2024年6月21日每日一报_The daily news(新闻时事)

The author:(作者)一枝梅
published in(发表于) 2024/6/22 14:58:15
2024年6月21日每日一报

1. 中国和马来西亚互相延长免签政策：中方延长对马来西亚公民免签政策至2025年底，马方延长对中国公民免签证政策至2026年底。

3. 商务部：对原产于欧盟的进口相关白兰地发起反倾销调查，立案后即有140多家欧盟企业和行业协会登记应诉。

4. 两部门：推动降低充电服务费，电动自行车充电费用实行价费分离，严格明码标价。

7. 比亚迪保险开通自主投保，部分其他品牌也可参保，已覆盖安徽、广东、陕西、湖南等七个省份。

8. 山东威海21岁女生遭多人殴打、侮辱，警方通报：多人年龄在15至17岁之间，涉案人员全部被抓获。

12. 首次针对液化天然气！欧盟对俄罗斯实施第14轮制裁，其中包括禁止转运俄罗斯液化天然气(LNG)。

【心语】这个世界根本不存在“不会做”、“不能做”，只有“不想做”和“不敢做”，当你失去所有依靠的时候，你自然就什么都会了。--尼克·胡哲

1、中国6月LPR出炉，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均与5月持平。自今年2月以来，LPR已连续4个月维持不变。业内人士表示，在6月MLF利率持平的情况下，本月LPR维持“按兵不动”符合市场预期。为进一步提振内需、加大对实体经济的支持力度，随着内外部约束逐步缓解，后续LPR仍有调降空间。

2、国家金融监督管理总局针对部分信托公司、银行理财公司、保险资管公司下发《资产管理产品信息披露管理办法(征求意见稿)》。意见稿明确了信息披露的一般规定，对产品募集期的信息披露相关要求进行具化，明确产品存续期信息披露规定，提及产品管理人要在每个季度结束起十五个工作日内披露产品季度运作报告，在8月31日之前披露产品的半年度运作报告，在每年4月30日之前披露上一年的年度报告。

3、瑞士央行宣布，将基准利率下调25个基点，至1.25%，符合市场预期。瑞士央行同时宣布下调通胀预期，预计到2026年，瑞士CPI增长将被控制在0-2%的目标范围内。瑞士央行预测，今年平均CPI通胀为1.3%，2025年为1.1%，2026年为1%。瑞士央行预计，今年GDP增长将在1%左右，2025年将加速至1.5%左右。同日，英国央行将基准利率维持在5.25%不变，挪威央行将基准利率维持在4.50%不变，均符合市场预期。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.77%报39134.76点，标普500指数跌0.25%报5473.17点，纳指跌0.79%报17721.59点，终结日线七连涨。赛富时涨4.35%，雪佛龙涨2.13%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.94%，英伟达跌3.54%，特斯拉跌1.78%。中概股多数下跌，晶科能源跌8.97%，唯品会跌4.42%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.95%报18239.09点，法国CAC40指数涨1.34%报7671.34点，英国富时100指数涨0.82%报8272.46点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.37%报2807.63点，日经225指数涨0.16%报38633.02点，澳洲标普200指数持平报7769.4点，新西兰标普50指数收盘涨0.86%报11771.81点，富时新加坡海峡指数收盘跌0.12%报3300点，富时马来西亚综指跌0.44%报1592.69点，印度SENSEX30指数涨0.18%报77478.93点。

4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.76%，报81.24美元/桶。布油8月合约涨0.52%，报84.73美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.32%报2373.6美元/盎司，COMEX白银期货涨3.2%报30.785美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1%报9883.5美元/吨，LME期锌跌0.02%报2868.5美元/吨，LME期镍涨0.02%报17375美元/吨，LME期铝涨0.88%报2521美元/吨，LME期锡涨2.3%报33130美元/吨，LME期铅涨0.77%报2215.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.39%报1116.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.3%报457美分/蒲式耳，小麦期货跌2.42%报584.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1.1个基点报4.055%，法国10年期国债收益率涨0.6个基点报3.197%，德国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.430%，意大利10年期国债收益率涨0.8个基点报3.946%，西班牙10年期国债收益率涨0.3个基点报3.294%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨2.5个基点报4.75%，3年期美债收益率涨3.2个基点报4.479%，5年期美债收益率涨3.3个基点报4.283%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.266%，30年期美债收益率涨4.4个基点报4.403%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.4%报105.66，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.0702，英镑兑美元跌0.48%报1.2659，澳元兑美元跌0.25%报0.6656，美元兑日元涨0.52%报158.92，美元兑瑞郎涨0.8%报0.8914，离岸人民币对美元跌96个基点报7.2908。

11、法国兴业银行在最新报告中表示，自去年6月以来，该行对美国股票的敞口很大，占其总投资组合的30%。最新策略的大方向也没有改变，但增加了更多全球新兴市场股票，包括自2022年底以来首次增持中国股票，同时减少了对日本股票的持仓。

1、国家领导人在青海考察时强调，持续推进青藏高原生态保护和高质量发展，奋力谱写中国式现代化青海篇章。

2、中国和马来西亚发布关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明中提到，中方同意延长对马来西亚公民免签政策至2025年底，作为互惠安排，马方将延长对中国公民免签证政策至2026年底。

3、央行6月20日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放180亿元。

4、商务部介绍，今年1到5月份我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%，其中我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。

5、上海市浦东新区发布八项促进浦东外贸高质量发展工作举措，包括加快推进高标准制度型开放、促进货物贸易保稳提质、加快服务贸易创新发展、推动大宗商品高质量发展、构建跨境电商创新生态、支持保税维修和再制造业态发展、加大高级认证（AEO）企业培育力度、提升海关特殊监管区域功能能级。

1、A股三大指数震荡下挫，沪指险守3000点，超4400股下跌；光刻机、PEEK材料、低空经济等概念股走低，半导体产业链局部活跃。截至收盘，上证指数跌0.42%报3005.44点，深证成指跌1.63%，创业板指跌1.44%，科创50涨0.46%，北证50跌2.62%，万得全A跌1.26%，万得双创跌1.27%。市场成交额7278.8亿元，北向资金净卖出32.7亿元，连续9日净卖出，美的集团遭净卖出4.11亿元最多，立讯精密获净买入3.74亿元居首。

2、香港恒生指数收跌0.52%报18335.32点，恒生科技指数跌1.68%，恒生国企指数跌0.48%。医药、消费、内房板块跌幅居前，科技股多数下跌，“中字头”股逆市上涨。大市成交1035.55亿港元，南向资金净买入75.3亿港元，盈富基金获净买入18.85亿港元居首，赛生药业遭净卖出2.98亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.85%报23406.10点，连涨三日，续创历史新高。

3、深交所公告称，7月1日（星期一）不提供港股通服务，7月2日（星期二）起照常开通港股通服务。

4、上交所公告，因公司及保荐人提交撤回文件申请，决定终止对中顺新科、永祺车业、长鹰硬科、人本股份四家公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。

5、上交所公告，因恒生综合小型股指数实施成份股调整，赛生药业被调出港股通标的名单。

7、申万宏源在夏季策略会上的最新研判认为，2024年下半年，出口仍是经济重要支柱，三季度服务消费环比或趋于回升。高股息资产是三季度配置主线，四季度看好先进制造行业。同时，建议关注科技外延并购启动的可能性。

8、今年以来，多家A股上市公司闪电出手，集中宣布回购，多路资金联袂出击，掀起多轮回购潮，且拟回购金额远超以往。截至6月20日，共有1583家A股上市公司发布回购公告，回购金额合计955.49亿元，超过2023年全年的914.15亿元。分月份看，2月仅有15个交易日，上市公司回购金额就达到263.97亿元，为年内最高。

9、今年以来，自动驾驶领域多家公司积极推进IPO。然而智能驾驶相关的企业都普遍面临盈利挑战，这是一个极为“烧钱”的行业，需要大量的资金研发投入和市场推广，在一级市场投资谨慎的情况下，上市则成为当下极为迫切的选择。

10、有消息称，永辉信万广场店调改后首日销售额暴增14倍。对此，永辉超市证券部工作人员表示，公司层面不掌握这一数据，门店数据以门店公布为准。永辉超市信万广场店表示，开业以来人流量非常大，但是店面没有对外披露相关数据。胖东来回应称，相关数据以永辉超市披露为准，7月1日胖东来还要对永辉超市新乡店进行改造。

11、腾讯手游《地下城与勇士：起源》运营团队称因合约到期，6月20日起，将不再上架部分安卓平台的应用商店。腾讯游戏此次单方面“下架”或与当前游戏分成比例博弈有关。据了解，目前国内一些安卓渠道向游戏开发者收取高达50%的收入分成。

12、京东宣布，随着Apple Vision Pro在国内正式上市，京东.Vision将作为国内首批发布的Vision Pro应用与用户见面。京东.Vision利用Vision Pro的空间计算技术，为用户提供一种全新的购物方式。

1、央行公布数据显示，初步统计，2024年1季度末，我国金融业机构总资产为476.49万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构总资产为429.58万亿元，同比增长8.1%；证券业机构总资产为14.05万亿元，同比增长2.5%。

2、今年前5个月，国家金融监管总局及其派出机构对银行业金融机构累计开出1900余张罚单，累计罚没金额超过6亿元。在银行被罚的主要违法违规事实中，信贷违规是“重灾区”。

3、私募业绩将成“封闭性隐私”。5月以来，多家机构逐步减少了国内私募机构的净值数据、业绩数据定期发布。6月以来，券商机构的相关私募数据已难觅踪影。据不完全监测，截至本周（6月17日至21日当周），除极少数自媒体还能搜索到部分头部、腰部量化私募的业绩数据外，以往券商、第三方定期发布的私募业绩数据基本已全部暂停。

4、山东、重庆、湖南等省份多个未设立理财子公司的银行收到监管下发的通知，要求在2026年底前压降存量理财业务规模。业内人士表示，对于理财规模较小的银行来说，压降规模问题不大，影响较大的是部分准备申请设立理财子公司的银行。

5、近期，多只基金宣布实行限购，即暂停大额申购或暂停申购。Wind数据显示，截至6月20日，共有1720只基金处于限购状态，其中，有1315只基金处于暂停大额申购状态，405只基金则处于暂停申购状态。在目前限购的基金中，涵盖债券型基金、权益类基金、QDII基金等，其中不乏绩优基金。

6、Wind数据显示，截至6月19日，博时中证可转债及可交换债券ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元。是成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF之后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。

1、住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。要坚持以需定购，准确摸清需求，细致摸排本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况，合理确定可用作保障性住房的商品房房源，提前锁定保障性住房需求。

2、横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《关于促进横琴粤澳深度合作区房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知，在合作区范围内购买商品住房，不再审核购房人资格，同步取消商品住房限售年限。

1、国家能源局表示，将进一步扩大现货市场覆盖范围，稳妥有序推动新能源参与电力市场，通过有效的市场机制来促进新能源消纳和新能源产业的可持续健康发展。

2、国家能源局发布数据显示，5月全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%；1-5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%。

3、《中国新一代人工智能科技产业发展报告 2024》显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，人工智能已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量和战略性技术。

4、上海市副市长陈杰透露，上海人工智能产业规上企业从2018年183家增长到2023年的348家，产业规模从1340亿元增长到超3800亿元，居全国前列；产业基金释放乘数效应，上海人工智能产业投资基金累计募资31亿元，撬动投资规模572亿元。

5、IDC报告显示，2023下半年，中国HCM SaaS市场规模达到3.5亿美金，同比增长13.5%；预计到2028年，该市场规模将达到20.5亿美元，年复合增长率为25.8%。

6、被誉为“史上最简单的6·18”电商年中大促逐渐落下帷幕，各大电商零售平台战报也相继发布。2024年“6·18”期间，综合各平台累计销售额为7428亿元。分渠道来看，综合电商平台销售额达5717亿元；直播电商销售额达2068亿元；即时零售渠道销售额249亿元。

7、我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意见稿）》发布。白皮书由中国汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟牵头，联合国家智能网联汽车创新中心、蘑菇车联等科技公司共同编制。

8、上海于全国率先开展数字化认证工作。上海电器股份有限公司人民电器厂与上海诺雅克电气有限公司两家企业的低压电器产品获得首批数字化认证。

1、联合国贸发会议发布报告显示，全球外国投资连续第二年下降10%以上，这主要是由于全球贸易和地缘政治紧张局势所致。数据显示，2023年，流入发展中国家的外国直接投资为8670亿美元，下降了7%。

2、美国财政部半年度货币报告显示，在截至2023年12月的四个季度中，没有任何主要美国贸易伙伴操纵货币以获取不公平贸易优势；在截至2023年12月的四个季度中，没有主要贸易伙伴符合加强分析的标准。将日本增加到外汇“监视清单”，日本的双边贸易和经常帐都处于盈余状态；日本在2024年4月和5月干预货币市场，购买日元，出售美元，加强日元价值。日本最近的货币市场干预并非将日本列入外汇报告监测名单的因素。

3、美国财长耶伦表示，美国有必要控制赤字，拜登的预算充满了实现这一目标的提案；拜登将保护年收入40万美元以下家庭获得的税收优惠；拜登已经意识到许多美国家庭难以支付必要费用。

4、美联储古尔斯比表示，如果看到更多良好的通胀报告，美联储可以降息；不需要通胀率达到2%才降息；美联储的2%通胀目标是一种“神圣的誓言”；美联储决策与政治、选举无关。

5、欧洲央行经济公报中指出，预计2024年总体通胀率平均为2.5%，2025年为2.2%，2026年为1.9%；预计2024年经济增长率将回升至0.9%，2025年为1.4%，2026年为1.6%。

6、Canalys发布报告显示，第一季度全球可穿戴腕带设备出货量达4120万台，与去年同期基本持平。全球真无线耳机（TWS）市场出货量达6500万台，同比增长6%。小米首次在TWS细分品类超过三星，跃升第二，出货量达550万同比增长61%。

7、Omdia发布最新研究称，2023年数据中心热管理市场的规模已飙升至76.7亿美元，超过了之前的预测。这一空前增长势头预计将持续至2028年，年均复合增长率将达到18.4%。

8、美国上周初请失业金人数为23.8万人，预期23.5万人，前值自24.2万人修正至24.3万人；四周均值23.275万人，前值自22.7万人修正至22.725万人；至6月8日当周续请失业金人数182.8万人，预期180.5万人，前值自182万人修正至181.3万人。

9、美国第一季度经常帐赤字2376亿美元，预期赤字2064亿美元，前值从赤字1948亿美元修正为赤字2218亿美元。

10、美国5月新屋开工年化总数127.7万户，预期137万户，前值从136万户修正为135.2万户。环比降5.5%，预期升0.7%，前值从升5.7%修正为升4.1%。

11、美国6月费城联储制造业指数1.3，预期5.0，前值4.5。其中，就业指数-2.5，前值-7.9；物价获得指数13.7，前值6.6；新订单指数-2.2，前值-7.9；物价支付指数22.5，前值18.7；装船指数-7.2，前值-1.2。

13、德国5月PPI同比降2.2%，预期降2.0%，前值降3.3%；环比持平，预期升0.3%，前值升0.2%。

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1%，晶科能源跌8.97%，盛美半导体跌4.44%，唯品会跌4.42%，再鼎医药跌4.36%，陆金所控股跌4.31%，老虎证券跌4.3%，亚玛芬体育跌3.48%，亿航智能跌3.17%；涨幅方面，极氪涨5.38%，哔哩哔哩涨5.38%，挚文集团涨3.52%，斗鱼涨3.41%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.26%，小鹏汽车涨0.07%，理想汽车跌1.74%。

2、英特尔Intel3制程宣布进入大量生产阶段，用于Xeon6系列数据中心处理器的制造，未来也将承接代工客户订单。Intel3不仅带来更高的晶体管密度与效能，还支持1.3V以上的高电压。

3、消息称，苹果已与百度、阿里巴巴、百川智能等几家研发AI模型的中国公司进行会谈，为其AI服务寻找本地合作伙伴。

4、谷歌的人工智能研究实验室DeepMind表示，正在开发为视频生成配乐的人工智能技术。

6、三星电子将于6月21日在本土市场推出旗下中低端机智能手机Galaxy A35 5G，起售价约49.9万韩元（约合人民币2630元）。

7、英伟达CEO黄仁勋申请出售12万股英伟达股票。144表格显示，黄仁勋拟出售的这部分持股价值1630万美元。6月份稍早，黄仁勋披露，根据预先安排的交易计划，他出售了约3100万美元股票。

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.39%，玻璃涨1.52%，丁二烯橡胶涨近1%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨2.42%，沪锡涨1.62%，沪铜涨0.92%，沪锌涨0.71%，沪镍涨0.51%，沪铝涨0.41%，不锈钢涨0.11%，沪铅跌1.05%。沪金涨1.25%，沪银涨3.01%。

2、上海国际能源交易中心通知称，自6月24日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2502、EC2504合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为16%。

3、上海国际能源交易中心通知称，自6月25日交易起，集运指数（欧线）期货EC2506合约的交易保证金比例为18%，涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍；交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二；非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2506合约日内开仓交易的最大数量为100手。

4、上期所总经理王凤海表示，上期所将研发上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞原纸等更多期货品种，为全球产业提供更多、更好的产品。

5、国际铝业协会（IAI）称， 5月全球原铝产量为613.4万吨，去年同期为593.0万吨，前一个月修正值为590.6万吨。

6、国际铅锌研究小组（ILZSG）发布的报告显示，4月全球锌市场供应过剩22100吨，3月为过剩70100吨；1-4月，全球锌市场供应过剩182000吨，去年同期为过剩282000吨。

7、美国至6月14日当周EIA原油库存减少254.7万桶，预期减少220万桶，前值增加373万桶。

9、上海有色网最新报价显示，6月20日，国产电池级碳酸锂价格下跌620元报9.48万元/吨，连跌17日，续创逾2年新低，近5日累计跌4480元，近30日累计跌17170元。

1、【债市综述】LPR未降息触发止盈盘，现券整体震荡偏弱，仅30年超长债持稳。5年及10年期国债活跃券收益率上行超1bp，10年国开上行1.25bp，30年国债下行0.25bp报2.47%。国债期货多数收涨，30年及10年期主力合约收盘价均续刷历史新高。

2、中证转债指数收盘跌1.01%，万得可转债等权指数跌1.47%。其中，英力转债跌10.38%跌幅最大，诺泰转债涨10.78%涨幅居首。

3、中国外汇交易中心党委书记霍颖励在2024陆家嘴论坛上表示，近期境外投资者已经连续16个月净买入中国债券，债券持有规模超过4万亿元，创下历史新高。

4、以债券起息日计，截至6月20日，今年以来熊猫债已发行56只，发行额共计1035亿元，突破千亿元大关。去年同期（2023年1月1日至6月20日）则共有41只熊猫债发行，发行额共计706亿元。今年熊猫债发行较去年同期增长约46.6%。

5、日本第五大银行农林中央金库宣布，将在截至2025年3月的一年内出售规模超过10万亿日元（约合人民币4600亿元）的美国国债和欧洲债券。

6、【债券重大事件】①惠誉授予交银租赁管理香港拟发行美元债券“A(EXP)”的预期评级②标普确认东亚银行及附属“A-”长期发行人评级，展望“稳定”③“22旭辉01”持有人会议通过利息展期、增加宽限期议案④加拿大国民银行6月25日将发行不超过35亿元3年期熊猫债。

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2605，较上一交易日跌35个基点，夜盘收报7.2604。人民币对美元中间价报7.1192，调贬33个基点。

2、中国外汇交易中心党委书记霍颖励表示，下一步要不断丰富金融产品体系，提升人民币金融资产的全球定价能力，持续推进绿色金融产品的创新，完善利率、汇率等衍生品序列，有效发挥金融衍生品在价格发现和风险管理方面的功能，深化国内外金融基础设施的互联互通，推动金融市场制度型开放。

3、环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）数据显示，5月人民币在全球支付中占比为4.47%，4月为4.52%。