1. 133人！中国科学院、中国工程院2023年增选当选院士名单公布。

2. 2024年考研438万人报名，系近年来首次出现报考人数下降。

3. 125名赴印尼实施跨境裸聊敲诈的电诈嫌犯被批准逮捕。

4. 中植集团就实质性违约致歉！负债规模4200亿-4600亿，严重资不抵债 。

5. 深圳调整二套住房最低首付款比例：普通住房、非普通住房均下调至40%。

6. 广州新挂牌宅地恢复“价高者得”，成首个取消地价上限一线城市。

7. 每个家庭2000-15000元，说好的“新生儿补贴”无法申请，郑州市卫健委回应：配套实施细则没有出台。

8. 首批北交所主题基金今日解禁，两年平均收跌22.08%。

9. 以色列与哈马斯达成协议：哈马斯释放至少50名妇女和儿童换取停火4天。

10. 币安与美国司法部达成协议：支付43亿美元罚款，赵长鹏认罪辞去CEO职务。

11. 首次成功！朝鲜宣布侦察卫星“万里镜-1”号试射成功；韩国宣布中止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的部分效力，以加强朝韩边境地区对朝军事威慑。

12. OpenAI宫斗大结局：奥特曼将重返公司任CEO，美国前财长加入新董事会。

【心语】懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获；勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果，越努力，越幸运。

// 热点聚焦 //

1、十四届全国人大常委会第六次会议审议了央行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告，并提出具体意见和建议，包括更加精准有力实施稳健的货币政策，强化金融支持实体经济能力，高度重视防范化解金融领域风险隐患，深化金融业改革开放。有建议提出，加大对“保交楼”的金融支持力度，支持房地产企业合理融资需求，降低其信用违约的风险，缓解居民购置期房的恐慌预期；一些大型房企发生债务违约，不仅应当查找企业本身经营、管理的问题，也应当查找相关金融机构是否存在内部管理不到位、甚至腐败的问题。

2、深圳打出二套房贷松动“组合拳”。自今日起，深圳二套住房贷款最低首付比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。同时，普通住房认证标准取消“实际成交总价750万元以下（含750万元）”这一限制条件，仅保留住宅小区建筑容积率和单套住房套内建筑面积/单套住房建筑面积两个指标。

3、北交所股票延续火爆行情，北证50指数收盘涨8.43%，全日成交额达131亿元，再创纪录新高。首批8只北交所主题基金今日将结束为期两年的封闭式运作，迎来首次解禁。不过，8只主题基金成立至今收益率均告负，解禁后可能存在部分赎回压力。

4、OpenAI宫斗大戏落幕！OpenAI官方宣布，联合创始人奥特曼重返公司担任CEO，另一位联合创始人布罗克曼同步回归。同时，OpenAI董事会进行重组，新董事会初始成员包括Salesforce前联席CEO布雷特·泰勒、美国前财长劳伦斯·萨默斯以及Quora联合创始人兼CEO亚当·德安吉洛，其中泰勒将担任董事会主席，“宫变”发起人、OpenAI首席科学家苏茨克维等三人出局。作为重返OpenAI协议的一部分，阿尔特曼及布罗克曼不再加入董事会。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.53%报35273.03点，标普500指数涨0.41%报4556.62点，纳指涨0.46%报14265.86点。3M公司涨1.47%，微软涨1.28%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.45%，亚马逊涨1.95%，特斯拉跌2.9%。中概股涨跌不一，亘喜生物涨8.38%，瑞能新能源跌13.36%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.36%报15957.82点，法国CAC40指数涨0.43%报7260.73点，英国富时100指数跌0.17%报7469.51点。

3、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数收涨0.07%，报2511.70点。日经225指数收涨0.29%，报33451.83点。澳洲标普200指数跌0.07%，报7073.4点；新西兰NZX50指数涨0.05%，报11169.8点。印度SENSEX30指数涨0.14%报66023.24点。

4、纽约尾盘，美元指数涨0.25%报103.87，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.2%报1.0889，英镑兑美元跌0.35%报1.2495，澳元兑美元跌0.2%报0.6543，美元兑日元涨0.77%报149.54，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8839，离岸人民币对美元跌213个基点报7.1647。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.5%报1991.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.79%报23.68美元/盎司。

6、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.22%，报76.82美元/桶。布油明年1月合约跌0.98%，报81.64美元/桶。

7、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.86%报8376.5美元/吨，LME期锌跌1.85%报2499美元/吨，LME期镍跌2.87%报16505美元/吨，LME期铝跌1.64%报2221.5美元/吨，LME期锡跌1%报24740美元/吨，LME期铅跌2.4%报2216.5美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.36%报1358.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.32%报468.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.6%报586.25美分/蒲式耳。

9、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨2.7个基点报4.91%，3年期美债收益率涨2.6个基点报4.625%，5年期美债收益率涨2.9个基点报4.436%，10年期美债收益率涨1.4个基点报4.41%，30年期美债收益率跌1个基点报4.541%。

10、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨5个基点报4.149%，法国10年期国债收益率跌0.7个基点报3.117%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.557%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报3.549%。

// 宏观 //

1、国务院领导人对做好人力资源服务业发展工作作出重要批示强调，以实施就业优先战略、人才强国战略和创新驱动发展战略为引领，加强顶层设计，强化政策支持，创新供给方式，在人力资源服务领域培育新增长点、形成新动能，加快构建统一规范、竞争有序的人力资源市场。

2、国务院总理领导人出席二十国集团领导人视频峰会并发表讲话指出，要继续坚持发展优先，把发展合作置于突出位置，加快实现世界经济的强劲、可持续、平衡和包容增长，反对把发展问题泛政治化、泛安全化。

3、央行11月22日开展4600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4950亿元逆回购到期，因此单日净回笼350亿元。

4、住建部近日发布《2022年城市建设统计年鉴》显示，我国超大城市增加3个，分别为武汉、东莞、杭州；特大城市增加2个，分别为合肥、苏州。至此，全国城区总人口在500万人以上的城市达到19座。

5、国家发改委等五部门联合发文，对产品碳足迹管理各项重点任务作出系统部署，提出制定产品碳足迹核算规则标准、加强碳足迹背景数据库建设、建立产品碳标识认证制度、丰富产品碳足迹应用场景、推动碳足迹国际衔接与互认等工作举措。

6、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，特区政府在未来15年至20年的时间里，将会投入约300亿美元用作绿色转型相关措施。

// 国内股市 //

1、A股情绪冰火两重天，全天4000股下跌，北交所股票再度获得资金爆炒，同时炒小风格极致演绎。上证指数收盘跌0.79%报3043.61点，深证成指跌1.41%，创业板指跌1.73%，北证50涨8.43%，Wind最小市值指数暴涨15%，万得微盘股指数跌0.44%，万得全A、万得双创均跌逾1%。A股全天成交8885.4亿元，北向资金净卖出35亿元。

2、港股窄幅震荡，恒生指数收盘微涨不足1点，报17734.6点；恒生科技指数跌0.18%，恒生国企指数跌0.03%。苹果概念股跌幅居前，医疗保健股下挫，大型科技、地产、物业股表现坚挺。大市成交811.35亿港元；南向资金净买入额为51.63亿港元，腾讯控股逆势遭净卖出7.62亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.61%。

3、证监会日前公布一则行政处罚，李鹏臻违反规定，借用多名亲属账户炒股，被证监会顶格处罚50万元。这是新证券法实施以来，监管首次对借用股票账户行为实施顶格处罚。同时，也明确了即便是亲属，也不得借用股票账户。

4、百亿私募机构林园投资举办多场投资者交流会，现场观众超百人。林园表示，坚定看好当前市场底部区域的投资机会，并认为这可能是他人生中第四次或许也是最后一次大的投资机会，将围绕与高血压、糖尿病、心脏病三大慢性疾病相关的标的进行重点布局。林园透露，目前公司层面已跟投旗下产品累计超过5亿元，其本人和家庭成员也有跟投。

5、针对马云拟减持阿里巴巴股票一事，阿里巴巴集团合伙人、首席人才官蒋芳在阿里内网发文称，减持旨在给投资农业科技和公益事业等项目获取资金，但由于在与经纪商签订的减持合同中设定的售卖价格远高于目前股价，实际上马云所持股票一股未卖。蒋芳还表示，马云坚定看好阿里，目前阿里股价大大低于实际价值，他不会卖。

6、港交所发文称，互联互通迎来九周年，北向资金九年累计成交111.8万亿元人民币，累计1.8万亿元净流入内地股票市场；南向资金累计成交37.3万亿港元，累计2.9万亿港元净流入港股市场。

7、恒生指数公司就实时指数相关收费作出调整，助力投资者更容易掌握港股市场资讯，提升香港股票市场的流动性，巩固香港国际金融中心的地位及国际竞争力。

8、深证信息公司定于11月28日发布深证红利300指数、深证回购指数，引导企业积极分红、主动回购。

9、近日，短剧概念持续火爆，11月22日，相关个股再度领涨，11月以来，已有个股涨超160%，多只传媒ETF月内涨幅超11%，领涨ETF市场。值得一提的是，近期公募机构纷纷现身短剧概念股调研，关切点主要围绕相关公司的短剧业务布局，还有基金经理沉浸式追剧，“一口气调研35集”。

10、在微盘策略主导A股行情的背景下，部分大盘主题基金产品在持续的资金搬家中被迫清盘。业内人士认为，在经济转型升级的大背景下以及市场情绪相对不高的氛围中，微盘策略主导市场将更为明显，预期微盘行情可能还将持续较长时间。

11、进入11月以来，独董新规落实速度明显加快。多家上市公司已接到监管部门通知，要求尽量在今年12月31日前按独董新规要求完成公司相关规则制度的调整。随着新规落实的提速，A股也出现了一波独董“辞职潮”，不少上市公司急寻新独董。

12、湖北国资入主三湘印象、深圳国资参与广田集团重整投资、河南国资出手易联众、山东黄金拟增持银泰黄金……多地国资接连挺进A股公司，尤其入主民营公司的运作正在掀起小高潮。据估算，仅11月以来，地方国资筹划“入A”资金已达百亿元级别。

13、近日多家券商已经收到了北交所股票做市交易业务评估测试通过函。此前，北交所组织了做市商扩容的系统测试。截至目前，包括海通证券、国元证券、开源证券、首创证券在内，至少有5家券商获得了测试通过函。这些券商在取得通过函之后，即可向证监会申请北交所做市资格。

14、针对荣耀董事长易人及借壳上市传闻，荣耀官方回应表示，将不断优化股权结构，吸引多元资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。另外，经公司董事会选举，吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。

15、杭州万科回应湖印光年府项目停工表示，相关告示内容不属实。上述项目没有拖欠任何应付款项，已临近竣工备案，公司将确保项目按期保质交付。

16、知情人士称，宁德时代考虑最快明年赴港上市，牵头行或是中信建投、中金公司、高盛和瑞银。

17、证监会同意西典新能上交所主板IPO注册。

// 金融 //

1、央行、证监会等四部门联合召开科技金融工作交流推进会强调，推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系。抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施，组织开展科技金融服务能力提升专项行动，健全科技金融统计和评估体系，统筹好金融支持和风险防范。

2、中植集团发布致投资者公开信，为相关产品陆续发生实质性违约向投资者致歉。中植集团表示，中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约2000亿元，剔除保证金后相关负债本息规模约为4200亿-4600亿元。集团已严重资不抵债，存在重大持续经营风险。

3、中国银行业协会发布《理财产品过往业绩展示行为准则》要求，在展示理财产品过往业绩时，应当有助于向投资者充分披露信息和揭示风险，不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。

// 楼市 //

1、据中国房地产报，此50家房企“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近期金融监管部门纾困房企相关，初步将按照销售榜50强筛选，明年或有可能推进实施。

2、中指研究院表示，中性假设下，2024年全国商品房销售面积下降5%左右，若经济持续恢复、置业意愿改善以及城中村改造如期推进，销售规模或可实现小幅增长。预计稳房价、促需求相关举措将进一步落位。2024年房企新开工规模同比或继续下行。

// 产业 //

1、民航局局长宋志勇与美国驻华大使伯恩斯会谈并出席中美航空合作项目招待会，双方就推动中美进一步大幅增加航班，加强中美两国民航各领域合作深入交换了意见。

2、据工信部，1-10月份，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%，增速较前三季度提升0.1个百分点，按照不变价计算同比增长16.6%。截至10月末，5G基站总数达321.5万个，占移动基站总数的28.1%。

3、国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》提出，积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等模式发展，优先调用新型储能试点示范项目。

4、截至今年9月底，全国海上风电累计装机已达3189万千瓦。其中，江苏省成为我国海上风电装机容量首个超过千万千瓦的省份。江苏、山东等省份正在规划实施千万千瓦级的海上光伏项目。

5、据交通运输部数据，截至10月底，全国已建成充电停车位的服务区共计6257个，占高速公路服务区总数的94%；高速公路服务区累计建成充电桩2万个，覆盖4.9万个小型客车停车位。

6、上合组织国家10家机构发布提议，共建跨里海国际运输走廊。根据提议，各方将在提升中欧班列运输效率、加快国际陆海贸易新通道建设、提高货物通关效率等领域进行探索。

7、据中国信通院，9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。

8、工信部发布最新一批动力电池回收白名单，共涉及68家企业，其中，45家为梯次利用企业，20家为再生利用企业，3家为综合利用企业。

// 海外 //

1、欧洲议会批准欧盟-新西兰自贸协定。自贸协定生效后将取消新西兰对欧盟出口的100%关税，并将在七年后取消欧盟对新西兰贸易的98.5%关税。

2、欧盟统计局发布数据显示，2022年，欧盟实际每名居民可支配收入下降0.8%，而欧元区则下降0.9%，这是自2013年以来首次下降。

3、欧洲央行管委内格尔表示，相信我们已接近终端利率水平；无法确定欧洲央行是否会再次提高利率；预计欧洲央行利率将在目前的水平上保持一段时间；目前仍存在一些可能引发通货膨胀的风险因素。

4、欧洲央行副行长金多斯表示，投资者可能没有完全消化欧元区经济可能受更大冲击的风险。现在谈论降息有点为时过早。

5、加拿大央行行长麦克勒姆表示，在货币政策方面，我们将逐次地进行决策；如果通胀持续下降，并且可以看到基本通胀压力减轻，可能不必进一步提高利率。

6、日本内阁发布月度经济报告，下调11月份整体经济评估，为今年1月以来首次。报告同时下调了11月资本支出预期，为自2021年12月以来首次。

7、美国至11月18日当周初请失业金人数为20.9万，为10月14日当周以来新低，预期22.6万，前值为23.1万。至11月11日当周续请失业金人数为184万，预期187.5万，前值为186.5万。

8、美国10月耐用品订单初值环比减5.4%，为2020年4月以来新低，预期减3.1%，前值从增4.6%修正为增4%。核心订单环比跌0.1%，预期增0.1%。

9、美国抵押贷款银行家协会（MBA）数据显示，30年期固定抵押贷款合约利率上周下跌20个基点至7.41%。截至11月17日当周，购房申请指数上升3.9%，为6月以来最大增幅。

10、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 61.3，预期60.6，初值60.4。一年期通胀率预期4.5%，预期4.4%，初值4.4%。

11、新加坡第三季度GDP环比增长1.4%，同比增长1.1%，均高于市场预期。新加坡预计2024年GDP将增长1%-3%。

12、英国11月CBI工业订单差值为-35，预期-23，前值-26；产出预期差值为-7，前值15；出口订单差值为-35，前值-23；物价预期差值为11，预期5，前值7。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，亘喜生物涨8.38%，携程集团涨6.56%，盛大科技涨5.99%，百度涨5.91%，晶科能源涨5.42%，金生游乐涨5.12%，传奇生物涨5%，新蛋涨4.66%；跌幅方面，瑞能新能源跌13.36%，宝尊电商跌10.12%，声网跌8.77%，信也科技跌6.47%，名创优品跌4.4%。中概新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌0.53%，小鹏汽车持平，理想汽车跌0.27%。

2、“股神”沃伦·巴菲特发布致股东信指出，已将价值约8.7亿美元的伯克希尔·哈撒韦股票捐赠给四个家族慈善机构。巴菲特再次承诺，他99%以上的财富将捐给慈善信托基金，他的三个子女将是他遗嘱的执行人。他还表示，伯克希尔已经有合适的CEO继任者，也有合适的董事会。

3、成都都江堰市公安局发布通报称，经侦查查明，陈某杰涉嫌开设赌场罪，已被依法执行逮捕，案件正在进一步侦办中。斗鱼此前公告称，公司CEO陈少杰于11月16日左右被成都警方逮捕。

4、特斯拉为美国销售的Model Y库存车提供3000美元折扣。马斯克表示，将与特斯拉董事会讨论与xAI合作的事宜，将逐批向用户开放AI模型Grok的访问权限。

5、日本东芝公司召开临时股东大会，通过公司私有化提案，宣布将于12月20日从东京证券交易所退市。

6、微软将在未来两年投资5亿美元，用于扩大其在加拿大魁北克的超大规模云计算和人工智能基础设施。

7、默沙东拟6.1亿美元收购Caraway Therapeutics，拓展神经退行性疾病新药研发管线。后者曾于2021年与艾伯维达成2.67亿美元的帕金森病研发合作协议。

8、蒂森克虏伯进一步减记其钢铁业务价值18亿欧元，使得该集团在截至9月30日的财政年度净亏损19.8亿欧元。

9、拼多多已经成立一个数十人的AI大模型团队，将探索AI大模型在客服、对话等场景下的应用。

10、英伟达宣布与罗氏制药旗下的Genentech合作，利用生成式AI加速药物研发。

11、由新山资本（New Mountain Capital）牵头的财团同意收购音乐版权巨头BMI，后者是Lady Gaga、泰勒·斯威夫特和蕾哈娜等顶级艺人的音乐版权公司。

12、宝尊电商宣布，与抖音服饰品类头部服务商洛氪迅达成战略收购意向，计划收购其51%股权。

13、高途集团第三季度收入为7.894亿元，同比增30.2%；净亏损为5766万元，去年同期为6135万元。第四季度收入预计同比增6.1%至9.3%，股份回购计划总额由3000万美元上调至8000万美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，燃油跌5.72%，低硫燃料油跌4.65%，LPG跌3.06%，沥青跌2.67%，原油跌1.29%，纯碱逆势涨2.02%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.88%，焦煤跌1.74%。农产品多数下跌，豆二跌1.18%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.41%，沪铅跌1.28%，沪锡跌0.92%，沪锌跌0.69%，沪铝跌0.66%，不锈钢跌0.51%，沪铜跌0.44%。沪金跌0.34%，沪银跌0.71%。

2、碳酸锂期货主力合约昨日收盘跌停，创上市以来新低至124700元/吨。据上海有色网最新报价显示，11月22日，国产电池级碳酸锂跌1960元报14.19万元/吨，连跌24日，续创逾2年新低。

3、欧佩克发布声明称，原定于11月26日举行的OPEC+部长级会议将推迟到11月30日举行。代表们对媒体表示，由于沙特对其他成员国的产量水平不满，谈判陷入困境。

4、EIA报告：上周原油库存增加870万桶，预期增加116万桶；原油产量维持在1320万桶/日不变，原油出口减少10.3万桶/日至478.6万桶/日；战略石油储备（SPR）库存维持在3.513亿桶不变。

5、雪佛龙公司发言人表示，位于西澳大利亚Gorgon工厂的液化天然气装置已经恢复全负荷生产。

6、俄罗斯联邦政府决定取消9月21日实施的夏季柴油燃料出口临时禁令。

7、世界钢铁协会：10月全球粗钢产量为1.5亿吨，同比增加0.6%；中国10月份粗钢产量为7910万吨，同比下降1.8%。

8、波罗的海干散货指数跌2.28%，报1755点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货持续走弱，短券弱势明显，2年期国债活跃券“23附息国债20”收益率上行2.5bp；国债期货收盘全线下跌，10年期主力合约跌0.15%；隔夜和存单成交价格均走升，资金面呈现紧平衡状态；地产债涨跌不一，“二永债”成交活跃收益率上行。

2、中证转债指数收盘跌0.77%，万得可转债等权指数收盘跌1.01%。其中，64只可转债跌幅超2%，豪美转债、瑞鹄转债、深科转债跌幅居前，分别跌8.62%、6.48%、5.66%。涨幅方面，12只可转债涨幅超2%，三洋转债、东时转债、中贝转债、特一转债、万顺转债涨幅居前，分别涨20%、7.07%、6.97%、6.18%、6%。

3、证监会对中国电建、延长石油、北京国资、广州地铁和深圳地铁等5个企业债券项目依法履行注册程序，募集资金合计350亿元。这是自10月20日企业债券转常规后，证监会核发的首批企业债批文。

4、【债券重大事件】交易商协会对启迪环境予以严重警告；“19中南03”展期方案获通过；“H20方圆1”回售兑付具有不确定性；“18中电投MTN002B”12月11日将全额赎回；绿城地产集团关联方购买债券超8亿元；“H21正荣1”和“H20正荣2”今起复牌。

// 外汇 //

1、周三人民币对美元中间价调升152个基点，报7.1254，创6月19日以来最高。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1477，较上一交易日跌139个基点，夜盘收报7.1650。市场人士表示，美联储会议纪要并未明显超预期，市场反应有限，随着市场消化美联储结束加息周期的预期，后续需要更多的讯息指引，年内汇价仍可能保持偏强走势。

// 重要经济日程 //