1. 31省份前三季度人均可支配收入公布：有8个省份超过了3万元，京沪双双突破6万元。

2. 安徽芜湖、安徽蚌埠、江苏徐州、江西赣州等多地对房贷“商转公”政策进行“松动”。

3. 香港特区政府投资推广署署理署长：香港愿做内地企业“走出去”和把外资“引进来”的首选平台。

4. 广深高速将改扩建：总投资超400亿元，收费期限或将延长。

5. 油价跌超两成之际，中国石油前三季度净利润1316亿元创历史新高。

6. 四川省大力推进国债下乡、到期提醒、约定转存，全省超四成乡镇实现国债销售。

7. 中国商飞首批2架ARJ21客改货飞机交付，即将投入航空货运。

8. 字节跳动宣布除夕统一放假：不占用年假额度。

9. 年内高位！足金首饰价格普遍突破620元/克。

10. 2023年中国篮球名人堂推举名单确定，巴特尔、张卫平等入选。

11. 约旦军方要求美国在其境内部署“爱国者”防空导弹系统。

12. SpaceX推迟发射搭载23颗“星链”卫星的“猎鹰9号”火箭。

【心语】人到中年若无一身怨气，这就叫不油腻。那些不讨喜的中年人，通常是过不好自己的日子，又见不得别人幸福，摆出一副债主的丧气脸，天天抱怨别人的亏欠。殊不知，经历过得失之后的豁达宽厚，才应该是人到中年该有的样子。

// 热点聚焦 //

1、财政部发文引导保险资金长期稳健投资，将经营效益指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3年周期指标和当年度指标权重各占50%。业内人士指出，此举有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性，优化市场结构，降低市场波动，促进资本市场平稳健康发展。

2、A股三大指数昨日继续反弹，上证指数全天窄幅震荡，深证成指、创业板指则强势拉升，市场量能进一步放大，成交额时隔两个月重回万亿。上证指数收盘涨0.12%录得五连涨，深证成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。北向资金实际净卖出23.98亿元，韦尔股份、卓胜微、江淮汽车均获大幅加仓近6亿元，招商银行遭净卖出近4亿元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.58%报32928.96点，标普500指数涨1.2%报4166.82点，纳指涨1.16%报12789.48点。耐克涨3.91%，高盛涨3.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.62%，亚马逊涨3.89%，特斯拉跌4.79%，创10月19日以来最大单日跌幅。中概股多数上涨，开心汽车涨67%，环球墨非涨30.6%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.22%报14720.19点，法国CAC40指数涨0.59%报6835.33点，英国富时100指数涨0.49%报7326.92点。

3、亚太主要股市收盘多数下跌，日经225指数跌0.95%报30696.96点，韩国综指涨0.34%报2310.55点，澳洲标普200指数跌0.79%报6772.90点，新西兰NZX50指数跌0.23%报10741.57点。

4、国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.45%，报82.59美元/桶。布油明年1月合约跌2.95%，报86.57美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.36%报2005.7美元/盎司，COMEX白银期货涨2.48%报23.455美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.59%报8138.5美元/吨，LME期锌涨0.02%报2466.5美元/吨，LME期镍涨0.84%报18500美元/吨，LME期铝涨1.71%报2263.5美元/吨，LME期锡涨0.14%报24950美元/吨，LME期铅涨0.52%报2114美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.85%报1308.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.47%报478.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.69%报565.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨6.9个基点报5.069%，3年期美债收益率涨8.8个基点报4.903%，5年期美债收益率涨8个基点报4.833%，10年期美债收益率涨6.7个基点报4.901%，30年期美债收益率涨4.9个基点报5.056%。

9、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报4.554%，法国10年期国债收益率跌1.7个基点报3.431%，德国10年期国债收益率跌0.9个基点报2.819%，意大利10年期国债收益率跌6.9个基点报4.729%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.888%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.41%报106.14，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.48%报1.0615，英镑兑美元涨0.41%报1.2170，澳元兑美元涨0.61%报0.6374，美元兑日元跌0.39%报149.06，美元兑瑞郎跌0.08%报0.9020，离岸人民币对美元涨85个基点报7.3252。

// 宏观 //

1、央行10月30日开展6580亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有8080亿元逆回购到期，因此单日净回笼1500亿元。

2、国家发改委召开促进民营经济发展壮大现场会指出，我国经济长期向好的基本面没有变，民营经济作为推动中国式现代化的生力军，发展趋势长期向好。要认真落实促进民营经济发展壮大的各项工作部署，实现民营经济健康发展、高质量发展。

3、博鳌亚洲论坛2024年年会计划于3月26日至29日在海南博鳌举行。博鳌亚洲论坛2024年年会将深入探讨亚洲与世界发展面临的重大问题，推动国际社会共迎挑战，共促发展。

// 国内股市 //

1、恒生指数震荡收涨0.04%，报17406.36点；恒生科技指数涨1.27%，国企指数跌0.31%。医药股爆发领涨市场，内银股、内险股走弱。全日大市成交925亿港元；南向资金净买入22.47亿港元，小米集团、中芯国际获净买入近6亿港元，快手遭净卖出5.51亿港元。中国台湾加权指数收涨0.09%。

2、国有六大行三季报全部出炉，三季度共计实现归母净利润3611.42亿元，农业银行净利润同比增7.76%表现亮眼，交通银行、邮储银行则均下滑超2%。营业收入方面，仅中国银行三季度营收录得3.4%的正增长，工商银行营业收入同比下降6.08%，交通银行、农业银行、建设银行营收同比降幅均超过2%。

3、证监会批复同意在上海区域性股权市场开展认股权综合服务试点，依托上海股权托管交易中心开展。

4、中证指数公司将于11月1日发布中证全球金矿主题指数和中证精选市场金矿主题指数，为市场提供更多黄金产业投资标的。

5、易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳撰文指出，可以将投资股市的收益分解成三部分，即企业盈利增长、股息收益和估值变化，综合这三方面来看，集中了中国优质企业的A股市场整体下行风险有限，当前时点具备长期配置价值。

6、全球知名资管巨头景顺的一位基金经理表示，已经削减日本股票的头寸，转而买入估值相对便宜的中国股票。他指出，相对而言，中国资产具有更好的投资价值。

7、据证券时报，随着季报逐步收官，三季报拟进行分红派现的上市公司数量逐渐攀升。已有38家上市公司发布分红预案，拟分红总金额超过136亿元。从往年的情况来看，三季报提出现金分红的公司数量较少。但今年在政策引导下，A股无论是发布分红方案的上市公司数量还是拟分红总金额，都刷新了历史纪录。

8、据证券时报，随着上市公司三季报披露进入尾声，券商的最新重仓股也随之浮出水面。截至10月29日，已有逾4000家上市公司完成2023年三季报的披露，其中969家上市公司的前十大流通股东名单中出现了券商的身影，合计持股数量达76.06亿股，合计持股市值达716.32亿元。

9、据证券时报，近期，回购潮此起彼伏，还有大批上市公司控股股东、高管以真金白银增持公司股份，并自愿承诺在一定期限内不减持。据不完全统计，今年以来，已有超千家上市公司实施回购，目前累计回购金额超过600亿元。

10、据中国证券报，继易方达基金宣布自购后，招商基金也加入自购潮。两家头部公募基金公司自购金额均较今年8月份进一步增加。业内人士表示，当前市场格外关注增量资金来源，公募基金自购可为市场注入流动性、提振市场信心。自购也是将基金公司、基金经理利益与基民利益深度联接的有效手段。

11、据上海第一中级人民法院，游族网络原董事长林奇疑遭毒杀案将于10月31日开庭。开庭公告显示，被告人为许垚，案由为故意杀人罪。

12、保隆科技与蔚来汽车签订战略合作框架协议，双方拟针对空气悬架相关产品、TPMS、轮速传感器、光雨量传感器展开全方位战略合作。

13、中国石油发布三季报，第三季度净利润463.75亿元，同比增长21.08%；营业收入8022.64亿元，同比下降4.58%。

14、比亚迪发布三季报，第三季度净利润104.13亿元，同比增长82.16%；营业收入1621.51亿元，同比增长38.49%。

15、格力电器披露三季报称，第三季度净利润74.19亿元，同比增长8.5%；营业收入557.71亿元，同比增长6.7%。

16、顺丰控股披露三季报称，第三季度净利润20.88亿元，同比增长6.56%；营业收入646.46亿元，同比下降6.42%。

// 金融 //

1、继本月上旬集体发声，响应中银协倡议后，工行、农行、中行、建行、交行、邮储六大国有行再次集体发布公告，宣布在已有政策基础上，进一步推出惠企利民措施，加大减费让利力度。

2、中基协公布三季度各项资管业务月均规模数据，易方达以9859.85亿元，位居非货币公募基金月均规模20强之首；中信证券以8316.36亿元，位居证券私募月均规模20强榜首；创金合信基金以8806.76亿元，位居基金私募月均规模20强榜首。

3、公募基金继第二季度亏损近2200亿元之后，第三季度再亏3471.32亿元。截至今年三季度末，公募基金的基金利润由盈转亏，累计亏损超过2045亿元。

// 楼市 //

1、广州市房地产中介协会：10月，广州市二手住宅整体网签宗数和面积分别为9361宗和95.22万平方米，环比增长9.56％和11.23%，同比增长41.28％和43.38%。

2、苏州挂牌6宗住宅用地，共计起始价格68.24亿元，面积共计28.62万平方米。与此前出让的地块相比，此次6宗地块全部未设置土地上限价格。

// 产业 //

1、国家能源局表示，下半年以来，我国电力需求同比增长加快，预计迎峰度冬期间，全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦，出现较大幅度增长。西北、华东、西南、南方区域的部分省份电力保供压力较大。

2、国家能源局介绍，前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。其中，水电新增装机788万千瓦，风电新增装机3348万千瓦，光伏发电新增装机1.2894亿千瓦。

3、针对“夸克”平台和“网易CC”直播平台破坏网络生态问题，国家网信办指导广东省网信办依法约谈相关平台负责人，对“夸克”平台实施50万元罚款处罚，责令“网易CC”暂停“舞蹈”版块信息更新7日，责令2家平台立即全面深入整改，严肃处理相关责任人。

4、据工信部，前三季度，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.4%，增速较1-8月份提高0.5个百分点，9月当月增加值同比增长4.5%。

5、工信部数据显示，今年前三季度，我国互联网业务收入10294亿元，同比增长3.4%，实现利润总额959.3亿元，同比增长18.2%。

6、国家统计局数据显示，前三季度，全国规模以上文化企业实现营收91619亿元，同比增长7.7%。其中，文化新业态行业实现营收同比增长15.2%。

7、工信部数据显示，1-9月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降2.2%，营业收入33952亿元，同比下降3.3%；利润总额1026亿元，同比下降8.8%。

8、据中国商飞公司，10月30日，2架由我国自主研制的ARJ21客改货飞机分别交付用户，标志着国产商用飞机系列化发展迈出坚实一步。

9、北京市交通管理部门宣布，空气重污染红色预警期间，每天3时至24时，北京将实行单号单日、双号双日行驶，车牌尾号为英文字母的机动车按0号管理。

10、据中国船舶工业行业协会，三季度中国造船产能利用监测指数（CCI）878点，同比增长22.5%，环比增长10%。

11、上海市市监局反垄断办回应李佳琦被质疑涉嫌控价表示，已关注到此事，目前正在调查核实过程中。如果发现违法行为，会进行查处。

12、湖北省印发冶金产业转型升级实施方案，提出实施“资源重组”工程，力争到2025年底全省钢铁企业前4家产能占比超过80%。

13、华为常务董事、终端BG余承东在微博发文称， HarmonyOS 4的升级设备数量正式突破1亿，成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。

// 海外 //

1、美国总统拜登签署行政命令，发布白宫首个生成式AI监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。

2、美国财政部将10月至12月当季净借款预估下调至7760亿美元，低于7月底预估的8520亿美元。美国财政部还预计，到12月底，财政部的现金余额将达到7500亿美元，与此前的预测相同。同时预计在明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为7500亿美元。

3、高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。

4、据日经新闻，日本央行将在今天货币政策会议上考虑进一步调整收益率曲线控制（YCC），可能允许10年期国债收益率升至1%以上，并更灵活地开展日本国债购买操作，以阻止投机者瞄准上限，使日本央行不必为将利率维持在1%以下而大量购买日本国债。

5、欧洲央行管委卡兹米尔：利率将在未来几个季度保持高位水平，2024上半年的降息预期完全错误，若数据显示有必要，欧洲央行有可能进一步收紧。

6、美国10月达拉斯联储商业活动指数-19.2，预期-16，前值-18.1。制造业就业指数6.7，前值13.6。

7、欧元区10月经济景气指数为93.3，预期93，前值自93.3修正至93.4；工业景气指数为-9.3，预期-9.5，前值自-9修正至-8.9；服务业景气指数4.5，预期3.4，前值自4修正至4.1。

8、德国第三季度GDP初值同比降0.8%，为2021年第一季度以来新低，预期降1%，前值降0.6%；季调后GDP初值环比降0.1%，预期降0.3%，前值持平。

9、德国10月CPI初值同比升3.8%，预期升4%，9月初值、终值均升4.5%；环比持平，预期升0.2%，9月初值、终值均升0.3%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，开心汽车涨67%，环球墨非涨30%，晶科能源涨14.14%，和黄医药涨9.53%，百济神州涨9.48%，金山云涨8.61%，大健云仓涨8.15%，再鼎医药涨8.04%，世纪互联涨6.76%，万国数据涨6.67%；跌幅方面，盛大科技跌11.88%，盛美半导体跌6.56%，能链智电跌5.9%，金生游乐跌5.8%，图森未来跌4.83%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.01%，小鹏汽车涨1.36%，理想汽车涨0.37%。

2、摩根士丹利分析师Michael Wilson认为，寄望于美股年底前上涨的投资者会感到失望。广度收缩、盈利下修以及消费者和企业信心下降，这些所反映的情况都与市场普遍预期不同。

3、继各渠道接连多次宣布iPhone 15系列降价后，苹果官方渠道也首次出现现货降价。其中，Apple京东自营旗舰店的iPhone 15系列手机领券至高优惠801元，苹果天猫官方旗舰店最高可使用700元优惠券。

4、消息人士称，通用汽车与美国汽车工人联合会（UAW）已达成初步协议，结束了持续六周的罢工。此前，UAW先后与福特汽车和Stellantis达成了协议。

5、西部数据官宣将分拆为两家上市公司。公司同时发布财报，第一财季营收为27.5亿美元，环比增3%；非GAAP每股收益1.76美元；预计第二财季营收区间为28.5亿-30.5亿美元，非GAAP每股收益区间为1.05-1.35美元。

6、Meta宣布，将为欧洲用户提供Facebook和Instagram的无广告订阅计划。网络版费用为9.99欧元/月，iOS和Android版费用为12.99欧元/月。

7、亚马逊卡车司机罢工进一步升级。美国卡车司机工会表示，亚马逊Teamsters工会对布鲁克林仓库罢工。

8、微软Xbox从11月17日起正式实施一项新的政策，将禁止用户使用未经官方授权的配件，如手柄、耳机、转换器等。

9、丰田汽车上半财年全球销量创下历史新高，达到559.6万辆，同比增长8.3%。全球产量也创下历史新高，达到573.8万辆，同比增长10%。

10、法拉第未来宣布，该公司计划于11月交付五台FF 91 2.0 Futurist Alliance，并计划从11月最后一周起交付量增至每周交付两台。

11、辉瑞制药将在新泽西州格拉德斯通生产基地裁员791人，这项裁员计划预计将于2024年2月生效。

12、麦当劳第三季度营收为66.9亿美元，同比增长14%，调整后每股收益为3.19美元，市场预期为3美元。

13、保时捷和谷歌正在扩大合作，旨在实现谷歌服务在保时捷车辆中的更深度整合。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，燃油跌2.41%，LPG跌2.37%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.38%，焦煤跌1.34%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.35%，棕榈油跌1.98%，菜油跌1.77%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.07%，不锈钢跌1.02%，沪锌跌0.59%，沪锡跌0.51%，沪铅跌0.09%，沪铜涨0.16%，沪铝涨0.52%。

2、据中国有色金属工业协会，前三季度，我国锂盐产量约56万吨碳酸锂当量，净进口碳酸锂10.2万吨，净出口氢氧化锂9万吨，国内表观需求为58.2万吨碳酸锂当量。随着国内外上游原料新产能的释放及下游需求增速放缓，碳酸锂价格下降是大势所趋。

3、首届全国大豆产业博览会将于11月15-18日在黑龙江哈尔滨举办。此次大会将部署下一步大豆产业发展重点工作，发布我国大豆生产区域布局图、单产提升模式图、加工需求和消费区域布局图、精深加工产品树等“三图一树”。

4、据第一财经，在美国基准利率高达5.25%~5.5%的背景下，非生息的黄金价格节节攀升，国际现货黄金价格甚至在上周五一举突破了2000美元，沪金价格也一度突破历史新高。机构方面表示，在地缘风险持续的情况下，美联储会议和非农无疑是本周的两大焦点，2050美元整数位将是最近多空争夺的关键。

5、云南实施煤炭产业发展三年行动，明确到2025年，全省原煤产量达到9000万吨，重点矿区煤炭产能占全省煤炭产能90%以上，煤层气（煤矿瓦斯）抽采量达到2.5亿立方米。

6、新疆发改委发文称，截至9月底，全区50家主力公用电厂存煤量近1000万吨，平均可用天数维持在36天以上，远超国家要求的平均存煤天数。

7、据中期协，全国150家期货公司9月交易额51.39万亿元，交易量7.68亿手，营业收入36.12亿元，净利润8.51亿元。

8、今年4月以来全国大蒜价格以涨为主，下半年保持历史同期偏高水平。农业农村部最新数据显示，今年10月份全国大蒜批发均价为每公斤10.48元，环比上涨2.6%，同比上涨55.7%。

9、嘉能可公司维持对铜、锌、煤和钴的2023年总体产量预期不变，但下调将全年镍产量预期下调9%，至10.2万吨左右。

10、波罗的海干散货指数下跌3.9%，报1502点，连续第八个交易日走低。

// 债券 //

1、【债市综述】月末财政支出加大，资金面持续宽松，银行间主要利率债收益率多数下行，5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行1.05bp；国债期货集体小幅收涨。

2、中证转债指数收盘涨0.12%，万得可转债等权指数收盘涨0.38%。其中，润达转债、天赐转债、亚康转债分别涨9.11%、8.61%、7.08%；金农转债、天康转债、北方转债分别跌17.57%、14.76%、3.15%。

3、全国银行间同业拆借中心发布通知称，自即日起，向合格地方法人金融机构提供以上海清算所托管债券为质押品的常备借贷便利DVP结算功能。

4、【债券重大事件】“PR旺通债”持有人会议未通过提前兑付议案；吉林森工集团、雏鹰农牧、印纪娱乐传媒预计无法按时披露2023年第三季度报告；韶关城投发生重大资产重组；“21CHNG1Y”不行使续期选择权。

// 外汇 //

1、周一人民币对美元中间价报7.1781，调升1个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.3180，较上一交易日跌14个基点，夜盘收报7.3115。交易员表示，中间价报价显示监管层稳定市场汇率预期的态度仍坚决，除了中美经济数据表现，监管层动向仍是短期关注重点。

2、外汇交易中心数据显示，10月27日，CFETS人民币汇率指数报99.6，较上周跌0.09；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.36，较上周涨0.05，创2023年4月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.19，较上周涨0.07。

3、外汇交易中心报告显示，9月银行间外汇市场交易量有所下降，人民币外汇市场即期交易降幅明显；人民币汇率止跌并转向震荡整理；市场主动卖汇规模缩小；市场流动性有所收紧；期权隐含波动率小幅走低。

4、上海清算所新增境内外币支付系统作为人民币外汇中央对手清算业务美元结算渠道，进一步丰富市场机构的结算路径选择。

// 重要经济日程 //