1. 《全球城市产业创新指数报告》显示：深圳、旧金山、北京、纽约和伦敦是全球产业创新能力最强的五座城市，深圳以39.05分居榜首。

2. 中摩引渡条约生效后首例，经济犯罪嫌疑人罗某被押解返沪。

3. 京津冀及周边将出现区域性重污染，多地将启动重污染天气Ⅱ级应急响应。

4. 青岛：持续放宽居住落户政策，全市范围内可租房落户。

5. 一艘中国渔船在鹿儿岛附近海域倾覆：21人被救起，5人失踪。

6. 刺伤霸凌者获判无罪的湖南吉首少年申请国赔续：法院维持20余万赔偿，明确道歉方式。

7. 浏阳河酒陷抢公章风波：法定代表人和副总经理内斗，或涉1.82亿诈骗。

8. 时隔七个月，SpaceX星舰发射再失败：被迫触发自毁功能，二次试飞以爆炸告终。

9. 本轮巴以冲突已致双方超1.34万人死亡；叙利亚称以色列向其首都周边发动空袭；联合国：加沙民众面临饥荒，以色列每天仅允许两车燃料进入。

10. 马尔代夫政府正式要求印度从马尔代夫撤军。

11. 韩国年内将立法禁食狗肉，从2027年正式开始实施。

12. OpenAI高层“巨震”：CEO奥特曼被免，女CTO补位，总裁辞职，4人核心团队分裂。

【心语】我，我没有优点。我接受了我自己。从此一切都简单了。--加缪

// 热点聚焦 //

1、人工智能明星公司OpenAI突发人事变动！OpenAI官方宣布，萨姆•奥特曼（Sam Altman）辞去CEO职务并离开董事会。该公司首席技术官米拉•穆拉蒂（Mira Murati）将担任临时CEO并立即生效。公司联合创始人兼总裁格雷格•布罗克曼（Greg Brockman）辞去董事会主席职务，并继续担任公司职务，向CEO汇报。然而，布罗克曼随后公开宣布，已主动退出OpenAI。此外，消息称又有三名OpenAI高级研究人员宣布辞职，包括公司研究主管雅库布•帕乔基（Jakub Pachocki）、评估AI潜在风险的团队负责人亚历山大•马德里（Aleksander Madry）和已经供职7年时间的研究员西蒙•西多尔（Szymon Sidor）。

2、近期，多家上市公司因回购股份，披露了最新的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况，其中不少知名基金经理四季度的调仓换股情况浮出水面。在今年四季度，基金经理积极在新能源、材料、医药等领域布局，傅鹏博、朱少醒管理的基金都加仓了东方雨虹，傅鹏博还加仓了TCL中环，刘格菘、赵诣等基金经理管理的产品增持了晶澳科技；另外万民远增持伟思医疗、开立医疗。同时，知名基金经理四季度增配多家汽车零部件企业、科技企业，比如余广管理的基金新进冠盛股份前十大流通股东名单，朱少醒的基金加仓华依科技，杨锐文的产品则增持双环传动、睿创微纳。

3、亚太经合组织第三十次领导人非正式会议发表了《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》。宣言强调，亚太经合组织必须利用技术和经济进步，继续释放本地区的巨大潜力和活力，促进经济增长，应对包括气候变化在内的所有环境挑战。

// 环球市场 //

1、被称为“市场风向标”的13F报告陆续出炉，今年三季度桥水基金大举加仓科技股，“股神”巴菲特继续减持股票，持仓近16年的强生、宝洁等消费股全部清仓。与此同时，不少华尔街巨鳄加大对于中概股的配置，传奇对冲基金经理“大空头”重新买入阿里和京东，老虎环球基金也建仓阿里和拼多多。

2、华尔街传奇投资人Gary Shilling最新警告称，准备好股市暴跌三分之一，美国经济衰退迫在眉睫。美国股市将从高点下跌30%到40%。标普500指数可能暴跌至约2900点，这是自2020年5月以来的最低水平。

// 宏观 //

1、国务院国资委：要完善长效机制，因地制宜推动调峰电源建设，加大技术创新投入，加快构建以新能源为主体的新型电力系统；要强化风险排查，把安全生产工作摆在突出重要位置，以安全生产良好局面服务保供稳定大局。

2、央行本周续作1.45万亿MLF。不少分析人士认为，这意味着短期内，降准的空间被缩窄；同时MLF利率未调整或意味着，11月20日将公布的LPR（贷款市场报价利率）保持不变的可能性较大。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波在出席亚太经济合作组织第三十次领导人非正式会议时表示，此次访美的三个目标，包括在会上介绍香港新机遇和优势；与不同国家或地区领导人会面，广交朋友；以及探访企业、招商引资和吸引人才，均达到预期效果。

4、第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在广东深圳举行，高交会“朋友圈”扩大到105个国家和地区，截至目前已实现跨境洽商交易额26.4亿元。

5、青岛市发布《关于进一步深化户籍制度改革的通知》，在城镇租赁房屋居住并办理租赁合同备案和居住登记的人员，在房屋租赁期间可以申请本人及其近亲属在城镇近亲属家庭户或者租赁房屋所在地的城镇社区集体户落户。

// 国内股市 //

1、近10日共有627家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达567家，占比最多；基金公司调研477家，位列其后；海外机构共对133家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，汇川技术参与调研的海外机构达到58家，最受关注；其次是宏发股份，参与调研的海外机构共有44家。

2、本周场外资金小幅进场。沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计份额增加约57亿份，合计净流入资金约22亿元。此外，5只主要宽基ETF合计净流出约1亿元，其中上证50ETF净流入约38亿元。

3、上海证监局对2例出借个人股票账户的当事人进行了处罚，2人分别被给予警告、且被罚款7万元。新《证券法》规定，任何单位和个人不得违反规定，出借自己的证券账户。违法规定的，最高可处以50万元的罚款。投资者切勿出借自己的账户。

4、在2023广州车展中，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，继问界、智界之后，还会有两个“界”，分别来自北汽和江淮。

5、浪潮正式发布云洲工业互联网平台V5.0，该平台以数据要素为核心，构建“知业”大模型，进一步夯实“连接•安全•模型”核心能力，依托3大定制化版本为客户提供差异化服务，深度赋能工业领域客户升级增效。

6、中华企业第三季度业绩说明会上，公司董事、总经理冯晓明表示，在“交付难”的行业背景下，中华企业开发的中企光华雅境、中企云萃江湾等项目如约交付。截至三季度末，中企光华雅境项目总户数468套，累计交付467套，交付率99.78%。

7、比亚迪汽车宣布，B级SUV车型宋L预售17天累计订单超11000辆，该款车型将于12月15日上市。

8、理想汽车商业副总裁刘杰表示，十分看好今年第四季度新能源汽车的销量表现，明年底头部品牌座次将基本排定，理想将挑战豪车销量第一。

// 金融 //

1、央行反洗钱局副局长王静表示，将指导金融机构提高反洗钱合规水平和风险管理。以“风险为本”作为核心原则，进一步加强监管制度建设，健全事前事中事后监管机制安排，提升监管科技水平，实现监管全链条全领域全覆盖。王静认为，反洗钱部门可以加强与税务部门的合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源。

2、粤港澳大湾区气候投融资平台发布，该平台参与主体包括银行、券商、保险、基金等多种金融机构，为企业提供各成长周期的投融资需求服务，目前已收集95个应对气候变化领域企业项目，总投资达727亿元。

3、私募FOF的爆雷，为具有相对完备信息披露和严格监管制度的公募FOF，带来了机遇。Wind数据显示，目前，有10家基金公司的18只公募FOF基金正在发行中。此外，年内已审批待发行的FOF基金有17只，已受理待审批的有28只。

4、证监会发布两则公告，分别注销深圳宜投基金销售有限公司、深圳盈信基金销售有限公司的公募证券投资基金销售业务许可证。据不完全统计，近两年注销基金销售牌照的机构已经近20家。

// 楼市 //

1、依据中指研究院相关数据梳理，1-10月TOP10房企销售额最高的城市，第一名上海926.1亿元、第二名北京766.2亿元、第三名杭州595.3亿元，作为新一线城市，杭州的表现继续超过广州、深圳。此外，成都表现出色，合计卖出493.6亿元，TOP10单月销售额已超过上海。

2、广西北海发布通知提出，明年3月底前购新建商品住房，可提取公积金支付首付。

3、湖北省鄂州市发布通知提出，阶段性调整住房公积金贷款额度。2023年10月31日起至2024年10月31日前，住房公积金缴存职工在鄂州市新购普通自住住房的（商转公除外），贷款额度可按职工家庭当前可贷款额度上浮20%，同时不超出鄂州市公积金贷款的最高贷款额度（即家庭首套首贷最高可贷额度60万元，家庭二套房贷款最高可贷额度50万元）。通知还提出，支持团购商品住房。

4、思睿集团首席经济学家洪灏认为，房地产销售逐年递减，但并不代表房地产市场的情况过于悲观，从目前的销售数据来看，已经接近长期可持续水平。

// 产业 //

1、2023中国自动化大会在重庆开幕。本届大会共设“人工智能赋能制造业数字化转型”“高端制造集群机器人协同控制技术及发展趋势”等7场大会主旨报告、1场高峰对话和38个专题论坛，涵盖智能网联新能源汽车、先进制造与工业互联网、智能机器人、智慧能源、脑机智能等多个前沿热点领域。

2、白酒业内人士预计，今年规模以上企业的白酒产量将达到2009年以来的最低水平，相较2016年的峰值缩水超过一半。

3、在泛娱乐IP产业链的最前端，网文持续不断地为整个产业链输送内容和故事，影响着动漫、影视、游戏等下游产业。《新华文化产业IP指数报告（2022）》指出，在“文化产业IP价值综合榜TOP50”中，原生类型为文学的IP有26个，占比52%，其中超八成为网络文学。

4、11月13日至17日，国际电信联盟2023年无线电通信全会（RA-23）在阿联酋迪拜召开。中国代表团圆满完成参会任务，提出的多篇中国提案被全会采纳，推荐的7位专家均进入国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）研究组副主席拟议名单，并等待下一周期研究组会议确认。

5、海南省省委常委会召开会议指出，要加强数字领域国际合作，抢占数字经济“新赛道”，培育数字经济新业态。

6、南方电网公司与华为技术有限公司签署深化战略合作协议。根据协议，双方将围绕数字化转型和数字电网建设、行业根技术、网络安全、电力通信网、绿色低碳、国际业务、企业文化与管理等领域进一步加强合作交流。

7、大麦票务平台上线演出门票候补功能，不过，基于平台技术开发及运营维护成本，平台收取总票价6％的候补服务费。大麦票务平台人工客服表示，候补不成功或中途取消候补订单的，平台会全额退回候补预付款项，但平台不支持实时公开售票情况。

// 海外 //

1、欧盟议会称，欧盟立法者和成员国已达成协议，修改欧盟垃圾运输法规，并停止向无法妥善处理垃圾的第三国出口某些类型的垃圾。议会指出，欧盟国家必须在该立法生效后两年半内，停止向较贫穷国家运送塑料垃圾。

2、意大利工业家联合会发布月度经济形势报告，指出该国经济增长目前已陷入停滞。报告指出，意大利国内生产总值在第三季度没有增长，而第四季度工业、服务业均略有收缩，商业信心持续下滑。报告还提到，意大利通货膨胀率有所下降，但银行利率高企，不利于企业信贷，而国内需求疲软又使得投资不振。

3、为期5天的2023年迪拜航展闭幕。初步统计表明，本届航展无论是参展规模，还是订单总额，都是迪拜航展历史上规模较大的一次。业内人士称，这也从侧面显示疫情之后全球航空业正在加速复苏。

4、日本Rapidus公司、东京大学将与法国半导体研究机构Leti合作，共同开发电路线宽为1纳米级的新一代半导体设计的基础技术。

// 国际股市 //

1、特斯拉宣布，11月18日起至2023年12月31日，老车主下订S3XY任意款车型并按时完成交付，原车辆的免费超充权益，可转移到新车。

2、北京时间11月18日晚9时3分，美国太空探索技术公司（SpaceX公司）于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试，发射时33台发动机均正确启动，SpaceX星舰顺利发射升空。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，火箭失去联系。SpaceX公司官宣火箭发射失败。

3、美国电动卡车制造商Nikola宣布，今年3月上任的首席财务官阿纳斯塔西亚•帕斯特里克（Anastasiya Pasterick）将辞职。Nikola表示，预计很快将完成新任首席财务官的物色工作，帕斯特里克将协助过渡至12月1日。

4、优步宣布任命沙特公共投资基金（PIF）副总裁兼国际投资部主管Turqi Alnowaiser为董事会成员。Alnowaiser将在优步的审计委员会任职。

5、市场消息称，NBC环球集团、派拉蒙影业、迪士尼和狮门娱乐已经暂停在X平台的广告投放。

6、跨境电商巨头SHEIN再次传出赴美上市的消息，预计此次IPO将把公司估值推升至900亿美元，在国内电商圈仅次于阿里巴巴、拼多多，远高于京东约440亿美元的市值。

7、淡水河谷印尼公司14%股权出售协议签署，交易完成后，印尼国有矿商MIND ID将成其最大股东，持有约34%股份。

8、美国福特汽车工人批准与全美汽车工人联合会达成的2023年协议。

9、日本松下公司、东急公司和国土交通省下属都市再生机构在东京附近的郊区启动试验，探索依靠空中索道运行的机器人配送服务，以解决物流从业人员不足、成本上升和郊外居民尤其是老年人购物不便等问题。

10、百济神州宣布欧盟委员会（EC）已授予百悦泽®（泽布替尼）联合奥妥珠单抗用于治疗既往接受过至少两线系统性治疗的复发或难治性（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者的上市许可。这是百悦泽®在欧盟（EU）获批的第四个适应症。

// 商品 //

1、11月21日24时，国内成品油油价将进行调整，本轮调整或将实现“四连跌”。预计汽柴油下调350元/吨，按当前幅度计算，加满50L的油箱，将节省13.5-15元。

2、中储棉：本周，国内棉花价格维持区间波动，国际棉花价格小幅回升；国内外棉纱价格继续下跌；国内涤纶短纤价格震荡运行。

3、国家矿山安监局：立即推动矿山企业全覆盖、无死角火灾隐患排查；发现重大事故隐患假整改或整改不彻底的，一律责令停工停产；对隐蔽致灾因素普查内容缺失、手段单一、编造数据、弄虚作假的，一律推倒重来。

4、大宗商品贸易商托克与韩国锌业签订1.4亿美元投资协议，用于建设一体化镍精炼厂。

5、乌克兰将建造大型农产品出口物流枢纽。乌方将与意大利投资方共同出资建设，以纾解目前乌农产品出口能力不足困境。

// 债券 //

1、随着监管治理和法治体系不断完善，城投违规违法收取融资中介费的现象逐步得到治理。多位受访人士表示，查处违规违法收取城投融资中介费的个案是国有企业平台治理的前奏。随着一些大案要案的查处，打掉权力寻租空间之后，再追缴过高的融资息费，国有企业融资治理体系将逐步走向制度化、法治化。