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The author:(作者)我来也
published in(发表于) 2024/7/2 13:49:30
2024年7月2日每日一报

7月2日,星期二,农历五月廿七,早安!

1. 港澳永久性居民中的非中国籍人员7月10日起可申办来往内地通行证件。

2. 第17年发钱!澳门:向71万名永久居民每人发10000澳门元 。

3. 香港公布2024年授勋名单,中国工程院院士李焯芬等5人获颁大紫荆勋章。

4. 江苏将13个辅助生殖和无痛分娩项目纳入医保基金支付范围。

5. 民族团结“村BA”篮球邀请赛总决赛在贵州台江落幕,新疆队夺冠。

6. 2024年暑期教育部高校学生资助热线电话开通:为大学新生特别是家庭经济困难的大学新生提供资助政策咨询与帮助。

7. 7月起北京市参保人员可在京东、美团购药平台线上使用医保个人账户在300家医保定点零售药店购买OTC药品。

8. 中指研究院发布《百城价格指数报告》:当前业主“以价换量”促交易特征明显,6月百城二手住宅价格环比继续下跌。

9. 羽坛痛失天才!国羽17岁小将张志杰在对阵日本队比赛中晕倒,送医后不治离世。

10. 两名中国企业人员在菲律宾遭绑架,家属支付300万赎金后绑匪仍然撕票。

11. 日元对欧元汇率跌破173,刷新历史新低;日本将于7月3日开始发行新版纸币,这是日本20年来首次改变纸币设计。

12. 巴基斯坦开启第二阶段难民驱逐计划,涉80万无证阿富汗人。

【心语】活着就要遇山开山,见水架桥,其实一直陪着你的,永远都是那个了不起的自己。--《人民日报》

// 热点聚焦 //

1、央行公告称,为维护债券市场稳健运行,在对当前市场形势审慎观察、评估基础上,决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。中信证券首席经济学家明明表示,央行此举意味着可能近期就会在公开市场开展国债卖出操作。在10年国债收益率降至历史低点之际,卖出国债有利于稳定长债利率,防范利率风险。

2、受各地以旧换新政策的提振,6月车市表现亮眼,多家新能源品牌取得了今年以来最好的月度销量成绩。6月,理想交付新车47774辆,环比增长36%,同比增长46.7%。今年以来,理想月度交付首次突破4万辆。紧随其后的是鸿蒙智行,6月全系交付46141辆。6月,蔚来交付新车21209辆,同比增长98%,创历史新高。极氪汽车6月交付20106辆,同比增长89%。零跑汽车6月交付量20116台,创历史新高,同比增长52.3,环比增长10.7%。小鹏汽车6月交付新车10668辆,同比增长24%,环比增长5%。小米汽车6月交付量超1万辆,预计7月交付量将继续超1万辆。另外,比亚迪6月新能源汽车销量达34.17万辆,上年同期为25.3万辆。吉利汽车6月总销量为166085辆,同比增长约24%。6月,长城汽车销量同比下滑6.55%。

3、券商7月金股来了。截至7月1日,在十余家券商推荐的超160只月度“金股”中,比亚迪登顶榜首成为最受青睐标的,共获得7家券商的推荐;中国海油、美的集团、中国神华、立讯精密等标的也成为券商机构的“心头好”。从行业分布情况看,今年以来表现相对低迷的医药生物行业成为券商7月推荐金股分布最为密集的行业,共有13家公司获得推荐;电力设备、机械设备、电子、公用事业、汽车、有色金属等行业均有10家以上公司获得推荐。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.13%报39169.52点,标普500指数涨0.27%报5475.09点,纳指涨0.83%报17879.3点。默克涨3.28%,苹果涨2.91%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.72%,特斯拉涨6.05%,微软涨2.19%。中概股多数上涨,和利时自动化涨17.61%,达达集团涨9.52%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.45%报18318.37点,法国CAC40指数涨1.33%报7578.85点,英国富时100指数涨0.03%报8166.76点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.23%报2804.31点,日经225指数涨0.12%报39631.06点,澳洲标普200指数跌0.22%报7750.7点,新西兰标普50指数涨0.61%报11789.39点,富时马来西亚综指涨0.51%报1598.2点,富时新加坡海峡指数涨0.17%报3338.57点,印度SENSEX30指数涨0.56%报79476.19点。

4、国际油价全线上涨,美油8月合约涨2.26%,报83.38美元/桶。布油9月合约涨1.92%,报86.63美元/桶。

5、国际贵金属期货小幅收涨,COMEX黄金期货涨0.1%报2341.9美元/盎司,COMEX白银期货涨0.64%报29.75美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.39%报9636美元/吨,LME期锌跌0.7%报2917美元/吨,LME期镍涨0.92%报17450美元/吨,LME期铝跌0.28%报2517.5美元/吨,LME期锡涨0.51%报32905美元/吨,LME期铅跌0.45%报2214美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨0.66%报1111.25美分/蒲式耳;玉米期货涨0.18%报421.5美分/蒲式耳,小麦期货涨2.75%报589.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨10.9个基点报4.280%,法国10年期国债收益率涨5个基点报3.344%,德国10年期国债收益率涨10.8个基点报2.602%,意大利10年期国债收益率涨3.4个基点报4.103%,西班牙10年期国债收益率涨5.3个基点报3.467%。

9、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率跌0.6个基点报4.766%,3年期美债收益率涨1.7个基点报4.583%,5年期美债收益率涨3.7个基点报4.432%,10年期美债收益率涨5.9个基点报4.468%,30年期美债收益率涨6.2个基点报4.627%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.03%报105.81,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.25%报1.0741,英镑兑美元涨0.04%报1.2650,澳元兑美元跌0.15%报0.6660,美元兑日元涨0.36%报161.46,美元兑瑞郎涨0.39%报0.9027,离岸人民币对美元跌54个基点报7.3050。

11、因最近在社交媒体平台“X”和Reddit上发布的关于自己在游戏驿站拥有股份的帖子,美国散户“带头大哥”Keith Gill(又称“咆哮的小猫”)在纽约东区被起诉,罪名是证券欺诈。

// 宏观 //

1、国务院副总理何立峰主持召开外资工作座谈会指出,要抓紧落实已出台的各项政策,进一步放宽市场准入;发挥好自由贸易试验区、国家级经济技术开发区、综合保税区、国家服务业扩大开放综合试点等各类开放平台的作用,办好重点投资展会,积极探索适应新形势的引资新思路新模式。

2、6月财新中国制造业PMI录得51.8,较5月上升0.1个百分点,连续八个月高于荣枯线,为2021年6月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。

3、央行7月1日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日有500亿元逆回购到期,因此实现净回笼480亿元。

4、国务院总理李强签署国务院令,于2024年7月1日公布《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》,自公布之日起施行。《规定》明确存量公司调整认缴出资期限的过渡期安排。2024年6月30日前登记设立的公司,有限责任公司剩余认缴出资期限自2027年7月1日起超过5年的,应当在2027年6月30日前将其剩余认缴出资期限调整至5年内并记载于公司章程,股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额;股份有限公司的发起人应当在2027年6月30日前按照其认购的股份全额缴纳股款。

5、中华人民共和国出入境管理局发布公告, 7月10日起为港澳永久性居民中的非中国籍人员签发来往内地通行证件。

// 国内股市 //

1、A股三大指数午后集体反攻,沪指涨幅扩大逼近3000点,早盘一度跌超1.8%的创业板指盘中翻红。地产、煤炭股爆发,稀土永磁、磷化工、维生素概念股走强,光伏、锂电池产业链崛起,半导体走低。截至收盘,上证指数涨0.92%报2994.73点,深证成指涨0.57%,创业板指跌0.04%,科创50跌0.35%,北证50涨0.09%,万得全A涨0.75%,万得双创跌0.03%。市场成交额6606.5亿元。

2、港股因香港特别行政区成立纪念日休市一日,南北向交易关闭。中国台湾加权指数收盘涨0.11%,报23058.57点。

3、上交所终止对联适技术、伏尔肯IPO审核。

4、深交所为个人投资者新增“股东账户开户预留手机号+人脸识别”和“银联卡开卡预留手机号+人脸识别”两种股东身份认证方式,便利个人投资者行使表决权。

5、上周北交所新增报会企业25家。截至6月30日,今年沪深北交易所新增申报企业32家。各板块在审企业共407家。其中上交所110家,深交所183家,北交所114家。2024年已公布终止审查(撤材料+否决/终止注册)企业298家,其中上交所119家,深交所129家,北交所50家。

6、已有超过30家券商发布了最新月度投资组合,所推荐的200只月度“金股”较为集中地分布在机械设备、医药生物、电子等行业。比亚迪、美的集团、立讯精密等标的,券商推荐频次居前。展望A股7月整体表现,多位业内人士预计仍以震荡为主。高股息资产、企业出海板块、新质生产力等结构性机会、投资主题值得关注。

7、今年上半年,港股市场投资机会明显,引得相关机构加快布局步伐。Wind数据显示,上半年公募基金合计发行港股主题基金35只,合计发行规模超过60亿元,其中,有3只产品发行规模更是均超过10亿元。

8、数据显示,上半年,共有1645家A股上市公司真金白银实施回购,回购金额合计992.84亿元。无论是回购公司数量还是回购金额,均已超过去年全年。市场人士预期,下半年上市公司回购热情有望延续。这有利于提高资本市场内在稳定性,改善资本市场生态,提振投资者信心,促进资本市场健康运行。

9、2024年上半年,沪深北交易所累计对538家A股公司的660起市场违法违规事实采取监管措施,同比增长27.66%,充分释放严监严管信号;从内容来看,监管严抓信息披露,筑牢资本市场生命线的同时,持续锚定强本强基目标,严厉打击财务造假、违规减持、异常交易、资金占用等严重违法违规行为。

10、Wind数据显示,在A股申万中药行业73家上市公司中,今年板块内有4家企业被实行风险警示,至此中药行业风险警示类公司增至8家,数量占比超过10%,明显高于全市场约3%的风险警示类公司占比。

11、针对网传“行业7月排产数据普遍下滑”的消息,宁德时代相关负责人回应表示,公司经营情况良好,整体排产情况良好。

12、随着2024年上半年收官,一批公司开始披露半年度业绩预告。周一晚,包括耐普矿机、三花智控等8家公司发布的业绩预告均大幅预增,除体量较大的三花智控预计低两位数增长外,其余7家公司均高双位数以上增长,有的甚至预增数倍。

13、腾讯发布星脉网络2.0,让大模型训练效率提升20%。

14、小米汽车宣布,小米SU7推出7月限时购车权益,7月1日至31日,下定全系可享受赠送价值8000元Nappa真皮座椅和小米智能驾驶增强智驾功能终身免费。

15、因持续加码2nm等最先进制程相关研发,加上2nm后续需求超乎预期强劲,台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间,为历年次高,同比增长12.5%至14.3%。




// 金融 //


1、央国企清理参股金融机构股权进程正进一步提速。数据显示,今年以来截至6月已有7笔此类股权被清理,包括中国船舶、鞍钢集团、大唐集团、华电集团等旗下子公司在产权交易平台均挂牌出售参股的金融机构股权,覆盖银行、保险、证券、信托等多类牌照。部分央企甚至集中清理金融机构股权,如中煤集团2024年1月挂牌出售持有的中煤财险、中诚信托股权,4月清仓出售山西山阴农商行股权。

2、上半年共有79家基金公司发生高管变动,涉及161位高管。副总经理变动人数最多,共有57人,董事长和总经理变动人数分别为37人和43人。

3、上半年离任基金经理数量达165人,创9年来同期最高水平,前高为2015年同期的185人。从基金产品角度来看,上半年已有超2000只产品发生基金经理变更。

4、继4月突破30万亿元关口后,公募基金规模在5月继续刷新纪录,超过了31万亿元。其中,债券基金贡献了最大的规模增量3227.84亿元,股票型、混合型基金的规模有所缩水。从上半年业绩表现来看,公募基金呈现明显的分化态势,6700余只基金产品取得正回报,占比超五成,QDII基金和部分重仓人工智能、电力等行业的偏股型基金表现亮眼。

5、随着2024年上半年正式结束,又到了总结基金公司投资业绩的时刻。其中,易方达、长信、国投瑞银领跑最近10年固收产品业绩榜。华商、红土创新、浙商领跑最近5年固收产品业绩榜。华安证券、北信瑞丰、信达证券在最近3年固收产品业绩榜中位居前列。

6、有消息称,监管部门召集部分信托公司召开线上会议,传达多项最新监管精神,包括非标信托需进行组合投资,新增固收类信托产品需用市值法估值,还需审慎判断私募基金实控人和关联方风险等。有信托公司称,风控部门参加过相关会议,但不方便透露具体的会议内容。

// 楼市 //

1、根据克而瑞地产研究发布的数据,6月,百强房企实现销售操盘金额4389.3亿元,环比增长36.3%,较5月份有所好转;同比下降约16.7%,较此前的单月动辄30%-40%的降幅亦有显著收窄。累计业绩来看,上半年百强房企实现销售操盘金额18518.3亿元,同比降低39.5%,降幅收窄4.7个百分点。

2、中指研究院发布报告显示,6月百城新建住宅平均价格为16421元/平方米,环比上涨0.15%,同比上涨1.5%。

3、最新数据显示,6月,北京、上海、深圳二手房成交量均创新高。其中,北京二手住宅网签量为14987套,环比增长12%,同比增长29.1%,成交量超过今年3月的“小阳春”,创近15个月以来的新高;上海二手房网签量为26374套,环比增加41.1%,不仅创下今年新高,也是36个月以来新高;深圳二手房签约4172套,同样创下今年新高,也是38个月以来新高。

// 产业 //

1、2024年国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动,计划争取11月份完成谈判并公布结果。目录调整工作方案明确,目录外5类药品可以申报参加2024年医保目录调整,包括儿童用药、罕见病用药、适应症或功能主治发生重大变化的药品等。

2、国家邮政局监测数据显示,今年上半年我国快递业务量突破800亿件,比2023年提前59天。

3、国家药监局会同海关总署起草了《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》,拟允许进口牛黄试点用于中成药生产。

4、据灯塔专业版数据,截至6月30日21时,2024年上半年全国电影总票房238.97亿元,影片《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》成为上半年票房前三名。

5、澳门6月幸运博彩毛收入176.9亿澳门元,同比增长16.4%,市场预估为17.5%;1-6月幸运博彩毛收入1137.5亿澳门元,同比增长41.9%。

// 海外 //

1、欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行还没有足够的证据表明通胀威胁已经过去,这加剧了对欧洲央行官员本月将暂缓降息的预期。欧洲央行需要时间评估通胀不确定性。

2、日本再次修订一季度经济降幅,实际GDP同比降幅从之前公布的1.8%修订为2.9%。据称数据再次修订是因为此前关于建筑业状况的统计有误。

3、今年6月,韩国的半导体出口额达134亿美元(约合人民币973亿元),同比大幅增长50.9%,这是有记录以来最大的出口数字。

4、美国6月标普全球制造业PMI终值51.6,预期51.7,前值51.3。

5、欧元区6月制造业PMI终值为45.8,预期45.6,前值47.3。英国6月制造业PMI终值为50.9,预期51.4,前值51.2。德国6月制造业PMI终值为43.5,预期43.4,前值45.4。法国6月制造业PMI终值为45.4,预期45.3,前值46.4。

6、德国6月CPI初值同比升2.2%,预期升2.3%,5月终值升2.4%;环比升0.1%,预期升0.2%,5月终值升0.1%。

7、英国6月Nationwide房价指数同比升1.5%,预期升1.1%,前值升1.3%;环比升0.2%,预期降0.1%,前值升0.4%。

8、英国5月央行抵押贷款许可6.00万件,预期5.99万件,前值6.11万件。

9、瑞士5月实际零售销售同比升0.4%,前值从升2.7修正为升2.2%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨,和利时自动化涨17.61%,达达集团涨9.52%,大健云仓涨5.19%,斗鱼涨4.91%,虎牙直播涨4.43%,贝壳涨4.35%,亿航智能涨3.98%,传奇生物涨3.91%,嘉楠科技涨3.02%;跌幅方面,新濠博亚娱乐跌5.9%,阿特斯太阳能跌5.02%,极氪跌3.24%。中概新能源汽车股普遍上涨,蔚来汽车涨6.61%,小鹏汽车涨5.18%,理想汽车涨6.71%。

2、特斯拉中国宣布,推出限时购车优惠政策,7月31日(含)前,针对Model 3/Y推出“五年0息”优惠活动和低息购车等多项优惠政策。马斯克称,XAI的GROK 2大模型将于八月推出。

3、知情人士称,美国司法部将以刑事欺诈罪起诉波音公司,在此前已经支付2.436亿美元罚款的基础上,波音将需要再支付2.436亿美元的刑事罚款,罚款总额接近5亿美元。

4、知名记者马克·古尔曼透露,苹果公司计划将Apple Intelligence功能引入Vision Pro头显,但不会将相关功能引入HomePod音箱;此外,苹果Apple Intelligence有望今秋接入谷歌Gemini。

5、欧盟称,Meta违反了《数字市场法案》规定,确认对该公司“付费或同意”模式发出警告。

6、亚马逊正计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。

7、微软回应关闭中国大陆市场所有线下授权门店表示,对中国大陆市场的渠道进行整合。

8、贝莱德将以25.5亿英镑(约合32.3亿美元)现金收购英国数据企业普雷钦研究公司,预计在2024年底之前完成交易。贝莱德与谷歌合作开展气候基础设施业务。

9、势必锐批准与波音和空客交易。空客和势必锐已签订具有约束力的投资意向书,势必锐将把贝尔法斯特、普雷斯特威克、马来西亚的工厂卖给空客。波音以每股37.25美元收购势必锐,股权价值约为47亿美元。波音预计收购势必锐将令其全年营收增加10亿美元。

10、瑞银集团称,完成了瑞士瑞银集团与瑞士信贷集团的合并。

11、澳大利亚锂开发商Lake Resources将在全球裁员50%以上,以削减成本,并最大限度地提高其在阿根廷的旗舰项目Kachi的价值。

12、软银与英国AI芯片公司Graphcore的交易将面临安全审查。

13、极氪汽车宣布,2025款极氪X“橙”意上市,上市限时权益价17.9万元起。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品普遍上涨,原油涨1.69%,低硫燃料油涨1.18%。黑色系全线上涨,焦炭涨1.56%,焦煤涨1.52%,铁矿石涨1.44%。农产品涨跌不一,棕榈油涨1.39%,棉纱涨1%,棉花、菜油涨近1%。基本金属多数收涨,氧化铝涨1.73%,沪铅涨1%,沪镍涨0.98%,沪铜涨0.46%,不锈钢涨0.36%,沪铝涨0.07%,沪锡跌0.22%,沪锌跌0.47%。沪金涨0.04%,沪银跌0.03%。

2、深层超深层油气勘探开发领域创新联合体正式成立。该创新联合体由国务院国资委指导,中国石油、中国石化等9家央企共同组建,聚焦超深层常规油气、深层页岩油气和深层煤岩气的勘探开发,开辟陆上深层超深层油气重大战略接替新领域。

3、阿根廷将大幅提高锂产能,四个新项目将在未来几周和几个月内投产,将把阿根廷锂年产能提高79%,达到相当于20.2万吨的水平。

4、淡水河谷印尼一季度镍销量达18175吨,同比增长8.5%。

5、数据显示, 6月马来西亚棕榈油单产减少4.75%,出油率减少0.07%,产量减少5.1%;棕榈油出口环比下降11.82%。

6、周一波罗的海干散货指数涨5.27%报2158点 ,连续四日上涨。

7、上海有色网最新报价显示,7月1日,国产电池级碳酸锂价格下跌780元报9.07万元/吨,连跌2日,续创逾2年新低,近5日累计跌2400元,近30日累计跌16290元。

// 债券 //

1、【债市综述】央行将开展国债借入操作,债市上演日内大反转,银行间主要利率债收益率由降转升,30年国债收益率自盘中低点大幅反弹约7bp,10年和30年期国债期货在盘中创下新高后,高台跳水大幅收跌。

2、中证转债指数收盘涨0.5%,万得可转债等权指数涨0.48%。其中,东时转债20%涨停,东杰转债跌5.75%跌幅最多。

3、中国结算深圳分公司修订可交换公司债券登记结算业务指南提出,开立质押专用证券账户申请材料由“私募可交换债券募集说明书”修改为“受托管理人与发行人签订的质押合同”。

4、【债券重大事件】①“H20世茂1”等4只债券未能按约支付利息②“21电力Y2”、“23安租Y4”8月26日将全额赎回③璞泰来拟注册发行债务融资工具④中国通用技术(集团)控股总经理、副总经理发生变动⑤重庆协信远创实业新增借款逾期重大事项。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2684,较上一交易日下跌25个基点,夜盘收报7.2683。人民币对美元中间价报7.1265,调升3个基点。

2、中国外汇交易中心数据显示,上周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报100.04,环比涨0.07;BIS货币篮子人民币汇率指数报106.27,环比涨0.19,创2022年10月以来新高;SDR货币篮子人民币汇率指数报94.68,环比涨0.06。

3、韩国从7月1日起延长韩元对美元交易时间,从原来的每天上午9点至下午3点30分,改为上午9点至次日凌晨2点。这是自1998年以来韩国外汇市场的最大变化。

4、日本将于7月3日开始发行新版钞票,为日本20年来首次改变纸币设计。作为防伪措施之一,钞票将采用全息技术印制,使钞票上的历史人物肖像呈现三维转动效果。

// 重要经济日程 //




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