年行动计划，提出要建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”。

// 国内股市 //

1、上证指数低开后继续下探，早盘一度跌1.5%，创7个月来新低；大金融表现不振，汽车股回调，地产跌幅靠前；一带一路概念午后崛起，AI应用题材逆势走强。上证指数收跌0.34%报3178.43点，深证成指跌0.5%，创业板指跌1.02%，北证50跌0.53%，万得全A跌0.2%，万得双创跌0.17%。沪深两市合计成交额7427.2亿元，北向资金净卖出46.63亿元，年内首次连续6日减仓；比亚迪被大幅净卖出12.48亿元，贵州茅台被净卖出超8亿元，五粮液被减仓近7亿元，招商银行、中国平安均被净卖出超5亿元。

2、港股大幅低开后弱势震荡，恒生指数收跌1.58%报18773.55点，恒生科技指数跌1.52%，恒生国企指数跌1.79%。恒生行业指数全线下跌，地产、汽车、大金融跌幅居前，碧桂园跌超18%领跌蓝筹；医药、电讯板块相对抗跌。大市成交1041.47亿港元；南向资金大幅净买入88.44亿港元，腾讯控股获净买入6.09亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.25%，报16393.66点。

3、公募高仓位股票基金已连续9周加仓，当前仓位为92.12%，其中普通股票型基金仓位上升0.03%，偏股混合型基金仓位上升0.03%，当前仓位分别为93.26%和91.83%。同时，股票私募基金近期也持续保持高仓位运作。

4、据中国证券报，在已披露2023年半年报的上市公司中，有超过60家上市公司的前十大流通股东中出现险资身影。从所属行业板块看，险资较为偏爱制造业。业内人士预计，考虑到下半年保费收入有望保持较高增长、企业盈利回暖、估值修复等因素，预计险资有望带来更多增量资金。

5、据中国证券报，近期，多部门表示，将建设更高水平开放型新体制，全面优化营商环境，以国内大循环吸引全球资源要素，支持符合条件的外商投资企业参与跨境投资。业内人士分析，在一系列举措推动下，中国吸引外资力度将进一步加大。同时，外资在中国股票市场配置有明显提升空间，将保持净流入趋势。

6、据证券时报，进入8月，更多上市券商披露分红情况。截至近日，已有36家上市券商发布了2022年度权益分配实施公告，年度现金分红总金额近340亿元，其中有7家券商分红金额超20亿元。不过，由于券商去年业绩大幅下滑，今年券商分红规模也出现减少，截至目前有12家券商的分红金额下降一半及以上。

7、小米创始人、董事长雷军在2023年年度演讲中宣布，小米科技战略升级：深耕底层技术、长期持续投入，软硬深度融合，AI全面赋能。未来5年，小米研发投入将超过1000亿元。同时，雷军正式宣布手机端侧大模型初步跑通，小爱同学也升级AI大模型，并开启邀请测试。此外，小米MIX Fold 3、全新仿生四足机器狗小米CyberDog 2等一系列新产品发布。

8、恒大汽车宣布，获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。纽顿集团将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万至5万辆恒驰汽车。另外，恒大汽车拟将中国恒大总额208.95亿港元的相关贷款转换为新股份，转股价每股3.84港元。

9、上交所上市委公告，巍华新材、艾森股份首发获通过。上交所终止大洋世家主板IPO审核，“浙商教父”鲁冠球之子鲁伟鼎为公司实控人。

10、宁德时代频频为其8月16日的新品发布“预热”。从宁德时代剧透所用措辞“颠覆想象”来看，有分析人士甚至猜测，宁德时代接下来新推出的产品将会向6C快充迈进。

11、京东发言人表示，有关刘强东章泽天夫妇 “移民美国”“在美国买下过亿美金豪宅〞等言论均系无中生有、蓄意捏造的虚假信息，已据此向公安机关报案。

12、中芯国际表示，目前中国大宗设计公司已经开始新产品补仓，但是国外公司正在验证新产品，总体的市场复苏比预期慢。

13、天赐材料公告称，拟发行GDR募资不超59.8亿元，将用于摩洛哥天赐年产30万吨锂电材料等项目。捷克天赐终止年产10万吨电解液项目（一期）并注销。

14、卫宁健康公告称，公司实控人、董事长周炜已解除留置，相关案件还在进一步调查中。目前周炜已能正常履行公司董事长、法定代表人等职责。

15、上交所对庞大集团重整投资人深圳市国民运力科技集团有限公司予以公开谴责，因其未履行34.59亿元业绩补偿义务。

16、江苏证监局对牛散陈学赓出具警示函。陈学赓于2022年4月13日通过大宗交易受让新宁物流持股5%以上股东京东振越所持新宁物流2%股份，次日即通过集中竞价交易将上述股份全部减持。

17、鸿海第二季度营收1.3万亿元新台币，同比下滑约14%；净利润330亿元新台币，同比下降1%。鸿海将原先全年展望持平的看法，调整为略微衰退。另有消息称，鸿海首度拿下英伟达HGX AI服务器芯片基板的订单，供货比重将超过50%。

18、吉利、百度联合成立的“极越”新品牌正式发布，“极越”品牌旗下首款车型正式命名为“极越01”。

// 金融 //

1、消息人士透露，央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券，满足居民消费升级需求。首批8家公司金融债券和信贷资产支持证券近期发行规模在500亿元左右。

2、金融监管总局表示，正在研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件，并将按程序尽快发布。

3、国家金融监管总局公告，平安财险等7家财险公司获批设立上海再保险运营中心，并准予开业，业务范围为经营再保险业务，经营区域为全国。

4、深圳证监局要求富兴基金有关负责人陈丽旋、李咏周接受监管约谈。此前，深圳证监局通过多种方式要求两人到接受监管约谈，但两人均未配合，也未提供正当理由。

// 楼市 //

1、据财联社，福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策，降低二套房首付比例下限。限购取消后，当地首套、二套房最低首付比例可进一步降至20%、30%。后续，可能还有其他优化政策出台。

2、青岛优化租赁住房提取住房公积金：租赁合同未登记备案，每人每月提取金额上限由700元提高至1400元；租赁合已同登记备案，可按照实际房租支出提取住房公积金，每月最高可提取额度由2500元提高至3000元。

3、西宁提高多子女家庭在租房提取金额上的限额：至少有一个未成年子女的二孩及以上子女的家庭，每增加一个孩子可在目前每年提取限额14400元的基础上增加4800元。

// 产业 //

1、中央财办等九部门印发指导意见，旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。

2、国家发改委近日组织召开现场会，重点工业机器人生产与应用企业等参加会议，就推进工业机器人产业高质量发展进行了交流研讨。

3、国家发改委产业司调研工业操作系统行业发展情况，听取了有关方面关于深入推进工业操作系统高质量发展的意见建议。

4、国际电信联盟报告显示，2022年，我国固定宽带服务成本在月人均国民总收入中的占比，从上年的0.5%进一步降低至0.45%，在全球范围内为第二低。在移动宽带费用方面，我国同样远低于全球平均水平。

5、克拉克森数据显示，7月全球船舶订单量为333万修正总吨（CGT），同比增加22%，其中韩企接单量为146万CGT，占44%，时隔5个月重返全球首位。中国以113万CGT（34%）紧随其后。

6、浙江省印发新能源汽车下乡“十大行动”清单指出，2024年底乡村地区公共充电基础设施达到2万个。

7、据证券时报，8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。

// 海外 //

1、纽约联储7月份调查显示，一年后预期通胀率为3.5%，是自2021年4月以来的最低水平，而6月份的预期通胀率为3.8%。

2、德国经济部：当前的先行指标尚未显示未来几个月将有可持续的经济复苏；预期未来几个月就业市场动能减弱。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，优品车涨37.65%，盛丰物流涨30.82%，名创优品涨4.63%，秦淮数据涨3.58%，亿航智能涨3.42%，叮咚买菜涨3.4%，百济神州涨3.26%；跌幅方面，盛大科技跌21.16%，逸仙电商跌9.73%，陆金所控股跌6.58%，尚乘数科跌5.29%，能链智电跌4.96%，嘉楠科技跌3.68%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.95%，小鹏汽车跌0.25%，理想汽车跌1.28%。

2、高瓴旗下HHLR Advisors二季度围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。

3、贝莱德公布最新持仓，二季度增持苹果463万股，持仓总市值来到2016亿美元；亚马逊、Meta、特斯拉分列增持榜前几位；减持英伟达和谷歌，数量分别为159万股和约1000万股。

4、老虎环球二季度建仓做多礼来制药和诺和诺德。清仓苹果和应用材料等17只股票。增持Meta Platforms、阿波罗全球管理、Take-Two互动软件、英伟达、拉姆研究、优步、台积电、Grab控股等10只股票。减持亚马逊、谷歌A、京东、Snowflake、Datadog、看准网等19只股票。

5、沙特主权财富基金二季度增持Lucid Group和阿里巴巴等三只股票。重仓Lucid集团（持仓市值94.7亿美元）、艺电（32.2亿美元）、动视暴雪（32亿美元）、优步（31.4亿美元）。

6、印尼方面表示，特斯拉CEO埃隆·马斯克将在9月底或10月访问印尼，目的是讨论锂电池工厂。

7、意大利阿涅利家族的控股公司Exor披露，已收购荷兰医疗设备巨头飞利浦15%的股份，交易价值约26亿欧元。

8、法拉第未来（FF）宣布，正式交付首辆FF 91给首位塔尖用户。FF有关人士表示，这是FF首次进入营收阶段并正式进入完整经营闭环阶段的标志性重大拐点。

9、马斯克表示，8月14日晚将在帕洛阿尔托进行特斯拉FSD试驾，并会开到扎克伯格家。同时将测试最新的X直播，以便让大家可以实时观察我们的冒险。如果够幸运，扎克伯格真的应门了，战斗就开始了！

10、知情人士透露，软银集团正在与愿景基金1期洽谈收购其持有的Arm 25%的股份，此举可能会让等待多年以获得丰厚回报的投资者终于迎来喜讯。

11、美国钢铁拒绝了美国最大铁矿石生产商克利夫兰-克里夫斯公司价值72.5亿美元的收购要约，并将开始评估其他战略选择。

12、波音已成为获得印度靛蓝航空（IndiGo）近25架宽体飞机订单的领跑者，靛蓝航空正洽谈购买波音的787系列双通道飞机。

13、阿斯利康与青岛高新区签署生产基地的二期扩容投资合作备忘录，将对其青岛吸入气雾剂生产供应基地项目，进一步增加投资2.5亿美元。

14、上海市委书记陈吉宁会见美国霍尼韦尔公司全球首席执行官柯伟茂。柯伟茂表示，将持续增加在沪投资，深化研发和生产制造布局，在节能储能、循环经济、绿色能源等方面深化合作。

15、韩国最大电信公司SK Telecom表示，将向美国人工智能创企Anthropic投资1亿美元，以加强其电信驱动的人工智能业务。

16、斗鱼：二季度总净营收13.92亿元，上年同期18.33亿元；净利润680万元，上年同期净亏损3880万元；调整后净利润6140万元，上年同期2350万元。

17、小牛电动：第二季度营收8.288亿元，同比升0.1%；净亏损190万元，上年同期净利润1440万元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，纯碱跌1.69%，纸浆跌1.15%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆粕涨2.06%，菜粕涨1.78%，豆二涨1.36%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.81%，沪镍跌0.82%，沪锌跌0.68%，沪铅跌0.19%，沪铝跌0.08%，沪铜涨0.28%，不锈钢涨0.38%。

2、据国家发改委监测，8月7日-11日当周，全国平均猪粮比价为5.97:1，由过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。另据国家统计局数据，截至8月上旬，生猪(外三元)流通领域价格较环比上涨14.57%，报17.3元/千克，创2022年12月中旬以来新高。

3、中国煤炭运销协会：8月4日-8月10日，重点监测企业煤炭日均销量为721万吨，比上周增加41万吨，比上月同期减少36万吨。

4、中钢协：8月上旬，螺纹钢库存450万吨，环比增加15万吨，比年初增加142万吨，比上4年同期减少8万。

5、据中国证券报，上周的国际油价连续第七周收涨，创出2022年以来的最长连涨纪录。近期海外投行甚至预期，9月份油价有望冲击每桶90美元的高位。随着油价单边上涨，多头进场步伐却开始放缓。分析人士认为，多重因素共振，助推近期油价不断反弹。但当前原油期货追涨风险较大，而股票方面暂时没有趋势性风险，仍然存在一定的板块性投资机会。

6、波罗的海干散货指数涨0.53%，报1135点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行1.5bp。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.29%。税期将至银行间资金面稍收敛，隔夜回购加权利率大幅上行逾35bp，不过绝对水平仍在1.7%下方；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率普遍下行。

2、中证转债指数收盘跌0.28%，万得可转债等权指数收盘跌0.23%。其中，14只可转债跌幅超2%，塞力转债、海泰转债分别跌7.07%、4.17%；15只可转债涨幅超2%，“N宏微转”、“N众和转”、“N阳谷转”、亚康转债和大叶转债涨幅居前，分别涨28.36%、24.78%、23.90%、17.89%、12.93%。

3、交易商协会：积极推动信用风险缓释工具业务发展，上半年合计达成146笔，名义本金共计309.59亿元，名义本金同比增长26%。

4、【债券重大事件】碧桂园首只境内债展期方案：“16碧园05”拟本金展期三年，多个项目股权质押增信；绿城房地产集团：关联方购买公司发行的非金融企业债务融资工具5.85亿元；远洋集团一笔2024年到期的美元债未能在宽限期内付息，集团预期上半年亏损约170亿元至200亿元；龙湖提前将17亿元款项拨入“18龙湖04”债券兑付专户，年内境内到期债务仅1.19亿元；聊城市安泰城乡投资开发：“山东聊城市民安定融违约，到期无法兑付”传闻不实；山西榆次农商行、延边农商行、河南宝丰农商行等被调低信用评级。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2537，较上一交易日跌197个基点，夜盘收报7.2580。人民币兑美元中间价报7.1686，调贬99个基点。

2、央行披露数据显示，7月末央行外汇占款余额约为21.78万亿元人民币，环比增加91亿元。

3、据外汇交易中心，8月11日，CFETS人民币汇率指数报97.47，按周涨0.01；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.77，按周跌0.06；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.49，按周跌0.28。

4、印尼官员表示，印尼央行已干预现货外汇和国内NDF市场，以防止印尼盾汇率高度波动。

// 重要经济日程 //