1. 中国与泰国签署互免签证协定，3月1日起生效，单次停留不超过30日。

2. 证监会：全面暂停限售股出借，坚决打击绕道减持、套现等行为。

3. 中央气象台：1月31日至2月5日我国中东部地区将出现大范围持续性雨雪冰冻天气，10省份将出现暴雪或大暴雪。

4. 重大突破！河南发现大油田，估算原油资源量将达1.07亿吨。

5. 美媒：谷爱凌计划继续代表中国征战2026冬奥会。

6. 滴滴与宁德时代宣布成立换电合资公司。

7. 成都高新区企业沃飞长空研发的AE200电动垂直起降飞行器（eVTOL），完成首飞。

8. 海口优化人才购房政策，符合要求的人才购买商品住房享受本地居民同等待遇。

9. 一月份六破纪录，哈尔滨机场单日旅客吞吐量再创历史新高。

10. 马里、尼日尔、布基纳法索28日发布联合公报，宣布立即退出西共体。

11. 家族净资产1.5万亿！LV老板重夺全球首富，超越马斯克。

12. 伊拉克民兵组织袭击了美国在叙利亚和伊拉克的五个军事基地，以报复华盛顿支持以色列在加沙地带发动的军事行动。

【心语】越遇到难关，越要大碗吃饭、把觉睡足。只有这样，才有后劲。先照顾好肉身，才有未来可言。--苏岑

// 热点聚焦 //

1、证监会进一步优化融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。据中国证券报，此次进一步优化融券机制，加强对限售股出借的监管，是证监会经过充分论证评估后采取的举措。在业内人士看来，此次融券规则调整，重点回应投资者关心的限售股出借等问题，进一步健全融资融券制度，充分体现以投资者为本的理念。

2、据新华财经，中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司（AMC）将于近期划至中投公司。 据悉，原来四大AMC中的中国华融已划入中信集团，并于近期更名为中国中信金融资产。

3、1月28日，格力电器再次举行超万人的晚会，公司董事长兼总裁董明珠表示，格力电器去年业绩创新高，争取未来五年翻一番。格力电器时隔四年再次跨越2000亿元门槛，2023年营业总收入预计将达2050亿元-2100亿元、归母净利润将达270亿元-293亿元。2023年税收创造历史新高，希望2024年给国家的税收超过200亿。格力电器并不关心股价，不靠股价生存。如果对格力有信心，就应该长期持有格力股票。

4、未来一周全球市场大事不断。美联储将召开2024年首次货币政策会议；中国1月官方制造业PMI、美国1月非农就业报告相继出炉；美股财报季渐入佳境，苹果等科技巨头将披露财报；中国恒大清盘呈请聆讯将举行。

// 宏观 //

1、中国与泰国在泰国曼谷签署互免签证协定。该协定将从2024年3月1日起生效。

2、外交部长王毅表示，中国是泰国最大贸易伙伴和最大外资来源国，两国都在加快奔向现代化，要与时俱进，开辟新的合作前景。双方同意加快中泰铁路建设，全力落实中老泰联通发展构想，尽快打通泛亚铁路中线。

3、2023年上海GDP达4.72万亿，按不变价格计算，比上年增长5.0%；规模以上工业增加值同比增长1.5%，全市工业战略性新兴产业中，新能源汽车产业产值比上年增长32.1%，新能源产业产值增长21.3%；金融市场成交额3373.63万亿元，比上年增长15.0%。

4、哈尔滨机场发布消息，继1月14日旅客吞吐量以74629人次打破纪录之后，21日又创下74805人次的历史新高，23日75035人次、24日78069人次、26日78869人次，27日达到80640人次，再创历史新高，一月份已六次打破纪录。

// 国内股市 //

1、沪深交易所公告，为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。本通知自2024年1月29日起施行。

2、中证金融公司发布通知，暂停执行《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）（2023年6月修订）》第三十八条和第三十九条涉及转融券约定申报实时处理的有关规定，当日以约定申报方式借入的证券，由实时可用调整为次一交易日可用。通知自2024年3月18日起施行。

3、过去一周，抄底资金继续借道股票ETF大举抄底A股，股票ETF本周资金净流入高达724.68亿元，1月22日单日资金净流入更是超过380亿元，创下2023年以来单日新高。拉长时间看，股票ETF1月以来合计“吸金”超过1400亿元，有望挑战去年8月1607亿元的资金净流入记录。

4、中信证券表示，稳定资本市场政策在近期集中发力改善市场预期，年初以来市场流动性循环连锁负反馈过程被有效阻断，随着业绩预告风险陆续落地，市场已经步入月度级别的反弹交易窗口。

5、中金策略表示，近期政策层面正在发生积极变化，短期流动性风险逐步得到化解，指数具备一定的修复动能。结合当前偏低估值所隐含的谨慎预期，以及政策因素积极转变，对后续市场表现不必过于悲观。

6、为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。前海开源基金、长城基金等公司表示，这种公平交易的政策对公募基金与普通散户都极为重要，体现了以投资者为本的监管理念，限制了市场的做空力量，有利于将本轮反弹行情进一步推演成反转行情。

7、种种迹象显示，此前热衷海外股票的QDII基金正在转头买入国内资产。多只QDII基金披露的持仓信息显示，基金经理开始削减美股资产的比重，不仅加仓港股，而且还增配了A股资产。而2023年前三季度，相关QDII还在逐季削减A股和港股的比重，此番反手做多或凸显当前中国股票已出现了极致的性价比。

8、近日，中国上市公司协会公布的A股上市公司回购情况显示，2022年至2023年，1836家上市公司累计公告3484条回购预案，回购股份178.42亿股，回购金额1821.89亿元，包括集中竞价交易回购和定向回购两种方式。

9、2024年开年以来，市场风格再度转向，曾经风光无两的小微盘风格急转直下，把追风买入的基金打了个措手不及。Wind数据显示，截至1月26日，代表小微盘风格的中证1000、中证2000指数年内分别下跌了10.49%、10.72%，而同期代表大盘蓝筹风格的上证50、沪深300指数分别仅下跌了0.51%、2.84%，小市值风格“露出獠牙”。

10、随着政策利好持续释放以及当前A股估值性价比大幅提升，此前一些选择“空仓躺赢”的基金产品也开始策略反转。多只单日净值长期零波动的公募基金产品，在最近一周频频出现了净值高波动。业内人士判断，基金净值的明显波动，意味着空仓基金已经下场买入股票。

11、据数据宝统计，截至四季度末，共有2925只个股现身公募基金前十大重仓股名单。分行业来看，6个行业的基金持仓市值在千亿元以上。食品饮料行业继续领跑，持仓市值合计3688亿元；电子、医药生物行业持仓市值均在3000亿元以上；其他还有电力设备、计算机、非银金融行业持仓市值居前。

12、截至1月28日，Wind数据显示，A股共有62家汽车产业链企业披露2023年业绩预告，包括53家汽车零部件企业和9家整车企业。以净利润同比增长下限来看，共有17家汽车零部件企业净利润同比增速超100%，3家整车企业净利润同比增速超100%。

13、近日，央国企概念股受到市场追捧。据机构不完全统计，目前北交所共有20多家上市公司可归属于这一板块。开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示，近年来，央国企上市公司加大投资者回报力度。对于将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核的最新要求，这有利于推动北交所相关上市公司注重业绩考核和股东回报，并推动公司价值重估。

14、茅台集团内部人士回应“茅台将开放部分经销权”称，2024年以来，茅台只是面向有海外资源的部分国内签约经销商开放了海外经销权，允许其提交海外茅台专卖店开设的意向申请，以扩展海外市场，并非针对社会大众开放经销权。

15、滴滴与宁德时代在福建省宁德市宣布正式成立换电合资公司。换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合，从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。

16、牧原股份就“成立光伏发电公司”传闻回应称，公司主营业务为生猪的养殖销售及生猪屠宰，公司积极落实“碳达峰、碳中和”的双碳目标，减少石化能源消费、发展光伏等新能源，推动能源结构转型，并无跨界经营的计划。

17、辽宁金融控股集团有限公司向风险化解中的锦州银行提出收购要约，中国资本市场或将因此迎来首只银行股退市（除新三板外）。

18、产业链人士透露，三星近期已经释放2024年手机ODM（原始设计制造）订单，国内手机ODM厂商闻泰科技承接三星2024年超4000万部手机ODM订单，或重新成为三星最大的ODM供应商。

19、合盛硅业收到上交所监管工作函，就公司有关举报事项明确监管要求。

// 金融 //

1、中信集团董事长奚国华指出，近两年来，中信金融资产发展向好更具“实力”，风险化解更有“效力”，协同联动更见“潜力”，改革创新更出“活力”，2023年预计在计提约400亿元减估值的基础上实现扭亏为盈。

2、2023年保险业实现原保险保费收入5.12万亿元，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长9.13%。保险业原保险赔付支出1.89万亿元，同比增长21.94%。

// 楼市 //

1、海口市发布关于优化人才购房政策的通知。其中明确，实际引进并在海南工作但尚未落户的人才，在海南省累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险，且家庭成员在海南无住房的，可购买第1套商品住房。

2、上海月光流域786平方米别墅豪宅以2000万元在阿里资产上起拍。经过123次出价，该别墅豪宅以1.019亿元成交，溢价8190万元，溢价率达409.5%。

// 产业 //

1、中信建投表示，美国“生物安全法草案”尚未生效颁布，其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后，对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此，相关内容仍有待进一步审议并可能变更。预计对行业影响有限。

2、乘联会秘书长崔东树发文称，中国汽车产业链韧性较强，在全球的相对竞争力快速增长，这是中国汽车全球化的核心驱动力。要力争让中国汽车占世界汽车市场的份额突破40%并迈向50%，出海有望成为未来10年汽车产业的下一个爆发点。

3、国内新一批企业通过大模型备案许可。根据公开信息统计，截至目前，国内已经有超过40款AI大模型产品获得了备案审批。沙利文咨询预测，预计2024年全球人工智能市场规模将达6158亿美元，我国将突破7993亿元。

// 海外 //

1、西非国家经济共同体（西共体）发表声明，称注意到关于马里、布基纳法索和尼日尔决定退出西共体的消息，但西共体方面尚未收到这三个国家退出西共体的正式通知。西共体正努力帮助三国恢复宪法秩序，目前这三个国家仍是西共体成员。西共体致力于通过谈判解决政治僵局，并将继续关注事态发展。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行可能在今年任何时候降息，在即将召开的会议上，所有选择都是开放的。欧洲央行正走在战胜通胀的正轨上，存款利率升至创纪录的4%，已经在缓和潜在通胀方面发挥了非常重要的作用。

3、韩国6家汽车制造商去年共向196个国家出口了276万辆汽车，同比增长20.1%，创下8年来最高纪录。这是自2015年以来，韩国汽车制造商的年出口量首次超过270万辆。

4、2023年韩国从日本进口的海产品总额同比下降12.8%，至1.519亿美元，创下自2012年以来的最大年度降幅。

// 国际股市 //

1、苹果汽车面市“遥遥无期”。据媒体报道，苹果硬件工程副总裁诺沃特尼（DJ Novotney）将离职，加入美国电动汽车制造商Rivian出任汽车项目高级副总裁。还有消息称，苹果汽车项目的自动驾驶水平下调至L2级别，而预计发布日期从原计划的2026年推迟至最早2028年才面市。分析师认为，Apple Car越晚推出，越不利于建立竞争优势。

2、拜登政府计划3月底前宣布发放价值530亿《芯片法案》的第三笔补贴，预计英特尔、台积电和其他半导体龙头公司将获得数十亿美元，来加快推进全美各地新工厂的建设。

3、日本农林水产大臣坂本哲志透露，台积电将于2月6日提供有关日本熊本第二工厂的更多细节。据称，台积电预计将向熊本第二工厂投资2万亿日元。

4、据英国金融时报，负责监督新型光刻机开发的佳能高管武石洋明接受采访称，采用纳米压印技术的佳能光刻设备FPA-1200NZ2C目标今年或明年出货。

5、贝恩资本正与SK海力士洽谈，寻求重启存储芯片制造商西部数据与日本半导体公司铠侠的合并谈判。

6、全球最大存储芯片制造商三星电子公司在美国新设了一个研究实验室，以开发新一代3D DRAM。

7、美国电动汽车制造商Lucid宣布，于2023年12月，该公司完成第10000辆Lucid Air车型交付。

8、日产汽车拟生产磷酸铁锂电池，或从2026财年起向新兴市场出货。

// 商品 //

1、据央视新闻，埃及、卡塔尔等各方谈判代表正起草一项新的巴以停火协议，内容包括在加沙地带停火两个月，哈马斯释放100多名扣押人员等，协议已接近达成。各方谈判代表对以色列和哈马斯双方达成协议持“谨慎乐观”态度，称协议可能在两周内达成。

2、春节前最后一轮油价调整即将到来。按照国内成品油调价机制，国内油价将于本月底（1月31日24时）开启新一轮调价。1月26日，国内第7个工作日参考原油变化率3.06%，预计汽柴油上调130元/吨，已突破50元/吨的上调红线。

// 债券 //

1、Wind统计显示，根据基金2023年四季报，截至去年底债券基金总规模达到8.6亿元，占所有公募基金资产净值规模的31.6%。2023年，伴随着债市走牛，债券基金规模连续增长，于二季度末突破了2022年三季度的高点，三季度站稳8万亿元关口，并且在四季度猛增4000多亿元，再创历史新高。

// 外汇 //

1、近日，国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组（扩大）会议。会议强调，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，防止形成单边预期和市场超调，切实维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，守住开放条件下的金融安全底线。

// 重要经济日程 //