1. 中方重磅决定！对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚试行单方面免签！6国总人口3.1亿。

2. 广东：各地区不得新增汽车限购措施，广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格。

3. 淘宝今年取消“双12”，改名“淘宝年终好价节”。

4. 英雄，安息！第十批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式在沈阳抗美援朝烈士陵园举行。

5. 河南周口推大学生公积金政策：月缴1008元，连缴半年，毕业五年内在周口市购买首套自住房可贷60万。

6. 郭台铭宣布退选：选择成全，是我能够奉献给故乡全部的爱。

7. 吴某凡强奸、聚众淫乱案二审维持原判，获刑13年，坐完牢后驱逐出境，10年内不准入境。

8. 全球首家！比亚迪重磅官宣：第600万辆新能源汽车下线。

9. 巴中通江县回应禁止城区私熏腊肉：存工作失误，将配置移动熏制设备。

10. 泰方公布中国乞讨者调查结果：正规渠道入境，部分持学生签证。

11. 芬兰进一步限制与俄罗斯的边境交通，仅保留一处口岸通行。

12. 泽连斯基宣布成立防空联盟：致力于提高乌防空能力，德法牵头，20国参与。

【心语】你受的苦，吃的亏，担的责，扛的罪，忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。

// 热点聚焦 //

1、“杭州30亿私募跑路”风波又有新进展！证监会对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查，从严处理违法违规行为。证监会指出，华软新动力等近日爆发投资风险，初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。据了解，公安机关已经介入，控制涉案人员。

2、近日有市场传闻称“三大量化私募已被查封账户、暂停备案，员工暂停发放工资”。上述公司均回应表示，目前备案投资运作皆正常，网络谣言纯属无中生有。公司已经报警，会用法律武器保护公司声誉。

3、中证指数公司对沪深300、中证500、中证1000等指数样本进行定期调整，将于12月8日收市后正式生效。其中，沪深300指数更换14只样本，海光信息、中际旭创等调入指数；中证500指数更换50只样本，中信金属、格科微等调入指数；中证1000指数更换100只样本，湖南裕能、富创精密等调入指数。另外，上证50、科创50、北证50等指数也进行样本调整。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报35390.15点，标普500指数涨0.06%报4559.34点，纳指跌0.11%报14250.86点。本周，道指涨1.27%，标普500指数涨1%，纳指涨0.89%，均录得周线四连阳。强生公司涨1.12%，迪士尼涨1.05%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.62%，英伟达跌1.93%，特斯拉涨0.53%。中概股普遍上涨，海川证券涨40.79%，尚乘数科涨24.37%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.22%报16029.49点，法国CAC40指数涨0.2%报7292.8点，英国富时100指数涨0.06%报7488.2点。本周，德国DAX指数涨0.69%，法国CAC40指数涨0.81%，英国富时100指数跌0.21%。

3、亚太股市收盘多数走高。日经225指数收涨0.52%，报33625.53点，周涨0.12%。韩国综合指数收跌0.73%，报2496.63点，周涨1.08%。澳洲标普200指数涨0.17%，报7040.8点，周跌0.12%；新西兰NZX50指数涨0.21%，报11211.22点，周涨0.3%。印度SENSEX30指数收跌0.07%，周涨0.27%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.52%报2003.7美元/盎司，当周累计涨0.96%，COMEX白银期货收涨2.61%报24.38美元/盎司，当周累计涨2.21%。

5、国际油价全线走低，美油明年1月合约跌1.53%报75.18美元/桶，周跌1.13%；布油明年2月合约跌1.35%报80.15美元/桶，周跌0.57%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.36%报8440美元/吨，周涨2.09%；LME期锌涨0.89%报2560美元/吨，周涨0.2%；LME期镍跌2.97%报16125美元/吨，周跌4.61%；LME期铝涨0.02%报2225美元/吨，周涨0.82%；LME期锡跌1.41%报24130美元/吨，周跌2.91%；LME期铅跌0.86%报2195美元/吨，周跌4.32%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.94%报1330.25美分/蒲式耳，周跌0.75%；玉米期货跌1.03%报482.75美分/蒲式耳，周涨3.37%；小麦期货跌0.98%报578.75美分/蒲式耳，周涨0.52%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.7个基点报4.276%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报3.197%，德国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.640%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报4.386%，西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点报3.630%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨4.9个基点报4.959%，3年期美债收益率涨4.4个基点报4.671%，5年期美债收益率涨5.4个基点报4.491%，10年期美债收益率涨6.1个基点报4.472%，30年期美债收益率涨6.1个基点报4.602%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.31%报103.4359，周跌0.37%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.32%报1.0941，周涨0.23%；英镑兑美元涨0.57%报1.2605，周涨1.1231%；澳元兑美元涨0.37%报0.6585，周涨1.07%；美元兑日元跌0.08%报149.4445，周跌0.1%；美元兑加元跌0.45%报1.3635，周跌0.62%；美元兑瑞郎跌0.14%报0.883，周跌0.26%；离岸人民币对美元涨41个基点报7.1483，本周累计涨693个基点。

// 宏观 //

1、我国发布共建“一带一路”未来十年发展展望，正式提出未来十年共建“一带一路”的发展思路、原则理念、发展目标和重点领域。重点领域主要有6个方，即：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通以及健康、绿色、数字、创新等新领域合作。

2、国务院领导人将于11月28日出席在北京举行的首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛及相关活动，并发表主旨演讲。

3、国务院常务会议审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例》。会议强调，要加快推动产业、能源、交通等绿色低碳转型，着力构建绿色低碳循环经济体系。要严把支付机构准入关，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动。

4、国家外汇局召开干部会议。中央组织部有关负责人宣布中央决定：朱鹤新任央行党委委员、外汇局党组书记。免去潘功胜的外汇局党组书记职务。这意味着，外汇局管理工作有望结束由央行行长兼任的过渡状态，朱鹤新亦有望出任外汇局局长。

5、央行昨日开展6640亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有3520亿元逆回购到期，因此单日净投放3120亿元，本周累计净投放4060亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有21670亿元逆回购到期，11月29日将有50亿元央票互换到期。

6、外交部发言人毛宁宣布，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

7、国务院联防联控机制发布6项重点措施，指导各地进一步做好冬春季新冠及其他重点传染病防控工作。通知提出，今冬明春我国可能面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的局面。

8、据商务部，1-10月，我国企业承接服务外包合同额18075亿元人民币，执行额12271亿元，同比分别增长17.7%和16.3%。其中，承接离岸服务外包合同额10374亿元，执行额6950亿元，同比分别增长18.5%和12.7%。

9、广东省出台进一步提振和扩大消费若干措施提出：各地区不得新增汽车限购措施，广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格；扩大保障性住房供给，全面推进二手房交易“带押过户”，支持刚性和改善性住房需求。

// 国内股市 //

1、A股低开后全天低位运行，全天逾4000股下跌，跌停个股数量开始增多。上证指数收盘跌0.68%报3040.97点，深证成指跌0.94%，创业板指跌1.19%，万得全A、万得双创均明显下跌，万得微盘股指数跌1.05%。市场成交8305.9亿元；北向资金净卖出62亿元，长安汽车逆势获净买入超6亿元。北证50逆势大涨6.5%，本周累涨21%，逾百股日内涨超10%。Wind最小市值指数再度暴涨超15%，本周累涨50%逼近历史高点。

2、香港恒生指数低开低走跌1.96%报17559.42点，周涨0.6%；恒生科技指数跌2.24%报4024.83点，周涨1.12%；恒生国企指数跌2.1%报6041.15点，周涨1.12%。消费股领跌，地产、物业板块疲弱。大市成交881.49亿港元；南向资金净买入额为87.27亿港元，腾讯控股再遭净卖出4.36亿港元。中国台湾加权指数收跌0.04%。

3、中国证监会和香港证监会举行第十五次两地执法合作工作会议，两会执法部门与公安部经济犯罪侦查局、香港警务处商业罪案调查科根据各自工作职能对依法加强执法合作进行了充分交流。会议还讨论了双方关注的重大案件的办理进展，并分享了香港证券业反洗钱监管工作经验。

4、证监会有关部门负责人就成都网警查处王某等编造传播证券市场网络谣言表示，坚决反对并严厉打击编造传播资本市场虚假信息以及误导性信息的行为，呼吁各方面真实、客观传播信息，不造谣、不传谣、不信谣。

5、上交所总经理蔡建春2023指数化投资交流会上表示，引导增量资金通过指数产品持续流入市场，是活跃资本市场、提振投资者信心的一项重要举措，也是促进投资端改革的有力抓手。下一步，上交所将围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，大力发展中国特色指数体系和指数化投资。

6、深交所本周对三柏硕、西陇科学、森远股份、中文在线及*ST左江进行重点监控；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

7、今年三季度末，我国保险资金运用余额27.5万亿元，同比增长10.9%。中国保险资产管理业协会表示，在政策引导下，保险资金将加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的长期投资。

8、浙江证监局日前披露一份行政处罚决定书，因内幕交易“西藏珠峰”“宋都股份”股票，启迪清源执行董事杨荣被没收违法所得3528.27万元，并被处以3528.27万元罚款，罚没款合计达7056.54万元。

9、Wind数据统计显示，下周A股共有59家公司合计38.09亿股限售股陆续解禁，按11月24日收盘价计算，解禁总市值为1156.33亿元。解禁市值居前三位的是中金公司（818.7亿元）、曙光数创（55.53亿元）、北汽蓝谷（39.27亿元）。

10、比亚迪第600万辆新能源汽车在郑州工厂下线。比亚迪从“第500万辆”到“第600万辆”仅用时3个多月，以迅猛之势再创产销新纪录。

11、北交所新股机科股份公布发行结果显示，21.08万户投资者参与打新，创出年内新高；网上有效申购数量为147.62亿股，合计冻结资金1181亿元，为最近一年新股最高。

12、长安汽车战略规划部门负责人表示，长安汽车与华为已建立战略合作，双方在阿维塔、深蓝汽车上均有深度合作，但网络流传入股华为车BU信息与事实不符。

// 金融 //

1、证券公司高质量发展指导意见或将出台。证监会官网发文提到，证监会机构部推进证券基金机构完善公司治理、校正机构定位，抓紧推动出台证券公司高质量发展指导意见，促进行业机构在服务实体经济中实现自身价值、在推动高质量发展中获得合理回报。

2、证监会发布《证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口》金融行业标准，规范“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下数据发送方与数据应用方的数据接口，对数据交互时的元素类型和消息提出统一要求。

3、金融监管总局修订发布《银行业金融机构国别风险管理办法》，在国别风险敞口计量口径、国别风险管理职责划分、国别风险转移标准、国别风险等级认定、国别风险准备计提等方面，进一步完善。

4、中基协召开私募基金行业文化建设座谈会。证监会副主席方星海表示，私募基金管理人要将文化建设各项要求纳入公司内部制度机制，头部机构要率先垂范，积极担当作为。机构和从业人员都要珍惜行业声誉和形象，坚决抵制各类违法违规及腐败行为。

5、中基协修订基金从业人员有关自律规则，细化对从业人员执业行为的禁止性要求和自律约束措施，进一步明确行业机构在从业人员管理中的主体责任。同时，丰富从业资格取得方式，为境内外基金专业人才合规从业提供便利条件。

6、中基协发布私募基金行业文化建设倡议书。其中提出，坚守合规经营，杜绝股权代持、明基实债、明股实贷、估值造假、出借通道、买卖“壳”资源、开展资金池业务等违法违规行为。严禁从事非法集资、合同诈骗、内幕交易、操纵证券期货市场、利用未公开信息交易及其他不正当交易活动。

7、全国社保基金会理事长刘伟表示，将聚焦服务实体经济和支持科技创新，加大实业投资力度，优化投资布局，积极发挥长期资金优势和市场引领作用。

8、公安部发布《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》。其中明确，非法买卖银行账户、支付账户、数字人民币钱包将被金融惩戒！

9、中证协、中基协在全国推广从业实施特别程序，符合条件的境外证券专业人才、具有境外期货职业资格的人员，可按照特别程序办理执业登记。

10、首批2只深证50ETF结束募集。渠道方透露，易方达深证50ETF、富国深证50ETF发行5个交易日，合计募集金额达50亿元。

11、工商银行投资银行部原副总经理安丽艳涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

12、农业银行托管业务部原副总经理刘树军涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

// 楼市 //

1、湖南长沙优化家庭改善性购房政策：购买第2套商品住房不受首套房网签时间限制；家庭名下商品住房单套面积均不足144平方米的，可购买1套改善性住房（144平方米及以上）。

2、河南省周口市宣布，在校大学生每月需预缴1008元住房公积金，连续缴存半年以上，毕业后五年内可享受贷款额度上限为60万元的优惠政策。

3、据深房中协统计，第46周全市二手房录得972套，环比增长3.8%，市场在相对“高位”小幅波动运行。11月20日，全市共有57966套有效二手房源在售，较上周减少231套，挂盘量继续回落。

// 产业 //

1、工信部召开光伏知识产权工作座谈会指出，当前我国光伏产业已进入高质量发展新阶段，全行业应凝聚共识、通力协作，不断提高光伏知识产权保护意识和工作水平，促进我国光伏产业加快向全球创新中心迈进。

2、据自然资源部，我国将用3年时间，对陆域所有水体开展水资源基础调查，为国民经济和社会发展、生态文明建设及自然资源管理提供基础信息支持。

3、我国航空物流能力建设加快。截至今年8月底，全行业拥有全货机252架，比2019年底增加79架。截至今年10月底共新增约180条货运航线。

4、据乘联会初步推算，11月狭义乘用车零售208万辆左右，环比增长2.3%，同比增长26%。其中，新能源零售82万辆左右，环比增长6.2%，同比增长36.4%，渗透率约39.4%。

5、乘联会秘书长崔东树发文称，近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。随着政策推动的插混持续走强，纯电动走势疲软，预计电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长。

6、淘宝官方宣布，今年淘宝“双12”活动取消不再举办，12月会举办平台大型活动“淘宝年终好价节”，预计11月底开始招商。相比往年的“双12”，折扣力度、商家规模、商品规模，全面大幅度提升。

7、据工信部，1-10月份，我国软件业务收入98191亿元，同比增长13.7%；软件业利润总额11426亿元，同比增长13.8%；软件业务出口404.7亿美元，同比下降4.2%。

8、杭州马家厨房食品有限公司11月22日注册成立，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）等。股权穿透显示，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%。

9、知情人士透露，电动汽车电池制造商远景动力正考虑进行新一轮融资，筹集约15亿美元，使公司估值达到100亿美元左右。

10、上汽奥迪宣布，纯电SUV车型奥迪Q5 e-tron购车即享至高5.5万元综合优惠。

// 海外 //

1、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行现在可以暂停行动，以观察其所有加息行动的影响；对抗通胀的战斗还没有结束。欧洲央行副行长金多斯称，通胀可能在未来几个月再次上升，欧元区经济增长前景面临下行风险，可能弱于预期。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，再次加息的可能性并不小于降息的可能性。

2、英国央行首席经济学家皮尔表示，尽管有迹象显示英国经济正在走弱，但英国央行不会放松对抗通胀的力度。

3、日本众议院通过2023年度财政补充预算案，之后将移交至参议院进行审议。根据补充预算案，日本政府2023年度一般会计总额13.1992万亿日元；将发行8.875万亿日元国债。

4、德国第三季度GDP终值同比降0.8%，与此前公布的初值一致，前值为下降0.4%。这意味着德国经济连续两个季度出现萎缩，分析认为这或是陷入衰退的前兆。

5、欧盟委员会将制定一项规模高达5840亿欧元的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级，以应对越来越多可再生能源带来的电力。

6、美国11月Markit制造业PMI初值为49.4，创3个月新低，预期49.8，前值50。服务业PMI初值为50.8，创4个月新高，预期50.4，前值50.6。综合PMI初值50.7，预期50.4，10月前值为50.7。

7、英国11月Gfk消费者信心指数回升至-24，创7个月来最大环比增幅，预期-28，前值-30。

8、日本11月制造业PMI初值为48.1，创下今年2月以来新低。服务业PMI初值则小幅升至51.7。综合PMI初值降至50，创今年以来新低。

9、德国11月IFO商业景气指数录得87.3，创7月以来新高，预期87.5，前值86.9；商业预期指数 85.2，预期85.7，前值84.7。

10、斯里兰卡央行将关键存款利率下调100个基点至9%，将主要贷款利率下调100个基点至10%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.62%，海川证券涨40.79%，尚乘数科涨24.37%，好未来涨15.63%，盛大科技涨13.04%，亿航智能涨11.27%，嘉楠科技涨7.45%，名创优品涨5.27%；跌幅方面，途牛跌11.88%，能链智电跌5.95%，亘喜生物跌4.72%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.94%，小鹏汽车涨6.14%，理想汽车涨1.43%。

2、美国银行策略师Michael Hartnett援引EPFR Global数据称，截至11月21日的两周内，全球股票基金的资金流入约为400亿美元，为2022年2月以来最多。

3、上周外资买进日本股票2859亿日元，买进日本债券4226亿日元。日资买进外国债券25亿日元，进外国股票1205亿日元。

4、印度市场监管机构：提议放宽内幕交易监管条例的部分规定，放宽管理层交易股票的交易窗口规定。

5、知情人士称，特斯拉正与印度政府商谈建厂条件，投资规模将取决于印度批准其以15%的优惠关税进口的汽车数量，最高可能会达20亿美元。

6、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦通过一笔大宗交易，以约137.1亿印度卢比出售其在印度数字支付公司Paytm的剩余2.5%股份，清仓后总计亏损80亿卢比。

7、消息称亚马逊以14亿美元收购扫地机器人制造商iRobot的交易将获得欧盟反垄断部门无条件批准。欧盟委员会将于2024年2月14日就该交易做出最终决定。

8、福特汽车宣布重启与宁德时代合作的密歇根州电动汽车电池工厂计划，但工厂产能规模由35吉瓦时缩减至20吉瓦时，工人规模由2500名缩减至1700名。

9、澳大利亚能源零售巨头Origin Energy最大股东表示，将拒绝Brookfield牵头的财团提出的163亿澳元新收购要约。

10、日产汽车将投资14亿美元升级其位于英格兰东北部的工厂，以生产其两款最畅销汽车的电动版本。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨4.32%，燃油涨1.84%。黑色系普遍上涨，焦煤涨3.11%，焦炭涨1.47%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.22%，棕榈油跌1.06%。基本金属多数收跌，沪镍跌3.03%，沪铅跌1.12%，不锈钢跌0.48%，沪铝跌0.08%，沪锡持平，沪铜涨0.04%，沪锌涨0.24%。沪金涨0.44%，沪银收涨2.08%。

2、据国家发改委监测，全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5:1-6:1之间，处于过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升，国家发改委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。

3、国家发改委等部门组织主要港口企业召开会议，研究加强港口铁矿石监管，强化行业自律，合理设置库场使用相关规则，加快货物周转，坚决防范利用廉价场地囤积居奇和投机炒作，切实维护市场秩序。

4、广州期货交易所对碳酸锂期货实施交易限额，自11月28日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货各合约上单日开仓量不得超过1万手。上海有色网最新报价显示，11月24日，国产电池级碳酸锂价格下跌1480元报13.79万元/吨，连跌26日并再创逾2年新低。

5、消息人士称，欧佩克+围绕非洲产油国的配额分歧问题接近达成协议，该组织正在努力调整为安哥拉和尼日利亚设定的2024年产量目标。

6、中国煤炭运销协会发布通知称，决定在今年冬季全国煤炭交易会期间举行“2024年度煤炭中长期合同签约仪式”。

7、上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱报876.74点，较上期涨0.53%；上海出口集装箱报993.21点，较上期跌0.67%。当日，波罗的海干散货指数涨13.32%，报2102点，本周累计上涨15.5%，录得三周连涨。

// 债券 //

1、【债市综述】现券依旧偏弱，国债期货收盘涨跌互现。央行逆回购继续加码呵护稳跨月，银行间市场隔夜资金供给平稳，回购利率继续小降，七天及跨季资金价格走高。地产债普遍上涨，旭辉集团多只债券大涨，触发临停，“21旭辉02”和“21旭辉01”涨超26%，“22旭辉02”涨超23%，“22旭辉01”涨超15%。

2、中证转债指数收盘跌0.36%，万得可转债等权指数收盘跌0.55%。其中，31只可转债跌幅超2%，大业转债、博俊转债、三羊转债跌幅居前，分别跌6.73%、6.31%、4.28%。10只可转债涨幅超2%，特一转债、“N芯能转”、三力转债、大叶转债、尚荣转债涨幅居前，分别涨20%、14.4%、13.93%、5.88%、5.78%。

3、香港证监会和港交所同步宣布，待监管机构批准后，香港拟推出中国国债期货合约。中国证监会有关部门负责人表示，支持香港推出国债期货，此举有利于进一步丰富境外投资者的风险管理工具，健全离岸人民币产品生态，促进两地市场协同发展。

4、上交所、中国结算联合发布债券借贷业务办法明确，可转换公司债券暂不纳入，REITs、债券ETF具体实施时间另行通知；债券借贷业务交易经手费、质押券变更费用暂免收取。上交所同时明确，债券借贷业务的逐笔成交行情、汇总行情暂不公布。

5、地方政府用于偿还存量债务的特殊再融资债券自重启发行后迅速放量，截至11月22日，共有28个省、自治区、直辖市、计划单列市累计公告发行特殊再融资债券13657.158亿元。

6、全国银行间同业拆借中心和上清所联合优化标准利率互换交易清算服务。其中，自11月28日起，免收标准利率互换交易手续费和清算手续费。全国银行间同业拆借中心发布标准利率互换交易规则，满足市场机构利率风险管理需求。

7、央行发布数据显示，10月份，债券市场共发行各类债券62167亿元；其中，国债发行12410.8亿元，地方政府债券发行13962.9亿元。截至10月末，债券市场托管余额为155.3万亿元，境外机构托管余额为3.29万亿元，占比为2.1%。

8、【债券重大事件】安信证券董事长变动；“23光大嘉宝MTN004”取消发行；龙光控股深圳南山区一地块及地上物将拍卖，起拍价52.69亿元；国美电器10月新增被执行案件执行标的8.15亿元；广州方圆房地产暂无进一步境外债处理方案；“21财金01”拟下调票面利率 ；“21漳九01”票面利率下调128个基点至2.57%；“19金隅02”票面利率下调137个基点至2.7%；“20渝兴永MTN002”票面利率下调390个基点至2.5%；“21东南国资MTN002”将全额赎回；“21韵达股份MTN003”拟提前兑付。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1529，较前一交易日下跌123个基点，本周累计上涨936个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1488。人民币对美元中间价报7.1151，调升61个基点，本周累计调升577个基点。

2、据外汇局统计，10月，我国国际收支货物和服务贸易出口2980亿美元，进口2719亿美元，顺差261亿美元。中国外汇市场10月总计成交16.24万亿元人民币（等值2.26万亿美元）。6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10817亿美元；其中，股权类投资6063亿美元，债券类投资4754亿美元。

3、管理规模达4000亿美元的道富证券指出，资管公司本月有望抛售1.6%的美元敞口头寸，这是自去年11月以来最大的月度流出量。在过去二十年中，只有六次如此迅速地抛售美元，最近一次发生在去年11月，当时美元指数在1月底前走弱了约10%。