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The author:(作者)aaa002
published in(发表于) 2024/6/29 21:38:35
2024年6月29日每日一报

6月29日,星期六,农历五月廿四

1. 三部门:7月起,自港澳进境居民旅客携带行李物品免税额提高至12000元。

2. 嫦娥六号带回1935.3克月球样品,交接至中国科学院。

3. 水利部将针对皖赣鄂湘四省的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级。

4. 香港贸发局将今年的预期出口增长由去年12月预测的4%至6%上调到9%至11%。

5. 全国首个!民政职业大学今年招收120位学生,将成为我国首届现代殡葬管理职业本科生。

6. 胡友平在日本籍母子被刺事件中挺身而出,被连捅数刀身亡,苏州将追授胡友平“见义勇为模范”称号,日本驻华大使馆降半旗致哀。

7. 湖南汉寿县市监局通报企业用福寿螺冒充田螺肉销售:已查封涉事企业,建议谨慎食用。

8. 印尼逮捕103名台湾人:涉嫌在巴厘岛从事网络犯罪。

9. 日元对美元汇率跌破161比1关口,刷新1986年12月以来最低纪录。

10. 年化收入10亿美元!OpenAI模型销售额被曝已超越微软

11. 新增76人!日本疑因小林制药保健品死亡人数再上升。

12. 恐永久失联!日本小型登月探测器“SLIM”已无法与地球通信。

【心语】我一直坚持的一个信念是,改变不了大环境,就改变小环境,做自己力所能及的事情。你不能决定太阳几点升起,但可以决定自己几点起床。--熊培云《自由在高处》

// 热点聚焦 //

1、央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议指出,要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕,引导信贷合理增长、均衡投放,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,坚决防范汇率超调风险。有效落实好存续的各类结构性货币政策工具,加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持,引导金融机构增加有市场需求的制造业中长期贷款;加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度,落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。

2、央行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》提出,为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务。全面加强金融服务专业能力建设,建立科技型企业债券发行绿色通道,强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能,深入推进区域性股权市场创新试点,丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。

3、财政部、海关总署、税务总局公告,7月1日起,内地居民旅客自香港或澳门进境内地携带行李物品的免税额度将提高至人民币12000元,同时保留在进境口岸免税店额外购买人民币3000元免税商品政策,额度合计人民币15000元。新措施适用于罗湖、福田(落马洲支线)、深圳湾、广深港高铁西九龙站、港珠澳大桥珠海公路等六个陆路口岸,并将于8月1日在所有口岸实施。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收跌,道指跌0.12%报39118.86点,标普500指数跌0.41%报5460.48点,纳指跌0.71%报17732.6点。耐克跌19.99%,默克跌4.66%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.49%,脸书跌2.95%,特斯拉涨0.23%。中概股普遍下跌,逸仙电商跌8.59%,极氪跌6.67%。本周,道指跌0.08%,标普500指数跌0.08%,纳指涨0.24%。6月份,道指涨1.12%,标普500指数涨3.47%,纳指涨5.96%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.13%至18234.12点,本周涨0.36%;法国CAC40指数跌0.68%至7479.40点,本周跌1.96%;英国富时100指数跌0.19%至8164.12点,本周跌0.89%。

3、亚太主要股指收盘多数上涨,新西兰股市因新年休市一日。韩国综合指数涨0.49%报2797.82点,周涨0.49%;日经225指数涨0.61%报39583.08点,周涨2.56%;澳洲标普200指数涨0.1%报7767.5点,周跌0.37%;富时马来西亚综指涨0.32%报1590.09点,周跌0.02%;富时新加坡海峡指数跌0.32%报3332.8点,周涨0.81%;印度SENSEX30指数跌0.27%报79032.73点,周涨2.36%。

4、国际贵金属期货小幅收涨,COMEX黄金期货收涨0.01%报2336.9美元/盎司,当周累计涨0.24%,COMEX白银期货收涨0.61%报29.435美元/盎司,当周累计跌0.6%。

5、国际油价小幅下跌,美油8月合约跌0.34%报81.46美元/桶,周涨0.9%;布油9月合约跌0.49%报84.84美元/桶,周涨0.6%。

6、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨0.74%报9586美元/吨,周跌1%;LME期锌涨0.39%报2941美元/吨,周涨3.41%;LME期镍涨0.51%报17190美元/吨,周跌0.2%;LME期铝涨1%报2517.5美元/吨,周涨0.16%;LME期锡涨1.9%报32820美元/吨,周涨0.46%;LME期铅涨1.88%报2221.5美元/吨,周涨1.39%。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.07%报1105.5美分/蒲式耳,周跌1.29%;玉米期货跌2.82%报421.5美分/蒲式耳,周跌3.1%;小麦期货跌0.73%报575.25美分/蒲式耳,周跌0.09%。

8、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨4.2个基点报4.172%,法国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.295%,德国10年期国债收益率涨5.2个基点报2.500%,意大利10年期国债收益率涨4.7个基点报4.070%,西班牙10年期国债收益率涨6.5个基点报3.414%。

9、美债收益率全线收涨,2年期美债收益率涨5.2个基点报4.772%,3年期美债收益率涨6.8个基点报4.566%,5年期美债收益率涨9.3个基点报4.395%,10年期美债收益率涨12个基点报4.409%,30年期美债收益率涨13.9个基点报4.565%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.08%报105.8427,周涨0.02%。非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.09%报1.0714,周涨0.2%;英镑兑美元涨0.05%报1.2645,周线持平;澳元兑美元涨0.35%报0.667,周涨0.45%;美元兑日元涨0.06%报160.882,周涨0.69%;美元兑加元跌0.15%报1.368,周跌0.12%;美元兑瑞郎涨0.04%报0.8992,周涨0.56%;离岸人民币对美元涨34个基点报7.2996,本周累计跌91个基点。

// 宏观 //

1、国家领导人在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上表示,中方愿同更多“全球南方”国家商谈自由贸易安排,继续支持世界贸易组织发起的促贸援助倡议并持续注资“中国项目”,欢迎更多“全球南方”国家加入《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。从现在起至2030年,中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。

2、央行6月28日开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日有100亿元逆回购到期,因此实现净投放400亿元,本周实现净投放3520亿元,下周将有7500亿元逆回购到期。

3、十四届全国人大常委会第十次会议表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》,自2025年5月1日起施行;表决通过关于修改会计法的决定,自2024年7月1日起施行;表决通过国境卫生检疫法修订草案,自2025年1月1日起施行。

4、中国-塞尔维亚自由贸易协定将于7月1日正式生效,双方将分别对90%的税目逐步相互取消关税。

// 国内股市 //

1、A股三大指数走势分化,创业板权重股纷纷走低,拖累创业板指跌超1%。券商股午后跳水,中字头权重股则拉升,中国移动、中国海油齐创新高。截至收盘,上证指数涨0.73%报2967.4点,深证成指跌0.01%,创业板指跌1.16%,北证50涨0.36%,科创50跌0.46%,万得全A涨0.43%,万得双创跌0.22%。市场成交7059.2亿元,北向资金净买入49.48亿元,中国船舶获净买入4.58亿元居首,万华化学遭净卖出3.18亿元最多。6月,上证指数跌3.87%,深证成指跌5.51%,创业板指跌6.74%。

2、香港恒生指数收涨0.01%报17718.61点,周跌1.72%;恒生科技指数跌0.96%,周跌3.97%;恒生国企指数涨0.12%,周跌1.68%。能源、原材料、电讯板块涨幅居前,中字头股普涨,中国石油股份涨超4%领涨蓝筹,股价创2007年以来新高。消费电子走强,鸿腾精密涨超12%。科技、新能源汽车、医药股多数下跌,蔚来跌近4%。大市成交988.87亿港元,南向资金净买入36.62亿港元,中国移动获净买入12.62亿港元居首,盈富基金遭净卖出5.69亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报23032.25点,周跌0.95%。

3、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。证监会主席吴清表示,证监会将着力推动高水平的市场化改革,进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性,加快推进“科创板八条”落实落地;加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度;加快推进建设一流投行和投资机构;着力推动实现违法违规“高成本”。

4、香港交易所就建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场。香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位,降低整体交易成本及提升流动性;建议分两阶段实施,股票股价介乎0.5至50港元的最低上落价位下调50%至60%;咨询期至2024年9月20日止。

5、证监会同意新铝时代创业板IPO注册。上交所终止华宝证券、城建设计发行上市审核。

6、上交所本周对43起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对退市整理股票以及个别波动幅度较大的可转债进行重点监控,对11起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

7、深交所本周共对123起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对“百邦科技”等股价异动证券进行重点监控;共对14起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

8、财政部、税务总局发布公告称,继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策。公告自2024年7月1日起至2027年12月31日执行。根据公告,个人持有挂牌公司的股票,持股期限超过1年的,对股息红利所得暂免征收个人所得税。

9、A股上半年十大牛股出炉,剔除今年上市的次新股,正丹股份上半年涨逾3倍,为年度涨幅最大个股。多只低空经济概念股上榜,万丰奥威涨176%,为年度涨幅第二大个股,金盾股份涨逾95%,中信海直涨逾86%。其他上榜个股中,新易盛上半年涨114%,为CPO概念股。

10、五粮液董事长曾从钦在年度股东大会上表示,高管层是打工人,要以企业长期稳健的发展和实实在在的更好业绩回报投资者的信任和支持。2024年五粮液将坚持系统治理,统筹兼顾体系建设和效能提升,持续以现代管理水平保障企业高质量发展;同时,继续稳步提升现金分红,持续加大投资者回报。

11、泸州老窖核心单品38度国窖1573(经典装)6月28日起停止接单。

12、理想汽车2024智能驾驶夏季发布会于7月5日举行,将公布理想智能驾驶产品将迎来哪些大升级,以及实现自动驾驶的技术方案等。


// 金融 //

1、国家金融监管总局、央行、证监会联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告。根据工作安排,国家金融监管总局统筹负责金融消费者权益保护工作;国家金融监管总局统一接收转办金融消费者对银行业金融机构、保险机构的投诉事项,央行接收转办金融消费者对非银行支付机构、征信机构的投诉事项,证监会接收转办证券期货基金业的投诉事项。

2、央行发布报告显示,一季度,支付系统共处理支付金额3121.29万亿元,同比增长12.38%;

3、人民币跨境支付系统处理金额40.49万亿元,同比增长。

4、中证协摸底2023年券商研究业务经营情况,此次统计旨在全面审视券商研究业务的运营状况,统计项目不仅涵盖了研究部门的组织架构和人力资源配置,还深入到分析师团队构成、研究销售部门效能、首席经济学家角色、境外研究布局、客户覆盖及佣金收入、研报产出、外部专家服务情况等多个维度。

5、国家金融监管总局披露多项处罚信息,涉及理财业务领域的违规行为。此次受罚的机构共计6家,包括招商银行、招银理财、建信理财、信银理财、中银理财、平安理财,合计被罚3250万元。

6、中植集团破产清算又有新进展。北京市第一中级人民法院公告,中植集团管理人提交申请称,中植集团与中海晟丰(北京)资本管理有限公司等247家企业存在高度关联性且法人人格高度混同,区分企业财产成本过高,单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益。因此,管理人申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。

// 楼市 //

1、中指研究院发布报告显示,1-6月,TOP100企业拿地总额3801亿元,同比下降35.8%,相较1-5月降幅继续扩大。

// 产业 //

1、国家能源局数据显示,截至5月底,全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦,同比增长14.1%。

2、工信部数据显示,1-5月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%,增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和5.1个百分点。5月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.5%。

3、工信部数据显示,1-5月,我国软件业务收入49317亿元,同比增长11.6%;软件业利润总额5756亿元,同比增长16.3%。

4、中国物流与采购联合会发布数据,1-5月份全国社会物流总额135.3万亿元,同比增长5.9%。从年内走势来看,物流需求累计增速保持稳步恢复的态势,2月以来均在6%左右区间波动。社会物流总额与经济恢复基本同步。

5、中国信通院:5月,国内市场手机出货量3032.9万部,同比增长16.5%,其中,5G手机2553.1万部,同比增长26.6%,占同期手机出货量的84.2%。

6、交通运输部数据显示,5月我国完成营业性货运量49.0亿吨,同比增长4.0%,增速较4月加快0.5%。全国港口完成货物吞吐量15.2亿吨,同比增长3.8%,增速较4月加快1.1个百分点。

7、财政部数据显示,5月份,全国共销售彩票476.17亿元,同比下降4.8%。1-5月累计,全国共销售彩票2525.40亿元,同比增长12.2%。

8、民航局党组书记、局长宋志勇指出,要积极推进解决制约低空经济商业应用场景拓展的行业性、技术性、基础性问题,优化对地方政府、相关企业的服务,包括政策解读、技术指导、人才支持以及服务性监管等。

9、农业农村部、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》明确,对从事农业生产的农民和农业生产经营组织报废老旧农机给予适当补助。

// 海外 //

1、美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%,预期升2.6%,前值升2.8%;环比升0.1%,预期升0.1%,前值升0.2%。

2、美国5月个人支出环比升0.2%,预期升0.3%,前值升0.2%。

3、美国6月芝加哥PMI为47.4,为2023年11月以来新高,预期40,前值35.4。

4、美国6月密歇根大学消费者信心指数终值68.2,预期65.8,初值65.6,5月终值69.1。

5、美国6月一年期通胀率预期终值3.0%,预期3.2%,初值3.3%,5月终值3.3%。

6、加拿大4月GDP同比升1.1%,预期升1.0%,前值升0.6%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值持平。

7、英国第一季度GDP终值同比升0.3%,预期升0.2%,初值升0.2%,2023年第四季度终值降0.2%;环比升0.7%,预期升0.6%,初值升0.6%,2023年第四季度终值降0.3%。第一季度经常帐赤字209.95亿英镑,预期赤字176亿英镑,前值赤字211.77亿英镑。

8、德国6月季调后失业人数增1.9万人,预期增1.5万人,前值增2.5万人;失业总人数278.1万人,前值276.2万人。6月季调后失业率6.0%,预期5.9%,前值5.9%。

9、法国6月CPI初值同比升2.1%,预期升2.2%,5月终值升2.3%;环比升0.1%,预期升0.1%,5月终值持平。

10、瑞士6月KOF经济领先指标102.7,预期101,前值100.3。

11、日本5月失业率2.6%,预期2.6%,前值2.6%;求才求职比1.24,预期1.26,前值1.26。

12、日本任命三村淳为首席货币外交官,接替神田真人;任命Hideki Ito为日本金融厅长官,取代栗田照久。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.02%,逸仙电商跌8.59%,极氪跌6.67%,阿特斯太阳能跌4.84%,大全新能源跌4.51%,达达集团跌3.82%,晶科能源跌3.49%,哔哩哔哩跌3.38%,贝壳跌3.15%;涨幅方面,知乎涨5.21%,虎牙直播涨2.6%。中概新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌5.24%,小鹏汽车跌4.68%,理想汽车跌2.51%。

2、苹果首款头戴显示MR产品苹果Vision Pro国行版6月28日正式发售,可选256GB、512GB、1TB三种版本,售价29999元起。苹果公司的iPhone手机5月份在中国出货量增长40%,增速较4月降低。

3、微软与OpenAI价值130亿美元的协议将面临额外的欧盟审查,欧盟将就该协议的“排他性”向市场竞争对手询问。

4、巴菲特目前持有约1300亿美元的伯克希尔哈撒韦股票,巴菲特表示去世后,大部分财富将捐赠给慈善信托基金。

5、亚马逊宣布,Xbox游戏即将登陆亚马逊Fire TV。

6、谷歌宣布面向全球研究人员和开发者发布Gemma 2大语言模型。

7、诺和诺德回应“减肥神药在华限量供应”称,自诺和盈获批之日起,已经按照计划正式启动了药品供应的相关流程,会尽快将这一重磅产品带入中国市场;将以负责任的方式在全球市场分配现有产品供应,遵循一致标准,聚焦于确保患者用药的连续性和创新药物的可及性。

8、美国基因检测公司Illumina表示,将在第二季度计提14.7亿美元的商誉减值支出,这与最近剥离的癌症诊断测试制造商Grail有关,可能会为Grail进行中的研发无形资产(IPR&D)确认约4.2亿美元的额外减值费用。

9、软银集团拟与美国医疗IT企业TempusAI设立合资公司,推出使用人工智能解析个人遗传信息和医疗数据的服务,为癌症患者提供治疗方案。

10、丰田将7月至9月的全球产量定为约258万辆,比去年同期增长2.8%;日本的产量定在82万辆左右,比去年同期下降4.5%。

11、三菱日联子公司因瑞信AT1亏损再次在日本被起诉。

12、日本政府将解除对马自达、雅马哈的出口禁令。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨,能源化工品多数上涨,纯碱涨3.95%,玻璃涨1.3%,20号胶跌1.33%,低硫燃料油跌1.06%,原油跌0.51%。黑色系多数上涨,铁矿石涨1.1%。农产品普遍上涨。基本金属普遍上涨,沪锡涨1.32%,沪铅涨0.96%,沪铜涨0.32%,沪铝涨0.3%,沪锌涨0.27%,沪镍涨0.18%。沪金涨0.13%,沪银涨0.29%。

2、上期所通知,自2024年7月2日交易(即7月1日晚夜盘)起,镍期货NI2409合约交易手续费调整为3元/手,日内平今仓交易手续费调整为9元/手。

3、上期所就业务规则体系优化草案公开征求意见。优化内容包括,删除黄金交割、燃料油交割、钢材厂库等11项个性化较强的品种管理办法,将其分层分类优化至基本管理办法或者品种业务细则;制定18项已上市期货品种业务细则,满足期货品种交易流程性个性化规定。

4、俄罗斯天然气工业公司称,俄罗斯天然气通过西伯利亚管道向中国供应量明年将达到380亿立方米。

5、上海航运交易所公布数据显示,6月28日,中国出口集装箱指数报1922.46点,较上期上涨5.1%;上海出口集装箱指数报3714.32点,较上期上涨6.9%。当日,波罗的海干散货指数涨0.94%报2050点,本周涨2.65%。

6、上海有色网最新报价显示,6月28日,国产电池级碳酸锂价格下跌180元报9.15万元/吨,续创逾2年新低,近5日累计跌3300元,近30日累计跌15510元。

7、美国截至6月28日当周石油钻井总数479口,前值485口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券震荡偏弱,各期限国债活跃券上行1bp以内,30年期收益率重返2.42%,10年期维持2.23%以上。国债期货集体微幅收涨,30年及10年期主力合约盘中均续刷新高。地产债多数上涨,“20旭辉02”涨超15%,“20万科04”涨超8%。

2、中证转债指数收盘涨0.36%,万得可转债等权指数涨0.4%。其中,广汇转债涨11.82%涨幅居首,凯中转债跌10.84%跌幅最大。

3、财政部公布2024年第三季度超长期特别国债发行有关安排,7月5日将续发30年期国债,7月19日续发20年期国债,7月24日首发30年期国债,8月2日续发30年期国债,8月9日续发50年期国债。

4、【债券重大事件】①惠誉确认合肥产投集团“BBB”长期发行人评级,展望维持“稳定”②“19大唐集MTN001B”7月26日将全额赎回③“21中冶MTN001”7月29日将全额赎回④“19华能集MTN004B”8月21日将全额赎回⑤广州越秀产业投资重大资产重组。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2659,较上一交易日涨30个基点,周跌46个基点。人民币对美元中间价报7.1268,调升2个基点,本周累计调贬72个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2672。

2、外汇局数据显示, 5月,中国外汇市场总计成交23.89万亿元人民币(等值3.36万亿美元);1-5月,累计成交113.09万亿元人民币(等值15.92万亿美元)。

3、外汇局数据显示,5月,我国国际收支货物和服务贸易出口3025亿美元,进口2689亿美元,顺差336亿美元。

4、外汇局表示,一季度,我国对外各类投资平稳发展,金融账户资产净增加1389亿美元,其中储备资产因交易净增加434亿美元,非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。各类来华投资保持一定规模净流入,金融账户负债净增加645亿美元,其中,来华证券投资净流入322亿美元,为近3年来季度较高水平,境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。

5、外汇局表示,我国外债规模自2023年四季度以来连续两个季度回升。其中,2024年一季度,银行外债余额增长826亿美元,对外债余额增长贡献率为127%。预计我国外债规模将继续保持稳定。



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