1. 全国铁路1月10日起实行新运行图，每日旅客列车增加233列。

2. 长三角回宠“东北老铁”！上海、浙江、江苏、安徽三省一市的文旅部门：东北游客可抽奖获特别定制款文旅大礼包。

3. 海口放松楼市限售政策：限售年限由“五年”改为“两年”。

4. 涉案上千万！上海警方破获重大盗窃案，街头万余辆共享单车被批量拆解贩卖，11人被抓。

5. 中方对原产欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查。

6. 安徽武校投毒案一审宣判两名被告人死刑：曾致130名师生中毒，7人死亡，受害家属：将到坟前告知结果。

7. 深圳欢乐谷“10·27”过山车事故原因公布：9名公职人员被追责。

8. 沙特阿拉伯发现了一系列世界级超级金矿床，长度达到了125公里，足足200吨，价值50万亿人民币。

9. 美国52年来首次发射月球着陆器：“游隼”号（Peregrine）携带人类遗骸和一部分珠峰去月面找水。

10. 韩军宣布：韩朝之间不再存在缓冲区。

11. 日本宣布将拨款约3700万美元援乌，俄称新型坦克已在扎波罗热方向参战。

12. 日本能登半岛地震已致168人死亡，323人下落不明；日本志贺核电站变压器因地震泄漏近2万升油，油污流入大海。

【心语】老没有那么可怕，我觉得可怕的是朽。就是人的思想的固化的一种朽，一种对理想的遗忘放弃，玩世不恭。--陈冲

// 热点聚焦 //

1、央行有关负责人谈落实中央经济工作会议精神。央行货币政策司司长邹澜表示，央行将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。央行将综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现、准备金等基础货币投放工具，为社会融资规模和货币信贷合理增长提供有力支撑。在价格方面，央行将继续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。

2、部分商品期货交易所向期货公司下发2024年手续费减收方案。要点包括：1、除少数品种外，目前已知期货交易所对期货和期权品种交易手续费减收30%；2、对当月在期货、期权品种上，日均持仓量不低于基数的会员，减收其在该品种交易手续费10%；3、交易所认定的特定程序化报备客户不参与手续费减收。

3、“波音737 MAX 9舱门脱落”事件愈演愈烈，公司股票遭到投资者抛售。美国联邦航空管理局发声明称，已被停飞的171架波音737 MAX 9型客机将继续停飞，直到该机构确认相关客机处于安全状态。巴拿马航空、土耳其航空、墨西哥航空等全球多家航空公司纷纷宣布停飞该型客机，目前我国机队中没有波音737 MAX 9型飞机。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.58%报37683.01点，标普500指数涨1.41%报4763.54点，纳指涨2.2%报14843.77点。赛富时涨3.93%，英特尔涨3.33%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.61%，英伟达涨6.43%，特斯拉涨1.25%。中概股普遍下跌，达达集团跌45.87%，叮咚买菜跌7.34%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.74%报16716.47点，法国CAC40指数涨0.4%报7450.24点，英国富时100指数涨0.06%报7694.19点。

3、亚太股市多数收跌，日本股市因假期休市。韩国综合指数跌0.40%，报2567.82点；澳洲标普200指数跌0.50%，报7451.50点；新西兰NZX50指数跌0.11%，报11735.42点；印度SENSEX30指数跌0.93%，报71355.22点；富时新加坡海峡指数涨0.09%，报3187.02点；富时马来西亚综指涨0.54%，报1495.70点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.77%报2034.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.02%报23.31美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌3.92%，报70.92美元/桶。布油3月合约跌3.11%，报76.31美元/桶。

6、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.6个基点报4.383%，3年期美债收益率跌2.3个基点报4.148%，5年期美债收益率跌1.9个基点报3.992%，10年期美债收益率跌1.6个基点报4.033%，30年期美债收益率跌1.1个基点报4.194%。

7、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.6个基点报3.767%，法国10年期国债收益率跌3个基点报2.665%，德国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.133%，意大利10年期国债收益率跌3个基点报3.812%，西班牙10年期国债收益率跌2.8个基点报3.111%。

8、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.31%报8437美元/吨，LME期锌跌2.28%报2504美元/吨，LME期镍跌0.84%报16235美元/吨，LME期铝跌1.61%报2237美元/吨，LME期锡跌0.76%报24435美元/吨，LME期铅跌0.58%报2064美元/吨。

9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.84%报1245.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.36%报454.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.17%报596.5美分/蒲式耳。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.15%报102.29，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.08%报1.0951，英镑兑美元涨0.23%报1.2750，澳元兑美元涨0.06%报0.6720，美元兑日元跌0.24%报144.23，美元兑瑞郎跌0.25%报0.8481，离岸人民币对美元涨36个基点报7.1621。

// 宏观 //

1、国家领导人在二十届中央纪委三次全会上发表重要讲话称，要坚决打击以权力为依托的资本逐利行为，坚决防止各种利益集团、权势团体向政治领域渗透。深化整治金融、国企、能源、医药和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，清理风险隐患。

2、中央纪委国家监委协助党中央首次制定《中央反腐败协调小组工作规划（2023-2027年）》，加大对金融、国企、医疗、烟草等领域案件查处力度，对比较突出的行业性、系统性、地域性腐败问题进行专项整治，有效防范化解系统性风险。

3、全国商务工作会议强调，2024年要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，巩固外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放。

4、商务部表示，2023年前11个月，全国实际使用外资金额达到1万亿元以上，仍处于历史高位。中国经济长期向好基本面没有改变，中国超大规模市场优势，比较完整的产业链供应链，都对外国投资者形成长期吸引力。

5、央行周一开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有900亿元14天期逆回购到期，因此实现净回笼400亿元。

6、人社部发布通知，加强零工市场规范化建设。各地要将零工市场纳入就业公共服务体系建设工作，整体谋划、统筹推进。要坚持普惠性，面向社会开放，扩大城乡服务覆盖范围，提高零工市场服务均等化和可及性。

7、上海市政府常务会议审议《上海市服务业发展“十四五”规划》中期评估情况，要求进一步推动现代服务业与先进制造业深度融合。会议原则同意《上海外资研发中心提升计划》及《上海市交通领域科技创新发展行动计划》。

// 国内股市 //

1、A股持续低迷，三大指数均跌逾1%，上证指数再度失守2900点。截至收盘，上证指数跌1.42%，报2887.54点，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北证50跌4.75%，科创50跌2.88%，上证50跌1.09%，深证50跌1.38%。盘面上，旅游、HJT电池、冰雪产业等概念涨幅居前，半导体、消费电子等板块回调。A股成交额为6576亿元，北向资金净卖出43.47亿元，宁德时代遭净卖出3.42亿元居首，赛力斯获净买入2.31亿元最多。

2、香港恒生指数收跌1.88%，报16224.45点，恒生科技指数跌2.99%，恒生国企指数跌2.25%。科技股表现弱势，万国数据跌近8%，小鹏汽车跌逾7%；恒大汽车跌逾6%，公司执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。电视广播逆市涨逾11%。大市成交844亿港元，南向资金净卖出14.29亿港元，腾讯控股遭净卖出5.72亿港元居首，中国移动获净买入6.23亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.31%，报17572.66点。

3、近年来监管对上市公司违法违规行为“零容忍”，资本市场生态持续优化。河北证监局聚焦2023年上市公司各类违法违规行为，开出“八大药方”，严肃市场纪律。

4、瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示，MSCI中国指数PE仅有8倍，今年会有15%的上行空间。对港股建设性看好，外资港股仓位很低，美联储未来降息将促进外资流入。

5、上市公司再次“扎堆”发布利好。三德科技、海信家电、伟明环保等多家上市公司发布公告，不少公司计划回购股份金额上限过亿元。除回购外，梅花生物等多家公司发布重要股东或董监高增持公司股份相关公告，彰显其对企业未来发展的信心。

6、国轩高科全资子公司与奇瑞汽车签署战略合作协议。奇瑞汽车将积极导入国轩三代电芯等先进电池技术，并在电池平台化、电芯一致性与安全、电池大数据等方面加强与国轩合作。

7、近期市场低迷，但不少股票私募却逆市加仓。最新数据显示，上周股票私募大幅加仓，最新仓位指数升至79.03%，创出近八周新高。据了解，一些百亿私募通过渠道开始募集资金。

8、网传广联达将全体员工年终绩效强制清零。广联达有关负责人对此回应称，传闻不准确。截至1月8日收盘，广联达跌3.19%，报15.19元/股，市值253亿元。

9、消息称，字节跳动旗下游戏部门朝夕光年正与腾讯谈判出售多款游戏。朝夕光年相关负责人对此表示，至今尚未敲定与腾讯交易，团队还在与多个买家商谈项目出售事宜。

10、小米汽车“集中答疑”称，“小米SU7 50万元以内没有对手”是认真的；不会有“丐中丐版”；目前还没有Redmi汽车计划，公司专注于把小米SU7产销全链条做好。

11、达达集团宣布，在常规内部审计过程中发现一些存疑行为，这些行为可能引起对达达2023年前三季度某些线上营销服务收入以及经营支持成本的质疑。达达董事会下审计委员会决定开展独立审查，并将由独立专业顾问协助进行。

12、阿里云副总裁陈雪松已离职，消息人士透露，陈雪松离职后或将选择AI赛道。陈雪松长期在数字化业务线工作，有着丰富的经验，此前曾担任旷视高级副总裁。

13、东方甄选将保价机制进行升级。全部自营产品自支付之日起，食品保价7天，非食品保价30天。第三方店铺商品（生鲜水果除外）自支付之日起，食品保价7天，非食品保价15天。

14、因发行人及其保荐人撤回发行上市申请，上交所决定终止爱科百发发行上市审核。博纳精密申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止其创业板上市审核。

15、中深建业、美中嘉和及长久股份将于周二登陆港股。A股市场将有两只新股申购。腾达科技申购代码：001379；发行价：16.98元/股；发行市盈率：26.05倍。永兴股份申购代码：780033；发行价：16.20元/股；发行市盈率：21.76倍。

// 金融 //

1、央行金融稳定局局长孙天琦表示，金融管理部门将全面加强金融监管，依法将所有金融活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区。发挥好压力测试作用，完善金融风险监测、评估与防控体系，对新增高风险金融机构建立具有硬约束的早期纠正制度，明确整改期限和要求，实现风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”。

2、监管部门就平稳有序开展“惠民保”征求意见，各地开展定制医疗保险应当坚持自愿投保原则，不得强制或变相强制投保，不得向基层摊派投保任务指标，不得与基本医保捆绑销售或强制搭售，不得设置不合理运营指标约束。

3、2023年国开行加强与其他金融机构分工协作，以低成本资金引导合作银行加大对小微企业融资支持力度；全年发放转贷款3779亿元，支持小微企业超过37万户（次）。

4、中证协公示40家券商职业道德推荐案例，其中包括27家券商“职业道德准则”案例视频和13家券商“证券行业荣辱观”案例视频。

5、继总经理变更后，海通资管又迎来新董事长。海通资管官宣，路颖正式接棒裴长江，出任海通资管董事长。

6、近期有30多家公募密集发布相关公告，为旗下数百只ETF、REITs等上市交易产品设置主流动性服务商。2023年12月8日，深交所发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》。

7、2023年权益类交易型开放式指数基金（ETF）迎来爆发式增长，ETF联接基金同样发展迅速。随着场外投资者需求扩大，2023年ETF联接基金新发数量创历史新高，总规模突破4000亿元。

8、外资量化机构简街（Jane Street）面向全球招聘应届毕业生，部分地区量化交易员、定量研究员等岗位基本工资高达30万美元。

// 楼市 //

1、广州市房票全市通用，可购买“房源超市”内新建商品房，主要依托和对接现有阳光家缘网可售的新建商品房房源，做到政府有效监控。

2、郑州市要求进一步做好新市民和青年人住房公积金工作，建立新市民、青年人住房公积金普惠金融“超市”，为新市民、青年人及缴存企业提供更多金融产品，对符合相关条件的新市民、青年人实行贷款限额上浮，提供托底额度贷款。

3、美的置业回应“万达出售佛山顺德万达广场，美的置业接盘”报道称，大良万达广场为美的置业集团与广东顺德控股集团共同合作开发的商业项目。自2024年1月1日起，上述万达广场由美的置业集团旗下子公司美置商业开展后续经营。

// 产业 //

1、工信部召开推动工业绿色低碳发展座谈会，要求稳妥推进工业领域碳减排，统筹推进工业及钢铁、建材、石化化工、有色金属等重点行业碳达峰，大力发展绿色低碳产业，促进传统产业绿色升级，加快推动减污降碳协同增效。

2、工信部组织编制并于近日印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》，旨在进一步推进汽车芯片标准研制和贯彻实施，助力汽车芯片研发应用。指南明确，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性等基础性要求。

3、中国民航局表示，2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。据预测，春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次，日均200万人次，有望创历史新高。

4、2023年快递市场实现圆满收官。国家邮政局表示，经测算，2023年12月中国快递发展指数为400.7，同比提升22.5%，快递市场继续保持中高速发展态势。

5、市场监管总局发布12种产品质量国家监督抽查情况。本次共抽查检验601家生产单位、586家销售单位694批次产品，发现不合格产品166批次，涉及彩色电视机、电磁灶等产品。

6、1月10日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路每日安排旅客列车11149列，较现图增加233列；每日开行货物列车22264列，较现图增加40列。

7、新能源品牌价格竞争愈发激烈，近期多个品牌马不停蹄地推出新年限时购车优惠活动。阿维塔11鸿蒙版智享升级款限时赠送2.6万元高阶智驾包；零跑汽车最高可享1.7万元优惠；特斯拉推出新年限时保险补贴和低息金融政策优惠。

8、《郑州市数字政府建设行动方案》提出，到2025年，形成一批具有郑州鲜明辨识度的“重大改革 重大应用”实践成果，高水平建成智慧化“智能体城市”，成为全国数字政府一流标杆城市。

// 海外 //

1、美联储博斯蒂克表示，预计美联储将在第三季度进行首次降息；缩表速度是否应该改变是一个开放性问题。目前的缩表速度“适当”。重申认为在今年年底前两次降息25个基点是合适的；政策在年底仍需保持紧缩，但通胀进展将支持降息。

2、美国国会众议院议长、共和党人约翰逊表示，国会两党领导人就一项总额达1.59万亿美元支出协议达成一致，为联邦政府避免在1月晚些时候陷入部分“停摆”铺平道路。

3、欧洲央行管委Vujcic表示，欧元区将避免陷入衰退；预计通胀将逐渐放缓；没有讨论降息，预计夏季之前可能不会讨论相关问题。

4、英国将投资3亿英镑支持生产下一代核反应堆所需的燃料，成为第一个启动高纯度低浓缩铀燃料（HALEU）计划的欧洲国家。

5、韩国财政部表示，如有需要，将迅速扩大市场稳定基金规模，目前规模为85万亿韩元。韩国政府去年累计从央行贷款117.6万亿韩元（约合6416亿元人民币），创历年新高。

6、欧元区2023年12月经济景气指数为96.4，预期94.1，前值从93.8修正为94；工业景气指数为-9.2，预期-9.5，前值-9.5；服务业景气指数为8.4，预期5.1，前值从4.9修正为5.5。

7、欧元区2023年11月零售销售环比下降0.3%，预期降0.3%；同比下降1.1%，预期降1.5%。

8、德国2023年11月季调后贸易帐顺差204亿欧元，预期顺差179亿欧元，前值自顺差178亿欧元修正为顺差177亿欧元。

9、瑞士2023年12月CPI同比上升1.7%，预期升1.5%，前值升1.40%；环比持平，预期降0.2%，前值降0.20%。

10、2023年巴西实现贸易顺差约988亿美元，再创新高，同比增长60.6%。中国继续成为巴西第一大出口目的地。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，达达集团跌45.87%，叮咚买菜跌7.34%，好未来跌6.13%，陆金所控股跌5.42%，华住跌4.01%，爱奇艺跌2.99%，晶科能源跌2.81%，京东跌2.7%；涨幅方面，嘉楠科技涨8.06%，硕迪生物涨4.89%，知乎涨3.26%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.67%，小鹏汽车跌2.9%，理想汽车跌0.47%。

2、苹果头显设备Vision Pro即将发售。苹果官网显示，Vision Pro将于2月2日在美国上市，太平洋时间1月19日早上5:00（北京时间21时）开启预购。Vision Pro起售价为3499美元，存储空间为256GB。Apple Vision Pro将推出全新的应用商店，用户可以在新应用商店发现和下载visionOS应用程序。

3、特斯拉CEO埃隆•马斯克否认“长期吸毒”，称只在罗根访谈上吸了口大麻，随后三年随机药检没发现问题。针对FSD将在中国市场正式启用的消息，特斯拉中国内部人士称，此为假消息。

4、微软副总裁迪·坦普尔顿已作为一名无投票权的观察员加入OpenAI新董事会，开始参加OpenAI董事会会议。微软同时推出一项新的人工智能（AI）项目“AI奥德赛”，目标是在印度培训10万名开发人员掌握最新AI技术和工具。

5、消息称，强生将收购生物制药公司Ambrx Biopharma，股权价值20亿美元。

6、英伟达在国际消费电子展（CES）的演讲中宣布推出三款带有额外组件的新型桌面图形芯片，这将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑上更好地利用人工智能，而无需依赖通过互联网访问的远程服务。

7、英伟达宣布，理想汽车选择NVIDIA Drive Thor为集中式车载计算机，以支持人工智能（AI）驱动的系统。此外，长城汽车、极氪和小米已采用NVIDIA DRIVE Orin平台为其智能自动驾驶系统提供支持。

8、LG电子2023年营业利润为3.55万亿韩元，同比减少0.1%；销售额增长1%至84.28万亿韩元，连续三年刷新纪录新高。

9、索尼计划终止印度子公司与Zee百亿美元合并事项，将于1月20日前发出终止通知。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌4.27%，原油跌3.69%，LPG跌2.82%，低硫燃料油跌2.78%，乙二醇跌2.11%，PTA跌1.95%，纸浆跌1.5%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.49%。农产品普遍下跌，菜粕跌1.9%，棉纱跌1.76%，棕榈油跌1.71%，棉花跌1.57%，豆二跌1.5%，豆油跌1.33%。基本金属多数收跌，氧化铝跌2.09%，沪铝跌0.81%，沪锌跌0.75%，沪锡跌0.67%，不锈钢跌0.59%，沪铜跌0.16%。沪金跌0.46%，沪银涨0.05%。

2、大商所表示，近期调查审理7起违规案件，决定对8名违规客户实施纪律处分。请各会员单位和投资者提高合规和风险意识，严格遵守法律法规和交易所各项规则，自觉维护期货市场秩序。

3、广期所宣布，2024年免收全部期货品种交割、标准仓单期转现、仓单转让、仓单作为保证金手续费，全部期货、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。

4、中钢协发布数据显示，2023年12月下旬，重点统计钢铁企业生产粗钢1832.7万吨，创2月下旬以来新低，环比下降4.99%，同比下降13.04%。其中，粗钢日产166.61万吨，创2017年1月下旬以来新低。

5、国内品牌黄金促销力度加大，每克降百元活动“比比皆是”，不少品牌黄金优惠后价格低至520元/克。多家降价幅度较大的金店出现“抢购潮”。

6、周一波罗的海干散货指数报2022点，创2023年11月23日以来新低，较前一交易日下跌4.17%。

7、上海有色网最新报价显示，1月8日，国产电池级碳酸锂价格下跌200元报9.63万元/吨，连跌2日并创逾2年新低。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间市场主要利率债收益率窄幅波动，10年期国债活跃券成交在2.51%附近，继续向2.5%的位置靠拢，创逾3年新低。国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期跌0.07%。地产债涨跌不一，“H0金科03”跌30.48%。

2、中证转债指数收跌0.73%，花王转债跌9.82%，精测转2、精测转债、文灿转债跌超4%；福新转债涨超5%，横河转债、泰坦转债涨超4%。

3、【债券重大事件】①龙湖集团拟1月15日支付两只债券利息，上半年到期境内公开债务56亿元②傲农生物累计逾期债务本息已达3.66亿元③联合资信将国厚资产和“19国厚01”信用等级下调至A+④中国进出口银行拟于1月9日开展债券做市支持操作。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1599，较前一交易日下跌33个基点，夜盘收报7.1529。人民币对美元中间价报7.1006，较前一交易日调升23个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，1月5日CFETS人民币汇率指数为98.14，周涨0.72%；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.10，周涨0.68%；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.54，周涨0.31%。

3、央行宏观审慎管理局局长李斌表示，央行将更加注重提高人民币国际化质量和水平，稳慎扎实推进人民币国际使用，更好满足经营主体交易结算、投融资、风险管理等市场需求。

4、伊朗央行国际事务副行长卡里米表示，俄罗斯和伊朗已经连接金融信息传输系统，因此现在两国银行可以直接进行交易。

5、摩根士丹利表示，对新兴市场外汇看法从“看跌”转为“中性”。

// 重要经济日程 //