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The author:(作者)飞天大狸猫
published in(发表于) 2024/12/12 19:40:03
2024年12月11日每日一报

12月11日,星期三,农历十一月十一

1. 大湾区重大工程又上新!黄茅海跨海通道11日15时正式通车,初期免费通行。

2. 七部门发文加强教师待遇保障,将符合条件教师纳入城镇住房保障范围。

3. 10年期国债收益率逼近1.82%,创历史新低。

4. 英国《自然》杂志网站9日发布2024年度十大推动科学发展人物榜单,两名中国科学家入选。

5. “贪”字当选台湾2024年度代表字,“斗”字和“骗”字分列二、三名。

6. 制售“八宝丹”,福建四名公职人员获刑,一教师被判刑8年罚款80万元。

7. 江苏调解学院成立:由省高院与高校共建,培养专业化调解队伍。

8. 日本民众集会,要求返还从中国掠夺的文物!包括靖国神社门前石狮、日本皇宫内的唐朝刻石等。

9. 印度防长辛格:印度决定扩大与俄罗斯的合作,将永远与俄方站在一起。

10. 韩国国会通过决议案,要求迅速逮捕总统尹锡悦等8人。

11. 俄国家杜马一读通过一项法案,可将“塔利班”从俄恐怖组织名单中移除。

12. OpenAI又有王炸!正式推出AI视频生成模型Sora,可生成20秒高清视频。

【心语】所谓的光辉岁月,并不是后来闪耀的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执。

// 热点聚焦 //

1、前11月进出口数据保持平稳。据海关统计,今年前11个月我国货物贸易进出口总值39.79万亿元,同比增长4.9%。其中,出口23.04万亿元,增长6.7%;进口16.75万亿元,增长2.4%;贸易顺差6.29万亿元。11月当月,中国出口同比增5.8%,进口降4.7%,贸易顺差6928亿元。

2、并购重组领域,又迎来重磅政策支持!上海印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025-2027年)》。其中提出,力争到2027年,落地一批重点行业代表性并购案例,在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司,形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元。具体措施包括推动优质上市公司、产业集团加大对产业链相关企业的资源整合力度;聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及新一代电子信息、智能网联车和新能源车等重点发展的产业链,结合企业发展需要,梳理潜在重点并购标的企业清单;用好100亿元集成电路设计产业并购基金,设立100亿元生物医药产业并购基金等。此外,方案还提到,加快推进证券公司合并,打造一流投资银行。

3、第三批9只中证A500ETF已经正式获批,“花落”海富通、申万菱信、银河、融通、浦银安盛、永赢、兴业、中金及西藏东财等基金公司。至此,整个中证A500ETF获批产品数量升至31只。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收跌,道指跌0.35%报44247.83点,标普500指数跌0.3%报6034.91点,纳指跌0.25%报19687.24点。默克、卡特彼勒跌超2%,领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.34%,谷歌涨超5%,特斯拉涨逾2%。中概股普遍下跌,老虎证券跌超14%,哔哩哔哩跌逾11%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.08%报20329.16点,法国CAC40指数跌1.14%报7394.78点,英国富时100指数跌0.86%报8280.36点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数涨2.43%报2417.84点,日经225指数涨0.53%报39367.58点,澳洲标普200指数跌0.36%报8393点,新西兰标普50指数跌0.61%报12723.37点,富时新加坡海峡指数涨0.49%报3813.55点,富时马来西亚综指跌0.15%报1608.97点,印度SENSEX30指数基本持平报81510.05点。

4、国际油价涨跌不一,美油2025年1月合约涨0.15%,报68.47美元/桶。布油2025年2月合约跌0.07%,报72.09美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.33%报2721.5美元/盎司,COMEX白银期货涨0.12%报32.65美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.02%报9233.5美元/吨,LME期锌涨0.74%报3149美元/吨,LME期镍跌1.48%报15760美元/吨,LME期铝涨1.04%报2615美元/吨,LME期锡跌0.39%报29800美元/吨,LME期铅跌0.12%报2065美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨0.53%报995.25美分/蒲式耳;玉米期货涨1.53%报448.5美分/蒲式耳,小麦期货涨0.49%报561.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨5.3个基点报4.321%,法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.877%,德国10年期国债收益率跌0.1个基点报2.118%,意大利10年期国债收益率涨1个基点报3.206%,西班牙10年期国债收益率涨0.8个基点报2.764%。

9、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨2个基点报4.153%,3年期美债收益率涨2.4个基点报4.117%,5年期美债收益率涨2.9个基点报4.104%,10年期美债收益率涨3.1个基点报4.231%,30年期美债收益率涨3.9个基点报4.424%。

10、纽约尾盘,美元指数涨0.24%报106.41,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.25%报1.0527,英镑兑美元涨0.17%报1.2772,澳元兑美元跌0.96%报0.6378,美元兑日元涨0.49%报151.97,美元兑瑞郎涨0.47%报0.8829,离岸人民币对美元涨97个基点报7.2581。

11、印度证券交易委员会扩大选择性T+0滚动交割的适用范围,将为排名前500的股票提供选择性的T+0交割选项。

12、日本交易所宣布,推出S&P/JPX主要市场250指数,该指数追踪规模最大、流动性最强的优质股票。


// 宏观 //

1、国家领导人会见来华出席“1+10”对话会的主要国际经济组织负责人。他指出,各国经济各有各的难处,应该合作建设开放型世界经济体系,坚持创新驱动,把握好数字经济、人工智能、低碳技术等重要机遇,创造经济增长新的动力源,支持知识、技术、人才跨国流动。中方有充分信心实现今年经济增长目标,继续发挥世界经济增长最大引擎作用。

2、国家领导人在中共中央政治局第十八次集体学习时强调,深入做好边疆治理各项工作,推动边疆地区高质量发展。

3、央行12月10日以固定利率、数量招标方式开展了1416亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%,当日有513亿元逆回购到期。

4、商务部部长王文涛会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。王文涛强调,一些国家搞“小院高墙”“脱钩断链”,滥用贸易保护措施,增加贸易往来成本,严重损害多边贸易体制和国际经贸秩序。中国坚定支持自由贸易和真正的多边主义,期待与国际货币基金组织保持沟通,共同推动国际合作。

5、市场监管总局发布数据显示,2024年10月,中国企业信用指数为158.83点,较9月上涨0.47点,企业信用水平平稳向好态势持续巩固。

6、中国中小企业协会数据显示,11月中国中小企业发展指数为89.2,环比上升0.2点,连续2个月上升。

7、国家税务总局增值税发票数据显示,11月份,制造业生产稳步提速,销售收入增速较10月份提高0.3个百分点。其中,汽车、电气机械器材等装备制造业,电子通信设备、航空航天设备等高技术制造业,数字媒体设备、智能设备等数字产品制造业销售收入同比分别增长5.3%、5.1%和3.8%。

// 国内股市 //

1、A股大幅高开后逐步回落收窄涨幅,PEEK材料、人形机器人、AI应用、食品板块涨幅居前;培育钻石、CRO等板块走低。截至收盘,上证指数涨0.59%报3422.66点,深证成指涨0.75%,创业板指涨0.69%,北证50涨2.35%,科创50涨0.75%,万得全A涨0.76%,万得A500涨0.69%,中证A500涨0.71%。市场全天成交超2.2万亿元,为2024年11月13日以来再度突破2万亿元。

2、港股高开低走,恒生指数收跌0.5%报20311.28点,全天振幅近4%;恒生科技指数跌1.39%,振幅近6%;恒生国企指数跌0.74%。恒生行业指数全线下跌,医药、工业、原材料板块跌幅居前,AI概念走弱。毛戈平上市首日大涨超76%,成交额超41亿港元。大市成交2475.42亿港元,南向资金净卖出103.24亿港元,盈富基金遭净卖出69.88亿港元最多,阿里巴巴-W获净买入5.39亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.64%,报23125.08点。

3、高盛表示,全球长线资金对中国IPO正重拾信心。可以期待2025年中国项目海外股票资本市场融资额将比2024年增长25%至30%,融资总规模可能在500亿美元至600亿美元之间。2025年消费、汽车以及部分具备商业化前景的科技板块境外IPO有望受到青睐。

4、本周,易方达、兴业上证旗下180ETF正在发行。下周,鹏华、南方、华泰柏瑞、天弘、平安、银华等6家旗下的上证180ETF也将相继发行。日前,上交所和中证指数公司宣布对上证180指数编制方案进行修订,并将于12月16日正式实施。本次优化后,其行业分布和沪市整体基本一致,是上海市场最具代表性的宽基成份指数。

5、中证全指自由现金流指数和中证800自由现金流指数将于12月11日正式发布。

6、A股上市公司回购潮持续升温。Wind数据显示,今年以来已有2446个回购方案实施完毕,涉及金额超过1600亿元,远超去年全年水平。不同以往的是,力度大、期限短、实施快、注销式回购数量多,是本轮回购潮的特点,同时在股票增持回购专项贷款的支持下,越来越多的上市公司加入回购队伍。

7、多家机构分析认为,当前经济修复预期进一步增强,增量政策落地预期升温、市场流动性保持合理充裕、企业盈利回升等因素将支撑本轮跨年行情的演绎。从具体投资方向看,机构正在从多个维度寻找机会,其中,代表着新质生产力的科技成长板块,以及与扩内需密切相关的消费领域成为重要“风向标”。

8、本轮行情以来,市场流动性充裕,成交额创多项纪录。A股市场成交活跃的背后离不开增量资金持续流入。数据显示,9月24日以来A股市场融资余额增加近5000亿元,股票型ETF净流入超2200亿元,回购金额超240亿元。分析人士表示,增量资金在政策积极、经济修复预期下可能加速流入A股市场。

9、12月以来仅过去7个交易日,32家海外机构合计调研28家上市公司。其中,路博迈基金调研公司数最多,共调研3家上市公司,包括稳健医疗、沪农商行、唯科科技。分行业来看,海外机构主要青睐汽车、计算机、机械设备三大行业,调研公司数目各有4家,另外电子、食品饮料、医药生物行业紧随其后,各有2家上市公司获海外机构调研。

10、11月以来,共有138家A股上市公司公布了增持预案,其中88家披露了具体增持金额计划。从拟增持金额上限来看,若上市公司均顶格增持,合计增持金额超过253亿元。

11、宁德时代与Stellantis拟在西班牙兴建合资电池工厂,预计总投资规模为40.38亿欧元(约合人民币308.63亿元)。这将是宁德时代在欧洲建设的第三座大型生产基地。此外,宁德时代实施2024年特别分红方案,拟每10股派发现金12.3元(含税)。

12、海信发布声明称,目前网络流传的关于海信裁员的相关数据信息,均为不实猜测,对一些媒体和自媒体通过刻意夸张裁员数量和比例“博流量”的恶劣行为,海信将通过法律途径追究其相关责任。

13、小米宣布,将于12月27日在北京国家会议中心召开2024小米人车家全生态合作伙伴大会。

14、台积电11月销售额2760.6亿元新台币,同比增长34%;1-11月销售额26161.45亿元新台币,同比增31.8%。




// 金融 //


1、支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效。国家金融监管总局数据显示,截至11月底,各地累计走访1207.2万户小微经营主体,其中194.2万户纳入“申报清单”,130.3万户纳入“推荐清单”。银行对“推荐清单”经营主体新增授信2.2万亿元,新发放贷款1.2万亿元。

2、银行已收到通知,将于12月中旬召开全面实施个人养老金制度视频会,相关领导和监管部门代表将出席会议并讲话。

3、2024年前三季度,上海市私募股权创投行业投资327笔,同比减少47%;投资总额459.47亿元,同比减少50%。所有轮次的融资活动都有所减少,尤其是A+轮、B轮、D轮和定向增发等轮次的下降最为明显。

4、香港特区政府行政长官李家超在亚洲保险论坛2024上表示,特区政府将继续邀请内地和海外企业在香港建立专业自保保险公司。他重申,香港致力于成为全球领先的风险管理中心,保险业监管局明年将审查基础设施投资的资本要求,帮助保险公司实现资产多元化并支持大型项目。

// 楼市 //

1、12月9日召开的中共中央政治局会议在提到做好明年经济工作时强调,“稳住楼市股市”。此次会议在宏观政策、楼市以及股市定调上释放了更加积极的信号,提振了市场信心。受访专家认为,楼市、股市与居民财富关系密切,明年房地产有望企稳,股市将持续向好,并带来正向财富效应,助力提振消费、扩大内需,推动经济回升向好。

2、山西大同发布调整部分住房公积金提取、贷款政策通知提出,使用公积金贷款购买自住商品房的,首套住房和二套住房最低首付款比例均为20%,购买保障性住房的,最低首付款比例为15%;购买住房时,可同时申请提取父母或子女住房公积金。

3、内蒙古通辽市优化调整住房公积金使用政策,支持公积金支付购房首付,贷款额度提升至25倍。

4、新疆兵团调整公积金政策,取消申请住房公积金贷款房屋面积不得超过144平方米的限制,使用住房公积金贷款购买保障性住房的,最低首付比例为15%。

5、教育部等七部门联合印发《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》,将符合条件的教师纳入城镇住房保障范围,促进解决教师住房困难。

// 产业 //

1、相关部门将研究制定构建促进专精特新中小企业发展壮大机制的指导意见,出台优质企业培育指导意见,持续加大对专精特新中小企业的培育支持力度,推动专精特新群体“扩面、提质、强链”。

2、据海关统计,前11个月,我国出口机电产品13.7万亿元,增长8.4%,占我国出口总值的59.5%,其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口两位数增长。

3、今年1至11月,全国铁路完成固定资产投资7117亿元,同比增长11.1%。

4、国家邮政局公布,11月,中国快递发展指数为464.2,同比提升14.2%;快递市场规模持续扩增,行业整体保持高位运行,服务质效保持稳定。

5、据中汽协统计,10月,汽车零部件类产品出口金额达88.3亿美元,环比增长4.6%,同比增长15.2%;进口金额达22.9亿美元,环比下降8.1%,同比下降6.6%。

6、商务部数据显示,截至12月9日,全国汽车以旧换新合计突破500万辆,其中,报废更新超244万辆,置换更新超259万辆。

7、中国汽车流通协会表示,11月份汽车经销商综合库存系数为1.11,环比微涨0.9%,同比下降22.4%,库存水平处于警戒线以下,处在合理区间。

8、国家医保局、国家卫健委发文完善医药集中带量采购和执行工作机制,确保中选药品和耗材进院。

9、市场调研机构SNE Research发布数据显示,1-10月,全球动力电池装车总量同比增长25%,进入前十榜单的六家中企仍保持着较高速的增长,平均增速达37.17%,总市场份额超过六成。

10、我国研制的国际首台低能量强流高电荷态重离子研究装置通过验收。该装置可提供强度高、电荷态高的重离子束流,且离子种类多、能量变化范围宽,将为核天体物理、原子物理等前沿研究及核能材料研发等应用研究提供先进实验条件。

// 海外 //

1、美国财长耶伦表示,特朗普广泛实施的关税政策可能会破坏在通胀问题上取得的进展,并增加成本。耶伦还对她任期内未能在缩小财政赤字方面取得更多进展表示遗憾。

2、澳洲联储将基准利率维持在4.35%不变,为连续第九次会议按兵不动,符合市场预期。尽管利率保持稳定,但联储在声明中透露出对通胀前景的温和态度,暗示对通胀回归目标水平的信心正在增强,这使得市场对降息的预期有所上升。

3、美国11月NFIB小型企业信心指数为101.7,预期94.5,前值93.7。

4、德国11月CPI终值同比升2.2%,预期升2.2%,10月终值升2.0%;环比降0.2%,预期降0.2%,10月终值升0.4%。

5、韩国国会通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案。

6、美国国际贸易委员会对特定电子设备,包括智能手机、计算机、平板电脑及其组件作出337部分终裁:对本案行政法官于2024年11月7日作出的初裁不予复审,即基于仲裁,终止本案全部调查。

7、国际航空运输协会预计2025年全球航空旅客运输量将达到52亿人次,同比增长6.7%,首次突破50亿大关;2025年全球航空业的净利润将达到366亿美元,同比增长近16%,利润率将为3.6%,高于2024年的3.3%。

// 国际股市 //

1、中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数跌4.34%,万得中概科技龙头指数跌3.98%。热门中概股方面,老虎证券跌逾14%,富途控股跌超11%,哔哩哔哩跌逾11%,百济神州跌超9%,传奇生物跌逾8%。涨幅方面,禾赛科技涨超8%,挚文集团涨逾2%。

2、英伟达回应反垄断调查称,很乐意回答监管机构对公司业务的任何问题。

3、白宫发布的一份声明显示,美国商务部与美国最大计算机存储芯片制造商美光科技签订合同,将向美光科技提供61亿美元资金。

4、消息称谷歌Willow在量子计算方面实现宇宙级突破,此外,欧盟调查谷歌和Meta的秘密广告合作的事件。

5、据悉苹果正准备为Apple Watch开发血压监测工具,可能将于2025年推出。

6、波音恢复737MAX生产线,预计到2025年每月产能为29架。

7、星巴克中国管理层持续调整,从数字营销公司挖来首席增长官负责增长。

8、三星内部正积极推进名为Infinite的扩展现实(XR)项目,计划在明年1月召开的Galaxy Unpacked发布会上公开展示,并会在2025年第三季度正式发售。三星电子预计在明年第三季度和第四季度分别出货2万至3万台以上。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,玻璃跌1.37%,纯碱跌1.17%,20号胶跌近1%。黑色系全线下跌,焦煤跌1.48%,铁矿石跌1.09%。农产品涨跌不一,菜油涨近1%,棕榈油跌2.1%。基本金属多数收跌,氧化铝跌1.76%,沪镍跌1.47%,不锈钢跌0.84%,沪铅跌0.34%,沪铝跌0.1%。沪金涨0.67%,沪银涨0.15%。

2、据海关统计,前11个月我国进口铁矿砂11.24亿吨,同比增加4.3%,进口均价每吨768元,下跌3.9%;原油 5.06亿吨,减少1.9%,每吨4208.8元,上涨0.3%;煤4.9亿吨,增加14.8%,每吨688.4元,下跌12.5%;天然气1.2亿吨,增加12%,每吨3506.2元,下跌5.8%。

3、第三次全国农作物种质资源普查专家组组长刘旭表示,已经启动实施种质资源改良计划,先从最紧迫的玉米种质资源改良创新入手,下一步,将逐步向大豆、油菜等重要的农作物延伸来推广。

4、全球最大的钯金兼领先的镍生产商诺镍公司预计,2024-25年全球镍市仍将供应过剩15万吨。该公司表示,2024年钯金市场将接近供需平衡,2025年达到平衡。

5、伦敦金属交易所称将修订LME规则手册第6部分,即原镍特别合约规则。LME称原镍特殊合同规则将把全板阴极的最大允许捆包重量从2000公斤提高至 2040公斤。

6、EIA短期能源展望报告:预计2024年WTI原油价格为77美元/桶,此前预期为77美元/桶。预计2025年WTI原油价格为69美元/桶,此前预期为72美元/桶。预计2024年布伦特原油价格为81美元/桶,此前预期为81美元/桶。预计2025年布伦特原油价格为74美元/桶,之前预计为76美元/桶。

7、美国至12月6日当周API原油库存增加49.9万桶,预期减少130万桶,前值增加123.2万桶。

8、上海有色网最新报价显示,12月10日,国产电池级碳酸锂价格涨270元报7.67万元/吨,结束5日连跌。

9、周二波罗的海干散货指数跌1.03%报1156点,结束两日连涨。

// 债券 //

1、【债市综述】政治局会议释放积极政策信号,支撑债市情绪,国债及国开多品种收益率下行5bp。10年期“24附息国债11”报1.85%,盘中一度触及1.8225%,创新低。30年期“24特别国债06”报2.065%,为2005年2月底以来新低。国债期货强势上涨,多品种创新高,30年期主力合约收涨1.37%。

2、中证转债指数收盘涨0.68%,万得可转债等权指数涨0.67%。其中,震安转债涨12.11%涨幅居首,永安转债跌16.83%跌幅最大。

3、12月10日,30年期、10年期、5年期、2年期国债期货均创下有记录以来新高。拉长时间看,今年以来,30年期国债期货累计上涨近16%,10年期国债期货累计上涨超5%,5年期国债期货累计上涨超3%。

4、据统计,2024年前三季度外资累计净增持境内债券超800亿美元。今年以来,熊猫债已累计发行近1900亿元人民币,覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲五大洲。

5、韩国将于2025年发行197.6万亿韩元政府债券。

6、【债券重大事件】①“20荣盛地产MTN003”未能于12月10日兑付本息②奥园集团发生部分债务未能及时清偿以及项目涉诉的情况③浦发银行2024年第二期400亿元二级资本债券发行完毕④中国银行发行200亿元减记型债券。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2493,较上一交易日涨267个基点,夜盘收报7.2491。人民币对美元中间价报7.1896,调贬26个基点。

2、麦格理将美元兑日元到2025年底的预测从125日元上调至140日元。

// 重要经济日程 //




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