1. 龙芯中科发布新一代国产CPU龙芯3A6000，称性能与英特尔第10代酷睿四核处理器相当，无需依赖任何国外授权技术。

2. 浙江加入！全国29地特殊再融资债券披露总额超1.37万亿。

3. 铁路部门优化外籍旅客出行：推出外国护照在线身份核验服务。

4. 每天平均仅9单，贵阳市、贵安新区：暂停受理网约车经营许可及车辆运输证核发业务。

5. 台当局“主计总处”预估今年GDP增长1.42%，为近14年来新低。

6. 黑龙江双阳煤矿发生事故共造成11人遇难，初步判断为冲击地压所致，涉事公司曾受行政处罚百余次，前一日刚进行安全生产检查。

7. 兰州瓜农刺死城管案再开庭：王爱武患精神病缺席庭审，3城管家属提200余万元赔偿诉求。

8. 武汉普仁医院被指参与代孕合作，当地卫健委：暂停其出生证明签发资格。

9. 江西将电子耳蜗植入术等192个项目纳入医保。

10. 哈马斯与以色列同意将临时停火协议延长2天，继续互换被扣人员。

11. 韩国政府确定明年引入外籍劳工16.5万人，规模创历史新高。

12. 美国41个州联合起诉Meta，指控其违规收集儿童信息。

【心语】一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香得愈浓烈。--杨绛

// 热点聚焦 //

1、新一代国产CPU——龙芯3A6000在北京发布。龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构，无需依赖任何国外授权技术，是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器，可运行多种类的跨平台应用，满足各类大型复杂桌面应用场景。它的推出，标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度，性能达到国际主流产品水平。

2、华为召开智界S7及全场景新品发布会，正式发布鸿蒙智能汽车技术生态联盟——鸿蒙智行，鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式发布，首发多项华为黑科技，包括泊车代驾功能，售价24.98万元起。华为常务董事、华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出投资新公司邀请，并希望中国一汽加入。目前，问界M9预订量已经突破3.3万辆，问界新M7大定突破10万辆，智界S7预订突破2万辆。华为全屋智能5.0、支持双向北斗卫星消息的MatePad Pro 11英寸2024款等众多新品同步亮相。

3、拼多多第三季度业绩远超市场预期。财报显示，公司第三季度收入688.4亿元，同比增 93.9%；归属股东净利润155.37亿元，同比增长47%；调整后净利润170.27亿元，同比增37%。研发费用再创新高，达28.5亿元，同比增长5.5%。拼多多高管解读三季度财报表示，公司目前仍然在发展阶段，优先目标是进一步壮大平台。未来，农业仍然是拼多多平台高质量发展的重要立足点。

4、 滴滴功能瘫痪持续接近12小时后陆续恢复，此次系统崩溃时长为历次故障之最，估计将损失千万订单、4亿成交额。从员工各方反馈看，本次滴滴系统崩溃属于全面瘫痪。不仅用户端无法正常使用，司机端以及滴滴内网同样出现了问题。对于滴滴系统为什么会崩溃，滴滴目前尚未回应，仅针对“某司机收入超690亿元”和“部分滴滴司机开始提现”话题作出回应。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.24%报35416.98点，标普500指数涨0.1%报4554.89点，纳指涨0.29%报14281.76点。3M公司涨1.47%，波音涨1.4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.65%，特斯拉涨4.51%，脸书涨1.28%。游戏驿站涨13.43%，创3月以来最大单日涨幅。中概股涨跌不一，拼多多涨18.08%，优品车跌17.48%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.16%报15992.67点，法国CAC40指数跌0.21%报7250.13点，英国富时100指数跌0.07%报7455.24点。

3、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数收涨1.05%，报2521.76点。日经225指数收跌0.12%，报33408.39点。澳洲标普200指数涨0.39%，报7015.20点。新西兰NZX50指数涨0.73%，报11237.38点。印度SENSEX30指数收涨0.31%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.45%报2041.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.47%报25.045美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.3%，报76.58美元/桶。布油明年2月合约涨1.97%，报81.44美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数跌0.47%报102.73，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.36%报1.0993，英镑兑美元涨0.51%报1.2695，澳元兑美元涨0.64%报0.6649，美元兑日元跌0.82%报147.48，美元兑瑞郎跌0.26%报0.8781，离岸人民币对美元涨263个基点报7.1331。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.04%报8451美元/吨，LME期锌跌0.1%报2536.5美元/吨，LME期镍涨4.05%报16730美元/吨，LME期铝涨0.36%报2218.5美元/吨，LME期锡涨1.44%报23310美元/吨，LME期铅跌0.49%报2151.5美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.3%报1347美分/蒲式耳；玉米期货跌0.32%报473.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.18%报573.25美分/蒲式耳。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌15.4个基点报4.745%，3年期美债收益率跌12个基点报4.489%，5年期美债收益率跌13.4个基点报4.285%，10年期美债收益率跌6.8个基点报4.326%，30年期美债收益率跌3.1个基点报4.509%。

10、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.8个基点报4.167%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报3.058%，德国10年期国债收益率跌5.2个基点报2.493%，意大利10年期国债收益率跌3.1个基点报4.247%，西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点报3.494%。

// 宏观 //

1、国家领导人在中共中央政治局第十次集体学习时强调，要主动对接、积极吸纳高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，提升贸易和投资自由化便利化水平，建设更高水平开放型经济新体制。

2、国务院领导人在中国国际供应链促进博览会上提出倡议，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的产业链供应链。要加强重点产业链在全球范围内的资源协调，旗帜鲜明反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”。

3、央行行长潘功胜介绍，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标，相信2024年及以后中国经济也将保持健康、可持续增长。另外，中国的CPI正逐步触底回升。央行将继续实施稳健的货币政策，支持实体经济发展。

4、央行11月28日开展4150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3190亿元逆回购到期 ，因此单日净投放960亿元。

5、中证报头版刊文指出，多方面数据表明，企业盈利正企稳回升，经济“脉动”逐步增强。专家认为，随着国内需求持续恢复，宏观政策效果不断显现，经济整体将延续回升向好态势，四季度上市公司盈利水平有望进一步上行。

// 国内股市 //

1、A股低开后震荡回升，三大指数与北证50呈现明显跷跷板效应，数据要素、基因编辑等近期活跃题材开始复苏，华为汽车概念再度爆发。上证指数收盘涨0.23%报3038.55点，深证成指涨0.49%，创业板指涨0.63%，北证50跌4.23%，万得微盘股指数涨1.39%，万得全A、万得双创分别涨0.4%、0.76%。市场成交7958亿元，创月内次低；北向资金午后进场，全天净买入逾28亿元。

2、香港恒生指数跌0.98%报17354.14点，恒生科技指数跌0.77%，恒生国企指数跌1.13%。消费股表现疲弱，內房股跌幅居前，苹果概念股走强。大市成交950.09亿港元；南向资金净卖出额为30.53亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.19%。

3、近段时间，北交所行情亮眼。在此背景下，布局北交所的公募基金也持续“回血”。机构认为，经济复苏、政策利好、市场风格等多个因素点燃了北交所行情。同时，北交所股票具有“专精特新”属性，估值性价比较高，但普通投资者参与北交所仍要关注可能的风险，比如个股波动较大等。

4、近段时间以来，北交所市场交投持续活跃，北证50指数近一月涨逾39%，市场成交额屡创新高。业内专家指出，近期北交所市场持续火爆，是政策支持、资金流入、估值优势和市场活跃度提高等多种因素共同作用所致。随着后续改革举措陆续落地，北交所行情有望延续。但与此同时，投资者仍需关注市场风险，谨慎投资。

5、在近期市场波动较大的情况下，证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。据统计，剔除社保基金理事会持股，截至三季度末，社保基金现身634只个股的前十大流通股东名单，合计持股市值1929.48亿元，创历史新高。华侨城A、中南传媒等42股获社保基金连续持仓超5年。

6、中国上市公司协会执行副会长柳磊表示，截至今年10月末，我国境内A股市场上市公司数量已突破5300家，总市值接近80万亿元，稳居世界第二。

7、美团公布最新财报，第三季度调整后溢利57.27亿元，同比增62.4%；收入764.67亿元，同比增22.1%。餐饮外卖单日订单量峰值达7800万单，创历史新高。新业务分部收入同比增长15.3%至188亿元，经营亏损同比收窄24.5%至51亿元。预计第四季度食品订单增长将低于第三季度。美团CEO王兴表示，目前股价被低估，考虑推进10亿美金回购计划。

8、阿里健康与阿里巴巴集团签署股权认购协议，以135.12亿港元对价，获得阿里妈妈医疗健康类目的独家营销审核权及附属权利。交易完成后，阿里巴巴集团在阿里健康的持股比例将从56.99%上升到63.83%。

9、国泰君安原董事长贺青调任上海国资委主任。多位知情人士透露，现任上海银行行长、党委副书记、副董事长朱健有望回归国泰君安，接任党委书记、董事长一职。

10、中集车辆公告称，拟回购所有H股并从港交所退市，总代价约10.27亿港元。公司股票11月29日复牌。

11、网传德尔股份将在阜新建厂量产固态电池，德尔股份证券部工作人员回应称，固态电池业务目前仍在研发阶段，还没有量产，后续如有进展会发公告。

12、美国做空机构灰熊发布针对商汤集团的报告，称商汤集团人为地夸大收入。商汤对此回应称，该报告并无依据，且包含无根据的推测及误导性结论和诠释。

13、中国旺旺上半年营收112.7亿元，同比增4.1%；权益持有人应占利润17.3亿元，同比增8.5%。

// 金融 //

1、央行行长潘功胜召开在港金融机构座谈会，就内地与香港金融合作和巩固香港国际金融中心地位进行了交流。潘功胜表示，坚定维护香港国际金融中心地位，坚定支持香港的金融稳定。

2、中基协发布数据显示，10月，新备案私募基金数量821只，新备案规模272.22亿元；截至10月末，存续私募基金153,387只，存续基金规模20.59万亿元。

3、歌斐资产发布声明称，网络上传播“承兴案件”相关内容严重失实，已严重侵犯司名誉权并误导投资人和公众。该案件正在审理阶段，建议相关各方都尊重司法，不要误导公众。

// 楼市 //

1、交通银行举办部分房地产企业代表座谈会，邀请15家房企开展“面对面”交流。交行相关部门介绍了针对房企的具体支持举措，提出以三专和两重的“3+2”机制做好对公领域房企金融支持服务，并将围绕住房场景做好零售信贷领域合作。

2、杭州挂牌6宗住宅用地，起始总价57.7亿元，出让面积18.34万平方米，不设置地价上限。不过，拱墅区、萧山区、余杭区的地块依然设定商品住房限价，富阳区、临安区地块则不设商品住房限价。

3、据广州市房地产中介协会，11月广州二手住宅成交10182宗和102.1万平方米，环比分别增长8.77%和7.23%，同比分别增长83.69%和77.53%。

4、今年10月份香港私人住宅售价指数为321.4点，创逾6年半新低。香港房屋局局长何永贤表示，自特区政府发表《施政报告》后，首次置业数目未见大幅上升。

5、福州第七批次土拍，6宗地块全部成交，总起始价58.93亿元，总成交金额62.98亿元，其中5宗地块底价成交。

// 产业 //

1、住建部部署全面推进城市综合交通体系建设，提出要加强充换电站等配套能源设施统筹建设；研究制定城市停车设施发展指标，指导城市推动解决停车难问题；推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

2、英国商业贸易部国务大臣约翰逊表示，中国拥有非常强大的电动汽车产业，他正努力吸引中国汽车制造商在英国投资建厂。

3、据工信部，1-10月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点。10月份，增加值同比增长4.8%，较同期工业高0.2个百分点。

4、据中国物流与采购联合会，1-10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。

5、我国铁路部门优化外籍旅客出行服务，今年12月1日起新版外国人永久居留身份证签发启用后，持证旅客可在线上注册、购票，通过车站闸机自助完成实名制验证、进出站检票。同时，自11月28日起，外籍旅客可持护照在线完成身份核验。

6、多家汽车品牌销售人员均表示，上海地区明年的新能源牌照或将所有调整，目前所传闻的可能性包括：绿蓝牌合并，绿牌也需竞拍；购买新能源车交购置税仍可以免费送牌照等。

7、上海出台特色产业园区高质量发展行动方案，目标到2026年，全市特色产业园区达到60个左右，集聚高新技术企业和专精特新中小企业5500家左右，规上工业总产值突破万亿元。

8、对于近期字节集团对游戏业务的调整及沐瞳被出售的消息，沐瞳CEO袁菁在内部公开回应表示，沐瞳继续独立运营，会长期深耕游戏行业。

// 海外 //

1、美联储理事鲍曼表示，如果通胀进展停滞，支持再次加息；能源价格风险或对通胀改善产生不利影响；基本展望是，美联储将需要进一步加息，以保持足够的政策限制性。

2、美联储理事沃勒表示，预计第四季度美国GDP或许为1%至2%；最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升；如果通胀在接下来的几个月继续下降，这将是很好的经济理由可以降低政策利率。

3、欧洲央行管委内格尔表示，现在谈论降息还为时过早，如果通胀前景恶化，将不得不再次加息。

4、英国央行副行长拉姆斯登表示，看不到降低利率的金融稳定性理由，预计通胀要到2025年底才能回落至2%，货币政策将需要在一段时间内保持“限制性”状态。

5、澳洲联储主席布洛克表示，经济需求比预期“略强”，并将使得通胀压力升高。为给需求降温并稳定通胀预期，限制性货币政策必要的。

6、美国9月FHFA房价指数环比增0.6%，预期增0.5%，前值从增0.6%修正为增0.7%；同比增6.1%，前值增5.6%。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比增3.92%，预期增4%，前值从增2.16%修正为增2.1%。

7、德国12月Gfk消费者信心指数-27.8，预期-27.9，前值-28.1。

8、法国11月INSEE消费者综合信心指数87，预期85，前值84。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，拼多多涨18.08%，新蛋涨15.15%，比特数字涨9.87%，比特小鹿涨8.85%，叮咚买菜涨7.14%，图森未来涨6.92%，盛大科技涨5.76%，好未来涨4.5%，瑞能新能源涨4.15%；跌幅方面，优品车跌17.48%，亘喜生物跌16.67%，尚乘数科跌8.74%，虎牙直播跌5.2%，金生游乐跌4.98%，BOSS直聘跌4.79%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨0.35%，小鹏汽车涨1.02%，理想汽车涨1.49%。

2、亚马逊云计算部门AWS发布升级款自研芯片Graviton4，性能较上一代快30%，采用这款处理器的电脑将于未来数月上市。发布面向AI系统的升级款处理器Trainium2，将于2024年投入应用，以取代英伟达的AI加速器产品。亚马逊将为企业客户推出一款人工智能聊天机器人。

3、特斯拉中国宣布，Model Y长续航版售价再次上调2000元至30.64万元。同时，特斯拉全系车型限时低息金融政策上线，Model Y最高省11500元。Model 3/Y 后轮驱动版现车，限时保险补贴上线，可享福利8000元。特斯拉充电网络开放再升级，支持更多其他品牌车辆。

4、苹果公司第一代MR产品Vision Pro将在今年12月量产，首批备货40万台左右，2024年销量目标100万台，第三年达到1000万台。另外，苹果第二代Vision Pro将有4款机型，将于2024年二季度开始打样，最快2025年下半年问世。

5、伯克希尔哈撒韦公告称，11月28日当地时间上午，查理·芒格在加州一家医院安详地离世。伯克希尔CEO巴菲特在声明中表示：“没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔不可能达到今天的地位。”

6、消息称美光DRAM库存已降至八周，完成库存去化。美光第四季起启动收敛DRAM工厂减产幅度，自第三季的31%收敛至17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度。

7、知情人士称，渣打正在与外部招聘人员在全球范围物色人选，寻找渣打现任董事长Jose Vinals的接班人。

8、知情人士透露，丰田汽车拟减持汽车零部件供应商电装约10%股份，价值约47亿美元。而为应对丰田减持，电装计划在公开市场回购股票。

9、法拉第未来（FF）宣布，FF中东战略发布会后72小时内，已收到300多份FF 91 2.0 Futurist aiFalcon限量版的不具约束力的免订金预订。

10、在上个月发生一起行人事故后，通用汽车公司将缩减其自动驾驶部门Cruise的开支。

11、巴克莱银行考虑结束与超过2500个投资银行客户的关系，这是削减10亿英镑成本的战略改革一部分。该公司尚未做出最终决定。

12、东芝公告称开发出不含金属钴的锂离子电池，可在5分钟内充电80%，将争取在2028年实现商业化。

13、可口可乐装瓶日本公司正在考虑明年再次提高提价。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，原油涨1.71%，沥青涨1.47%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，棉纱涨1.95%，菜粕涨0.85%，菜油涨0.82%。基本金属涨跌不一，沪镍涨3.11%，不锈钢涨1.61%，沪铜涨0.71%，沪锌跌0.21%，沪铅跌0.53%。沪金涨0.93%，沪银涨0.59%。

2、据农业农村部监测，10月下旬生猪出栏量明显增加，猪价出现一波快速下行，近期已震荡趋稳。近期供求关系有所改善，预计猪价将企稳回升。

3、华储网公告，将于11月29日开展年内第三批中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易1万吨。

4、四位消息人士表示，欧佩克+谈判进展困难，会议可能进一步延迟，目前的政策延续是一种可能性。

5、哈萨克斯坦能源部：国内最大油田的石油产量减少56%，尚不清楚情况何时会恢复正常。

6、美国至11月24日当周API原油库存减少81.7万桶，预期减少200万桶，前值增加905万桶。

7、印度矿业部：将对全国范围内的20个关键和战略矿产区块进行拍卖。

8、上海有色网最新报价显示，11月28日，国产电池级碳酸锂价格下跌2050元报13.34万元/吨，连跌28日并创逾2年新低，近5日累计下跌10470元。

9、波罗的海干散货指数涨5.84%，报2391点。

// 债券 //

1、【债市综述】期现货止跌反弹，5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行2.75bp，国债期货10年期主力合约涨0.2%；公开市场仍持续净投放，跨月资金基本无忧；一年期存单利率仍相对居高，市场情绪仍受牵制；地产债多数下跌，“21旭辉01”跌超7%，“20龙湖06”跌超3%。

2、中证转债指数收盘涨0.17%，万得可转债等权指数收盘涨0.42%。其中，25只可转债涨幅超2%，神通转债、广电转债、华锋转债分别涨15.82%、7.93%、7.4%。跌幅方面，12只可转债跌幅超2%，东时转债、吉视转债分别跌20%、6.11%。

3、国家发改委拟修订《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。征求意见稿提出，积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs，鼓励进行结构化融资，发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。

4、截至11月28日，今年以来熊猫债已发行1485.5亿元，远超去年全年的850.7亿元。业内专家预计，熊猫债市场发展空间巨大，人民币债券融资成本优势及人民币汇率稳定，继续有助于熊猫债发行。

5、财政部将于12月12日在香港发行2023年第四期人民币国债，发行规模为100亿元。

6、港交所旗下的期货交易所宣布，若获监管机构批准及市场已经准备就绪，预计将于明年第一季度开始交易10年期中国国债期货。

7、央行开展2023年第十一期央行票据互换（CBS）操作，操作量为50亿元，期限3个月，费率0.10%。

8、交易商协会对山西证券启动自律调查，因市场机构反映，其在相关债务融资工具发行环节，涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序。

9、【债券重大事件】江门交通投资集团重大资产重组；“21韵达股份MTN003”“15晋电02”将提前兑付本息；中国林业集团、广州时代控股集团相关债券11月29日起复牌；新疆中泰集团进行无偿划转资产；株洲渌湘投资发展集团控股股东发生变更，董事长、总经理变动。

// 外汇 //

1、周二人民币对美元中间价报7.1132，调升27个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1519，较上一交易日跌34个基点，夜盘收报7.1369。

2、中国央行与阿联酋央行续签双边本币互换协议，有效期五年，互换规模为350亿元人民币/180亿阿联酋迪拉姆。

3、土耳其央行上周总外汇储备增加20亿美元至1365亿美元，创历史最高纪录。

// 重要经济日程 //