1. 四川省将启动试行个人养老金：将选择部分城市先试行1年，再总结推广。

2. 上海通报石化火灾情况：造成1死1轻伤，死者为第三方运输车驾驶员，已成立事故调查组。

3. 海军多型新测控装备入列：跟踪目标距离更远，捕获时间更短。

4. 河南村镇银行“取款难”案一批嫌犯落网：犯罪团伙利用银行实施严重犯罪。

5. 国产TP500无人运输机成功首飞：最大航程1800km。

6. 广西洪涝致234.9万人受灾，两部门调拨中央救灾物资支持。

7. 字节跳动游戏、教育业务开启新一轮裁员，称未来聚焦经营效率。

8. 比特币跌破2万美元/枚支撑位，为2020年11月来的首次。

9. 停滞9年后重启，印度和欧盟本月将开始自贸协定谈判。

10. 乌方：8月底或恢复与俄谈判，通过反攻巩固谈判立场；俄方：俄乌双边和约草案已完成75%。

11. 乌克兰首次披露军事装备战损数据：已损失约50%重型装备。

12. 超1900万美元！最后一届“巴菲特慈善午餐”拍卖价创新高，达到此前纪录的4倍。

【心语】如果你的内在一直在成长，那么你早晚会破土而出；但如果你只是外在热闹，那么你只会被埋得更深。

1、六预警齐发：南方暴雨致灾风险高，北方遭遇持续高温天气。专家：异常热浪正侵袭北半球多国，我国的极端天气风险可能正在加大；

2、网传启江苏东市某托育服务场所存在用绳束缚儿童情形，警方：3人被刑拘；

3、受强降雨影响，广西柳州融水古都村18日发生泥石流灾害，一栋木房一栋砖房被冲毁，致5人遇难；

4、福建厦门：鼓浪屿等重点景区暑期向全国免费开放；

5、18日凌晨，上海石化化工部乙二醇装置区域发生火灾，已致一人死亡，目前未发现对周边水体环境造成影响；

6、台湾18日新增本土53643例，新增死亡181例；

7、埃及首都开罗一栋5层楼房17日倒塌，造成6死1伤；当地17日，墨西哥南部发生一起大巴翻车事故致，9死40伤，事发路段曾降雨；

8、2020年来首次！比特币跌破2万美元关口，以太坊跌破1千美元。整个加密货币市场7个月蒸发掉一个"苹果"；

9、印度暴力抗议蔓延至8个邦：民众烧车封路，部分地区"断网"应对，中央政府宣布多个让步措施；

10、巴菲特"最后一届午餐"1900万美元(约合人民币1.28亿元)成交，创天价纪录；TikTok美国用户数据转移至甲骨文：新团队监管，字节无法访问；

11、48岁谷歌创始人谢尔盖·布林申请与结婚三年的妻子离婚：6000亿财产将分割，妻子是爱尔兰华裔混血，是第二段婚姻；

12、日本三菱电机数据被曝造假50年：两项质量管理认证证书被暂停，三菱电机7成日本工厂存在违规行为，已不是初犯了；

13、欧委会建议给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位，专家：象征意义大过实质。普京：不反对乌克兰加入欧盟，反对的是乌的军事发展；

14、俄媒：中国驻俄罗斯大使透露，中国将为俄罗斯航空公司提供飞机零部件；

15、外媒：美国制裁松动，委内瑞拉两年来将首次向欧洲出口原油，拜登政府希望用此来填补俄石油被制裁后造成的空缺；

【微语】每个人内心深处都有自己坚守的东西，执着而不迷失，方能释然前行。——沧·海镜《七寻记》

// 热点聚焦 //

1、最后一届“巴菲特慈善午餐”拍卖结束，本次拍卖共有43次竞标，最终中标者出价1900.01万美元，再创纪录新高。不过，目前尚未有人公开认领中标者身份，该午餐所得善款将全部捐给美国非营利组织格莱德基金会。

2、比特币价格6月18日跌破2万美元关口，为2020年12月以来首次。而以比特币为首的虚拟货币价格不断跳水，也让此前看好比特币的特斯拉很“受伤”。与2021年初花费15亿美元购买比特币相比，特斯拉投资损失已近6亿多美元。

3、针对“固收+”基金投资可转债资产，监管有新指示。据中国基金报，基金公司申报“固收+”基金产品时，会收到证监会提醒，基金投资范围中可转债算入权益资产范围。事实上，部分新成立二级债基合同已有变化，设置转债仓位上限。

4、10倍大牛股新东方在线评级遭下调。据中国证券报，招商证券将新东方在线评级下调至中性，主因目前估值过于激进。新东方在线为本周最大的热门股，短短一个多月时间股价最高涨幅超过10倍。在其股价暴涨背后，外资机构已开始减持套现，摩根士丹利接近清仓，而港股通却在疯狂买入。

// 环球市场 //

1、桥水基金创始人达利欧正大举做空欧洲市场。据第一财经，桥水基金押注67亿美元做空欧股，仅在本周就披露22笔空头头寸，涉及金融、能源、医药等板块龙头企业，其中包括荷兰半导体供应商阿斯麦、法国能源巨头道达尔等。

2、美银策略师援引EPFR Global数据称，截至6月15日当周，美股吸引148亿美元资金净流入，为连续第六周净流入。同期全球股市资金流入规模为166亿美元，债券市场赎回额则为2020年4月以来最大。

// 宏观 //

1、工信部召开上半年工业和信息化经济形势专家座谈会。专家们指出，总的看，工业经济增长、恢复都先于整体经济，要稳住宏观经济大盘，工业要担负起更重要责任。当前工业经济稳定恢复基础尚不牢固，保持平稳运行需要付出更大努力。要进一步认识当前经济形势严峻性，更多关注需求侧问题，谨防形成需求收缩、供给冲击交互负向循环；防范制造业上下游利润分化过大导致的投资内生动力不足问题；深入研判全球经济滞胀外溢性进一步加剧带来的风险，预先做好相关准备。

2、福建省举行重大产业项目签约仪式，集中签约50个重大产业项目，总投资1731亿元。此次签约项目类型丰富，既有传统优势产业，又有新产业、新经济项目；既有新建项目，又有增资技改项目。

3、香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示，绿色和可持续金融在香港发展潜力巨大，特区政府未来15-20年将再投入2400亿港元应对气候变化工作，将会创造多方面绿色经济机遇。

4、此前担任国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任的余斌自今年6月起任国务院发展研究中心副主任。余斌长期从事宏观经济分析、区域经济发展和企业发展战略等领域研究，曾执教于浙江大学经济系。

5、北京已连续三天无社会面新增新冠肺炎确诊病例，天堂超市酒吧聚集性疫情传播链条基本阻断。6月18日0-15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1例，在房山区，为无症状感染者。北京市要求，继续加强前期风险点位和风险人群查漏补缺、隔离点和封控管控区管理，巩固前期疫情防控成果。

6、6月18日0-17时，上海市新增社会面2例新冠肺炎本土确诊病例。截至6月18日16时，上海市共排查到这2例阳性感染者在沪密切接触者90人，均已落实隔离管控，其中29人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。

7、苏州放宽隔离政策，上海旅居史入苏不再“一刀切7+7”。根据新的政策，所在街道或镇没有中风险地区，且前14天没有阳性，作为低风险区域旅居史人士进入苏州仅需7天健康监测，进入苏州前需要提前两天向目的地社区或酒店报备。

8、深圳市福田区在核酸筛查中发现一例新冠病毒检测阳性病例。为迅速查明全区疫情传播情況、第一时间切断传播链、切实维护市民健康安全，福田区决定于6月18日内开展一轮全员核酸检测。

// 国内股市 //

1、打新赚钱效应回归，6月至今上市17只新股中，除两只北证新股首日破发外，12只沪深新股无一首日破发。这与发行价和发行市盈率显著回落密切相关。数据显示，除百元新股华海清科和昱能科技，以及思特威发行市盈率突破百倍外，其他新股市盈率均在百倍以下。

2、据央视新闻，5月以来上市公司密集发布股份回购、重要股东增持公告，掀起一波回购增持热潮。截至目前，年内共有690家A股上市公司实施股票回购，总金额506.8亿元，同比增长40%。其中，5月以来股票回购金额达206.54亿元。

3、据数据宝统计，近一周机构调研公司数量有200多家，汇川技术成为调研机构数量最多股票，共获264家机构调研；国轩高科、富瀚微、指南针、兆威机电等均获100家以上机构调研。其中，国轩高科、中矿资源等均属于锂电龙头股。

4、经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况全面评估，招商局集团正式转为国有资本投资公司。2014年7月以来，国务院国资委先后在中央企业层面确定三批共19家国有资本投资公司试点企业，招商局集团于2016年7月成为第二批试点企业。

5、6月18日20时，京东超市618再次投放15000瓶飞天茅台酒，至此京东超市6月18日累计投放35000瓶飞天茅台酒。与此同时，天猫超市6月18日20时亦投放8800瓶飞天茅台酒。

6、上海石化化工部乙二醇装置区域6月18日凌晨4点左右发生火灾，事故造成1人死亡1人轻伤。目前，上海市应急管理局已会同相关部门成立事故调查组，依法依规开展调查，事故原因正在调查中。上海石化表示，将配合政府主管部门全力推进事故调查，相关装置停工，不会对市场造成明显影响。

7、宁德时代EVOGO换电服务在安徽合肥正式启动。首批启动换电服务有三座快换站，预计到今年底EVOGO将在合肥完成20座快换站投运，在合肥市区实现5公里服务半径。

8、中信建投指出，新东方未来在电商领域仍有较大发展空间，有望坐稳抖音电商直播龙头。推荐关注3条主线：1）直播电商平台：快手、抖音；2）电商服务商：星期六、值得买、壹网壹创；3）出版类公司：中信出版、新经典。

9、第三十五届世界电动车大会6月11日至15日在挪威举行。中国品牌小鹏携P7鹏翼版、G3i以及小鹏汇天智能电动飞行汽车旅航者X2等多款产品亮相展会。

10、我爱我家回应“员工拉横幅讨要血汗钱”传闻称，“拒发工资、拒缴社保”等内容均不属实，该纠纷源于公司因疫情及战略调整决定终止合肥加盟业务，而个别加盟商对公司退出合肥市场后解约结算费用不满而闹事。

// 金融 //

1、中国金融学会顺利完成换届选举工作。新一届理事会理事166名，常务理事49名，央行行长易纲当选为中国金融学会第八届理事会会长。

2、许昌公安局首度回应“个别村镇银行取现难”问题称，现初步查明，2011年以来以河南新财富集团投资控股有限公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。河南银保监局、河南省地方金融监管局表示，将积极配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，依法保护金融消费者合法权益。

3、证监会对中金公司资管子公司设立申请进行反馈，新设立资管子公司与旗下基金公司同业竞争、利益冲突等问题成为关注点。据悉，这是“一参一控一牌”新规落地后，监管部门对首家旗下已控股基金公司券商再申请公募牌照进行反馈。

4、摩根士丹利华鑫基金发布高管变更公告，总经理王鸿嫔将代任董事长一职，董事长周熙因个人原因辞职。

// 楼市 //

1、消息称南京、苏州、扬州、郑州等多个城市住房贷款利率将上调，中新经纬从数个城市银行网点了解到，上述传言不实，当前这些城市住房房贷利率较为稳定，没有出现上调情况。

2、温州住建局发布《温州市支持合理住房需求的阶段性政策》，其中力度较大的政策包括：首套房首付比例20%，并享受首次贷款购买普通自住房利率优惠，二套房首付比例30%；在市区购买首套房，给予购房款0.6%消费补助。

// 产业 //

1、重庆市出台26条政策措施提振工业经济运行，在提振重点产业方面，重庆将支持整车企业新车型研发上市，支持公共领域新能源汽车推广应用；同时加快充换电、加氢等基础设施建设运营，支持企业新建或升级新能源和智能网联汽车数据平台，对符合条件项目最高给予2000万元补助；对投资集成电路领域企业，给予单个项目最高1000万元支持。

2、新疆电网新能源出力首次突破2000万千瓦。数据显示，6月17日14时17分，新疆新能源最大出力2125万千瓦，创历史新高。当时全网用电负荷3665万千瓦，新能源出力占到全网用电负荷57.98%。

3、乘联会秘书长崔东树指出，虽然受到疫情影响，公共出行意愿下降，但随着地方补贴新能源公交政策进一步强化，城市公交仍是新能源客车核心主力市场。数据显示，5月国内新能源客车销量0.26万台，同比减少6%， 环比增长21%。

4、大众汽车集团在中国市场对管理架构进行根本性调整，大众汽车集团董事会成员贝瑞德出任大众汽车集团（中国）总裁兼CEO，负责中国业务；Stefan Mecha担任大众汽车乘用车品牌中国CEO以及大众汽车集团（中国）集团销售负责人；Marcus Hafkemeyer担任大众汽车集团（中国）CTO。相关任命均于8月1日起生效。

5、首批智己L7于6月18日在上海和苏州率先交付。随着智己L7开启全国交付，智己汽车IM Care服务也将全面开启。目前，智己汽车体验及交付服务中心已经开业近70家，并将在年底达到120家。

6、元戎启行与德邦快递达成合作协议，元戎启行自动驾驶轻卡将为德邦快递提供为期一年常态化货运中转服务，这是国内首个成功落地的L4级自动驾驶轻卡商业化项目。

7、TP500无人运输机首飞成功，该机是一款通用型大载重无人运输平台，也是首个完全按照中国民航适航要求研制的大型无人运输机。

// 海外 //

1、美联储博斯蒂克表示，对6月加息75个基点没有意见。美联储将根据需要以数据为基础调整政策。博斯蒂克指出，通胀并未下降，这意味着政策必须更加强硬，美联储必须采取果断行动以控制通胀，将尽一切努力使通胀回到2%。

2、墨西哥央行宣布，将于6月23日将基准利率提高75个基点。此举被认为是墨西哥央行为与此前美联储将联邦基准利率上调75个基点看齐。

3、芬兰财政部表示，芬兰经济增速正在放缓，预计2022年经济增速将从2021年的3.5%放缓至1.4%。

4、玻利维亚政府正在评估6家公司，以开采该国尚未开发的锂矿资源。最终可能有一家或多家公司被选中，与玻利维亚国有锂矿公司（YLB）合作，并于12月底前达成最终协议。

// 国际股市 //

1、摩根大通策略师称，标普500指数现在隐含美国经济衰退概率为85%，市场担心美联储政策失误。该警告是基于过去11次经济衰退期间标普500指数平均26%跌幅得出。投资者担心通胀飙升和美联储激进加息，标普500指数近期跌入熊市。

2、在欧洲多国央行收紧货币政策后，欧洲股市不断下挫，欧洲STOXX 600指数一度触及2021年2月以来最低水平。机构认为，从经济基本面来看，欧洲股债汇资产可能均不容乐观。

3、调查显示，一季度，包括Apple Music、Spotify在内的音乐流媒体服务在英国失去超过100万用户，年轻的消费者是最快放弃订阅的用户群。

4、谷歌联合创始人、世界第六大富豪谢尔盖•布林（Sergey Brin）申请与结婚三年的妻子离婚。数据显示，布林身价超过900亿美元，其中大部分来自其谷歌持股。

5、Facebook母公司Meta创始人扎克伯格表示，正在Facebook、Instagram和Messenger等平台推出Avatars Store虚拟服装店，用户可为其头像购买虚拟服装。

6、拼多多发布今年618家电行业战报显示，家电品牌在今年拼多多618战绩再创新高，全品类销售规模同比增长103%，实现翻倍增长。从品牌层面来看，美的排名空调单品榜首，海尔拿下冰箱、洗衣机两大单品销量冠军。

7、日本三菱电机质检造假等违规丑闻持续发酵。由于三菱电机旗下一家工厂生产的火车零部件长期存在实验数据造假，涉事工厂两项质量管理认证证书被国际认证机构暂停。调查显示，相关造假行为至少可以追溯到1972年。

8、索尼半导体解决方案社长清水照士表示，索尼半导体主力产品是将自家图像传感器与外购半导体组合成零部件，供给智能手机和汽车。增加销量需要考虑半导体采购问题，计划通过稳定的采购来提高收益。

9、通用汽车GMC部门宣布，将对自家电动悍马提价，涨价幅度为6250美元，入门级电动悍马售价将达8万美元。近期通胀高企导致多家电动汽车制造商提价。

// 商品 //

1、国家粮食和物资储备局表示，2022年早籼稻最低收购价预案执行起始时间从原定8月1日起予以适当提前。即新产早籼稻集中上市后，如市场价格符合预案启动条件，即可按程序申请启动预案。

2、欧佩克秘书长巴尔金都表示，与非欧佩克合作伙伴共同目标一直是维护市场稳定，而不是提高或降低油价；970万桶/日石油产能将在8月前重返市场。

3、嘉能可成为商品史诗级行情大赢家，上半年交易部门利润料超32亿美元。嘉能可长期业绩指引里对交易部门年利润预期为22亿美元-32亿美元，这意味着其半年就顶格完成一年利润目标。据悉，嘉能可正式半年报将于8月4日发布。

4、俄罗斯石油公司Rosneft总裁谢钦表示，Vostok石油项目可以稳定全球油市，该项目正按计划推进。俄罗斯天然气工业股份公司公告，6月21日-28日将对“土耳其溪”管道进行计划内年度维护，期间管道两条线路燃料运输将暂时停止。

5、德国能源监管机构表示，德国天然气供应保持稳定，但形势紧张，德国天然气储存水平为56.67%。

// 债券 //

1、可转债交易门槛6月18日起上调，沪深交易所对新参与可转债申购、交易投资者增设“2年交易经验+10万元资产”准入要求。投资者想“踩线”开通可转债权限并不容易，多家券商IT部门连夜展开交易系统相关升级改造工作。

2、中金固收认为，下半年中国债券市场更大机会还是在于长久期利率债利率下行，投资者仍可在债市调整阶段进行适度配置，博弈曲线牛市变平。国君固收指出，后续随着疫情受控信心逐渐恢复，财政政策逐渐退出资金收紧，债市上行斜率或逐渐增加。

// 外汇 //

1、近期日元贬值压力加大。日元对美元汇率6月15日一度触及1美元兑换135.6日元，创1998年10月以来新低。欧美一些国家央行日前纷纷加息，日本央行仍宣布继续坚持当前超宽松货币政策，维持利率水平不变，令金融市场承压。